該交易總價約為２１億美元，其中總現(xiàn)金對價１２．５億美元將向ＯＰＴＩ股東（０．３４億美元）及第二留置權(quán)票據(jù)持有人（１２．１６億美元）支付。此外，由于交易而導(dǎo)致ＯＰＴＩ的控制權(quán)出現(xiàn)變更，ＯＰＴＩ將須根據(jù)適用于第一留置權(quán)票據(jù)的契約向該票據(jù)的持有人償還未清償?shù)牡谝涣糁脵?quán)票據(jù)（本金為８．２５億美元）。交易將通過《公司債權(quán)人安排法》及《加拿大商業(yè)公司法》下并行的程序通過安排計劃進行。

　　據(jù)介紹，該交易須在擬于２０１１年９月舉行的特別會議上獲得第二留置權(quán)票據(jù)持有人的批準(zhǔn)。持有第二留置權(quán)票據(jù)總量約５５．２％的票據(jù)持有人已簽署了支持協(xié)議，并承諾投票贊成該交易。

　　該交易在成交之前還需取得中國和加拿大政府、監(jiān)管機構(gòu)及加拿大法院的批準(zhǔn)，并且滿足其他先決條件，成交預(yù)計將于２０１１年第四季度完成。交易完成后，ＯＰＴＩ將成為中海油的間接全資附屬公司。全部第二留置權(quán)票據(jù)將直接或間接地轉(zhuǎn)讓或讓與至中海油的一家附屬公司。ＯＰＴＩ所有已發(fā)行期權(quán)、認股權(quán)證及其他購買股票的權(quán)利將被終止。

　　據(jù)介紹，ＯＰＴＩ的主要資產(chǎn)包括位于加拿大阿爾伯塔省東北部阿薩巴斯卡地區(qū)的ＬｏｎｇＬａｋｅ及其他三個油砂項目中３５％的工作權(quán)益。Ｌｏｎｇ　Ｌａｋｅ項目包括蒸汽輔助重力泄油（“ＳＡＧＤ”）項目及一個改質(zhì)廠，加拿大能源公司Ｎｅｘｅｎ　Ｉｎｃ．（“Ｎｅｘｅｎ”）持有該項目余下６５％的權(quán)益，并擔(dān)任作業(yè)者。按照完全產(chǎn)能計算，Ｌｏｎｇ�。蹋幔耄濉。樱粒牵捻椖咳债a(chǎn)瀝青預(yù)計約７．２萬桶，改質(zhì)廠預(yù)計將最終日產(chǎn)５．８５萬桶的產(chǎn)品，主要是改質(zhì)油（ＰＳＣＴＭ）。

　　根據(jù)ＯＰＴＩ向加拿大證券監(jiān)管機構(gòu)提交的披露文件所顯示，ＯＰＴＩ工作權(quán)益下（扣除礦費前）的瀝青儲量和資源量估計為１．９５億桶探明儲量、５．３４億桶控制儲量、１１億桶潛在資源量和３．３５億桶遠景資源量。這些儲量和資源量足夠支持約４３萬桶／天（ＯＰＴＩ權(quán)益份額為１５萬桶／天）的瀝青產(chǎn)量。