香港交易所昨日早間公告宣布，由于市場反應(yīng)良好，公司擬提高可換股債券發(fā)行總額，由此前建議的4億美元提升至5億美元(約38.766億港元)，年息率為0.5%，初步換股價為每股160港元。集資所得將為早前宣布的現(xiàn)金收購倫敦金屬交易所(LME)提供資金。

　　可換股債券于2017年到期，年息率為0.5%，可在一定情況下以每股160港元轉(zhuǎn)換為香港交易所股份，港交所25日收報115.3港元，初步換股價160港元較市價溢價38.8%。如果可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)換股份，則預(yù)計可以轉(zhuǎn)換242.28萬股股份，約占港交所目前已發(fā)行股本的2.23%或擴股后已發(fā)行股本的2.18%。

　　港交所在6月15日宣布以13.88億英鎊(約175億港元)收購LME，目前已從國家開發(fā)銀行、德銀、匯豐及瑞銀取得長短期貸款融資合計約11億英鎊(約138億港元)。港交所預(yù)計，此次債券發(fā)行可以凈籌集資金4.97億美元(約38.5億港元)，將用作收購LME事項的部分資金，以及紓減借款額。董事會會將股本負債比率維持在審慎水平，大致不超過40%~50%。

　　港交所指出，在LME普通股股東批準(zhǔn)收購計劃后，已考慮過多個融資方案，發(fā)行可換股債券符合股東的最佳利益。

　　港交所行政總裁李小加表示近幾周以來市場氣氛改善，讓港交所有機會以較現(xiàn)股價高出不少的價格集資，并可以有利的條款募集到較長期的資金，以應(yīng)付收購LME的很大部分資金需要。另外，港交所指出，倘若收購事項未能于發(fā)行可換股債券日期起6個月內(nèi)獲香港金管局批準(zhǔn)，港交所有權(quán)贖回可轉(zhuǎn)債。

　　港交所自6月15日公布收購LME計劃后，股價一路走低，從6月15日收市價112.4港元跌至7月26日最低100港元。此次公布發(fā)行接近40億港元可換股債券后，港交所昨日收盤下跌2.61%。

轉(zhuǎn)自證券時報