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美國ISM制造業(yè)PMI創(chuàng)三年半最高,美元指數(shù)大漲打壓金價(jià)。周一現(xiàn)貨金價(jià)徘徊于四年低位,金價(jià)最低下探1161.70美元/盎司,收盤下跌6.28美元,跌幅0.54%,報(bào)1167.40美元/盎司。
黃金自10月21日以來一直維持弱勢盤整,交投于1160-1175范圍。日本央行(BoJ)上周五意外擴(kuò)大寬松,把每年資產(chǎn)購買規(guī)模由目前的約60至70萬億日元增至約80萬億日元,日元兌美元大幅下跌,美元走強(qiáng)打壓金價(jià)。
原油期貨周一創(chuàng)出兩年新低,有報(bào)道稱沙特下調(diào)了對美國的石油售價(jià),表明沙特正試圖與美國頁巖油展開競爭。
周一紐約商交所Comex十二月黃金期貨合約結(jié)算價(jià)跌1.80美元,至1169.80美元/盎司,跌幅0.2%。結(jié)算價(jià)創(chuàng)下2010年7月29日以來最低水平。
截至11月3日,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個(gè)交易日增持0.01噸,為741.21噸。SPDR黃金ETF持有量上周流出4.19噸,其持有量跌至五年低點(diǎn)。
基本面利好因素:
1.周一公布的數(shù)據(jù)顯示,美國9月營建支出月率下滑0.40%,明顯跌逾預(yù)期的0.70%,可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長率被下修多達(dá)五分之一個(gè)百分點(diǎn)。
2.美國10月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)不及預(yù)期56.2,錄得59.0。美國10月Markit服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值回落至57.3,而前值和預(yù)期值分別為58.9和57.8;10月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值錄得57.4,低于前值59.0。
3. 美國鑄幣局網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示,美國鷹金幣在10月的銷量為6.75萬盎司。德國商業(yè)銀行指出,這一銷量是今年1月以來的最高銷量。
4. 歐洲斯托克600指數(shù)收盤跌0.8%,至334.25點(diǎn),結(jié)束此前連續(xù)4個(gè)交易日的漲勢。
基本面利空因素:
1.周一公布的數(shù)據(jù)表明,美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)錄得59.0,好于前值56.6和預(yù)期值56.2。美國ISM制造業(yè)創(chuàng)三年半新高。
2.10年期美債收益率一度上漲到2.38%,收盤上行1個(gè)基點(diǎn),為2.35%。美元指數(shù)大漲0.5%,達(dá)到87.33,刷新四年多新高。
3.SPDR黃金ETF持有量上周流出4.19噸,其持有量跌至五年低點(diǎn)。
4. 美國NYMEX 12月原油期貨價(jià)格周一收盤大跌1.76美元,跌幅2.19%,報(bào)78.78美元/桶,2012年6月份以來首次跌破79.00美元/桶。美元持續(xù)走強(qiáng)和沙特可能會(huì)再次降價(jià)的疑慮都讓原油市場承受壓力。
后市展望:
Kitco特約分析師Gary Wagner稱,美元目前的強(qiáng)勁走勢對黃金有很大的壓力。除了美元,Wagner稱美國股市的表現(xiàn)也同樣對黃金不利。Wagner認(rèn)為,接下去金價(jià)如果不能盡快找到支撐,將很快跌向1100美元/盎司的水平。
法國興業(yè)銀行(行情,問診)(Societe Generale)分析師Michael Haigh在上周四的報(bào)告中指出,“油價(jià)大跌增加了黃金的下行風(fēng)險(xiǎn)。油價(jià)走低意味著通脹低迷,增加了看空黃金的理由。” Haigh預(yù)計(jì),黃金跌向1000美元/盎司的風(fēng)險(xiǎn)正在增加。
巴克萊(Barclays)認(rèn)為,目前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和技術(shù)面都對黃金不利,但外匯方面和基本面對黃金則是比較中性的影響。巴克萊認(rèn)為,基本面對金價(jià)還是有 一些利好因素的,實(shí)物需求在低價(jià)的環(huán)境中會(huì)表現(xiàn)強(qiáng)勁。印度市場的金價(jià)升水漲到了15美元/盎司左右,本周預(yù)計(jì)需求會(huì)進(jìn)一步增加。
蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)預(yù)計(jì),2015年金價(jià)將繼續(xù)下行。標(biāo)普500指數(shù)仍然在長期的牛市中,而美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將在2015年6月左右升息,美國國債收益率會(huì)繼續(xù)上漲。
花旗銀行(Citi)在周一稱,2015年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期好于今年,工業(yè)基礎(chǔ)金屬可能比金銀更受親睞。隨著經(jīng)濟(jì)走強(qiáng),花旗認(rèn)為全球金融體系不會(huì)面臨系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),金銀也不會(huì)升至數(shù)年前的高點(diǎn)。
分析機(jī)構(gòu)Capital Economics認(rèn)為,“我們維持2014年底金價(jià)預(yù)期1200美元不變,維持2015年金價(jià)目標(biāo)1300美元和2016年金價(jià)目標(biāo)1400美元。”該機(jī)構(gòu)稱,“預(yù)期部分地反映了1200水平代表一些金礦邊際生產(chǎn)成本。雖然金價(jià)目前明顯跌至成本下方,但產(chǎn)出的減少將最終在該水平附近確立底部。新興市場的 實(shí)物需求也將提供支撐。”
技術(shù)分析機(jī)構(gòu)FX Empire上周五在報(bào)告中表示,美元將繼續(xù)走強(qiáng),也就會(huì)進(jìn)一步拉低貴金屬的價(jià)格。金價(jià)最終可能會(huì)跌向1000美元/盎司的水平,但這將是一個(gè)比較長遠(yuǎn)的目標(biāo)。
周二關(guān)注:
8:30 澳大利亞 9月季調(diào)后零售銷售
澳大利亞 9月季調(diào)后貿(mào)易帳
11:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議并宣布利率決定
18:00 歐元區(qū) 9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)
21:30 美國 9月貿(mào)易帳
來源:華爾街見聞