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早盤簡報(bào)
2015年4月3日星期五 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1.人民銀行于本周四以利率招標(biāo)方式開展了250億元，7天期逆回購操作，中標(biāo)利率3.55%；證監(jiān)會周四發(fā)聞稱，核發(fā)了30家公司的IPO批文，史上最大打新潮來襲。
2.美國3月28日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少2萬，至26.8萬，略高于1月24日當(dāng)周的26.7萬，但好于預(yù)期；美國貿(mào)易美國2月貿(mào)易赤字下降16.9%，至354.4億美元，創(chuàng)逾五年最低，港口勞資糾紛或?yàn)樵蛑唬幻绹?月工廠訂單意外增0.2%，扭轉(zhuǎn)連續(xù)六個(gè)月的跌勢，市場此前預(yù)期會下降0.5%。 3.美元指數(shù)回落跌至97.50，受累于疲軟非農(nóng)預(yù)期；5月交割的WTI油價(jià)收盤下跌1.9%，收報(bào)49.14美元/桶，受累于伊朗框架性核協(xié)議達(dá)成；歐元兌美元上漲沖擊1.09，受益于希臘樂觀情緒和歐銀紀(jì)要；4月份交割的紐約黃金期貨下跌0.6%，收于1200.9美元/盎司，受累于良好美國數(shù)據(jù)和避險(xiǎn)情緒的降溫；標(biāo)普500指數(shù)漲0.35%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.37%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲0.14%；10年期美債收益率上漲4個(gè)基點(diǎn)，收報(bào)1.90%。 4. 股市紅火，滬指融資規(guī)模新高不斷，周三滬指融資余額首次站上萬億元大關(guān)，規(guī)模已占2014年GDP的1.6%，周三滬指站上3800點(diǎn)，收創(chuàng)七年新高，創(chuàng)業(yè)板則在盤中創(chuàng)歷史新高。 5.今日關(guān)注：09:45中國3月匯豐服務(wù)業(yè)PMI；15:00英國3月Halifax季調(diào)后房價(jià)指數(shù)月率；20:30美國3月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率。 （新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：新股發(fā)行沖擊力度小于上月，震蕩仍可逢低回補(bǔ)多單】
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消息面上，新一輪IPO沖擊在即：證監(jiān)會發(fā)布4月新股發(fā)行計(jì)劃共30家，較上月的24家有所增加，資金面將再受考驗(yàn)。但募集資金總量較上月有所下降，由上月的213億元減少為185億元。央行昨日進(jìn)行250億元7天期逆回購操作，利率持平，本周凈投放50億元人民幣。逆回購量小價(jià)平，顯示央行貨幣政策仍維持穩(wěn)健基調(diào)，態(tài)度謹(jǐn)慎。
周四股指高開震蕩，尾市繼續(xù)收高，呈高位十字星。雖然指數(shù)小幅波動(dòng)，但市場人氣繼續(xù)噴發(fā)，有140只股票漲停。期指前20主力大幅減倉，其中多頭減少16800手，空頭主力減15000手，顯示觀望氣氛濃厚。中信期貨凈空持倉增加2500手，暗示偏空思路。 趨勢上，維持上攻上證3900-4000的觀點(diǎn)不變。當(dāng)前30分鐘周期上三角形整理面臨突破，預(yù)計(jì)向上突破概率大。今日有IPO消息擾動(dòng)，估計(jì)早盤將對市場造成沖擊，但新股籌資規(guī)模有所下降，實(shí)際沖擊不如上月，下午有可能再次收回，震蕩仍是補(bǔ)倉多單的機(jī)會。 （新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：假日前粕類高位震蕩，油脂低位顯強(qiáng)】
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CBOT大豆期貨周四收低，因美國大豆出口需求疲弱，且長周末假期前有獲利了結(jié)。美國農(nóng)業(yè)部周四早上稱，最新一周出口銷售舊作大豆僅27,400噸。分析師預(yù)估區(qū)間為150,000-300,000噸。5月大豆期貨合約收跌3.75美分，報(bào)每蒲式耳986美分。5月豆粕合約收挫4.6美元，報(bào)每短噸327.3美元。5月豆油合約收升0.35美分，報(bào)每磅31.04美分。
4月3日，cbot市場休市一天，本周CBOT大豆合約上漲1.8%，主要受助于政府種植面積預(yù)估低于市場預(yù)期，豆粕合約攀升1.9%，豆油漲1.1%。 國內(nèi)昨日豆粕現(xiàn)貨成交萎縮，豆油成交量放大，油脂期價(jià)低位反彈的技術(shù)條件尚在，但市場信心不足力度欠佳，粕類攻關(guān)年內(nèi)高位阻力區(qū)域，因需求不足而面臨拋壓，后期波動(dòng)僅隨芝加哥市場。 （新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：暴跌尋底，技術(shù)條件惡化】
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2日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格大多下跌。全國現(xiàn)貨市場均價(jià)為3.35元/斤，較昨日跌0.05元/斤；銷區(qū)蛋價(jià)在3.44-3.6元/斤，局部較昨日跌0.05-0.07元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)在3.0-3.50元/斤，較昨日跌0.03-0.14元/斤。清明節(jié)對蛋價(jià)的提振作用逐步消除，需求減淡，部分地區(qū)蛋價(jià)再度回落。不過，而近期北方大部分地區(qū)出現(xiàn)雨水天氣，對雞蛋運(yùn)輸受限，又支撐蛋價(jià)市場。綜合來看，目前在產(chǎn)蛋雞存欄量持續(xù)上漲，雞蛋供應(yīng)關(guān)系正逐步轉(zhuǎn)變，后市蛋價(jià)偏弱。期貨倉量巨增，價(jià)格長陰暴跌，收于合約低位，因技術(shù)條件惡劣，新的下跌空間疑似打開，短線反抽暫不樂觀，維持趨勢尋底。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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工業(yè)品
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【銅：預(yù)計(jì)短線區(qū)間震蕩為主】
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周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.83%，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。庫存上，LME增加1425噸，至333550噸；2日上期所庫存注冊倉單減少677噸，為88605噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價(jià)帶來壓力。銅市正進(jìn)入需求旺季，但昨日油價(jià)大跌對銅價(jià)形成拖累。國內(nèi)方面，雖部分3月工業(yè)數(shù)據(jù)回暖，但相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示3月用電量同比或呈負(fù)增長。今日和下周一LME金屬市場因西方耶穌受難日休市。預(yù)計(jì)短線走勢震蕩，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：空單謹(jǐn)慎持有】
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TA主力1505合約周四震蕩加劇，最低觸及4464元/噸創(chuàng)階段新低，最高短暫突破5日均線，量能逐漸收縮流入遠(yuǎn)月。夜盤期價(jià)平開后窄幅震蕩收微弱陽線。TA近期表現(xiàn)出一定的抗跌性，但并未跟隨國際原油反彈，其弱勢可見一斑。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號，空頭格局未結(jié)束。主力已經(jīng)完成移倉遠(yuǎn)月。TA現(xiàn)貨市場價(jià)格弱勢走低，下游聚酯買盤不佳。建議TA空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：低位偏空 中線等待時(shí)機(jī) 】
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周四鐵礦石1409合約幾近跌停，七連陰大幅下挫15%，隔夜再度暴跌超3%，空頭增倉情緒不減反增。螺紋1510合約周四沖高回落，長陰大跌第八個(gè)交易日，夜盤抗跌觸及2337后收小陽線，但仍創(chuàng)下新低。持倉持續(xù)流入，空頭顯著發(fā)力并尚未有離場跡象。從圖形來看，均線仍在走低壓制期價(jià)，空頭格局依舊且破2400重要關(guān)口支撐。鐵礦石暴跌至370元/噸一線，對鋼價(jià)形成巨大的成本拖累。目前鐵礦和螺紋均不斷刷新低點(diǎn)，建議以偏空思路對待，暫不宜入場抄底。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單適量持有】
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因伊朗和國際六方就伊朗核計(jì)劃達(dá)成初步協(xié)議,周四美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場繼續(xù)走高，普遍走高100-200元/噸，石化價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，市場炒作氣氛熱烈，商家積極跟漲報(bào)盤，市場繼續(xù)上行。裝置上，延長、大慶石化、蒲城清潔、茂名石化等部分裝置停車檢修,檢修裝置較多。周四連塑1509合約高開震蕩，日K線收出小陰線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢震蕩偏強(qiáng)。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，近期檢修產(chǎn)能較多，4月份仍將有獨(dú)山子石化、揚(yáng)巴等裝置計(jì)劃檢修，預(yù)計(jì)供給將處于偏緊狀態(tài)，但昨日原油下跌使得成本支撐減弱。預(yù)計(jì)短線震蕩走勢，后市仍有望走高。操作上，前期低位多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：無倉暫觀望】
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受累于樂觀的美國數(shù)據(jù)和伊朗核談，周四美黃金價(jià)格微跌�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉737.24噸，持倉無變動(dòng)。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收241.45元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3584元/千克。昨日伊朗和國際六方就伊朗核計(jì)劃達(dá)成初步協(xié)議，具體協(xié)議將于6月30日前簽訂，打消了市場對談判破裂的擔(dān)憂，市場避險(xiǎn)情緒下降，金價(jià)走軟。技術(shù)面看，美黃金收出小陰線，下方5、10日均線形成支撐，若后期跌破10日均線則趨勢轉(zhuǎn)弱。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注美國3月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口，預(yù)測值為增加24.5萬人。操作上，無倉暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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