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早盤簡報(bào)
2014年4月14日星期一 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1.中國財(cái)政部副部長朱光耀4月11日在參加G20峰會期間表示，中國在未來十年能夠維持7-8%的年增長率，中國不會盲目的進(jìn)行大規(guī)模的刺激政策。
2.中國國家統(tǒng)計(jì)局4月11日數(shù)據(jù)顯示，中國3月CPI年率漲幅回升至2.4%，符合預(yù)期，3月PPI降幅擴(kuò)大至2.3%，超出預(yù)期。 3.美國3月PPI月率上升0.5%，創(chuàng)2013年6月以來最大升幅；年率上升1.4%，創(chuàng)2013年8月以來最大升幅；美國3月CPI環(huán)比下降0.2%，預(yù)期持平，2月環(huán)比上升0.7%。未季調(diào)數(shù)據(jù)顯示，3月CPI同比上升1.5%，預(yù)期升1.6%，2月為2.0% 4.美國4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值升至82.6，為去年7月以來最高，現(xiàn)況指數(shù)和預(yù)期指數(shù)雙雙上升。 5.德國3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)終值數(shù)據(jù)與初值完全一致，確定年率升幅放緩至1.0%低位，至少創(chuàng)20個月最小升幅。 6.上周五，盡管美聯(lián)儲或早于預(yù)期加息的擔(dān)憂消退，但受美國科技股拋售和摩根大通財(cái)報(bào)不佳影響，全球股市下挫。近兩日標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)跌幅創(chuàng)去年6月來最大，納指三周連跌破4000點(diǎn)，資金涌入債市。 7.今日關(guān)注：17:00 歐元區(qū)2月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:30美國3月零售銷售月率。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：注意油粕強(qiáng)弱格局轉(zhuǎn)換】
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中國大豆買家因信用證問題取消進(jìn)口，為市場帶來壓力，cbot大豆和豆粕市場，高位阻力開始顯現(xiàn)，基金凈多持倉縮減動作極為明顯，這可能暗示春季高點(diǎn)時(shí)刻的到來，另外，南美大豆迎來集中上市期，其供給的壓力需要作出消化。油脂市場，馬來西亞棕櫚油3月庫存意外高于預(yù)期且出口疲弱，但棕櫚油價(jià)格跌幅縮窄盤中回升，顯示短期在關(guān)鍵技術(shù)位的反彈訴求，地緣政治因素或令原油仍存周線級別上漲空間，也將對油脂市場帶來提振。
注意國內(nèi)市場近期油粕強(qiáng)弱關(guān)系的轉(zhuǎn)換。豆粕3500失手多單避讓，短期翻空；豆油7000關(guān)口震蕩爭奪，7130是阻力位，突破后可能轉(zhuǎn)為強(qiáng)勢格局；關(guān)于豆一，因直補(bǔ)價(jià)格已經(jīng)敲定在4800，高于去年收儲價(jià)格，若4200不能有效跌穿，則直補(bǔ)利空出盡效應(yīng)下，可參與反彈。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：多單停損4700】
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4月11日，主產(chǎn)區(qū)四地均價(jià)3.93元/500克，較10日漲0.12。其中，濟(jì)南4.33（+0.11），大連3.55（+0.11），鄭州3.90（+0.10），石家莊3.95（+0.15）。令據(jù)卓創(chuàng)監(jiān)測，4月第二周，雞蛋領(lǐng)漲農(nóng)產(chǎn)品，北京地區(qū)大幅走高0.45元/斤或6.72%。雞蛋期貨實(shí)現(xiàn)了連續(xù)六周的上漲，累計(jì)漲幅已經(jīng)實(shí)現(xiàn)14.5%，牛市波動的的雛形已經(jīng)得以彰顯；而日線級別，臨近4800將容易引發(fā)獲利拋售盤，需注意適當(dāng)調(diào)整多頭持倉。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：日線區(qū)間橫盤，周內(nèi)震蕩操作】
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上周鄭糖以消化最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)為主，此前的急促上漲遇阻4916前高點(diǎn)壓力，于5至20日均線密集區(qū)域橫盤整理，周波幅122點(diǎn)，上承壓于5日均線下行拐頭的頂部區(qū)域，多空主力資金持倉情緒對比較為混亂，沒有出現(xiàn)傾向趨勢性的持倉增減，空頭一方?jīng)]有利用日線M頭想象空間而增倉打壓，短期區(qū)間橫盤特征凸顯，將延續(xù)周線周期橫盤整理。中線獲利多單逢高減持，設(shè)定4600為保護(hù)性止盈價(jià)位；不宜猜頂建立中線空單。周內(nèi)短線操作以5至20日均線密集區(qū)域?yàn)榻煌吨匦膮^(qū)間震蕩操作。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：短線強(qiáng)勢難以為繼，偏空思路不變】
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根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，上周美國棉花出口減少，為2012年6月來首次。美棉次主力合約下挫2.4%，為2013年10月底來最大周度跌幅。美棉消極回應(yīng)庫存預(yù)期下調(diào)等利多數(shù)據(jù)而積極回應(yīng)出口減少利空，短期盤面情緒仍偏向空頭一方，當(dāng)前價(jià)格有下破3月初以來高位橫盤區(qū)域下邊界的傾向，60日均線支撐不穩(wěn)固。國內(nèi)方面，目前青島港保稅區(qū)棉花庫存約17萬噸。3月中下旬出貨速度很快，有倉庫出7000多噸棉花；進(jìn)入4月，受儲備棉拍賣等因素影響，保稅棉銷售進(jìn)度減慢。技術(shù)形態(tài)上，鄭棉上周二的上攻大陽線孤立無援，后半周現(xiàn)貨價(jià)格加速下跌將期價(jià)重新拖累入弱勢，1501合約短期難以擺脫16000附近交投區(qū)域的牽制，短期震蕩之后將延續(xù)弱勢，建議獲利短多逢高止盈，謹(jǐn)慎持有前期獲利空單。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：謹(jǐn)慎觀望，激進(jìn)者可以輕倉試多五月合約；早稻，若WH409跌破2400，短線可以輕倉試空】
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截止4月11日，強(qiáng)麥倉單數(shù)量7424張，有效預(yù)報(bào)數(shù)量3928張；而WH1405合約單邊持倉量仍有3.5萬手。市場擔(dān)心多頭逼倉，鄭州主力合約WH405周四周五大幅反彈。遠(yuǎn)月合約WH409弱勢反彈，周五期價(jià)報(bào)收長下影的小陰線，市場成交低迷。目前冬麥長勢良好，WH409或難大幅反彈。操作上，謹(jǐn)慎觀望為宜，激進(jìn)投資者可以輕倉試多WH405。早稻方面，期價(jià)弱勢回調(diào)，主力合約RI405報(bào)收三連陰，期價(jià)最低下跌至2203元/噸，均線系統(tǒng)向下運(yùn)行；遠(yuǎn)月合約RI409小幅回調(diào)，期價(jià)跌至10日均線下方。若WH409跌破2400元/噸整數(shù)支撐，短線可以輕倉試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【PTA：關(guān)注6400壓力位短線回調(diào)】
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TA1409合約上周與原油反彈形成背離，沖高回落失守短期均線族，倉量回升，技術(shù)指標(biāo)偏空。TA開工率回升，暫獲成本支撐和下游聚酯開工提振，但TA現(xiàn)貨價(jià)格并未企穩(wěn)走高。短線回調(diào)，關(guān)注6400點(diǎn)壓力位。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：短線微弱偏空】
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玻璃1409合約波幅加劇，上周沖高后大跌重回1250之下，失守短期均線�，F(xiàn)貨市場分化較大，部分冷修生產(chǎn)線重新點(diǎn)火以及新投產(chǎn)的點(diǎn)火，令玻璃價(jià)格承壓。中線仍未擺脫低位，但向下空間不是很大。短線微弱偏空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【煤焦鋼：短線延續(xù)回調(diào)】
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焦煤主力1409上周四個交易日報(bào)收三陰一陽格局，窄幅震蕩三連陰失守5日均線。成交量能僅在周四爭奪較為激烈時(shí)放大，持倉則流出合約。技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱開始收縮，KDJ三線高位死叉。鋼材價(jià)錢前期企穩(wěn)帶動煤焦反彈，煤焦上行的速率反而快于螺紋，在螺紋承壓60日線之時(shí)，煤焦也提前一兩個交易日表現(xiàn)出調(diào)整走勢。短線調(diào)整目標(biāo)位850-860元/噸，后市仍有反彈機(jī)會。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：預(yù)計(jì)短期回調(diào)空間有限】
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受助于汽油需求上升及正面的消費(fèi)者信心報(bào)告，上周五NYMEX 5月原油期貨價(jià)格上漲0.34美元。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲1.5美元。CFR東南亞乙烯、東北亞乙烯價(jià)格無變化。現(xiàn)貨方面，PE市場報(bào)價(jià)窄幅整理，其中華南地區(qū)部分高壓及線性走低50元/噸左右，部分石化上調(diào)低壓品種價(jià)格，商家心態(tài)穩(wěn)定，繼續(xù)隨行就市出貨為主。裝置上，大慶石化6萬噸線性、蘭州石化36萬噸老全密度、上海賽科30萬噸全密度停車檢修。12日起獨(dú)山子石化60萬噸、15日起揚(yáng)子石化20萬噸產(chǎn)能檢修。上周連塑走勢較弱，跌破5、10日均線，近期由于有新的裝置停車檢修，4月下旬前供給可能保持偏緊狀態(tài)，預(yù)計(jì)短期回調(diào)空間有限。操作上，建議前期空單暫離場，后市若能站上5日均線可少量短多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：短多謹(jǐn)慎持有；纖維板：】
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上周膠合板期貨大幅反彈，主力合約BB1405最高上漲至146.05元/張，全周收漲3.51%。從技術(shù)上看，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)多頭排列，MACD指標(biāo)紅柱大幅延長，技術(shù)面強(qiáng)勢。纖維板方面，期價(jià)沖高回落，主力合約FB1405周五跌至10日均線下方，KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行。倉單方面，截止4月11日，膠合板倉單數(shù)量14手，纖維板倉單數(shù)量6張。四月合約距離最后交易日僅有兩個交易日，密切關(guān)注倉單數(shù)量變化。此外，本月15號以后，1405合約將實(shí)行限倉，屆時(shí)市場價(jià)格波動將加大，建議移倉遠(yuǎn)月合約。預(yù)計(jì)近期膠合板五月合約仍將維持偏強(qiáng)走勢，短多控制好倉位謹(jǐn)慎持有；纖維板FB1409站穩(wěn)65元/張一線，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：空單繼續(xù)持有】
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上周滬膠期貨震蕩回落，主力合約RU1409報(bào)收三連陰，期價(jià)最低跌至15010元/噸。目前國際國內(nèi)天膠庫存龐大，國內(nèi)云南海南天膠開割，4月中旬東南亞地區(qū)新膠也即將上市，天膠市場供應(yīng)充足，而下游需求卻沒有明顯好轉(zhuǎn)，近期滬膠仍將維持弱勢回調(diào)，空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：短線觀望為主】
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因上周五公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期，同時(shí)當(dāng)前市場對美聯(lián)儲未來的貨幣政策仍存疑慮，金價(jià)震蕩收低，至收盤COMEX金銀下跌0.11%/0.72%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收263.10元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)264.6元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4146元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4167元/千克。基金持倉上，SPDR黃金持倉804.42噸,流出1.8噸。上周俄烏緊張局勢以及美聯(lián)儲鴿派利率會議紀(jì)要使得黃金上行，不過中線看，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及繼續(xù)縮減QE是大概率事件，金銀中線承壓。本周重點(diǎn)關(guān)注周一美國3月零售銷售月率；周二美國3月季調(diào)后CPI月率；周三中國第一季度GDP年率；周四美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；周五耶穌受難日，西方市場休市。由于烏克蘭局勢仍在升溫，預(yù)計(jì)短線黃金將保持震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢，操作上，建議近期觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能調(diào)整】
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股指快速上漲后，接近前期高位，壓力顯現(xiàn)，技術(shù)指標(biāo)高位鈍化，有向下修正要求，同期外盤連續(xù)下跌，對A股也有壓制。目前資金面尚未有大的變化、政策面利好已經(jīng)反映。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線可能調(diào)整。 （新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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