早盤簡報(bào)2014年1月3日星期五

最新國際財(cái)經(jīng)信息

【最新國際財(cái)經(jīng)信息】

1.匯豐(HSBC)/Markit 2014年1月2日聯(lián)合公布，中國12月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值為50.5，與初值一致，為三個月低位，但仍為連續(xù)第五個月擴(kuò)張。其中令人擔(dān)憂的是，新出口訂單重回榮枯線下方的49.1，為四個月來首次。
2.美國商務(wù)部1月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月營建支出月率上升1.0%至9344億美元，創(chuàng)近五年(2009年3月份以來)新高，并錄得連續(xù)第八個月上升，預(yù)期會上升0.6%，因民間部門營建項(xiàng)目激增，抵消了公共部門的開支萎縮。
3.美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)于1月2日公布的調(diào)查顯示，美國12月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)回落至57.0，脫離11月份所創(chuàng)2011年4月份以來最高水平；但分項(xiàng)指標(biāo)就業(yè)指數(shù)擴(kuò)張至兩年半最高水平，新訂單指數(shù)也上升至2010年早期以來最高位置。
4.1月2日公布的報(bào)告顯示，美國12月制造業(yè)活動創(chuàng)下今年1月以來最快增速，而就業(yè)增長也創(chuàng)下3月以來新高。12月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)終值為55.0，就業(yè)指數(shù)終值為54.0。
5.美國勞工部1月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月28日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)降至33.9萬，連續(xù)第二周下降，顯示出就業(yè)市場狀況正在持續(xù)改善。
6.1月2日已公布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI終值確認(rèn)為52.7，為2011年5月以來最高；英國12月制造業(yè)PMI降至57.3，四季度該部門仍有望增逾1%。
7.1月2日公布的調(diào)查顯示，在產(chǎn)出上升及新訂單強(qiáng)勁增長協(xié)助下，12月德國制造業(yè)擴(kuò)張速度創(chuàng)兩年半以來最快，預(yù)示德國2014年經(jīng)濟(jì)將有強(qiáng)勁開局。數(shù)據(jù)顯示，德國12月Markit/BME制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值上修至54.3，高于預(yù)期的54.2，并創(chuàng)下2011年6月以來最高。
8.今日關(guān)注：18:00歐元區(qū)12月CPI初值年率。美聯(lián)儲主席伯南克、官員普羅索、史坦分別發(fā)表講話。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 大豆：美盤持續(xù)下跌，內(nèi)盤補(bǔ)跌在即】

1月2日周四，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨悉數(shù)下跌。3月大豆期貨合約收報(bào)每蒲式耳12.715美元，跌21美分或1.62%，連跌三日，并觸及六周低位。3月豆粕合約報(bào)每短噸407美元，跌10美元或2.4%。3月豆油合約報(bào)每磅38.83美分，跌0.3美分或0.77%。交易商稱，受累于南美大豆豐收前景。我們強(qiáng)調(diào)，CBOT豆粕，技術(shù)條件轉(zhuǎn)空，周線跌幅將繼續(xù)擴(kuò)大，美豆油技術(shù)仍需尋底。國內(nèi)粕類雖顯現(xiàn)堅(jiān)挺，但豆粕3320到3420震蕩均衡區(qū)間面臨跌破和補(bǔ)跌的威脅，菜粕雖收盤于新高，技術(shù)條件仍顯強(qiáng)勁，但已有超買的苗頭，追漲風(fēng)險(xiǎn)加大，2600不容有失，否則將追隨豆粕的跌勢；油脂昨日雖處領(lǐng)漲之列，但受累于國際油脂的頹廢走勢，恐面臨震蕩和反復(fù)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【 雞蛋：現(xiàn)貨上漲，帶動期價(jià)止跌】

主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)繼續(xù)反彈。2日，四地雞蛋價(jià)格，3.90元/500千克，較昨日上漲0.13元。其中，濟(jì)南4.22（+0.22），大連3.44（持平），鄭州3.95（持平），石家莊4.00（+0.3），春節(jié)月份的備貨熱情，對蛋雞有提振。雞蛋期貨，重回震蕩區(qū)間上端（3930至4020），關(guān)注上檔壓力，突破方可跟多。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：月度銷糖率將公布，抗跌震蕩】

國際方面，2013/14年度開榨僅24天泰國甘蔗入榨量已達(dá)1,000萬噸，生產(chǎn)全面加速；市場關(guān)注焦點(diǎn)集中于印度官方是否還會進(jìn)一步出臺鼓勵糖廠參與國際市場競爭，而從目前的市場動向來看，最快本周印度政府將宣布為糖廠提供稅收減免措施。上述動向施壓國際糖價(jià)，美糖承壓震蕩。國內(nèi)方面，截至12月底產(chǎn)銷數(shù)據(jù)將陸續(xù)公布，從已公布的新疆產(chǎn)區(qū)數(shù)據(jù)分析，12月單月銷糖一般偏淡。鄭糖在周二急跌之后于昨日抗跌震蕩，窄幅橫盤區(qū)間僅20點(diǎn)，短線交投熱情急劇下降，量能不支持啟動日線反撲，建議獲利空單于5日線下持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【棉花：高位壓力初步顯現(xiàn)，不宜追多】

美棉周四走低，受累于技術(shù)性賣壓，之前價(jià)格觸及超買區(qū)間，并徘徊在周二觸及的近三個月高位之下。交投最活躍的ICE-3月合約收跌0.6美分，或0.7%，報(bào)每磅84.04美分。市場關(guān)注農(nóng)業(yè)部周五公布周度出口銷售報(bào)告。國內(nèi)現(xiàn)貨方面，棉花指數(shù)3128B價(jià)格為19530元/噸，較前一日跌4元/噸。鄭棉在短線多頭資金推動下慣性上沖，但19500附近階段壓力已經(jīng)開始顯現(xiàn)，量能開始穩(wěn)中有降，因此反彈持續(xù)性不被市場看好，建議獲利多單逢高分批止盈，警惕回撤。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【強(qiáng)麥：期價(jià)大幅下跌，關(guān)注2800支撐】

周四鄭州強(qiáng)麥期貨大幅下跌，主力合約WH405報(bào)收長陰線，短期均線向下運(yùn)行，MACD與KDJ指標(biāo)向下擴(kuò)散，技術(shù)面偏空。1月2日，強(qiáng)筋小麥倉單數(shù)量增加35張至3962張，有效預(yù)報(bào)增加607張至8456張。據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)情調(diào)度，當(dāng)前冬小麥苗情是2005年以來同期最好的一年。目前市場缺乏利多提振；加之年底制粉消費(fèi)不旺，短線期價(jià)仍將延續(xù)回調(diào)。操作上，短空謹(jǐn)慎持有，關(guān)注2800一線支撐。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【粳稻：維持區(qū)間震蕩；早稻：空單繼續(xù)持有，關(guān)注2300支撐情況】

周四粳稻期貨橫盤震蕩，市場成交維持低迷。目前上有寬松供需格局壓力，下有政策底價(jià)支撐，粳稻3050-3100元/噸區(qū)間震蕩格局難改。早稻方面，期價(jià)低位弱勢震蕩，主力合約RI405以0.30%的跌幅報(bào)收于2303元/噸，期價(jià)運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。目前基本面缺乏利好提振，早稻弱勢難改，空單繼續(xù)持有，關(guān)注2300支撐情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：馬年首日沖高回落 區(qū)間震蕩關(guān)注上沿壓制】

倫銅周四受好壞不一的全球制造業(yè)數(shù)據(jù)影響沖高回落，盤中一度觸及6月5日以來的新高7460點(diǎn)，但夜晚震蕩下行回吐部分百日漲幅。滬銅周四白天震蕩上漲報(bào)收中陽，迎來了馬年的開門紅，但夜晚自高位滑落，失守5日均線。趨勢上看，期價(jià)多次在震蕩密集區(qū)上沿承壓回落，目前仍在區(qū)間內(nèi)波動；建議繼續(xù)觀望或區(qū)間操作，若期價(jià)有效上破區(qū)間上沿則可偏多操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：觀望或短線操作】

消息面，澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石港口裝運(yùn)已于本周三恢復(fù)正常，此前受“Christine”熱帶氣旋影響，港口鐵礦石發(fā)運(yùn)被迫暫停，工作人員撤離。
周四國內(nèi)礦和進(jìn)口礦市場均運(yùn)行平穩(wěn)，但成交依然清淡。短期天氣支撐不在，期礦周四探低回升小幅收跌，盤中一度下破900點(diǎn)整數(shù)關(guān)口的支撐，最終報(bào)收在5日均線之上，短期均線上行，中長期均線維持下行，MACD指標(biāo)紅色能量柱拉長，短期技術(shù)面好轉(zhuǎn)，但長期依然維持弱勢，建議繼續(xù)觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：馬年開門紅 關(guān)注3600】

周四國內(nèi)現(xiàn)貨市場螺紋鋼價(jià)格維持下行態(tài)勢，全國28個主要地區(qū)螺紋鋼20mmHRB400均價(jià)較周二小幅下跌。滬鋼周四企穩(wěn)回升報(bào)收中陽，上午以近期最低點(diǎn)開盤后一路震蕩上揚(yáng)，盤中在3600之下受到明顯壓制最終報(bào)收在5日均線處，技術(shù)面逐漸好轉(zhuǎn)。建議繼續(xù)觀望或短線操作，期價(jià)有效上破3600可偏多操作3600之下仍維持偏空預(yù)期。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【PTA：美原油暴跌 日內(nèi)大幅低開】

TA主力1405合約周四增倉放量，低開于7364元/噸，中陰線收跌92點(diǎn)至7294元/噸，日內(nèi)最低觸及7274元/噸的年內(nèi)新低，承壓短期均線族，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大，DIF和DEA低位粘合平走，KDJ三線再度拐頭向下。隔夜美原油暴跌2.59美元收于93.93美元，預(yù)計(jì)將對國內(nèi)工業(yè)品造成較大打擊，TA或大幅低開。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：尚未見底 空單持有】

玻璃主力1405合約周四低開于1291元/噸，日內(nèi)再跌21點(diǎn)收于1281元/噸，成交熱情反彈，持倉大增超兩萬手。短期均線族再度回落至60日線之下，壓制期價(jià)。技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大，KDJ三線再度拐頭向下。美國數(shù)據(jù)不理想，原油暴跌，短線玻璃難反彈，建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦:下行未結(jié)束 空單可持有】

焦煤主力1405合約周四窄幅震蕩，最終跌破1000點(diǎn)大關(guān)收于999元/噸，技術(shù)指標(biāo)偏空，六連陰期價(jià)空頭趨勢顯著。焦炭1405合約低開于1456元/噸，窄幅震蕩收小陰線，跌12點(diǎn)于1454元/噸。成交回落，持倉微增，技術(shù)指標(biāo)持續(xù)鈍化，顯示焦炭空勢尚未結(jié)束。一月行情同樣不樂觀，中線不可盲目抄底，但前期空單需警惕超跌反彈。短期煤焦空勢不止，建議前期空單分步止盈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【石油瀝青：謹(jǐn)慎觀望為宜】

周四瀝青期貨小幅下行，主力合約BU1402報(bào)收兩連陰。目前國內(nèi)現(xiàn)貨市場需求淡季，制約瀝青期價(jià)反彈；但考慮到瀝青期價(jià)依舊明顯貼水現(xiàn)貨主流報(bào)價(jià)，期價(jià)下方支撐較強(qiáng)。另外一個值得注意的是，BU1402合約臨近交割月，市場卻沒有移倉的跡象，合約流動性或受限，近期謹(jǐn)慎觀望為宜。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：實(shí)物需求提振金銀價(jià)格 但中線下跌趨勢未變】

因美股大幅下跌引發(fā)黃金買盤,周四COMEX金銀收盤上漲1.67%/3.33%。至連續(xù)交易時段收盤，上海期金主力合約收244.55元/克，預(yù)計(jì)今日早盤開盤低開至243.50附近，上海期銀主力合約報(bào)收4197元/千克, 預(yù)計(jì)早盤低開至4160附近。春節(jié)前，中國對實(shí)物黃金的需求上升，或?qū)�黃金價(jià)格產(chǎn)生短期支持，但主導(dǎo)黃金價(jià)格大勢的主要因素還在于美聯(lián)儲QE政策，目前看進(jìn)一步縮減QE仍是大概率事件。 基金持倉上，SPDR周四減持3.6噸黃金，持倉降至794.62噸。消息面今日可重點(diǎn)關(guān)注美國費(fèi)城聯(lián)儲主席的講話，從中尋找出有關(guān)貨幣政策的線索。技術(shù)上看，美金銀周四收出帶上影的中陽線，MACD指標(biāo)仍在零軸之下，但DIFF值大于DEA，顯示金銀中期向下的趨勢并未改變，但短期仍有反彈的動能。操作上不建議盲目跟風(fēng)做多，上海期金銀關(guān)注245.30/4230附近壓力。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：接近震蕩區(qū)間下沿，輕易跌破概率小】

新年首個交易日市場流動性相對充裕，暫停逆回購也未對資金面造成明顯擾動，主要回購利率有不同程度的下行, 1D/7D品種下降11/42基點(diǎn)。由于1月資金擾動事件較多，受春節(jié)前資金面謹(jǐn)慎預(yù)期影響，國債現(xiàn)券收益率普遍上行3-5基點(diǎn)，國債期貨TF1403弱勢下行0.49%，但尾盤急跌原因業(yè)內(nèi)尚不明晰。持倉方面，主力空頭減倉預(yù)示進(jìn)一步下跌動力不足。期債整體仍未脫離區(qū)間(91—93)震蕩格局，目前價(jià)位已經(jīng)接近區(qū)間下沿，此處料將有較強(qiáng)支撐，無明顯誘因的話難以輕易跌破。建議關(guān)注91.3的支撐情況，謹(jǐn)慎觀望為宜，激進(jìn)者可在支撐有效情況下逢低入多，博弈反彈行情。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線或弱勢】

期指由于權(quán)重股的拖累下跌，雖說大多數(shù)個股上漲，但權(quán)重股再次缺乏連續(xù)性，目前權(quán)重股缺乏連續(xù)上漲的基礎(chǔ)，隔夜外盤大跌也會對A股造成壓力，但是目前尚無過分利空，加之A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，也缺乏大跌基礎(chǔ)。短線市場可能保持弱勢。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）