早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年10月22日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 央行進(jìn)行1055億元MLF操作，期限6個(gè)月，利率3.35%，同時(shí)繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)和“三農(nóng)”等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。
2. 中國(guó)人民銀行在倫敦發(fā)行的50億元人民幣1年期央票據(jù)稱獲得了300億元人民幣的認(rèn)購(gòu)，這意味著央行首次試水離岸債券發(fā)行獲得了成功，人民幣國(guó)際化進(jìn)程中也迎來了又一里程碑事件。
3. 周三，上交所融資余額報(bào)6145.66億元，增加61.43億元；深交所融資余額報(bào)3785.29億元，增加47.64億元；兩市合計(jì)9930.94億元，增加109.05億元。
4. 周三美股尾盤跳水最終收跌，醫(yī)療保健與能源板塊領(lǐng)跌。道指數(shù)下跌0.28%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.58%；WTI原油下跌2.4%，收于每桶45.20美元；紐約黃金下跌0.9%，報(bào)每盎司1167.10美元。
5. 周三，滬深兩市開盤漲跌不一，午后滬指大幅跳水一路下行，臨近盤尾跌幅收窄，險(xiǎn)守3300點(diǎn)。滬指報(bào)3320.68點(diǎn)，跌幅3.06%；深成指報(bào)10915.99點(diǎn)，跌幅5.87%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2344.74點(diǎn)，跌幅6.63%。盤面上，題材股重挫，僅銀行股飄紅，逾800股跌停。
6. 今日關(guān)注：16:30英國(guó)9月季調(diào)后零售銷售月率；19:45歐元區(qū)10月歐洲央行基準(zhǔn)利率；20:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；21:00美國(guó)8月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率；22:00美國(guó)9月成屋銷售總數(shù)年化、諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：日線級(jí)別調(diào)整，反彈后仍需減持多單】

政策消息。1.融資余額已九連升，再度逼近1萬億元大關(guān)。2.央行開展中期借貸便利操作1055億元，再度放水。3.上周證券保證金凈流出330億元。而前一周證券保證金則凈流入684億元。
市場(chǎng)分析。周三股指暴跌，再度上演千股跌停。連續(xù)反彈后解套盤與獲利盤及重要技術(shù)關(guān)口的壓力是調(diào)整的主要原因。趨勢(shì)上看，本次調(diào)整不改變中級(jí)反彈的性質(zhì)，是上升途中的調(diào)整，調(diào)整結(jié)束后將繼續(xù)上攻第二目標(biāo)位。長(zhǎng)陰確認(rèn)調(diào)整震蕩周期開啟，預(yù)計(jì)為日線級(jí)別的調(diào)整，應(yīng)有一定的延續(xù)，第一支撐位在上證3250一線，昨日最低點(diǎn)已經(jīng)接近。若3250被擊破，下檔支撐在上證3150。
操作建議。習(xí)主席訪英簽4000億人民幣經(jīng)貿(mào)合同，市場(chǎng)或有局部熱點(diǎn)。觀察上證3250支撐力度，若不破可逢低短多做日內(nèi)反彈。反彈后多單仍需減持。趨勢(shì)者觀望，等待企穩(wěn)信號(hào)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：油脂重拾升勢(shì)，粕類反抽受限】

CBOT大豆期貨周三上漲1.7%，交易商稱，受助于豆油攀升和出口需求良好。CBOT豆油期貨勁漲2.0%，至8月13日來最高水準(zhǔn)，此前美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)公布兩項(xiàng)出口交易，總計(jì)出口4萬噸2015/16年度交付的豆油。11月大豆期貨合約收漲9-1/4美分，報(bào)每蒲式耳9.05-1/4美元。12月豆粕合約收升1美元，報(bào)每短噸310.5美元。12月豆油合約漲0.52美分，報(bào)29.18美分。從外盤評(píng)述來看，是豆油優(yōu)越的技術(shù)條件，以及其強(qiáng)勢(shì)的上漲，帶動(dòng)了美豆類上揚(yáng)。夜盤油脂領(lǐng)漲商品，有重拾上升上沖動(dòng)作，關(guān)注前高的突破情況，謹(jǐn)慎追高；粕類五日連陰暴跌3%到4%，迭創(chuàng)新低顯示其季節(jié)性弱勢(shì)尋底的特質(zhì)，短線或收益于整體交投氛圍回暖而有反抽跡象，但油強(qiáng)粕弱格局限制其高度，趨勢(shì)空頭思路，短多慎重。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位星線，日內(nèi)料高開收陽(yáng)反抽】

10月21日，現(xiàn)貨主要產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.24漲，山東濟(jì)南3.22平，河南鄭州3.15平，遼寧大連3.07平；主要消區(qū)北京大洋路3.39漲，上海浦東3.45平，廣東廣州3.70平。從上周末以來，局部現(xiàn)貨穩(wěn)定甚至微幅上揚(yáng)，但因現(xiàn)階段是雞蛋生產(chǎn)的高峰期，終端需求清淡，供需關(guān)系對(duì)蛋價(jià)上漲不利，期價(jià)據(jù)此趨勢(shì)下跌近16%。昨日低位受十字星線，具有短期重要的技術(shù)意義，3630至3600區(qū)域?yàn)閺?qiáng)支撐，受現(xiàn)貨短期止跌支持，日內(nèi)高開后有上沖動(dòng)作，關(guān)注3700至3730的阻力效果，唯突破性持穩(wěn)可繼續(xù)參與多單，否則短多退出。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注能否有效站穩(wěn)5日均線】

周三倫銅探低回升，至收盤下跌0.16%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存284050噸，減少5025噸。21日上期所注冊(cè)倉(cāng)單39577噸，流出701噸。此前公布的中國(guó)三季度GDP增速下滑，固定資產(chǎn)投資、9月規(guī)模以上工業(yè)增加值數(shù)據(jù)均遜于預(yù)期，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂仍大，對(duì)銅價(jià)形成抑制。供給面，前期嘉能可等減產(chǎn)，而礦業(yè)巨頭必和必拓最新產(chǎn)量報(bào)告顯示，第三季度公司銅礦產(chǎn)量同比下降3%至37.7萬金屬噸，環(huán)比產(chǎn)量下降13%，預(yù)計(jì)銅供給壓力有所減輕。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注美成屋銷售及歐洲央行利率決議。技術(shù)面看，倫銅探低回升收出長(zhǎng)下影，下方支撐增強(qiáng)。操作上，關(guān)注國(guó)內(nèi)能否有效站穩(wěn)5日均線，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：承壓震蕩回落 逢高短空思路】

TA1601合約周三平開于4666元/噸，日內(nèi)震蕩回落收小陰線于4614元/噸，期價(jià)波動(dòng)于粘合的5日、10日均線附近，暫獲下方均線支撐，成交平穩(wěn)，持倉(cāng)下滑，形態(tài)岌岌可危。近期公布的若干項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均較為悲觀，經(jīng)濟(jì)下行壓力沉重。TA下游滌絲市場(chǎng)回歸清淡，而上游成本小幅回升，產(chǎn)業(yè)鏈格局進(jìn)一步走弱。隔夜美原油指數(shù)維持震蕩偏空走勢(shì)，再度下探至46美元一線，TA若跌破20日和60日支撐則將進(jìn)一步回落至4500元/噸一線，夜盤期價(jià)低開于4600點(diǎn)之下后小幅回升，建議逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：再創(chuàng)新低 空單持有】

螺紋鋼在前兩個(gè)交易日下殺至1800點(diǎn)之下過程中大幅增倉(cāng)，周三期價(jià)減倉(cāng)放量下探至1788元/噸后回升，有空頭獲利減持的跡象，期價(jià)屢創(chuàng)新低，承壓向下發(fā)散的空頭排列的短期均線族。鐵礦石期價(jià)也因?yàn)樾枨蟛徽窀劭趲?kù)存回升而逐步震蕩回落，鐵礦1601合約回落至370元/噸之下，技術(shù)形態(tài)不佳。近期公布的若干項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均較為悲觀，經(jīng)濟(jì)下行壓力沉重。螺紋庫(kù)存和鐵礦石庫(kù)存均有反彈跡象，但部分鋼廠出現(xiàn)小幅減產(chǎn)或檢修，螺紋、鐵礦后市均較為悲觀。螺紋夜盤小幅回升，鐵礦則有微弱補(bǔ)跌，操作上維持空頭思路，短線波段參與，不宜抄底。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線走勢(shì)偏弱】

因美國(guó)原油庫(kù)存大增,周三美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)整理，部分石化下調(diào)出廠價(jià)，市場(chǎng)交投氣氛清淡，商家隨行小幅跟跌報(bào)盤。裝置上，中海殼牌、茂名石化、蒲城新能裝置檢修，短期供給壓力減輕。周三塑料1601合約震蕩走低，收出小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)震蕩偏弱。檢修裝置增多，短期供給壓力減輕。不過，現(xiàn)貨面依然疲軟，而隔夜原油繼續(xù)走低，也使塑料短線承壓。技術(shù)面，上方短中期均線承壓。預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩偏弱，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：關(guān)注11100爭(zhēng)奪情況，有效跌破加持空單】

周三滬膠大幅走低，主力合約RU1601夜盤一度下探至11090的低位，隨后略有反彈；日膠指數(shù)報(bào)收五連陰，期價(jià)考驗(yàn)前期低點(diǎn)161.5一線支撐。截至10月21日，上期所天膠期貨庫(kù)存15.48萬噸，較上一個(gè)交易日減少270噸。海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2015年9月天然橡膠進(jìn)口量為297,266噸，環(huán)比增12%，比去年同期增56%，1-9月進(jìn)口量為1,959,620噸，同比增1.6%；9月合成橡膠進(jìn)口165,666噸，環(huán)比增19%，同比增30%，1-9月進(jìn)口量為1,269,685噸，同比增13%。基本面而言，重卡銷售創(chuàng)七年來九月銷量的最低值，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象。目前影響行情的主導(dǎo)因素是宏觀預(yù)期和市場(chǎng)情緒，昨日股市再度出現(xiàn)千股跌停的走勢(shì)，滬膠考驗(yàn)兩個(gè)月來的震蕩區(qū)間下沿支撐，跌破將直指10000整數(shù)關(guān)口。密切關(guān)注11100一線爭(zhēng)奪情況，有效跌破加持空單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線觀望為主】

因美元走強(qiáng)，周三美黃金價(jià)格走低�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)697.32噸，持倉(cāng)無變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收239.10元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3419元/千克。昨日數(shù)據(jù)面較為清淡。雖然中國(guó)股市大跌，但歐美股市表現(xiàn)平穩(wěn)，避險(xiǎn)情緒未能升溫。下周將召開美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，風(fēng)險(xiǎn)事件前，交易者保持謹(jǐn)慎態(tài)度。消息面，今晚歐洲央行將公布利率決議，關(guān)注消息面影響。技術(shù)面看，美黃金跌破10日均線，短線走勢(shì)有所轉(zhuǎn)弱。操作上，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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