早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年12月2日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行500億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放400億元。
2. 中國(guó)11月官方制造業(yè)PMI 49.6，創(chuàng)三年新低；但財(cái)新制造業(yè)PMI錄得48.6，高于前值48.3，表明經(jīng)濟(jì)下行壓力有所減緩，財(cái)政發(fā)力效果繼續(xù)顯現(xiàn)。
3. 英國(guó)11月制造業(yè)PMI意外回落至52.7，盡管制造業(yè)目前為止增速十分溫和，但這也意味著制造業(yè)對(duì)英國(guó)總體經(jīng)濟(jì)的拖累程度有所降低。
4. 德國(guó)11月失業(yè)人數(shù)下降1.3萬(wàn)人，創(chuàng)下紀(jì)錄以來(lái)新低，顯示該國(guó)強(qiáng)勁的內(nèi)需正在提振其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)信心。
5. 歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值微升至52.8，創(chuàng)19個(gè)月來(lái)最高水平，但增速仍相對(duì)溫和，加大了歐洲央行再度放松政策的壓力。
6. 美國(guó)11月ISM制造業(yè)指數(shù)48.6，不及預(yù)期的50.5，創(chuàng)2009年6月以來(lái)新低。已連續(xù)第五個(gè)月下跌，表明美國(guó)制造業(yè)活動(dòng)在11月開(kāi)始收縮。
7. 周二，滬深兩市微幅低開(kāi)，滬指早盤弱勢(shì)震蕩，午后在地產(chǎn)股的拉升下漲逾1%，之后回落小幅收陽(yáng)。截止收盤，滬指報(bào)3456.31點(diǎn)，漲幅0.32%；深成指報(bào)12081.17點(diǎn)，漲幅0.36%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2655.34點(diǎn)，跌幅0.65%。
8. 周二美股收高，標(biāo)普500指數(shù)突破2100點(diǎn)創(chuàng)4周新高。道指上漲0.95%，標(biāo)準(zhǔn)500指數(shù)上漲1.07%；WTI原油收漲0.22%，報(bào)每桶41.74美元；紐約黃金收跌0.2%，報(bào)每盎司1063.50美元。
9. 今日關(guān)注：18:00歐元區(qū)10月PPI年率、11月CPI年率初值；21:15美國(guó)11月ADP就業(yè)人數(shù)；23:00加拿大央行宣布利率決定；次日01:00 美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫發(fā)表講話。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：b浪反彈有望延續(xù)】

政策消息。1.央行進(jìn)行500億7天期逆回購(gòu)，當(dāng)日凈投放400億；2.滬股通凈流入4.55億，連續(xù)8日累計(jì)凈流入55.67億；3.上周保證金凈流入467億，創(chuàng)近2月新高。4.上周新增投資者36.15萬(wàn)創(chuàng)近18周來(lái)新高。
市場(chǎng)分析。周二，期指早盤窄幅震蕩，午后拉升又遇阻回落，呈現(xiàn)“N”型走勢(shì)。主力持倉(cāng)傳遞多頭信號(hào)，IF/IH前五大主力總凈空持倉(cāng)減少516/145手，中信IF凈空持倉(cāng)減少416手。周二IF加權(quán)小幅反彈站上40日均線，60分鐘線有向上突破形成金叉的跡象。趨勢(shì)上，2浪調(diào)整或以abc結(jié)構(gòu)展開(kāi)，目前小b浪反彈已經(jīng)展開(kāi)，之后應(yīng)有小c浪的再度探底。
操作建議：新股申購(gòu)最大壓力已過(guò)，今日有望繼續(xù)b浪反彈，壓力位：IF加權(quán)3560/上證3520。穩(wěn)健者觀望為主，等待2浪調(diào)整結(jié)束后再度布局中線多單機(jī)會(huì)。激進(jìn)者輕倉(cāng)參與b浪反彈。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：美國(guó)可再生能源法案，助油脂再度拉升】

CBOT大豆期貨周二上揚(yáng)，觸及10月27日以來(lái)最高，在過(guò)去四個(gè)交易日中第三日上漲，受助于前一日上揚(yáng)后的后續(xù)買盤。
CBOT豆油期貨急升2.2%，受助于美國(guó)環(huán)境保護(hù)局出臺(tái)的新的可再生能源規(guī)定。1月大豆期貨合約收升8-1/4美分，報(bào)每蒲式耳8.89-1/4美元。1月豆粕合約收高1.1美元，報(bào)每短噸286.4美元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因豆油、棕櫚油為代表的油脂期間，低位累積漲幅400到500元/噸，漲勢(shì)急促獲利拋盤壓力加大，昨日午后和夜盤均表現(xiàn)出較重拋壓，但美國(guó)環(huán)比局可再生能源規(guī)定，提升豆油生物柴油需求前景，我們夜盤結(jié)束后，美國(guó)豆油期貨上漲幅度超2.5%，美豆粕高位回落幅度超1%，多油空粕的結(jié)構(gòu)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變。國(guó)內(nèi)豆油5月合約5700至5800區(qū)域面臨較強(qiáng)獲利拋壓，未能突破性持穩(wěn)多單減持；粕類進(jìn)一步參與反彈的條件是，突破性持穩(wěn)20日平均價(jià)格，否則多單避讓。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位震蕩，仍可關(guān)注反彈】

搜牧資訊稱,12月1日，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格上漲范圍繼續(xù)擴(kuò)大，且由于前期產(chǎn)銷兩區(qū)庫(kù)存基本清理完畢，所以終端市場(chǎng)消化壓力不大，一定程度使得產(chǎn)銷兩區(qū)貨源均是偏緊的狀態(tài)，為后市蛋價(jià)繼續(xù)走高提供了契機(jī)。30日，主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)行情向好發(fā)展，雞蛋價(jià)格上漲地區(qū)增多，下降地區(qū)減少，蛋價(jià)或已經(jīng)觸底，養(yǎng)殖戶出現(xiàn)低價(jià)惜售心理，銷區(qū)到貨偏少，走貨加快，業(yè)者近日多持看漲心理，預(yù)計(jì)近日上漲地區(qū)繼續(xù)增多。主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)集中在3.30-3.55，主消區(qū)雞蛋價(jià)格集中在3.55-4.05。期貨市場(chǎng)，1601合約因臨近交割月限倉(cāng)，資金動(dòng)向決定，價(jià)格未能突破低位整理區(qū)間，5月合約，3300至3330區(qū)間承壓沖高回落，當(dāng)資金限倉(cāng)干擾解除，震蕩回踩過(guò)程可進(jìn)一步參與多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：中長(zhǎng)線多單持有，短線5500-5600區(qū)間操作】

周二鄭糖期貨震蕩反彈，主力合約1605下方5500支撐較強(qiáng)，期價(jià)小幅上行，夜盤延續(xù)反彈；ICE市場(chǎng)原糖期貨周二急升逾3%，因巴西貨幣雷亞爾上漲和巴西主要甘蔗種植地區(qū)降雨妨礙收割。新榨季開(kāi)榨情況，截止12月1日，廣西已有28家糖廠開(kāi)榨，同比減少1家，已開(kāi)榨糖廠日榨設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為21.6萬(wàn)噸/日，同比增加0.77萬(wàn)噸/日，12月2-3日，廣西預(yù)計(jì)還有3-4家糖廠開(kāi)榨。消息方面，巴西貿(mào)易部周二公布的11月出口數(shù)據(jù)顯示，巴西11月原糖出口量為144.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.35%，同比增長(zhǎng)14.83%�；�本面而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈；短期來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)依舊需求淡季，而廣西即將進(jìn)入開(kāi)榨高峰期，新塘上市量逐漸增大，基本面缺乏實(shí)質(zhì)利好，但國(guó)際原糖高位震蕩反復(fù)，鄭糖下行空間亦有限，短線或維持5500-5600區(qū)間震蕩。操作上，中長(zhǎng)線多單持有，短線區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：消息面引發(fā)反彈，但后期下行壓力仍大】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上周0.82%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存243025噸，減少1350噸。1日上期所注冊(cè)倉(cāng)單40718噸，流出4779噸。中國(guó)10家主要銅生產(chǎn)商周二發(fā)布聯(lián)合倡議書(shū)，一致同意2016年將減少精銅產(chǎn)量35萬(wàn)噸，并聯(lián)合要求政府收儲(chǔ)銅。消息對(duì)盤面有所提振，但幅度有限。而昨日11月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)降至49.6，創(chuàng)2012年8月以來(lái)最低水準(zhǔn)，顯示當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力仍大，另外銅處于消費(fèi)淡季，下游消費(fèi)疲軟，消費(fèi)拉動(dòng)有限。技術(shù)面看，倫銅收出小陽(yáng)線，短線圍繞5日均線震蕩。操作上，國(guó)內(nèi)主力合約若后期跌破34400則可適量跟空。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：承壓繼續(xù)回落，空單4600之下持有】

國(guó)際貨幣基金組織（IMF）11月30日宣布將人民幣作為除英鎊、歐元、日元和美元之外的第五種貨幣納入特別提款權(quán)（SDR）貨幣籃子。這是人民幣國(guó)際化的里程碑時(shí)刻，意味著人民幣已成為全球主要儲(chǔ)備貨幣。從周二盤面來(lái)看，對(duì)市場(chǎng)影響十分有限。TA1605合約周二如期沖高回落收長(zhǎng)上影小陽(yáng)線，承壓4600點(diǎn)震蕩偏空，夜盤再度低開(kāi)高走收陽(yáng)有止跌跡象，但美原油指數(shù)再收小陰線，期價(jià)恐仍將延續(xù)回落。TA在季節(jié)性淡季中難以擺脫低位區(qū)間震蕩。美原油指數(shù)的階段反彈似乎也在46美元承壓回落，暫告段落。同時(shí)隨著12月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議臨近，加息預(yù)期較強(qiáng)，美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈站上100，距離十三年新高僅一步之遙，美原油指數(shù)易跌難漲，至周二夜盤報(bào)收四連陰，因此并不看好工業(yè)品的反彈。建議中線空單4600點(diǎn)之下謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋小幅超跌反彈，鐵礦石低位震蕩】

螺紋周二大幅探低，1601合約最低觸及1600關(guān)口岌岌可危，1605合約創(chuàng)新低1618元/噸，夜盤期價(jià)發(fā)力大漲，呈現(xiàn)超跌反彈之勢(shì)，增倉(cāng)放量站上5日和10日均線，建議空單止盈，逢低短多。鐵礦1605合約周二窄幅震蕩，夜盤探低回升，期價(jià)觸及288.5元/噸，隨后增倉(cāng)上行收小陽(yáng)線，顯示出跟漲螺紋反彈的情緒，但中線仍承壓300點(diǎn)，維持低位震蕩，操作上建議空單逐步止盈，激進(jìn)的投資者可適當(dāng)短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線觀望為主】

因預(yù)計(jì)API原油庫(kù)存減少，空頭回補(bǔ)頭寸，周二美原油價(jià)格企穩(wěn)�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，部分石化繼續(xù)上調(diào)出廠價(jià)，拉漲意向較強(qiáng)，業(yè)者隨行高報(bào)。中油華北重新實(shí)行批量政策，原料價(jià)格走軟。供給端，陜西神木新增裝置12月6日計(jì)劃試車，不過(guò)茂名石化、廣州石化12月有檢修計(jì)劃。周二塑料1605合約小幅走高，收出小陽(yáng)線，收盤站上7500一線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大,短線反彈走勢(shì)。周五將在維也納召開(kāi)OPEC會(huì)議，市場(chǎng)預(yù)期會(huì)議不會(huì)做出減產(chǎn)決定，對(duì)此保持關(guān)注。供給端，近期檢修裝置較少，后期陜西神木新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)12月6日試車，不過(guò)12月石化有檢修計(jì)劃，或緩解供給壓力。需求方面，棚膜需求有所減弱，地膜需求清淡，圣誕節(jié)及元旦假日因素或?qū)Π�裝膜形成一定拉動(dòng)。石化近期挺價(jià)為主，出廠價(jià)上調(diào)，對(duì)行情形成支撐。1605合約7500以上面臨的壓力增大，40日均線附近或有較強(qiáng)阻力。操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：短線空頭暫時(shí)回避風(fēng)險(xiǎn)】

周二滬膠大幅反彈，主力合約RU1605夜盤最高上漲至10455元/噸，期價(jià)突破20日均線壓力，5日均線上穿10日均線，技術(shù)面反彈。日膠指數(shù)亦延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，期價(jià)反彈至60日均線上方，均線系統(tǒng)向上擴(kuò)散。庫(kù)存方面，截止12月1日，天膠期貨庫(kù)存為12.14萬(wàn)噸，較上一交易日增加6560噸。總的來(lái)說(shuō)，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，重卡銷售慘淡，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振；而受歐美國(guó)家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開(kāi)工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫(kù)存不斷增加，基本面不見(jiàn)好轉(zhuǎn)跡象，膠價(jià)中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來(lái)看，人民幣即將加入SDR帶動(dòng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒，加之ITRC部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議即將召開(kāi)，或傳出利好消息，短線市場(chǎng)情緒回暖，但基本面缺乏實(shí)質(zhì)利好，反彈空間料有限，空頭暫時(shí)回避風(fēng)險(xiǎn)，耐心等待后市逢高拋空機(jī)會(huì)。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩】

因美元走低，周二美黃金價(jià)格小幅收高。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)654.8噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收222.1元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3221元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月Markit制造業(yè)PMI終值52.8，初值為52.6，10月終值為54.1；歐元區(qū)11月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)從10月份的52.3升至52.8。總體看數(shù)據(jù)對(duì)盤面影響有限。周五將公布美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)聚焦于此，數(shù)據(jù)將為投資者判斷美聯(lián)儲(chǔ)在12月15日至16日召開(kāi)FOMC會(huì)議上能否加息提供更多線索。技術(shù)面看，美黃金收出小陽(yáng)線，站上5日均線，但上方1080附近壓力較大。預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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