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早盤簡報(bào)
2015年6月5日星期五 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1.國務(wù)院今天召開常務(wù)會(huì)議提到多項(xiàng)政策鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)，中概股回歸大門打開；央行上海總部副主任張新昨日表示，上海自貿(mào)區(qū)金改提速，全面“資本項(xiàng)目可兌換”藍(lán)圖浮現(xiàn)；中國央行副行長郭慶平：中國要盡快完成利率改革，推進(jìn)資本賬戶開放。
2.中國第二批地方債務(wù)置換額度確定為1萬億；國盛證券將創(chuàng)業(yè)板股票全部剔出兩融標(biāo)的，該消息觸發(fā)A股盤中大跌。 3.美國首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)（首申）人數(shù)為27.6萬人，連續(xù)13周低于30萬人，創(chuàng)15年新低；持續(xù)申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)（續(xù)請(qǐng)）人數(shù)219.6萬人，創(chuàng)2000年以來新低；IMF下調(diào)美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，呼吁推遲至明年加息；美聯(lián)儲(chǔ)理事Tarullo表示：美國經(jīng)濟(jì)增長缺少一些“動(dòng)能”，美國二季度經(jīng)濟(jì)疲軟可能并非暫時(shí)。 4.英國央行維持0.5%的基準(zhǔn)利率和3750億英鎊的量化寬松規(guī)模不變，符合預(yù)期。 5.標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.86%，報(bào)2095.84點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌0.79%，報(bào)5059.13點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.94%，報(bào)17905.58點(diǎn)；美國COMEX 8月黃金期貨價(jià)格周四收盤下跌0.8%，報(bào)1175.20美元/盎司，創(chuàng)將近五周最低收盤位；美國NYMEX 7月原油期貨價(jià)格收盤下跌2.75%，報(bào)58.00美元/桶；ICE布倫特7月原油期貨價(jià)格收盤下跌2.77%，報(bào)62.03美元/桶；10年期美債收益率下跌5.7個(gè)基點(diǎn)，收?qǐng)?bào)2.309%。 6.滬指上演大逆轉(zhuǎn)，兩融標(biāo)的調(diào)整引發(fā)巨震，滬指跌逾4%后收升0.76%，創(chuàng)業(yè)板巨震7%收復(fù)3900點(diǎn)；滬綜指報(bào)4,947.102點(diǎn)，漲幅0.76%，昨日股指振幅達(dá)6.12%，成交額10523億元；深成指報(bào)17,501.05點(diǎn)，跌幅0.21%，成交額9803億元；創(chuàng)業(yè)板跌幅0.97%，報(bào)3943.47點(diǎn)。 7.今日關(guān)注：14:00德國4月制造業(yè)訂單月率；17:00歐元區(qū)第一季度GDP年率修正值；20:30美國5月非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率。 （新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評(píng)
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金融期貨
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【股指：有望創(chuàng)出新高，多單持有關(guān)注IH多頭機(jī)會(huì)】
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政策消息面，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新政策措施，推動(dòng)特殊股權(quán)結(jié)構(gòu)創(chuàng)業(yè)企業(yè)在境內(nèi)上市，支持國有資本、外資開展創(chuàng)投業(yè)務(wù)，長期利好市場。第二批地方債務(wù)置換額度1萬億已下發(fā)至各省，利好銀行板塊。券商5月業(yè)績繼續(xù)飄紅，9家家券商當(dāng)月凈利超過10億元，券商板塊或迎估值修復(fù)。交通銀行回應(yīng)稱仍在推進(jìn)有關(guān)工作，無重大進(jìn)展事項(xiàng)需披露，此地?zé)o銀意味濃。
周四多空激烈爭奪，振幅令人嘆為觀止。超長下影線顯示場外資金相當(dāng)充裕，股指ABC調(diào)整結(jié)構(gòu)在下探空間上基本到位。IF主力持倉多空雙減，主力多頭和空頭席位均有大幅減倉，暗示多空爭奪仍然激烈，但I(xiàn)H主力多頭增倉積極，倉量角度今日仍有上沖動(dòng)能。 操作上，在消息面偏暖及打新資金回流推動(dòng)下，股指有望突破上證5000點(diǎn)創(chuàng)出新高。但過長的下影線也意味著底部不夠扎實(shí)，近期可能仍有小震蕩，不宜過度追漲。多單持有，重點(diǎn)關(guān)注IH的多頭機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：美盤延續(xù)反彈，內(nèi)盤趨向于震蕩】
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4日，CBOT大豆期貨周四大漲1.2%，至兩周半最高水準(zhǔn)，因市場擔(dān)心降雨會(huì)拖慢美國農(nóng)戶完成播種。Commodity Weather Group預(yù)報(bào)稱未來兩天及下周末，美國中西部的西南部地區(qū)將有降雨，這會(huì)拖慢密蘇里州和堪薩斯州的農(nóng)戶播種。 另外，在6月10日美國農(nóng)業(yè)部月度供需報(bào)告發(fā)布前，投資人開始軋平倉位。根據(jù)調(diào)查，分析師預(yù)計(jì)，美國農(nóng)業(yè)部將會(huì)把2015/16年度美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估由5億蒲式耳下調(diào)至4.87億 。
國內(nèi)方面，5-8月低成本大豆到港量龐大，或超過3050萬噸，且壓榨有利可圖，油廠開機(jī)率將保持在高水平，而由于國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)緩慢，終端飼料消耗緩慢，飼料企業(yè)庫存始終保持在低水平，以隨用隨買為主，而部分飼料廠出現(xiàn)基差推遲執(zhí)行現(xiàn)象，油廠豆粕庫存量繼續(xù)增加。目前南方市場豆粕供應(yīng)較為充足，有少部分油廠豆粕開始脹庫，價(jià)格明顯低于北方市場。而隨著大豆到港速度加快，北方市場開機(jī)率也將重新恢復(fù)，豆粕供應(yīng)量也在緩慢增長中。油廠仍在積極預(yù)售低價(jià)遠(yuǎn)期合同及遠(yuǎn)期基差，且價(jià)格較低，兩廣地區(qū)價(jià)格甚至低于連盤豆粕價(jià)格，廣東有油廠遠(yuǎn)期基差已貼水連盤豆粕，使得市場看空情緒更加濃郁，市場短期雖有反彈，但整體仍處于弱勢運(yùn)行格局。油脂市場，受原油大跌影響，短期高位震蕩，消化拋盤壓力，趨勢上擇機(jī)增持多單，且關(guān)注多油空粕套作組合。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：跳空下跌，今日確認(rèn)破位的有效性 】
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4日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格大多穩(wěn)定。全國現(xiàn)貨市場均價(jià)為3.18元/斤，較昨日跌0.02元/斤；銷區(qū)蛋價(jià)在3.11-3.55元/斤，個(gè)別跌0.05元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)在2.93-3.25元/斤，部分波動(dòng)0.03-0.05元/斤。今年端午節(jié)前備貨仍未開啟，雞蛋需求繼續(xù)較為低迷，而今年在產(chǎn)蛋雞存欄量持續(xù)上漲，雞蛋供應(yīng)寬松，因而目前蛋價(jià)弱勢難改，后市隨著端午節(jié)效應(yīng)顯現(xiàn)，蛋價(jià)有上漲空間，但整體漲幅較為有限。期貨價(jià)格昨日增倉大跌，逼近9月合約上市以來的低點(diǎn)，4200至4220跳空破位缺口是空頭防線，若能突破性持穩(wěn)方能迎來端午前的反彈行情，否則期價(jià)將繼續(xù)收斂期現(xiàn)價(jià)差，殺跌尋底，4000關(guān)口面臨失守威脅。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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工業(yè)品
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【銅：前期空單持有】
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周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.38%。庫存上，LME減少525噸，至318100噸；4日上期所庫存注冊(cè)倉單減少809噸，為32978噸。銅市需求旺季漸過，下行壓力大。IMF調(diào)降美國2015年經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估，并稱美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該繼續(xù)依賴經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)做出決策。而希臘談判雙方依然僵局，增加投資者對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂。另外，昨日原油下挫對(duì)銅價(jià)形成拖累。滬銅主力合約夜盤震蕩走低，操作上，不站上44000前期空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：原油大跌 空單持有】
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TA1509合約在短期反彈目標(biāo)達(dá)成后，期價(jià)承壓5300元/噸一線展開震蕩整理，連續(xù)兩個(gè)交易日波幅放大，周二期價(jià)隨著美原油的震蕩回落而低開，隨后沖高至40日線附近后下挫短暫跌落5日均線。夜盤期價(jià)再度低開震蕩，有明確調(diào)整意愿。隔夜美原油繼周四再度承壓短期均線大幅下挫，TA短線震蕩回落，建議逢高短空，目標(biāo)5000點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：跌落950后空單持有】
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玻璃1509合約周四沖高回落呈現(xiàn)小陽線，期價(jià)收于951元/噸，重回5日均線之上，呈現(xiàn)于950元/噸一線的震蕩格局，期價(jià)有所反復(fù)，漲跌兩難。技術(shù)盤面來看期價(jià)呈現(xiàn)出短期目標(biāo)達(dá)成后的調(diào)整。國內(nèi)浮法玻璃市場價(jià)格穩(wěn)中有升。隔夜美原油暴跌回落至58美元，玻璃有望進(jìn)一步回落至935一線，短空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：空單持有】
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螺紋主力1510合約周四低開后探低回升呈現(xiàn)小陽線，但震蕩重心繼續(xù)下移，短期均線粘合并拐頭鄉(xiāng)下，夜盤期價(jià)延續(xù)調(diào)整。鐵礦1509合約同樣展開震蕩整理。鋼廠產(chǎn)能仍偏高，礦價(jià)有所回升，鋼廠利潤不佳。短期支撐黑色系列期價(jià)的主因來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游庫存的整體收縮，全國螺紋鋼庫存和鐵礦石港口庫存自3月以來持續(xù)下滑，對(duì)期價(jià)的下行起到一定支撐作用。短線來看，黑色系列依舊缺少利好支撐，期價(jià)承壓震蕩回落，建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：原油走低，短線偏空思路】
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投資者靜候OPEC會(huì)議，美原油期貨周四下跌�，F(xiàn)貨面，PE市場價(jià)格仍顯走軟，部分石化價(jià)格續(xù)跌，市場交投氣氛冷清，商家無奈繼續(xù)跟跌出貨交。裝置上，獨(dú)山子石化、大慶石化、吉林石化等裝置檢修，獨(dú)山子石化裝置6月7日全面重啟，吉林石化預(yù)計(jì)中旬重啟。塑料1509昨探低回升，日K線收出小陽線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢震蕩。后期供給壓力大，需求仍疲軟，而原油近期走低成本支撐減弱，短線或震蕩偏弱走勢，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：偏空思路為主】
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因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振非農(nóng)預(yù)期，周四美黃金價(jià)格下跌�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉709.89噸，持倉無變動(dòng)。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收238.15元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3578元/千克。希臘談判的進(jìn)程一波三折，目前談判雙方依然僵局，施壓歐元。另一方面，美國5月30日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)27.6萬人，預(yù)期27.8萬人，前值28.4萬人，數(shù)據(jù)良好提升市場對(duì)非農(nóng)的預(yù)期。美元回升，黃金承壓向下。技術(shù)面看，美黃金跌破1180支撐，上方中短期均線承壓，走勢偏弱。操作上，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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