早盤簡報(bào)
2016年12月16日星期五

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行1400億7天期、450億14天期和600億28天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當(dāng)日凈投放1450億。
2. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為25.4萬人，連續(xù)93周低于30萬，表明美國勞動力市場依舊保持強(qiáng)勁。
3. 美國11月份CPI同比上升1.7%，創(chuàng)兩年來最大升幅，進(jìn)一步表明通脹率正在接近美聯(lián)儲的目標(biāo)水平。
4. 周四美股收高，延續(xù)了特朗普勝選之后的漲勢，主要股指再創(chuàng)新高，美元匯率創(chuàng)14年來新高。道指漲0.3%，標(biāo)普500指數(shù)0.39%，報(bào)2,262.03點(diǎn)；紐約黃金收跌2.9%，報(bào)1129.80美元/盎司；WTI原油收跌0.27%，報(bào)50.90美元/桶。
5. 周四，兩市上演八二分化，滬指在權(quán)重股的拖累下走弱，中小創(chuàng)走勢偏強(qiáng)。截至收盤，滬指報(bào)3117.68點(diǎn)，跌0.73%；深成指報(bào)10256.11點(diǎn)，漲0.23%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)1975.85點(diǎn)，漲0.65%。
6. 今日關(guān)注：18:00 歐元區(qū)11月CPI月率；21:30美國11月新屋開工年化、營建許可月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:關(guān)注上證2638與2780連線支撐】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率大幅收跌0.44%報(bào)6.9354元；2.央行開展2450億逆回購操作，當(dāng)日凈投放1450億；3.深股通7個(gè)交易日凈買入122.42億。
市場分析。受美聯(lián)儲鷹派政策聲明的影響，國債期貨觸及跌停板，人民幣匯率大幅收貶。周四期指繼續(xù)走低，市場恐慌情緒蔓延。主力合約IF、IH、IC分別貼水12.43、5.82、17.60點(diǎn)，基差小幅擴(kuò)大。IF加權(quán)回抽60日線，繼續(xù)承壓下行。IH加權(quán)跌破40日線，進(jìn)入加速下跌的趨勢。上證指數(shù)逼近2638與2780上升趨勢線支撐位，今日或考驗(yàn)該處支撐力度，若被有效跌破，則有再度深跌的風(fēng)險(xiǎn)。
操作建議。股指當(dāng)前運(yùn)行于下跌趨勢中，關(guān)注上證2638與2780上升趨勢線支撐，趨勢面前不主動測底，空倉觀望。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：高位強(qiáng)勢震蕩，方向突破跟進(jìn)】

15日，美國大豆期貨周四收升，因價(jià)格盤初下跌后技術(shù)性買家入場。美國農(nóng)業(yè)部（USDA）報(bào)告顯示，上周出口銷售2016/17年度大豆200.84萬噸，高于110-150萬噸的市場預(yù)估區(qū)間。NOPA報(bào)告顯示，旗下會員11月共壓榨大豆1.60752億蒲式耳，低于市場預(yù)期，且低于10月的1.64641億蒲式耳。私人分析機(jī)構(gòu)Informa Economics上調(diào)美國2017年大豆種植面積預(yù)估至8,886.2萬英畝，預(yù)計(jì)美國2016年大豆單產(chǎn)將在52.8蒲式耳/英畝，高于美國農(nóng)業(yè)部最新預(yù)估的52.5蒲式耳/英畝。Informa預(yù)計(jì)大豆產(chǎn)量將在43.81億蒲式耳，略高于USDA最新預(yù)估的43.61億蒲式耳。1月大豆合約收高5-1/4美分，報(bào)每蒲式耳10.29美元。1月豆粕合約收高1.2美元，報(bào)每短噸314美元。1月豆油合約跌0.18美分，收報(bào)每磅36.74美元。國內(nèi)油脂期價(jià)下探20日平均價(jià)格后開陽上漲，重回區(qū)間上端，高位震蕩區(qū)間突破跟進(jìn)；粕價(jià)十?dāng)?shù)日盤跌后，迎來上漲，因現(xiàn)貨供給偏緊，近遠(yuǎn)月價(jià)格歲末料表現(xiàn)積極，多單可嘗試參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：維持?jǐn)?shù)日來震蕩區(qū)間，關(guān)注方向突破】

15日，全國雞蛋價(jià)格行情整體繼續(xù)上漲，主產(chǎn)區(qū)供貨充足，大部分地區(qū)走貨加快，市場供求正常，養(yǎng)殖戶仍存惜售心態(tài)；主銷區(qū)雞蛋價(jià)格，特別是北京地區(qū)近兩天持續(xù)上漲，帶動了周邊地區(qū)的雞蛋價(jià)格略有小漲，市場走貨一般，目前市場看漲心理強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)短線行情或逐步小漲而后趨穩(wěn)。主產(chǎn)區(qū)價(jià)格3.00-3.33。昨日期價(jià)維持在3490-3550區(qū)間震蕩，區(qū)間突破將面臨趨勢波動機(jī)會。筆者強(qiáng)調(diào)，注意現(xiàn)貨節(jié)前高點(diǎn)到來后，價(jià)格轉(zhuǎn)入空頭市場風(fēng)險(xiǎn)，期貨價(jià)格易于演繹預(yù)期性交易，宜轉(zhuǎn)入沽空思路，有效破位增持空頭。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:高位空單持有】

周四鄭糖期貨低位震蕩，主力合約SR1705低位窄幅整理，期價(jià)在60日均線處暫有支撐。ICE原糖期貨周四回升，因糖價(jià)急跌后有買家入場。國內(nèi)糖廠開榨情況，截止12月15日，廣西已有56家糖廠開榨，同比持平，預(yù)計(jì)周五還有7家糖廠開榨。綜合而言，減產(chǎn)周期疊加進(jìn)口管控，鄭糖中期牛市基調(diào)不改。短期來看，雖然節(jié)前采購?fù)�季，需求回暖，但市場傳�?span lang="EN-US">20號將拋儲30萬噸陳糖，新糖開榨進(jìn)度加快，加之美元走強(qiáng)利空大宗商品，短線鄭糖將延續(xù)弱勢，高位空單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:16000上方空單謹(jǐn)慎持有】

周四鄭棉期貨窄幅震蕩，主力合約CF1705橫盤整理，市場量能萎縮。ICE期棉周四小漲，受助于美元出口銷售強(qiáng)勁，雖然美元急升。綜合而言，新棉采摘接近尾聲，市場供應(yīng)壓力呈現(xiàn)不斷增加態(tài)勢，后市鄭棉重心將下移。短期來看，隨著12月瓜果及能源運(yùn)輸降溫，新棉出疆車輛將大幅增加，后市供應(yīng)壓力增加，鄭棉期價(jià)易跌難漲，16000上方空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：不跌破46000一線短多思路為主】

周四倫銅走勢震蕩，至收盤下跌0.37%。庫存上，LME銅庫存295300噸，增加17175噸；15日上期所銅倉單43360噸，持倉減少1133噸。美聯(lián)儲加息之后，美元指數(shù)繼續(xù)走高，人民幣大幅走低，使得內(nèi)強(qiáng)外弱。庫存上，近期倫銅庫存大幅增加，自12月8日以來庫存增加近40%，引發(fā)市場對需求前景的疑慮。從中線來看，國內(nèi)宏觀面穩(wěn)中向好，對金屬形成支撐。前期公布的數(shù)據(jù)顯示中國11月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速6.2%,較上月略升0.1個(gè)百分點(diǎn)；1-11月份固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增長8.3%,與上月持平，民間投資增速3.1%,回升0.2個(gè)百分點(diǎn)；11月社會消費(fèi)品零售同比名義增長10.8%,較上月回升0.8個(gè)百分點(diǎn)。供給方面，隨著預(yù)期的較大型新增產(chǎn)能投產(chǎn)，后期增長的動力僅僅來自于達(dá)產(chǎn)速度，銅精礦供應(yīng)的壓力已經(jīng)開始舒緩。周四倫銅窄幅震蕩，下方5600有一定支撐，預(yù)計(jì)國內(nèi)短線震蕩走勢，不跌破46000一線短多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：劇烈震蕩警惕回落風(fēng)險(xiǎn) 多單逢高離場觀望】

TA1705合約周四劇烈震蕩，最高上探5544元/噸，最低回踩5408元/噸，期價(jià)仍勉強(qiáng)維持于5日均線之上。從技術(shù)形態(tài)上看，期價(jià)回落至5日均線附近，短線強(qiáng)勢勢頭被量能削弱。同時(shí)TA的供需基本面并不樂觀，TA的影響因素偏向于技術(shù)面和資金面。美聯(lián)儲“加息”靴子落地，但對市場的沖擊并不劇烈，利空因素提前被消化。美原油指數(shù)快速下挫至53美元一線回補(bǔ)跳空缺口，周四則探低小幅回升，承壓5日均線，短線仍偏空。TA應(yīng)當(dāng)警惕短線回落風(fēng)險(xiǎn)，多單逢高離場觀望，建議逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：整體小幅向下調(diào)整】

近期黑色系走勢的強(qiáng)弱分化較前期發(fā)生轉(zhuǎn)變，螺紋、鐵礦逐步走強(qiáng)，焦煤、焦炭相對走弱。同時(shí)螺紋、鐵礦呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，而焦煤、焦炭近強(qiáng)遠(yuǎn)弱。這是由于高爐開工率下降導(dǎo)致螺紋供給減少而原料端需求下降。而高爐開工率下降的主因有兩個(gè)，一方面是前期原料端強(qiáng)勢使得噸鋼虧損擴(kuò)大，另一方面是由于政策面在嚴(yán)格執(zhí)行去產(chǎn)能。供給端的收縮在近兩周尤為顯著，使得黑色系成為題材炒作的焦點(diǎn)，成交和持倉大量涌入，促使螺紋期價(jià)反復(fù)暴漲暴跌。美聯(lián)儲加息終于成為現(xiàn)實(shí)，利空已經(jīng)被市場提前消化，周四對國內(nèi)盤面沖擊一般。螺紋1705合約周四小幅探低回升收陽線，但期價(jià)承壓5日均線并短暫跌破10日均線，成交熱情仍高漲，但持倉開始縮減，MACD有死叉跡象，期價(jià)夜盤窄幅震蕩，若順利跌落10日線及3350一線，短線將回落至3200點(diǎn)。鐵礦石基本面不佳，我們在上周不斷提示鐵礦石的調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，周四期價(jià)在595元-622元之間震蕩，MACD顯現(xiàn)綠柱，期價(jià)承壓向下粘合的5日和10日均線，并且持倉大幅流出，短線有跌破20線的較大可能，期價(jià)若有效跌破595元/噸則將看向550點(diǎn)。煤焦由于消費(fèi)端下滑，走勢偏空，構(gòu)筑雙頂之后，焦煤焦炭在頸線位掙扎，建議空單持有。因此整體黑色系列謹(jǐn)慎偏空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：暫短線操作為主】

雖美元大漲，但主要產(chǎn)油國減產(chǎn)因素支撐價(jià)格，周四美原油價(jià)格探低回升�，F(xiàn)貨面，市場部分價(jià)格小幅回落，部分線性松動50-100元/噸，商家心態(tài)悲觀，部分小幅讓利，下游需求無明顯變化，剛需采購為主。周四塑料1705合約震蕩走低收出小陰線，下方10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線震蕩走勢。美聯(lián)儲升息后美元大漲，給油價(jià)帶來一定壓力，但主要產(chǎn)油國減產(chǎn)因素支撐價(jià)格，周四原油價(jià)格探低回升。當(dāng)前檢修裝置較少，損失產(chǎn)量有限，而神華新疆、中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能投產(chǎn)，產(chǎn)品流入市場，供給端壓力增大。需求上，棚膜消費(fèi)旺季已過，而地膜消費(fèi)旺季還沒有開始，農(nóng)膜需求有所放緩，對需求拉動有限。不過，12月，隨著國際國內(nèi)重要節(jié)日相繼來臨，預(yù)計(jì)包裝膜需求上升。周四連塑弱勢震蕩，下方10日均線有一定支撐，預(yù)計(jì)短線走勢震蕩，暫短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:中線多單繼續(xù)持有，無單者暫時(shí)觀望】

周四滬膠期貨高位震蕩，主力合約RU1705高位調(diào)整，夜盤小幅低開。日膠指數(shù)強(qiáng)于滬膠，期價(jià)重心繼續(xù)上移�，F(xiàn)貨方面，目前天膠市場報(bào)價(jià)不多，但主產(chǎn)國產(chǎn)量縮減，或繼續(xù)支撐現(xiàn)貨價(jià)格走高。綜合而言，東南亞天膠供應(yīng)未能如期增加，而國內(nèi)停割期臨近；與此同時(shí)，國內(nèi)重卡銷售爆發(fā)式增長，需求端支撐強(qiáng)勁，基本面利多市場，滬膠中期反彈趨勢不改；但短線來看， 20000上方繼續(xù)反彈動能略有衰減，短線或有震蕩反復(fù)，中線多單繼續(xù)持有，無單者暫時(shí)觀望。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金:美聯(lián)儲鷹派聲明支撐美元走強(qiáng)，金價(jià)仍將承壓】

受美聯(lián)儲鷹派政策聲明打壓，周四國際黃金承壓走低，跌破1130美元/盎司關(guān)口，美元指數(shù)則突破103關(guān)口再創(chuàng)新高。昨晚公布的美國11月核心CPI年率增長2.1%，通脹進(jìn)一步接近美聯(lián)儲目標(biāo)。當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第93周低于30萬人，接近充分就業(yè)的狀態(tài)。耶倫鷹派講話提升了市場對2017年加息的預(yù)期，推升美元繼續(xù)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)近期黃金以偏弱運(yùn)行為主，維持偏空思路。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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