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早盤簡報(bào)
2015年4月1日星期三 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1.國務(wù)院頒布存款保險(xiǎn)制度 5月1日正式實(shí)施，存款保險(xiǎn)賠付上限設(shè)定在50萬元人民幣；亞投行確定首發(fā)陣容46國 美日暫時(shí)“不約”，亞投行的初始注冊(cè)資本金為1000億美元，中國將提供其中的500億美元，總部地址位于北京金融街。
2.德國3月失業(yè)率跌至紀(jì)錄低點(diǎn)，季調(diào)后失業(yè)率從2月的6.5%降至6.4%，就業(yè)改善利好經(jīng)濟(jì)增長。 3.受凈貿(mào)易及家庭支出增長提振，英國四季度經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長，2014年四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年率終值超預(yù)期增長3%，預(yù)期增長2.7%。 4. 歐元區(qū)3月CPI跌勢(shì)趨緩，初值年率下降0.1%，符合預(yù)期，3月核心通脹率從2月的0.7%降至0.6%；歐元區(qū)2月失業(yè)率為11.3%，高于市場預(yù)期的11.2%。 5. 加拿大1月GDP月率下降0.1%，好于預(yù)期，年率增長2.4%，符合預(yù)期，美元兌加元短線跳水40點(diǎn)。 6.美國1月S&P/CS20座大城市房價(jià)指數(shù)年率增長4.56%，預(yù)期增長4.5%，前值增長4.5%；美國3月芝加哥PMI46.3，預(yù)期51.5，前值45.8；3月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)升至101.3。 7.上證綜指高開低走空歡喜，3800點(diǎn)得而復(fù)失，收盤報(bào)3747.90點(diǎn)，跌幅1.02%；深成指數(shù)收盤報(bào)13160.66點(diǎn)，跌幅0.25%；創(chuàng)業(yè)板收漲1.95%。 8.標(biāo)普500指數(shù)跌0.88%；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌1.11%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌0.94%；4月份交割的紐約黃金期貨下跌0.1%，收于1183.1美元/盎司；5月交割的WTI油價(jià)收盤下跌2.2%，收?qǐng)?bào)47.60美元/桶；10年期美債收益率下跌3個(gè)基點(diǎn)，收?qǐng)?bào)1.93%；美元兌歐元上漲，美元兌日元下跌。 9.今日關(guān)注：09:00中國3月官方制造業(yè)、非制造業(yè)PMI；09:45中國3月匯豐制造業(yè)PMI終值；15:55德國3月制造業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI終值；16:30英國3月制造業(yè)PMI；20:15美國3月ADP就業(yè)人數(shù)；21:45美國3月Markit制造業(yè)PMI終值；22:00美國2月營建支出月率、3月ISM制造業(yè)PMI。 （新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評(píng)
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金融期貨
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【股指：陰線沖擊多頭信心，暫不能判斷見頂】
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消息面上，《存款保險(xiǎn)條例》昨晚出臺(tái)，5月1日起施行。意義：金融改革加快推進(jìn)步伐，利率市場化臨近。促使儲(chǔ)蓄資金分流入財(cái)富管理領(lǐng)域，整體利好股市，但力度有限。上周A股新開166.92萬戶，較前周大增46.52%，創(chuàng)歷史新高。散戶參與特征明顯。新一輪IPO發(fā)行數(shù)有望達(dá)到30家，4月2日出批文概率大。
昨日股指高開回落，收放量中陰線，一帶一路板塊資金離場跡象明顯，關(guān)于行情見頂?shù)穆曇舴浅６�。上證、深成指數(shù)仍在5日均線上方，IF加權(quán)跌破5日均線。由于5日線仍在上行，不宜判斷見頂。期指前20多方主力減倉5400，空方主力減倉4400手，顯示觀望情緒濃厚；中信期貨凈空持倉繼續(xù)增加400手，數(shù)量不大。綜合判斷，昨日陰線不能判斷股指見頂，短期調(diào)整后仍有望上攻。但應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)防范，可把5日線下穿10日線作為風(fēng)險(xiǎn)防范標(biāo)準(zhǔn)。 操作上，若跌破上證3700/IF加權(quán)3980，多單減倉，否則繼續(xù)持有多單。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：面積和庫存數(shù)據(jù)低于預(yù)期，豆類市場出現(xiàn)大幅反彈】
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31日，CBOT大豆期貨周二收漲，因農(nóng)業(yè)部公布的種植面積和3月1日庫存預(yù)估均不及預(yù)期。
數(shù)據(jù)顯示，美國農(nóng)戶今年計(jì)劃種植大豆為創(chuàng)紀(jì)錄的8,460萬英畝，低于市場的平均預(yù)估8,590萬英畝。3月1日美國大豆庫存為13.34億蒲式耳，同比增加34%，但略低于市場平均預(yù)估13.46億蒲式耳。種植面積和庫存數(shù)據(jù)雖較去年有較大增長，但均低于市場的平均預(yù)期，對(duì)市場價(jià)格形成短期利好。 2015年美國玉米種植面積預(yù)計(jì)為8920萬英畝，雖低于去年的9059.7萬英畝，但高于市場平均預(yù)測(cè)的8868.4萬英畝。3月1日美國玉米庫存為77.45億蒲式耳，遠(yuǎn)高于上年同期的70.08億蒲式耳，也高于市場平均預(yù)期的76.28億蒲式耳。玉米面積和庫存數(shù)據(jù)均高于預(yù)期，數(shù)據(jù)公布后美國玉米期貨暴跌4.6%，這限制了大豆的漲幅。 5月大豆期貨合約收升5-1/2美分，報(bào)每蒲式耳9.73-1/4美元。5月豆粕合約收高3.6美元，報(bào)每短噸326.8美元。 5月豆油合約跌0.10美分，報(bào)30.39美分。夜盤豆粕大漲吞沒近三日跌幅，豆油受套利壓制反彈力度偏弱，油粕日內(nèi)反彈行情有望延續(xù)，調(diào)整持倉短多參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：日內(nèi)反彈上漲】
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31日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格大多穩(wěn)定，部分繼續(xù)上漲。全國現(xiàn)貨市場均價(jià)為3.43元/斤，較昨日漲0.05元/斤；銷區(qū)蛋價(jià)在3.45-3.65元/斤，個(gè)別較昨日漲0.05元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)在3.0-3.55元/斤，部分較昨日漲0.04-0.07元/斤。本周日為清明節(jié)，近日回鄉(xiāng)祭祖和旅游人潮有所增多，雞蛋終端消費(fèi)有部分提升，導(dǎo)致蛋價(jià)小幅提升。不過，目前在產(chǎn)蛋雞存欄量持續(xù)上漲，雞蛋供應(yīng)量也逐步增加，后期市場蛋價(jià)仍不容樂觀。因期貨交割月前月的限倉，5月合約在持續(xù)大跌后減倉上行，9月合約在重要低位亦出現(xiàn)小幅拉升，日內(nèi)受粕類大漲提振，料仍有反彈上漲機(jī)會(huì)，關(guān)注長陰中軌阻力。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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工業(yè)品
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【銅：承壓回落，關(guān)注國內(nèi)制造業(yè)數(shù)據(jù)的指引】
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周二倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.22%，收盤跌破10日均線支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢(shì)震蕩偏弱。庫存上，LME減少2300噸，至332300噸；31日上期所庫存注冊(cè)倉單增加1130噸，為87874噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價(jià)帶來壓力。銅市正進(jìn)入需求旺季，但近日美元走強(qiáng)令銅價(jià)承壓，今日將公布國內(nèi)3月官方制造業(yè)PMI，前值49.9，預(yù)測(cè)值49.7，若數(shù)據(jù)較差可能令銅進(jìn)一步承壓，對(duì)此保持關(guān)注。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：延續(xù)空頭思路】
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TA主力1505合約周一探低至4486元/噸，逼近前低后維持低位震蕩，收微弱陽線于4514元/噸。夜盤維持于震蕩收于4518元/噸，承壓下行的短期均線族族，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)，持倉持續(xù)流出，主力已經(jīng)完成移倉遠(yuǎn)月。國際油價(jià)走低，原材料PX價(jià)格繼續(xù)下跌，下游聚酯產(chǎn)銷下滑，期價(jià)延續(xù)震蕩回落態(tài)勢(shì)，建議偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：低位震蕩 中線等待時(shí)機(jī) 】
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螺紋1510合約巨幅增倉下行，連續(xù)六個(gè)交易日大幅下挫，周一長陰下挫夜盤更進(jìn)一步深跌觸及2394元/噸，空頭十分強(qiáng)勢(shì)。盡管房貸寬松新政如期出爐，螺紋反而以下跌回應(yīng)。從圖形來看，均線仍在走低壓制期價(jià)，空頭格局依舊。但期價(jià)巨幅增倉放量呈現(xiàn)出較強(qiáng)抗跌性，洗盤動(dòng)作較大，階段新低或稱為螺紋一二季度的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。短期期價(jià)仍在2400-2450低位震蕩為主，需耐心等待時(shí)機(jī)。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：預(yù)計(jì)短線震蕩，后期仍有望走高】
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因預(yù)期伊朗核協(xié)議有望達(dá)成,周二美原油價(jià)格走低。現(xiàn)貨面，市場價(jià)格多數(shù)持穩(wěn)，部分市場小漲，部分石化價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，月底市場貨源不多，商家心態(tài)向好，繼續(xù)高報(bào)出貨。裝置上，延長、大慶石化、茂名石化等部分裝置停車檢修,檢修裝置較多。周二連塑1509合約沖高回落，日K線收出帶上影的小陰線，下方10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢(shì)震蕩。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，近期檢修產(chǎn)能較多，4月份仍將有獨(dú)山子石化等裝置計(jì)劃檢修，預(yù)計(jì)供給將處于偏緊狀態(tài)，但原油近日走弱或?qū)π星樾纬梢欢ㄍ侠�。預(yù)計(jì)震蕩整理后，后期仍有望走高，操作上，前期低位多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：偏空思路為主】
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因美元指數(shù)走高，周二美黃金價(jià)格走低。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉737.24噸，持倉無變動(dòng)。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收238.3元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3539元/千克。昨日美國里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席萊克表示美聯(lián)儲(chǔ)在6月份開始加息的可能性較高，其鷹派言論提振美元，進(jìn)而導(dǎo)致黃金承壓走低。技術(shù)面看，美黃金上方5、10日均線承壓，上方1200一線壓力較大，預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩偏弱。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)3月官方制造業(yè)PMI、美國3月ISM制造業(yè)PMI。操作上，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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