早盤簡(jiǎn)報(bào)
2015年8月5日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場(chǎng)開展7天期500億元逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率維持在2.5%的低位，與上周持平。
2. 周二，中國(guó)央行表示將進(jìn)一步建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、識(shí)別和處置機(jī)制，注重穩(wěn)定金融市場(chǎng)預(yù)期，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，創(chuàng)新和完善宏觀調(diào)控的思路和方式，更加注重松緊適度，保持適度流動(dòng)性。
3. 澳洲聯(lián)儲(chǔ)宣布維持2%的利率不變，符合預(yù)期，認(rèn)為繼續(xù)維持利率不變是合適的，貨幣政策仍需維持寬松，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)將決定利率的水平。
4. 因運(yùn)輸設(shè)備和其他商品的需求表現(xiàn)強(qiáng)勁，美國(guó)6月工廠訂單月率上升1.8%，符合市場(chǎng)預(yù)期，這對(duì)于仍處于復(fù)蘇中的制造業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)充滿希望的跡象。
5. 周二美股收跌，道指連續(xù)第四個(gè)交易日下滑。道指下跌0.27%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.22%；紐約黃金上漲1.30美元，報(bào)每盎司1090.70美元；WTI原油上漲1.3%，收于每桶45.74美元；
6. 周二，滬深兩市開盤不一，午后滬指大幅拉升，直上3700點(diǎn)，兩市逾650股漲停，下跌股票不足百家。截止收盤，滬指報(bào)3756.52點(diǎn)，漲幅3.69%；深成指報(bào)12711.56點(diǎn)，漲幅4.52%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2546.16點(diǎn)，漲幅6.12%。
7. 今日關(guān)注：09:45中國(guó)7月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI；15:55德國(guó)7月服務(wù)業(yè)PMI終值；16:00歐元區(qū)7月服務(wù)業(yè)、綜合PMI終值；17:00歐元區(qū)6月零售銷售月率；20:15美國(guó)7月ADP就業(yè)人數(shù)；20:30美國(guó)6月貿(mào)易帳；22:00美國(guó)7月ISM非制造業(yè)PMI。


（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：技術(shù)性反彈，勿過(guò)分追漲】

市場(chǎng)分析。周二期指領(lǐng)漲現(xiàn)指報(bào)收大陽(yáng)，市場(chǎng)選擇了短期向上的方向，運(yùn)行C浪下跌的風(fēng)險(xiǎn)暫時(shí)化解。IF合計(jì)增倉(cāng)3584手，前10主力凈空持倉(cāng)較前日減少1322手，主力多頭增倉(cāng)積極，海通、永安席位均有千手多單增持，倉(cāng)量角度今日期指仍有上漲動(dòng)能。趨勢(shì)方面，在周線、月線形態(tài)較為惡劣的情況下，昨日多頭的反擊暫看做技術(shù)性反彈，空間上首先看IF加權(quán)3804/上證3844的壓力位能否放量突破，第二壓力位在IF加權(quán)3960上證3940。
操作建議。若早盤先回落調(diào)整，可輕倉(cāng)逢低建多，切勿過(guò)分追漲，日內(nèi)交易，不宜過(guò)度樂觀。

（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖，反彈上揚(yáng)】

周二芝加哥期貨交易所(CBOT)農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)上漲，其中，因擔(dān)心美國(guó)中西部部分地區(qū)天氣干燥，11月大豆合約觸及七周低位后有低吸買盤。11月大豆期貨合約收漲6.75美分，報(bào)每蒲式耳9.4225美元。8月豆粕合約收低0.7美元，報(bào)每短噸350.7美元。8月豆油合約下跌0.02美分，報(bào)每磅29.83美分。國(guó)內(nèi)豆一前方阻力區(qū)4270至4300，該區(qū)域未能突破，意味著更多的震蕩市特征，策略上強(qiáng)調(diào)突破性持穩(wěn)跟進(jìn)，粕類在重要低位區(qū)域開陽(yáng)上漲，逢盤中調(diào)整開立多單，重要支撐位2700；至于油脂，期價(jià)回落至日線級(jí)別前低附近，也是我們說(shuō)強(qiáng)調(diào)的重要低位區(qū)域，開陽(yáng)止跌持穩(wěn)5日均價(jià)，多單可參與，套利機(jī)會(huì)上多豆油空棕櫚油。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：挑戰(zhàn)前高阻力區(qū)域】

8月4日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.85漲，山東濟(jì)南3.68平，河南鄭州3.70平，遼寧大連3.68漲，產(chǎn)區(qū)穩(wěn)中有漲；主銷區(qū)北京大洋路3.93平，上海浦東3.85平，廣東廣州4.20漲，主銷區(qū)穩(wěn)中有漲。因9月合約臨近交割月限倉(cāng)從嚴(yán)，持倉(cāng)流出過(guò)程期價(jià)頗顯疲態(tài)，后期期現(xiàn)價(jià)差收斂預(yù)期對(duì)價(jià)格形成壓力，主力1月合約，上行波動(dòng)僅30余點(diǎn)，承壓4325至4355區(qū)域，技術(shù)仍有走強(qiáng)的基礎(chǔ)，突破性持穩(wěn)4300可持多單和參與短多。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：短線觀望為主】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.59%。庫(kù)存上，LME增加975噸，至347500噸；4日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單增加200噸，為9932噸。國(guó)內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。前期公布的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，利空銅價(jià)。不過(guò)昨日股市企穩(wěn)走高，短線為銅價(jià)帶來(lái)支撐。昨日美元走高，而本周將公布美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)，需提防美元走強(qiáng)給銅價(jià)帶來(lái)的下行壓力。技術(shù)面看，倫銅沖高回落，上方10日均線承壓，總體走勢(shì)仍偏弱。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，銅價(jià)高開震蕩。操作上，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：下行格局不改 逢高短空為主】

TA1509合約周二大幅探低回升，期價(jià)回踩至4400元/噸附近隨后拉升收回跌幅，短期目標(biāo)位（4400點(diǎn)一線）基本達(dá)成，夜盤期價(jià)小幅高開但維持窄幅震蕩，基本面看，期價(jià)承壓走低的短期均線族，成交和持倉(cāng)低迷，整體波動(dòng)區(qū)間維持于4400-4600元/噸，從基本面看，六七月份的部分裝置停車檢修所帶來(lái)的抗跌性也不復(fù)存在，裝置重啟后PTA基本面開始惡化，隔夜美原油仍維持低位震蕩，有創(chuàng)階段新低的可能。建議TA在4600點(diǎn)之下仍以逢高短空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：鐵礦強(qiáng)于螺紋鋼，多單持有】

周二螺紋1510合約維持窄幅震蕩，站上40日均線，夜盤依舊陷于2125元/噸附近的窄幅整理。而鐵礦石表現(xiàn)較強(qiáng)，1509合約持續(xù)走高站上420點(diǎn)。八月開始，河北地區(qū)限產(chǎn)，其余市場(chǎng)維持減產(chǎn)狀況，但廠家出貨熱情回升，交投良好，報(bào)價(jià)與日俱增重回反彈節(jié)奏。而由于鐵礦石港口庫(kù)存逐步下降，周降幅較大，鋼廠對(duì)鐵礦石補(bǔ)庫(kù)的熱情回升，近期漲幅高于螺紋，夜盤震蕩偏多站上420點(diǎn)，預(yù)計(jì)反彈將延續(xù)。建議螺紋輕倉(cāng)多單依托2100點(diǎn)謹(jǐn)慎持有，鐵礦石多單依托410點(diǎn)繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或小幅反彈】

因預(yù)期庫(kù)存數(shù)據(jù)將顯示庫(kù)存下降，周二美原油期貨走高。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格小幅走軟，跌幅普遍在50元/噸左右，石化價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，市場(chǎng)交投冷清，商家心態(tài)悲觀，多數(shù)積極跟跌報(bào)盤。裝置上，大慶石化、遼通化工裝置陸續(xù)重啟，但福建聯(lián)合和蒲城新能檢修，市場(chǎng)供給壓力有所減少。周二塑料1509合約低開高走，日K線收出中陽(yáng)線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢(shì)有所企穩(wěn)。隔夜原油企穩(wěn)，能否持續(xù)走好有待觀察。庫(kù)存方面，石化庫(kù)存壓力不大，而8月棚膜備貨有望增多，后期需求或有所改善。供給端則需觀察近期裝置檢修動(dòng)態(tài)。預(yù)計(jì)塑料短線反彈走勢(shì)，前空適量減持。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警連續(xù)第10個(gè)月超預(yù)警線,膠價(jià)弱勢(shì)難改】

周二滬膠期貨探底回升，主力合約RU1601報(bào)收帶長(zhǎng)下影線的小陰線，夜盤小幅回調(diào)。日膠指數(shù)沖高回落，期價(jià)整體運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。3日中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)顯示，7月經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為53.4%，環(huán)比下降11.2%，同比上升1.6%，仍然高于預(yù)警線，這也是汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警連續(xù)第10個(gè)月超預(yù)警線。另?yè)?jù)越南橡膠協(xié)會(huì)稱，越南即將加入國(guó)際三方橡膠理事會(huì)。四方橡膠理事會(huì)成立后，將有助于穩(wěn)定橡膠出口價(jià)格。中長(zhǎng)期來(lái)看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，全球需求尤其是中國(guó)消費(fèi)延續(xù)低迷，膠價(jià)難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來(lái)看，下游輪胎企業(yè)需求淡季，上期所天膠庫(kù)存持續(xù)增加，基本面維持弱勢(shì)；宏觀環(huán)境對(duì)盤面短期影響加大，密切關(guān)注國(guó)際原油及國(guó)內(nèi)股市走勢(shì)，短線維持空頭思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線偏空思路為主】

因美元走強(qiáng)，周二美黃金自盤中高點(diǎn)回落，收盤小幅上漲。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收219.20元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3202元/千克。昨日美聯(lián)儲(chǔ)持中性觀點(diǎn)的官員洛克哈特當(dāng)日發(fā)表加息的鷹派言論，洛克哈特的言論支撐美元走高。其認(rèn)為9月可能是合適的加息時(shí)點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)已接近準(zhǔn)備提升短期利率。受此言論支持美元指數(shù)走高，黃金自盤中高位回落。技術(shù)面看，美黃金上方10日均線承壓，后期若跌破1080一線走勢(shì)可能重新轉(zhuǎn)弱。操作上，短線偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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