早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào) |
最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
1. 中國(guó)4月CPI同比連續(xù)三個(gè)月持平于2.3%,蔬菜價(jià)格漲幅回落是拉低CPI的主要原因;PPI連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比回升,主要得益于大宗商品價(jià)格反彈。 |
期市早評(píng) |
金融期貨 |
【股指:到達(dá)下跌目標(biāo)區(qū),上證2800-2820逢低建多博反彈】 |
政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.13%報(bào)6.5155元;2.央行進(jìn)行700億7天逆回購(gòu),當(dāng)日凈回籠300億;3.滬股通凈賣(mài)出4.12億。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:供需報(bào)告利好超預(yù)期,日內(nèi)漲幅擴(kuò)大】 |
美國(guó)農(nóng)業(yè)部夜間供需報(bào)告顯示利好。主要數(shù)據(jù)為,首發(fā)2016/17年美豆播種面積8220萬(wàn)英畝(上年8270),單產(chǎn)46.7(上年48),產(chǎn)量38億蒲(上年39.29),期末庫(kù)存3.05,較預(yù)期少24%,為重要利好;陳季2015/16年美豆出口17.4(上月17.05),壓榨18.8(上月18.7),期末庫(kù)存4.00(上月4.45)。 |
【雞蛋:粕類(lèi)暴漲刺激蛋價(jià)回升,4000關(guān)口關(guān)注持穩(wěn)狀況】 |
10日,全國(guó)雞蛋價(jià)格普遍穩(wěn)定,個(gè)別地區(qū)小幅震蕩調(diào)整,產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)大致正常,局部偏緊,銷(xiāo)區(qū)到貨量有所減少,終端消費(fèi)需求一般,短線價(jià)格處于穩(wěn)中觀望態(tài)勢(shì)。昨日我們強(qiáng)調(diào),蛋價(jià)高位累積下跌450余點(diǎn),3850為短期重要支持,若外邊環(huán)境進(jìn)一步惡化,悲觀預(yù)期下,雞蛋期價(jià)重心可再度下移至3750至3850區(qū)間,反之,價(jià)格將順勢(shì)企穩(wěn),震蕩筑底迎來(lái)端午前的維穩(wěn)和反彈。因短期粕類(lèi)暴漲,對(duì)蛋價(jià)溢出支持,日內(nèi)期價(jià)反攻4000,唯持穩(wěn)可留多單,否則宜短。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:激進(jìn)投資者5550下方,逢低可輕倉(cāng)試多】 |
周二鄭糖期貨小幅反彈,主力合約SR1609下方60日均線處暫有支撐,但夜盤(pán)重回跌勢(shì);ICE原糖期貨周二收高,跟隨CRB指數(shù)上漲走勢(shì),且巴西雷亞爾走強(qiáng)。消息方面,據(jù)統(tǒng)計(jì),4月廣西食糖鐵路外運(yùn)量為4.2萬(wàn)噸,較上月少運(yùn)1.03萬(wàn)噸,同比少運(yùn)3.83萬(wàn)噸;1-4月廣西食糖鐵路外運(yùn)量為18.82萬(wàn)噸,同比減少10.1萬(wàn)噸。綜合而言,2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑,減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看,天氣逐漸回暖,國(guó)內(nèi)白糖需求呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì);但整體商品市場(chǎng)氛圍偏空,糖價(jià)亦上行乏力,短線仍將震蕩反復(fù),穩(wěn)健投資者暫時(shí)觀望為宜,激進(jìn)投資者5550下方,逢低可輕倉(cāng)試多,有效跌破5500止損。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【棉花:高位空單持有】 |
周二鄭棉低開(kāi)反彈,主力合約CF609報(bào)收小陽(yáng)線,期價(jià)重心小幅上移。ICE期棉小幅收低,因美國(guó)農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告引發(fā)略偏空的市場(chǎng)反應(yīng),此外美元走強(qiáng)亦拖累期棉表現(xiàn)。消息方面,USDA5月供需報(bào)告顯示,全球2015/16年度棉花期末庫(kù)存預(yù)估為1.0284億包,高于4月預(yù)估的1.0222億包。國(guó)內(nèi)輪儲(chǔ)情況,5月10日儲(chǔ)備棉輪出出庫(kù)銷(xiāo)售資源30124.19噸,實(shí)際成交29842.26噸,成交率達(dá)99.06%,成交均價(jià)12225元/噸;累計(jì)成交18萬(wàn)噸。2015/16年度儲(chǔ)備棉輪出正式啟動(dòng),隨著投放量的不斷增加,鄭棉期價(jià)將回歸基本面,高位空單持有,無(wú)單者維持逢高拋空操作思路。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:短線觀望為主】 |
周二倫銅震蕩走低,至收盤(pán)下跌0.18%。庫(kù)存上,倫銅庫(kù)存160900噸,增加1300噸;10日上期所注冊(cè)倉(cāng)單151350噸,減少1828噸。昨日國(guó)內(nèi)公布的數(shù)據(jù)顯示,4月CPI同比上升2.3%,升幅連續(xù)第三個(gè)月持平;PPI下降3.4%,降幅小于預(yù)期。通脹數(shù)據(jù)尚好,銅價(jià)一度上漲,不過(guò)美元近期走勢(shì)較好,而銅供給壓力仍大,至收盤(pán)倫銅走低。周二倫銅收出小陰線,上方5、10日均線承壓,雖昨日延續(xù)跌勢(shì),但跌勢(shì)有放緩跡象,而且昨日全球股市多走高,若后期股市能延續(xù)走高提升風(fēng)險(xiǎn)偏好,對(duì)銅價(jià)將形成一定支撐。操作上,前期空單可暫離場(chǎng),無(wú)倉(cāng)暫觀望。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【PTA:十字星或醞釀反彈 空單暫時(shí)止盈離場(chǎng)】 |
TA主力1609合約周二最低觸及4712元/噸,收于4746元/噸,標(biāo)準(zhǔn)十字星形態(tài)令期價(jià)暫獲支撐。夜盤(pán)期價(jià)小幅回升,景觀仍未脫離日線級(jí)別的下行走勢(shì),但空頭格局可能出現(xiàn)反抽,期價(jià)觸及4700一線,料像暫時(shí)4600點(diǎn)的目標(biāo)難以觸及。美原油指數(shù)仍然呈現(xiàn)中線緩慢下行的走勢(shì),但隔夜長(zhǎng)陽(yáng)拉升收于45美元之上。從基本面來(lái)看,TA上下游開(kāi)工率均有所下滑,購(gòu)銷(xiāo)熱情下降,相對(duì)的淡季里TA供需格局趨弱。在現(xiàn)階段里,我們更多的關(guān)注商品之間的聯(lián)動(dòng)性,集體下挫后有集體反抽的可能,操作上建議空單止盈離場(chǎng)觀望。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【黑色:快速下探后期價(jià)或反彈回補(bǔ)缺口】 |
現(xiàn)貨鋼坯連續(xù)降價(jià),令螺紋價(jià)格迅速殺跌,期價(jià)周一長(zhǎng)陰暴跌收于6%停板,夜盤(pán)開(kāi)盤(pán)即向下跳空7%隨后維持低位震蕩,然而周二日內(nèi),期價(jià)出現(xiàn)較大幅度反抽,夜盤(pán)小幅高開(kāi),同預(yù)期一致,期價(jià)即將回補(bǔ)較大的跳空缺口,預(yù)期日內(nèi)或回探2200點(diǎn)關(guān)口。鐵礦和焦炭也出現(xiàn)一定反彈。螺紋、鐵礦和焦炭在四月份的巨大漲幅,在五月僅兩周時(shí)間已經(jīng)全部回吐,暴漲暴跌之后期價(jià)傾向于修復(fù),向基本面靠攏,而基本面則是黑色系列供給壓力一般,需求相對(duì)較好,因此黑色系列在當(dāng)前位置預(yù)期有所反彈。鋼廠利潤(rùn)進(jìn)一步收縮,買(mǎi)鐵礦、焦炭空螺紋的套利可以平倉(cāng)了結(jié)。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:8000一線支撐較強(qiáng),前空可暫離場(chǎng)觀望】 |
因預(yù)期加拿大、尼日利亞原油供應(yīng)中斷有助于緩解全球供應(yīng)過(guò)剩,周二美原油價(jià)格走高,F(xiàn)貨面,市場(chǎng)價(jià)格小幅走軟,線性部分續(xù)跌50-100元/噸,部分石化延續(xù)降價(jià),市場(chǎng)交投氣氛低迷,商家跟跌銷(xiāo)售居多。周二塑料1609合約震蕩走高,收出中陽(yáng)線,上方10日均線承壓,MACD指標(biāo)綠色柱縮短,在8000一線獲得支撐。裝置上,中韓石化LLDPE裝置計(jì)劃4月6日停車(chē),檢修45天左右;寧夏寶豐裝置檢修;中煤蒙大新增產(chǎn)能投產(chǎn);預(yù)計(jì)5月將新增新疆神華裝置投產(chǎn)。尼日利亞由于原油管道遭到破壞,那里的生產(chǎn)已經(jīng)嚴(yán)重受限,而原油需求有所好轉(zhuǎn),原油價(jià)格走高。塑料下游地膜進(jìn)入淡季,農(nóng)膜開(kāi)機(jī)率降低,中煤蒙大新增產(chǎn)能投產(chǎn),供給壓力增大大,而近期現(xiàn)貨價(jià)格疲軟,連塑后期下行壓力仍大。不過(guò),連塑1609合約8000一線支撐較強(qiáng),短線或有一定反彈,操作上,前期可暫離場(chǎng)觀望。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【橡膠:激進(jìn)投資者逢低可輕倉(cāng)試多】 |
周二滬膠期貨小幅反彈,主力合約RU1609考驗(yàn)12000整數(shù)壓力。國(guó)際原油期貨周二上漲,因預(yù)期建安大、尼日利亞和其他地區(qū)原油供應(yīng)中斷有助于緩解全球供應(yīng)過(guò)剩;日膠指數(shù)探底回升,考驗(yàn)5日均線壓力。供需方面,1-4月主產(chǎn)國(guó)天膠產(chǎn)量同比增加1.9%,出口同比增加3.5%,消費(fèi)增幅為5.5%。庫(kù)存方面,截止5月10日,天膠期貨庫(kù)存為27.73萬(wàn)噸,較上一交易日減少270噸。綜合而言,全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變,2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看,新膠開(kāi)割進(jìn)程緩慢,市場(chǎng)仍處供應(yīng)短缺期;而國(guó)內(nèi)重卡銷(xiāo)售連續(xù)三個(gè)月快速增長(zhǎng),供需面利多市場(chǎng);但上期所天膠庫(kù)存攀升至歷史新高,五月合約交割在即,上方面臨龐大倉(cāng)單壓力,短線滬膠弱勢(shì)整理,但后市仍存反彈空間,激進(jìn)投資者逢低可輕倉(cāng)試多。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金:預(yù)計(jì)短線窄幅震蕩】 |
因全球股市多上漲,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒下降,周二美黃金價(jià)格一度走低,不過(guò)至收盤(pán)價(jià)格回升;鸪謧}(cāng)上,SPDR黃金ETF持倉(cāng)839.25噸,增加2.38噸,連續(xù)五個(gè)交易日增加。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段,上海期金主力合約收267.6元/克,上海期銀主力合約報(bào)收3769元/千克。周二公布數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)4月NFIB中小企業(yè)樂(lè)觀程度指數(shù)93.6,預(yù)期93;美國(guó)3月JOLTS職位空缺575.7萬(wàn),創(chuàng)紀(jì)錄次高。美數(shù)據(jù)較好,美元小幅走高。昨日全球股市多上漲,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒下降,對(duì)金價(jià)形成壓制,不過(guò)后來(lái)跌勢(shì)緩解,至尾盤(pán)時(shí)止跌翻紅。技術(shù)面看,昨日美黃金收出小陽(yáng)線,下方20日均線形成支撐,MACD指標(biāo)紅色柱縮短。預(yù)計(jì)黃金短線窄幅震蕩,短線觀望為主。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
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