早盤簡報
2015年7月29日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，中國人民銀行在8月例會公告中稱，下半年仍會堅持穩(wěn)健的貨幣政策取向，更加注重松緊適度，適時適度預調(diào)微調(diào)，穩(wěn)定金融市場預期。
2. 周二，中國央行在公開市場進行500億元7天期逆回購操作，中標利率持平于2.5%。貨幣總量寬松概率下降，長期收緊場外杠桿融資。
3. 英國二季度GDP將同比增長2.6%，低于一季度經(jīng)濟增速，但二季度GDP環(huán)比增長0.7%，連續(xù)10個季度增長，數(shù)據(jù)顯示服務業(yè)推動了二季度英國經(jīng)濟增長。
4. 美國5月20座大城市房價指數(shù)環(huán)比跌0.18%，不及預期的0.3%；美國7月諮商會消費者信心指數(shù)90.9，大幅不及預期100，為2014年9月以來新低。
5. 周二美股收高，能源板塊領漲，大盤連跌5日后反彈。道指上漲1.09%，標普500指數(shù)上漲1.24%；紐約黃金下跌20美分，報每盎司1096.20美元；WTI原油上漲1.2%，報每桶47.98美元；VIX波動性指數(shù)下跌13.85%，至13.44。
6. 周二早盤，兩市大幅低開，滬指開盤跌超4%，小幅沖高后再次跳水，跌幅擴大至5%。券商、銀行拉升護盤，助滬指一度翻紅，但快速回落。截止收盤，滬指報3663.00點，跌幅1.68%；深成指報12316.78點，跌幅1.41%；創(chuàng)業(yè)板指報2581.96，跌幅3.78%。
7. 今日關注：14:00 德國6月實際零售銷售月率、8月Gfk消費者信心指數(shù)； 22:00美國6月成屋簽約銷售指數(shù)月率；次日02:00美聯(lián)儲議息會議公告。
 

（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：防御思路，關注頸線位IF加權3607爭奪】

政策消息。央行昨日開展了7天期限、500億元逆回購操作，利率維持2.50%低位，當天凈投放150億元。證監(jiān)會28日重點針對27日集中拋售股票等有關線索進場核查。國家隊掃貨，中信三營業(yè)部昨日合計買入17只個股，凈買入金額為20.9億元。
市場分析。周二期指低位震蕩，三大期指均減倉，IF合計減倉3650手，反映大跌之后空頭獲利離場。前十主力凈空持倉15769手，減少1206手，倉量角度股指目前位置上存在一定支撐。趨勢方面，B浪反彈于上周五結(jié)束，目前大概率運行在C浪。今日走勢相當關鍵，多空將激烈爭奪，若能企穩(wěn)上行，則可緩解繼續(xù)下跌風險；若有效跌破頸線位IF加權3607，則下跌空間巨大。
操作建議。防御為主，觀察頸線位IF加權3607的爭奪，與趨勢為友，根據(jù)市場選擇的方向調(diào)整倉位結(jié)構(gòu)。防范跌破頸線位的風險。

（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：風險偏好回升，反彈延續(xù)】

CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨集體上漲，其中大豆期貨上揚1.5%，在三日連跌后，大豆期價觸及逾一個月最低，引發(fā)了一波低吸買盤。8月大豆期貨合約收升13.5美分，報每蒲式耳9.7475美元。9月豆粕合約收高0.9美元，報每短噸336.1美元。9月豆油合約漲0.56美分，報30.76美分。國內(nèi)夜盤商品，走出企穩(wěn)反彈行情，瀕臨月內(nèi)低位重要的技術支撐區(qū)域，市場環(huán)境旦有緩和，反彈動能迸發(fā)而出，場間有較強的多油空粕氛圍，而豆類價格的上漲，更大意義上，跟場間風險偏好的回升有密切關聯(lián)，空單退出后波段多單參與。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：9月合約陷入資金市，出現(xiàn)急劇拉漲】

28日,主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.89漲，山東濟南3.76漲，河南鄭州3.70漲，遼寧大連3.60平，現(xiàn)貨穩(wěn)中上漲；主銷區(qū)北京大洋路3.93平，上海浦東3.85漲，廣東廣州4.10漲，主銷區(qū)亦穩(wěn)中上漲。近來我們強調(diào)，現(xiàn)貨上漲趨勢，這一方面有季節(jié)性因素的誘因，另一方面有生豬價格加速上漲的溢出效應提振；因市場對9月現(xiàn)貨價格報有較高預期，昨日資金流入該合約的規(guī)模，為所有商品中最多，進入交割月前月，市場淪入資金市，有加速上漲動作，價格亦欲挺進年內(nèi)高位區(qū)域，多單可逢高止盈減持退出；1月合約受套利拋壓，且隨著養(yǎng)殖利潤的回升，存欄規(guī)模擴張對遠月價格帶來壓力，但價格上漲周期里，后市存補漲要求，持穩(wěn)5日平均價格可持有。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲2.15%。庫存上，LME增加1200噸，至344125噸；28日上期所庫存注冊倉單減少254噸，為10845噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。政府穩(wěn)定股市的承諾使得市場信心增加，對銅價形成一定支撐。目前市場聚焦美聯(lián)儲會議，關注政策聲明會否傳遞9月加息的信號。預計美元波動增加，對銅價或產(chǎn)生一定影響。技術面看，倫銅收陽站上5日均線，短線走勢有所企穩(wěn)。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅價高開高走，前期空單離場后暫觀望。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：有拐頭跡象 關注美聯(lián)儲動向】

TA1509合約周二震蕩走低，微弱小陽線跌18點收于4540元/噸，夜盤商品多數(shù)報收反彈小陽線，美原油自48美元一線回升，TA夜盤高開高走結(jié)束調(diào)整。技術指標依舊顯示偏多信號，現(xiàn)貨市場開工平穩(wěn)，下游聚酯市場交投氛圍一般，支撐TA期價的在于現(xiàn)貨市場庫存水平不高。近遠月期價在周二夜盤均有拐頭信號，建議空單及時離場，依托短期均線短多操作，值得關注的是晚間美聯(lián)儲的動向。（新紀元期貨 石磊）

【螺紋：多單繼續(xù)持有】

螺紋1510合約周二收微弱陽線，期價震蕩重心保持在2000元/噸之上，成交和持倉逐步回落。期價暫獲1900-2000元/噸低位區(qū)域的顯著支撐。短期均線5日、10日和20日相遇，夜盤期價高開高走穩(wěn)站粘合的均線之上，低位糾纏后作出向上的方向選擇。期價在重要關口運行，但由于鋼廠減產(chǎn)逐步蔓延，供給端收縮令鋼價受到提振，盡管快速拉漲的價格并未被現(xiàn)貨市場完全接受，期價沖高回落展開整理，后期能否反彈要關注鋼廠能否借由減產(chǎn)之機降低鋼材庫存�，F(xiàn)貨市場價格重回反彈節(jié)奏。而由于鐵礦石港口庫存逐步下降，周降幅較大，近期跟漲螺紋甚至漲幅大于螺紋，夜盤站上400點大關，預計反彈才剛剛開始。建議螺紋輕倉多單依托2000點謹慎持有，鐵礦石多單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或小幅沖高】

因API原油庫存數(shù)據(jù)下降的支撐及空頭回補，周二美原油期貨走高�，F(xiàn)貨面，市場價格繼續(xù)下滑，跌幅普遍在100-200元/噸，多數(shù)石化價格下調(diào)，市場交投冷清，商家心態(tài)悲觀，積極讓利出貨。裝置上，上海石化、蘭州石化等裝置檢修，大慶石化、蒲城新能裝置陸續(xù)重啟，遼通化工裝置也將重啟，市場供給壓力增大。周二塑料1509合約低開高走，日K線收出低開陽線，MACD指標綠色柱擴大，總體走勢偏弱。隔夜原油企穩(wěn)，或給塑料帶來一定支撐。后期有裝置重啟計劃，供給壓力增大，而石化出廠價及現(xiàn)貨價格走低，現(xiàn)貨市場低迷。不過目前進口貨源虧損或使得進口量較小，8月棚膜備貨有望增多，需求或有所改善。昨日塑料低開高走，有所企穩(wěn)，預計短線或小幅沖高，但幅度有限。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:不能站穩(wěn)5日均線，日內(nèi)短空為宜】

周二滬膠期貨低開反彈，主力合約RU1601夜盤考驗5日均線壓力。日膠指數(shù)亦低位小幅反彈，但依舊運行于均線系統(tǒng)下方。7月28日，上期所天膠期貨庫存為12.87萬噸，較上一交易日增加480噸。截止7月10日，日本生膠庫存下降2.9%至13662噸。2015年上半年，輪胎行業(yè)平均開工率60%左右，比去年同期降低10多個百分點，出現(xiàn)了“量價齊跌”的局面。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，七八月市場消費淡季，國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)不樂觀，加之美國加息預期增強，原油價格低迷，諸多因素壓制膠價，短期或難有效反彈。但考慮到成本支撐，下跌空間亦有限，不宜過分看空膠價，短線低位震蕩思路對待。操作上，若期價不能站穩(wěn)5日均線，日內(nèi)短空為宜，靜待夜間美聯(lián)儲議息決議的公布。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：關注美聯(lián)儲會議進一步指引】

因美聯(lián)儲決議公布前市場交投謹慎，周二美黃金價格窄幅波動。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉680.15噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收221.5元/克，上海期銀主力合約報收3233元/千克。目前市場聚焦美聯(lián)儲會議，公布決議的時間為周四凌晨02:00。FOMC會議是9月會議之前最后一次。本次沒有耶倫新聞發(fā)布會，市場關注的焦點是政策聲明會否傳遞9月加息的信號。技術面看，美黃金近期走勢震蕩，上方10日均線承壓。操作上，短線暫觀望，關注消息面的進一步指引。（新紀元期貨 羅震）

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