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早盤簡報
2015年3月23日星期一 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.央行行長周小川3月22日表示今年將推進三方面改革:1)要使境內(nèi)境外的個人投資更加便利化;2)資本市場會更加開放;3)對《外匯管理條例》進行新一輪修改,考慮實現(xiàn)資本項目可兌換、人民幣變成自由使用貨幣的要求。并表示，“新常態(tài)下的貨幣政策，一方面要支持經(jīng)濟增長，另一方面也要促進結(jié)構(gòu)改革。太過寬松的政策，對于結(jié)構(gòu)改革可能是不利的”。
2.國際貨幣基金組織總裁拉加德指出：如果條件符合 會考慮將人民幣納入特別提款權(quán)籃子，IMF歡迎亞投行的成立，愿意與亞投行合作，合作空間更大，競爭應(yīng)該比較少。 3.財政部部長樓繼偉：只有劃撥國有資產(chǎn)，補足社�？诓�，能降低社保費率；發(fā)改委副主任連維良表示，只有保持經(jīng)濟穩(wěn)定在合理區(qū)間，才能有效地調(diào)結(jié)構(gòu)；財政部副部長朱光耀表示，萬億債務(wù)置換是為解決大規(guī)模刺激遺留問題，反思此前大規(guī)模的經(jīng)濟刺激計劃方案，強調(diào)要保持戰(zhàn)略定力，不要搞大規(guī)模刺激計劃；國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任劉世錦認為，今年和明年很可能是中國經(jīng)濟由高速增長到中高速增長的一個觸底期；央行研究局局長陸磊表示，當(dāng)前的匯率水平是適合的。它反映了實體經(jīng)濟的形勢，反映了全球資本的盈余和不足，也反映了我國和其他國家的貨幣供應(yīng)。 4.央行近日的組合拳為市場營造了相對寬松的氛圍，令市場普遍認為，從短期內(nèi)刺激經(jīng)濟增長、為結(jié)構(gòu)性改革贏得時間的角度看，央行近期將出臺更加寬松的貨幣政策，降準、降息可期。預(yù)計3月份以及二季度或成為新一輪降準、降息時間“窗口”。 5.上周五滬指盤中站上3600點，刷新近七年新高，兩市成交量連續(xù)三個交易日均超過萬億元，滬指實現(xiàn)7連陽。 6.美聯(lián)儲上周三刪除耐心一詞，下調(diào)經(jīng)濟通脹利率預(yù)期，降低升息預(yù)期，美指上周暴跌2%，最低跌至96.23，上周五曾觸及12年高位100.40；非美貨幣瘋狂反彈，其中歐元兌美元暴漲2.09%，最高上探至1.1039，美元后市仍存進一步下行的風(fēng)險;受益美指大跌，現(xiàn)貨黃金本周上漲2.09%，最高上探至1187.86美元/盎司，白銀暴漲6.98%，最高上探至16.90美元/盎司。油價逆轉(zhuǎn)周處跌勢，周度漲幅為2.00%，美國原油最高上探至46.53美元/桶。 7.今日關(guān)注：22:00 美國2月成屋銷售總數(shù)年化。（新紀元期貨 紀新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：牛市不言頂，但震蕩加大需系好安全帶】
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周末消息面繼續(xù)有利好出現(xiàn)。1.證監(jiān)會周五新聞發(fā)布會上表示，“近期股市上漲是對市場經(jīng)濟增長等多個因素綜合反應(yīng)，有其必然性和合理性。”這意味著上周股指大漲得到了監(jiān)管層全面肯定。2.證監(jiān)會發(fā)言人表示，正就A股納入MSCI國際指數(shù)進行溝通。3. 瑞士宣
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布申請加入亞投行，人民幣有望再次走強，為A股牛市再加把火。
趨勢上，牛市第二升浪已經(jīng)確立。預(yù)測頂部很困難，但我們?nèi)匀淮竽戭A(yù)測本輪上漲目標位在上證3900一線。但實現(xiàn)的路徑上，可能分兩步走，第一步目標上證3650—3700，休整后第二目標上證3900-4000。 操作上，牛市不言頂，震蕩是逢低加倉補倉的機會。預(yù)計本周仍以上漲為主基調(diào)，但股指已經(jīng)逼近上檔壓力區(qū)和第一目標位，盤中震蕩將加大。注意規(guī)避震蕩風(fēng)險不追高，穩(wěn)健者可逢拉高適度減倉，激進者可短線高拋低吸滾動操作。（新紀元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：季末種植面積報告迫近，反彈空間將受抑制】
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20日，CBOT大豆期貨收盤上漲，主因美元匯率走軟提振風(fēng)險偏好。當(dāng)日大豆期貨上漲8.50美分到12美分不等，其中5月期約收高12美分，報收973.75美分/蒲式耳。另外，大豆市場空頭回補活躍，因為截止到上周，投機基金在大豆期貨及期權(quán)上持有龐大的凈空頭部位。
私營分析機構(gòu)Informa經(jīng)濟公司發(fā)布最新的播種面積預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計今年美國大豆播種面積為8750萬英畝，略低于早先的預(yù)測，但是仍遠遠高于2014年的8370萬英畝。一周后的月末，美國農(nóng)業(yè)部種植面積報告數(shù)據(jù)可能顯示為歷史最高水平。 國內(nèi)油粕現(xiàn)貨，周末追隨反彈20到30元每噸不等，日內(nèi)期價有望延續(xù)技術(shù)性反彈，宏觀市營造普漲格局，短線和波段多單參與。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：低位震蕩反復(fù)，關(guān)注下檔支撐】
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3月16日-3月20日，雞蛋現(xiàn)貨市場行情止跌窄幅震蕩。銷區(qū)蛋價在3.44-3.80元/斤；產(chǎn)區(qū)在3.28-3.62元/斤。隨著春季溫度的逐漸升高，蛋雞產(chǎn)蛋性能較好，雞蛋供應(yīng)將繼續(xù)增加；另外，蛋雞補欄情緒未受蛋價下跌較大影響，補欄情緒較好；3、4月缺少傳統(tǒng)節(jié)日的需求刺激，蛋價難起波瀾�，F(xiàn)貨市場窄幅震蕩為主基調(diào)。資金推動下，期價一度出現(xiàn)反彈，但受期現(xiàn)價差過大牽制，未能扭轉(zhuǎn)頹勢。下檔支撐是多頭防線，持穩(wěn)則有望在兩周后清明前出現(xiàn)反彈。
（新紀元期貨王成強） |
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工業(yè)品
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【銅：強勢向上突破】
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上周五倫銅大幅走高，至收盤上漲3.43%，K線收出大陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標零軸上金叉，向上突破態(tài)勢。庫存上，LME減少850噸，至341750噸；20日上期所庫存注冊倉單減少781噸，為83333噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價帶來壓力。銅價需求旺季逐步來臨，美聯(lián)儲鴿派聲明使得美元近期走弱提振銅價，而印尼Grasberg銅礦生產(chǎn)暫停以及原油企穩(wěn)上升也對銅價形成支撐。技術(shù)上看，倫銅向上突破5700-5900震蕩區(qū)間，走勢轉(zhuǎn)強。操作上，回調(diào)后短多操作為主。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：前低支撐下震蕩偏多】
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TA1505合約近一個月受到美原油大幅下挫的拖累不斷走低，上周創(chuàng)階段新低4566元/噸震蕩回升，期價站上5日收于4652元/噸。上周美元指數(shù)在加息預(yù)期落空后大幅下挫，給予美原油一定反彈機會。前期跌幅較大的TA反彈力度也較強于連塑。而基本面方面，TA開工率維持在68%左右，部分企業(yè)有減產(chǎn)預(yù)期，需求良好。TA短期在前低支撐下震蕩偏多。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：延續(xù)反彈】
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玻璃主力1506上周四陽一陰，自912元/噸大幅反彈至953元/噸，周五收于951元/噸，穩(wěn)站拐頭向上的短期均線之上，并且突破950前期壓力位。倉量有所回升�，F(xiàn)貨市場持穩(wěn)為主，行業(yè)仍以淘汰落后產(chǎn)能為主。建材板塊呈現(xiàn)整體反彈狀態(tài)，與旺季預(yù)期相對應(yīng)，廠家走貨良好，報價上漲，同時與美原油反彈的時機相共振，玻璃有望繼續(xù)反彈。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：多螺紋空鐵礦】
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螺紋中期空頭格局尚未逆轉(zhuǎn)，但前低2449元/噸的支撐較強。主力1510合約與近月1505合約之間的強弱關(guān)系較前期發(fā)生轉(zhuǎn)變，目前基差的絕對值收窄。遠月或被低估。鋼材社會庫存各品種均成下降態(tài)勢，未來一段時間內(nèi)鋼材社會庫存可能不會出現(xiàn)大幅上升的態(tài)勢。隨著季節(jié)性相對旺季的逐漸來臨，鋼材的消費端開始微弱回暖。因此我們對于螺紋后市持樂觀態(tài)度。而原材料端，尤其鐵礦石，庫存維持高位，短期仍在去庫存過程中，價格難以受到下游鋼材的提振，相對弱勢。周末鋼材價格普遍大幅上漲，周一開盤若無漲停則果斷入多。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單適量持有】
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因美元走軟，上周五美原油價格上漲�，F(xiàn)貨面，市場小幅整理，華北地區(qū)線性小幅回落50元/噸左右，石化價格多數(shù)持穩(wěn)，少數(shù)繼續(xù)上調(diào)，市場交投平穩(wěn)，商家多數(shù)隨行就市出貨。裝置上，延長、大慶石化、茂名石化、上海金菲等部分裝置停車檢修。上周五連塑1505合約震蕩回落，日K線收出小陰線，短期均線粘合，MACD指標綠色柱擴大，短線走勢震蕩。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，原油企穩(wěn)回升，近期檢修產(chǎn)能增多，石化挺價意愿增加，后期農(nóng)膜需求逐步啟動，預(yù)計短線震蕩，后市仍有上行可能。操作上，前期多單適量持有。（新紀元期貨 羅震）
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【黃金白銀：短線操作為主】
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因美元指數(shù)下跌，上周五美黃金價格走高。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉744.4噸，流出5.37噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收240.05元/克，上海期銀主力合約報收3633元/千克。美聯(lián)儲儲鴿派決議繼續(xù)對市場施加影響，上周五美元指數(shù)大跌，帶動金銀走高。技術(shù)面看，美黃金5、10日均線形成支撐，MACD指標零軸下金叉向上，短線有望上試1200一線。操作上，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）
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