早盤簡報
2016年4月19日星期二

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 為保持銀行體系流動性合理充裕，央行開展1625億元MLF操作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。
2. 周一，央行在公開市場進(jìn)行300億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放150億元。
3. 3月70個大中城市房價平均漲幅較上月擴(kuò)大0.6個百分點(diǎn)，上漲過快的城市主要集中在一線城市和部份熱點(diǎn)二線城市，其余二、三線城市房價走勢相對平穩(wěn)。
4. 周一，受到國際原油下跌的利空影響，滬深兩市低開，滬指迅速下挫后維持低位震蕩，成交量再度萎縮。截止收盤，滬指報3033.66點(diǎn)，跌幅1.44%；深成指報10568.93點(diǎn)，跌幅1.53%；創(chuàng)業(yè)板指報2265.59點(diǎn)，跌幅1.91%。
5. 周一美國股市低開高走，能源板塊走勢上演大逆轉(zhuǎn)，從下跌1.3%，轉(zhuǎn)為上漲1.5%。截至收盤，道指上漲0.60%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.65%；WTI原油收跌1.4%，報39.78美元/桶；紐約黃金大致收平，漲至1235.00美元/盎司。
6. 今日關(guān)注：07:00 FOMC票委、波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫發(fā)表講話；09:30澳洲聯(lián)儲發(fā)布4月貨幣政策會議紀(jì)要；17:00德國4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；17:00歐元區(qū)4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國3月新屋開工年化、3月營建許可總數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：關(guān)注能否回補(bǔ)昨日下跌缺口，否則警惕短期頂部形成】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.02%報6.4803元；2.央行開展1625億MLF操作；3.央行進(jìn)行300億7天逆回購，當(dāng)日凈投放150億；4.滬股通凈流出6.36億。
市場分析：周一，受國際原油大跌以及整頓互聯(lián)網(wǎng)金融的影響，股指跳空低開低位震蕩。昨晚央行開展MLF操作投放1625億流動性，繼續(xù)釋放貨幣寬松信號。最新公布的工業(yè)、投資、消費(fèi)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)超預(yù)期增長，1季度信貸放巨量，經(jīng)濟(jì)短周期回暖。PPI降幅收窄，企業(yè)盈利改善提升估值分子端，貨幣政策維持寬松，風(fēng)險偏好繼續(xù)修復(fù)，本周基本面總體偏多。導(dǎo)致昨日下跌的主要原因不具備對股指的持續(xù)影響力，因此基本面方面缺乏股指繼續(xù)深跌的因素。昨日期現(xiàn)指數(shù)跌破5、10日線，向下形成跳空缺口，60分鐘周期出現(xiàn)頂背離，需警惕短期頂部的形成。今日或考驗(yàn)20日線的支撐，若不能有效企穩(wěn)，回補(bǔ)昨日缺口收出對攻陽線，則需防范進(jìn)一步回調(diào)的風(fēng)險。主力持倉沒有明確方向信號。周一外圍股市大漲，道指創(chuàng)新高，有利于提振市場情緒。
操作建議。若今日能回補(bǔ)昨日跳空缺口收出反攻陽線，還可持多；否則有進(jìn)一步回調(diào)風(fēng)險需減持多單。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：強(qiáng)勁拓展新高，牛市氛圍濃厚】

18日，美國大豆期貨周一收低，盤中觸及八個月新高后出現(xiàn)獲利回吐，部分是受豆粕價格下跌打壓。受阿根廷多雨天氣及巴西政治不穩(wěn)定影響，美國大豆期貨盤初上漲。阿根廷及巴西都是美國大豆生產(chǎn)及出口的競爭對手國，兩國的不利因素刺激市場對外國買家將尋求美國大豆供應(yīng)的希望。CBOT 5月大豆合約收低1 3/4美分，或0.2%，報每蒲式耳9.54 1/4 美元，盤中觸及自去年8月中以來最高的9.64 1/4美元。5月豆粕合約收跌2.9美元，報每短噸293美元。5月豆油合約收高0.57美分，報每磅33.95美分。受國際原油從暴跌中轉(zhuǎn)漲，全國股市強(qiáng)勁上揚(yáng)支持，大宗商品風(fēng)險偏好依然濃重，國內(nèi)市場顯著強(qiáng)于外盤，國內(nèi)豆粕六日連陽累積上漲8%，2550至2600區(qū)域臨近技術(shù)突破的上漲目標(biāo)，多單注意調(diào)整倉位；油脂價格重啟升勢，棕櫚油跳空新高，上漲目標(biāo)指向5800，油脂期價牛市通道運(yùn)行，月線級別上漲是主要趨勢，而日線級別的震蕩盤跌持續(xù)性較差，注意資金和大宗商品期貨市場的交易情緒變動。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：強(qiáng)勢震蕩趨漲，牛市波動強(qiáng)化】

搜牧4月18日訊，全國雞蛋價格繼續(xù)主穩(wěn)有漲，目前產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)大致正常，局部養(yǎng)殖戶存有低價惜售心態(tài)，內(nèi)銷走貨速度普遍加快，銷區(qū)到貨量正常，終端消費(fèi)一般，預(yù)計(jì)近日雞蛋價格大穩(wěn)小漲。9月期貨合約已將新高拓展至4000之上，框架如前期所述，“五一”節(jié)前，蛋價調(diào)整回來空間有限，飼料類商品轉(zhuǎn)入牛市波動，雞蛋期價強(qiáng)勢震蕩整固過程隨時將會結(jié)束，低位趨勢持倉持有，而新增多單4000附近注意停損。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：突破技術(shù)壓力，近期將延續(xù)偏強(qiáng)走勢，已有多單持有】

周一鄭糖期貨大幅反彈，主力合約SR1609突破5650壓力，期價最高上探至5725點(diǎn)，均線系統(tǒng)系統(tǒng)呈現(xiàn)多頭排列；ICE原糖期貨連續(xù)第二個交易日大幅上揚(yáng)，市場焦點(diǎn)集中在巴西的總統(tǒng)彈劾進(jìn)程。消息方面，行業(yè)協(xié)會周一報告稱，10月1日迄今，印度糖廠的糖產(chǎn)量已達(dá)2430萬噸，較上一榨季同期的2650萬噸下滑8.3%。國內(nèi)方面， 廣西糖廠已全部收榨，產(chǎn)量或在500萬噸左右。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，隨著天氣逐漸回暖，白糖需求呈現(xiàn)緩慢回升態(tài)勢，現(xiàn)貨價格小幅上調(diào)，鄭糖突破技術(shù)壓力，近期將延續(xù)偏強(qiáng)走勢，已有多單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：國內(nèi)若有效站穩(wěn)37000一線，短多可適量跟進(jìn)】

周一倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.4%。庫存上，倫銅庫存147275噸，減少700噸。美原油一度大跌，使得避險需求短暫走高，但受空頭回補(bǔ)，科威特石油工人罷工等因素提振原油縮減跌幅，倫銅昨日開盤下探后，在油價回升帶動下逐步走高。最新數(shù)據(jù)顯示，3月國內(nèi)70個大中城市新建住宅銷售價格同比升4.9%，連續(xù)第六個月上升且漲幅擴(kuò)大，為2014年5月以來最高點(diǎn)。消息面，智利強(qiáng)降雨促使英美資源集團(tuán)以及智利國家銅業(yè)公司暫停兩個銅礦的生產(chǎn)，短線或提振銅價。周一倫銅收出低開小陽線，關(guān)注能否突破20日均線。操作上，國內(nèi)若有效站穩(wěn)37000一線，短多可適量跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油探低回升，期價暫獲4750支撐偏多】

TA主力1609合約上周五個交易日大幅走高，持倉持續(xù)增加推升期價連續(xù)拉升，順利突破4750元/噸，周五期價創(chuàng)下階段新高4990元/噸后大幅下挫，收長陰線跌落4880一線。期價在近一個月持續(xù)維持在4600-4880元/噸的區(qū)間內(nèi)震蕩，三次觸及下沿又三次觸及上沿，近兩次期價嘗試向上突破，但隨著持倉的回落期價并未有效站上區(qū)間。TA基本面略有好轉(zhuǎn)，聚酯下游的黏膠短纖市場出現(xiàn)回暖，聚酯開工率持續(xù)回升，TA裝置開工出現(xiàn)回落，聚酯對TA采購熱情也有小幅提升。周末美原油指數(shù)受到凍產(chǎn)協(xié)議未達(dá)成的影響暴跌超5%開盤，令工業(yè)品承壓，TA低開低走回踩4750一線暫獲支撐，但由于科威特石油工人罷工，美原油探低回升，或令期價呈現(xiàn)震蕩偏多，有望再度考驗(yàn)震蕩區(qū)間上沿。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：低開高走長陽回補(bǔ)跌幅，增倉放量陸續(xù)創(chuàng)新高】

螺紋1610合約上周大幅沖回落后，尾盤持倉悄悄回流，周一隨著持倉再度增加，期價低開高走長陽線拉升再度觸及2400點(diǎn)，短期均線族呈現(xiàn)多頭加速上漲的排列，完全沒有調(diào)整跡象，現(xiàn)貨市場在上周暴漲200點(diǎn)為螺紋打開向上空間。鐵礦石1609合約創(chuàng)新高436元/噸，暫時打破可能形成的雙頂形態(tài)。鋼廠本周開工率持續(xù)小幅回升，螺紋鋼庫存持續(xù)走低，鐵礦石庫存也得到一定消耗，現(xiàn)貨“短缺”的提振替代了需求端的提振。黑色系列持續(xù)處于商品領(lǐng)漲地位，黑色系列熱情不減，在上周螺紋、鐵礦、焦炭紛紛創(chuàng)新高并小幅回落時，持倉沖高回落的同時在周五再度悄悄回流，為上攻埋下伏筆。周一黑色系列集體拉升，長陽線回補(bǔ)上周調(diào)整跌幅，并陸續(xù)創(chuàng)新高。操作上建議黑色系列多單繼續(xù)持有，堅(jiān)決不要猜頂。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或小幅沖高】

雖產(chǎn)油國未能就限制原油產(chǎn)量達(dá)成一致，但科威特石油工人罷工的消息下，周一美原油低開高走�，F(xiàn)貨面，上周末市場價格震蕩下跌，線性普遍下跌50-150元/噸。今日部分石化企業(yè)延續(xù)降價銷售，市場交易熱情不高，導(dǎo)致商家出貨不暢，隨行跟跌出貨。周一塑料1609合約低開高走，收出小陽線，上方10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線走勢震蕩。裝置上，茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修；中韓石化LLDPE裝置計(jì)劃4月6日停車，檢修45天左右，HDPE裝置計(jì)劃4月7日停車，檢修45天左右。原油凍產(chǎn)協(xié)議未達(dá)成，但消息報道稱科威特石油公司受罷工影響，原油產(chǎn)量從近300萬桶/日降至110萬桶/日，原油低開高走。近期出廠價格走低，而4月中旬后地膜旺季過后，農(nóng)膜開機(jī)率降低，需求有一定縮減，不過裝置檢修仍多，商品整體氛圍較好，使得下行空間有限。昨日連塑低開高走，短線或小幅沖高。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:維持多頭波動節(jié)奏，多單持有】

周一滬膠期貨震蕩反彈，主力合約RU1609夜盤再度考驗(yàn)前期高點(diǎn)壓力。周一美國原油期貨低開高走，主要產(chǎn)油國未能就限制原油產(chǎn)量達(dá)成一致，但科威特石油工人罷工的消息令油價回吐多數(shù)跌幅。日膠指數(shù)下探10日均線暫獲支撐，期價再度走強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，截止3月31日，日本港口生膠庫存較3月20日的13034噸減少至12624噸。但上期所庫存繼續(xù)增加，截止4月18日，上期所天膠期貨庫存為26.02萬噸，較上一交易日增加1950噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短期來看，東南亞主產(chǎn)國進(jìn)入停割期，國內(nèi)新膠開割推遲至四月中上旬；而國內(nèi)重卡需求大幅回暖，供需關(guān)系階段性好轉(zhuǎn)，基本面利多市場。滬膠仍將維持多頭波動節(jié)奏，多單持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：避險需求下降，短空偏空思路為主】

因避險需求曇花一現(xiàn)，周一美黃金價格沖高回落�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉812.46噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收257.40元/克，上海期銀主力合約報收3496元/千克。多哈會議未能就凍產(chǎn)問題達(dá)成協(xié)議，美原油一度大跌，使得避險需求短暫走高，但受空頭回補(bǔ)，科威特石油工人罷工等因素提振原油縮減跌幅，而美國繼續(xù)走高，市場避險需求降溫，黃金昨日沖高后回落。技術(shù)面看，美黃金收出帶上影小陰線，上方5日均線承壓，短線震蕩偏弱走勢。操作上，短空偏空思路為主（新紀(jì)元期貨 羅震）

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