早盤簡報(bào) 2013年4月10日星期三
最新國際財(cái)經(jīng)信息
1、中國3月CPI指數(shù)同比上漲2.1%，3月PPI同比下降1.9%；其中食品價(jià)格同比上漲2.7%，是拉動(dòng)當(dāng)月CPI回落的主要力量。這個(gè)低于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)，貨幣政策有望維持現(xiàn)狀。
2、4月9日，人民幣對日元跳級式升值5%，而美元兌日元一度逼近100，創(chuàng)近3年11個(gè)月新高。市場預(yù)測日元將進(jìn)一步下跌，且隨著大膽的貨幣寬松措施的實(shí)施，預(yù)計(jì)日本長期利率降低、與海外利率差異將擴(kuò)大也推動(dòng)了這一勢頭。
3、日本央行會(huì)議紀(jì)要顯示，對于央行出臺多項(xiàng)寬松政策均符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，而其內(nèi)部成員只是對日本央行具體實(shí)施政策，提出一些建議。紀(jì)要公布后，美元兌日元小幅承壓下行。
4、歐元區(qū)相關(guān)憂慮有所降溫。德國2月季調(diào)后貿(mào)易帳盈余意外擴(kuò)大，歐元兌美元在數(shù)據(jù)公布后小幅走低。法國2月季調(diào)后貿(mào)易帳赤字小幅擴(kuò)大至60.11億歐元，受更加疲軟的出口數(shù)據(jù)打壓。英國2月商品貿(mào)易帳赤字?jǐn)U大至94.16億英鎊，超出市場預(yù)期。英國至2月三個(gè)月GDP預(yù)估年率下滑0.1%，表明英國經(jīng)濟(jì)正處于衰退的邊緣。但是英國2月工業(yè)產(chǎn)出和制造業(yè)產(chǎn)出月率雙雙上升，且升幅超過預(yù)期，緩減了該國經(jīng)濟(jì)在2013年第一季度重陷衰退的風(fēng)險(xiǎn)。
5、4月9日紐約時(shí)段，市場整體的風(fēng)險(xiǎn)情緒明顯走高，主要受助于歐洲方面的緊張局勢緩解，歐元兌美元一度觸及1.31，美國股市再創(chuàng)新高。后市聚焦美國兩大風(fēng)險(xiǎn)事件，美國2014年預(yù)算案以及美聯(lián)儲(chǔ)的會(huì)議紀(jì)要。
6、今日重點(diǎn)關(guān)注：法國、意大利2月工業(yè)產(chǎn)出月率；美國農(nóng)業(yè)部月度供需報(bào)告；奧巴馬將公布白宮2014財(cái)年預(yù)算案；IMF主席拉加德將發(fā)表演說。
最新大宗商品動(dòng)態(tài)
農(nóng)產(chǎn)品
【豆市：維持震蕩整理】
隔夜，CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨普遍走高，5月大豆期貨合約收升17.50美分或1.27%，報(bào)每蒲式耳13.95美元。5月豆粕合約收高1.5美元或0.38%，報(bào)每短噸394.8美元。5月豆油合約漲0.46美分或0.93%，報(bào)49.98美分。USDA將于周三公布月度供需報(bào)告，市場繼續(xù)調(diào)整頭寸。接受路透調(diào)查的分析師的平均預(yù)期為，2012/13年美國大豆期末庫存為1.36億蒲式耳，較3月農(nóng)業(yè)部預(yù)期的1.25億蒲式耳高出9%。巴西政府供應(yīng)機(jī)構(gòu)Conab將該國2012/13年大豆收成預(yù)估從3月的8,210萬噸調(diào)降至8,190萬噸。德意志銀行將2013年小麥價(jià)格預(yù)期調(diào)降22.7%，至每蒲式耳6.70美元。將玉米價(jià)格玉米下調(diào)17.9%，至每蒲式耳6.25美元，將大豆價(jià)格預(yù)期調(diào)降13.9%，至每蒲式耳13.20美元。國內(nèi)市場，周初新低以來，追隨商品大勢出現(xiàn)超跌反彈，昨日沖高回落，反彈力度欠佳，短期維持震蕩交投思路，供需報(bào)告之前不過分看漲，維持長期看跌趨勢。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )
【棉花：高位整理 繼續(xù)等待】
鄭棉主力1309合約仍維持于20300一線高位震蕩整理，周二波幅僅75元，微漲50點(diǎn)。量能大減至51874手，持倉微減1408手至13.7手。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號。鄭棉后期仍以偏空的走勢為主。鄭州商品交易所一號棉倉單近十個(gè)交易日均維持在51張的絕對低位，需密切關(guān)注其變化，倉單數(shù)量一旦開始回升，有望觸發(fā)鄭棉跌勢。新棉季的政策以及新棉播種情況也應(yīng)是焦點(diǎn)。繼續(xù)等待。（新紀(jì)元期貨 石磊）
【白糖：反彈衰竭，將承壓5400弱勢橫盤】
昨日公布3月份CPI增速低于預(yù)期，緩解收緊流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，大宗商品溫和反彈，鄭糖反彈過程僅持續(xù)半小時(shí)左右即遇阻20日線減倉回落，日線以墓碑線形態(tài)報(bào)收，影線區(qū)域多空力量對比優(yōu)勢發(fā)生轉(zhuǎn)換，空頭凈增力阻反彈深化，多頭大量減倉止盈，反彈衰竭；印度允許關(guān)稅內(nèi)配額向美國出口原糖，ICE原糖指數(shù)縮量徘徊于18美分以下低位。鄭糖短線將承壓5400弱勢橫盤，短多宜市價(jià)止盈，日內(nèi)震蕩偏空操作。（新紀(jì)元期貨 高巖）
工業(yè)品
【滬銅：延續(xù)反彈 維持觀望】
周二，美國公布利好銷售數(shù)據(jù)提振市場對銅需求預(yù)期，倫銅受此提振延續(xù)反彈，連連上破10日均線和20日均線的壓制，最終報(bào)收在前一個(gè)整理平臺7600-7700。滬銅周二高開高走，突破前幾日的運(yùn)行區(qū)間，順利上破54500點(diǎn)，在55000附近承壓，今日將在倫銅昨夜走高的提振下跳空高開在55500之上，55000將由壓力變支撐，技術(shù)面逐漸改善，后市有望小幅反彈，建議空單離場后暫時(shí)觀望，等待拋空機(jī)會(huì)，不宜追多。(新紀(jì)元期貨 程艷榮）
【滬鋅：短線反彈 空單離場觀望】
倫鋅周二受美國利好數(shù)據(jù)提振延續(xù)反彈，一舉上破5日均線和10日均線的支撐在20日均線處承壓回落。滬鋅周二反彈收陽，盤中上破10日均線的壓制并報(bào)收在其之上，指標(biāo)上看，5日均線拐頭向上，其他常用均線維持下行，MACD指標(biāo)能量柱由綠轉(zhuǎn)紅，DIFF線上穿DEA線，KDJ指標(biāo)交叉后向上發(fā)散，技術(shù)面弱勢逐漸改善，后市有望繼續(xù)反彈，建議空單離場觀望。(新紀(jì)元期貨 程艷榮）
【螺紋鋼：期價(jià)震蕩收十字星，短多繼續(xù)持有】
周二螺紋主力1310合約高開后，盤中維持窄幅震蕩態(tài)勢，截止尾盤，依然維穩(wěn)于中短期均線之上，收出十字星線，技術(shù)指標(biāo)上，MACD指標(biāo)中兩線再次走出“金叉”，且出現(xiàn)底背離形態(tài)，綠色能量柱轉(zhuǎn)為紅色能量柱；宏觀面而言，3月CPI重回2時(shí)代，且低于預(yù)期，給市場帶來了積極因素；鋼市基本面而言，進(jìn)入四月以來，工地施工節(jié)奏有所加快，需求季節(jié)性回升跡象隱現(xiàn)，整體成交情況較上周明顯改善；而地產(chǎn)調(diào)控方面，隨著3月末各地地方版“國五條”細(xì)則出臺，市場進(jìn)入了暫時(shí)的平靜期，但隨著京版“國五條”細(xì)則的實(shí)施，投資者對調(diào)控加碼或?qū)U(kuò)展到全國的擔(dān)憂情緒濃厚，預(yù)計(jì)短期內(nèi)螺紋或現(xiàn)小幅反彈行情，短線多單繼續(xù)持有，無單者切忌過分追漲。（新紀(jì)元期貨 尚甜甜）
【焦煤焦炭：煤焦期價(jià)窄幅震蕩，短多繼續(xù)持有】
焦煤1309合約周二維穩(wěn)5日均線，重心小幅上移，收出十字星小陽線；焦炭主力合約1309周二盤中窄幅震蕩，尾盤小幅跳水，但依然維穩(wěn)于10日均線之上，倉量小幅放大隨，收出小陰線，MACD指標(biāo)亦出現(xiàn)底背離形態(tài)；煤焦基本面而言，下游需求鋼鐵行業(yè)逐步穩(wěn)定跡象日益明顯，為煤焦市場帶來一線生機(jī)；現(xiàn)貨方面，多地焦化企業(yè)倍感壓力，限產(chǎn)力度增大，部分企業(yè)限產(chǎn)幅度達(dá)到百分之六十，預(yù)期煤焦期價(jià)短期內(nèi)或?qū)⒀永m(xù)小幅反彈，建議短線維持偏多思路。（新紀(jì)元期貨 尚甜甜）
【PTA：平開高走 延續(xù)反彈】
TA周二大幅高開于7960元/噸，日內(nèi)震蕩走低觸及7882元/噸，回試5日和10日均線，后期價(jià)震蕩回升，長下影小陰線微幅收漲。上周PX價(jià)格快速反彈促使TA止跌拉升，重回7900元/噸一線，但其下游聚酯庫存高企的格局不改，上方反彈高度有限或承壓于8300。短線維持偏多思路。（新紀(jì)元期貨 石磊）
【玻璃：震蕩偏多】
FG309合約周二大幅高開于1446元/噸，日內(nèi)震蕩收陽，微漲8點(diǎn)報(bào)收于1449元/噸，期價(jià)站上10日均線，觸及20日線。量能平穩(wěn)維持低位，技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)微弱紅柱，DIF和DEA低位金叉向上，KDJ三線金叉后向上發(fā)散，均顯示出超跌之后的修復(fù)跡象，玻璃期價(jià)突破下降趨勢線。隔夜美原油再收小陽線反彈，預(yù)計(jì)玻璃延續(xù)走高，已有多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
金融期貨
【股指期貨：短線震蕩筑底要求增加】
期指開盤后總體震蕩，雖然經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較好，但做多動(dòng)能不足，鑒于指標(biāo)低位鈍化，短線震蕩筑底要求增加。 （新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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