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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2014年5月9日星期五 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.中國(guó)4月貿(mào)易帳盈余185億美元，遠(yuǎn)強(qiáng)于預(yù)期和前值。以美元計(jì)價(jià)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)4月出口年率意外增長(zhǎng)0.9%，進(jìn)口年率意外增長(zhǎng)0.8%，也遠(yuǎn)沒(méi)有市場(chǎng)預(yù)期的那么悲觀。
2.德國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率意外下降0.5%，工作日調(diào)整后年率增幅放緩至3.0%。德國(guó)第一季度工業(yè)產(chǎn)出季率增速加快至1.2%，但德國(guó)經(jīng)濟(jì)部預(yù)計(jì)第二季度增速或放緩。 3.英國(guó)央行宣布，維持當(dāng)前0.50%的基準(zhǔn)利率和3750億英鎊的量化寬松(QE)規(guī)模不變，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期；歐洲央行公布利率決議，宣布維持政策利率不變，因?yàn)樵摰貐^(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了更為廣泛的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，盡管近期歐元匯率高企且歐元區(qū)面臨通縮風(fēng)險(xiǎn)。 4.5月3日當(dāng)周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少2.6萬(wàn)，至31.9萬(wàn)，創(chuàng)3月初以來(lái)最低水平。 5.周四，標(biāo)普500盤中上漲至距歷史收盤最高僅2點(diǎn)，隨后受科技股下挫拖累，收跌0.1%。德拉吉稱如有需要，歐洲央行愿意6月采取行動(dòng)，提振歐洲股市上漲，歐元兌美元由上漲轉(zhuǎn)大跌。 6.今日關(guān)注：09:30 中國(guó)4月CPI年率、PPI年率；14:00 德國(guó)3月季調(diào)后貿(mào)易帳；16:30 英國(guó)3月商品貿(mào)易帳；16:30 英國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率；22:00英國(guó)至4月三個(gè)月NIESR-GDP預(yù)估年率。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：報(bào)告前粕價(jià)表現(xiàn)堅(jiān)挺，油脂陷入震蕩】
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8日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn),其中，因前日跌至一個(gè)月低位后有低吸買盤，以及交易商在美國(guó)政府月度供需報(bào)告公布前調(diào)整頭寸，指標(biāo)7月大豆合約上漲23.25美分或1.6%，收?qǐng)?bào)每蒲式耳14.695美元，升幅為兩周來(lái)最大，油粕反抽亦錄得0.7%到1%的升幅。
今晚凌晨，USDA將發(fā)布5月供需報(bào)告，屆時(shí)將出爐對(duì)14/15市場(chǎng)年度的首次預(yù)估。預(yù)期明年美豆產(chǎn)量在35.51億蒲的歷史高位，庫(kù)存攀升至2.995億蒲（較今年增加127%），全球大豆庫(kù)存預(yù)計(jì)將從今年的6870萬(wàn)噸，躍升18%至8090萬(wàn)噸。這對(duì)豆類價(jià)格而言恐難言樂(lè)觀，需注意防范下跌風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)內(nèi)飼料補(bǔ)庫(kù)，豆粕現(xiàn)貨成交良好，加之近日生豬價(jià)格持續(xù)走高，收儲(chǔ)出現(xiàn)成效，養(yǎng)殖啟動(dòng)對(duì)蛋白粕類的提振有佳，限制現(xiàn)貨調(diào)整幅度，豆粕持穩(wěn)3630則將重回上升通道，而菜粕堅(jiān)守上升通道，2850支撐強(qiáng)勁，2900大關(guān)不日面臨攻克。油脂持續(xù)數(shù)日下跌后亦面臨反彈，未能升破破位頸線單邊暫不連漲，仍關(guān)注參與菜豆多頭價(jià)差。 5月13日即下周二，國(guó)儲(chǔ)將在安徽糧食批發(fā)交易市場(chǎng)，將首次對(duì)東北產(chǎn)區(qū)投放30萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)大豆，黑龍江計(jì)劃銷售20萬(wàn)噸，吉林2.7萬(wàn)噸，內(nèi)蒙7.3萬(wàn)噸。今年總拋儲(chǔ)計(jì)劃300萬(wàn)噸，高于去年242.6萬(wàn)噸的力度，這將緩解產(chǎn)區(qū)供需緊張的局面。本次啟動(dòng)的拍賣為2010和2011年大豆，當(dāng)年的收儲(chǔ)價(jià)格分別為3800元和4000元。因低于產(chǎn)區(qū)均價(jià)，順價(jià)銷售具 |
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備優(yōu)勢(shì)，預(yù)期成交場(chǎng)面火爆樂(lè)觀。“賣預(yù)期買事實(shí)”的邏輯，可能在拋儲(chǔ)敲定后帶來(lái)利空出盡的效果，豆一價(jià)格面臨修復(fù)性上漲機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【雞蛋：現(xiàn)貨穩(wěn)中趨漲，期市獲利拋盤帶來(lái)多單加倉(cāng)機(jī)會(huì)】
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5月7日，濟(jì)南、大連、鄭州、石家莊等地平均雞蛋價(jià)格分別為每500克4.62元（持平）、4.44元（持平）、4.60元（+0.10）、4.71元（-0.04），四地均價(jià)4.59元（+0.01）。期貨市場(chǎng)在昨日出現(xiàn)劇烈震蕩，持倉(cāng)出現(xiàn)極大縮減，正承受獲利拋盤帶來(lái)的技術(shù)壓力。因端午節(jié)前備貨即將啟動(dòng)，現(xiàn)貨端持續(xù)堅(jiān)挺，具備上漲的持續(xù)性，期貨9月合約動(dòng)蕩調(diào)整難有深度，預(yù)期5000附近呈現(xiàn)震蕩，戰(zhàn)略交易者擇機(jī)考慮多單加碼。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：確認(rèn)回撤短期支撐，縮量橫盤】
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因甘蔗產(chǎn)量復(fù)蘇強(qiáng)勁，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)印度2014/15年度糖產(chǎn)量增加3%至2790萬(wàn)噸。但其警告稱，國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)較高或?qū)⒊隹谙拗浦?50萬(wàn)噸。泰國(guó)糖業(yè)公司，周三通過(guò)招標(biāo)售出12萬(wàn)噸原糖，交割日期為2015年3月1日至7月15日，價(jià)格較紐約原糖期貨升水47點(diǎn)至69點(diǎn)。美糖在回撤至60日均線附近表現(xiàn)滯跌，報(bào)收星線。國(guó)內(nèi)西南產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨昨日小幅下調(diào)，廣西代表性報(bào)價(jià)集中在4670元/噸附近。鄭糖高開震蕩收陰，遇阻5日線，但短期無(wú)繼續(xù)下破新低意向，暫時(shí)確認(rèn)回撤短期支撐，縮量橫盤整固，建議獲利短空止盈，短線窄幅區(qū)間震蕩操作。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：空頭短期發(fā)揮空間受限，窄幅震蕩】
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周四數(shù)據(jù)顯示美國(guó)所有陸地棉凈銷售較之前四周均值上升11%，令原本以為中國(guó)棉花銷售帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將導(dǎo)致美國(guó)出口下降的交易商感到意外。7月棉花期貨合約上漲0.5%，收?qǐng)?bào)每磅93.05美分。國(guó)內(nèi)消息，截至5月7日，全國(guó)棉花工業(yè)庫(kù)存約72.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.6%，同比減少3.6%�，F(xiàn)貨方面，昨日棉花指數(shù)3128B價(jià)格為17471元/噸，較前一日持平。鄭棉主力合約昨日繼續(xù)窄幅橫盤，新棉播種面積下降限制空頭發(fā)揮空間，短期將延續(xù)弱勢(shì)震蕩，短炒機(jī)會(huì)不佳，中倉(cāng)位謹(jǐn)慎持有獲利中短線空單，暫不宜加倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：短空逢低部分止盈；早稻：逢低建立中線多單】
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周四強(qiáng)麥期貨弱勢(shì)整理，主力合約WH409報(bào)收小陰線，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列。目前，北方冬小麥已普遍進(jìn)入抽穗揚(yáng)花期，是穗期蚜蟲發(fā)生高峰期和防治關(guān)鍵期。受4月溫度偏高影響，山東、河南、山西和河北等主產(chǎn)省小麥蚜蟲蟲量近期上升迅速，冬麥生產(chǎn)形勢(shì)仍存不確定性。雖然目前面粉市場(chǎng)進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，但由于市場(chǎng)可流通糧源稀少，近期小麥現(xiàn)貨價(jià)格止跌企穩(wěn)，WH409期價(jià)在2640一線或有支撐，短空逢低部分止盈,密切關(guān)注冬麥生產(chǎn)情況。早稻方面，主力合約RI409小幅回調(diào)，但整體上行趨勢(shì)未改。中長(zhǎng)期來(lái)看，九月期價(jià)重心有逐漸向稻谷最低保護(hù)價(jià)靠攏的傾向，逢低可以建立中線多單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)】
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周四倫銅價(jià)格走高，收盤上漲0.90%，站上5、10日均線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大。庫(kù)存上，LME銅庫(kù)存減少3925噸，至213025噸，為2012年10月以來(lái)最低；上期所注冊(cè)倉(cāng)單無(wú)變動(dòng)，為5862噸。國(guó)內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持偏弱格局，銅中線承壓。消息面，昨日中國(guó)4月進(jìn)出口意外增長(zhǎng)，超出市場(chǎng)預(yù)估并令貿(mào)易順差擴(kuò)大至1850億美元，中國(guó)4月銅及銅制品進(jìn)口量較去年同期增加52.5%至450000噸，強(qiáng)勁的貿(mào)易數(shù)據(jù)是刺激隔夜倫銅走強(qiáng)的重要?jiǎng)恿�。今日將公布中�?guó)4月CPI、PPI數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響，需多加關(guān)注。銅現(xiàn)貨月期貨合約持倉(cāng)數(shù)量明顯大過(guò)交易所倉(cāng)單庫(kù)存，關(guān)注
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近幾個(gè)交易日持倉(cāng)及倉(cāng)單變動(dòng)，預(yù)計(jì)短期滬銅震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【LLDPE：前期多單仍可持有】
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因投資者了解獲利，周四NYMEX6月原油期貨走低，至收盤下跌0.51美元�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)多數(shù)持穩(wěn)，部分市場(chǎng)線性小幅走高50元/噸，雖然部分石化繼續(xù)上調(diào)線性出廠價(jià)格，但市場(chǎng)反應(yīng)一般，多數(shù)商家后市心態(tài)謹(jǐn)慎，隨行就市穩(wěn)價(jià)出貨。裝置上，吉林石化、蘭州石化、獨(dú)山子石化、中沙天津等裝置停車。天津聯(lián)化計(jì)劃5月9-14日檢修，鎮(zhèn)海煉化45萬(wàn)噸全密度計(jì)劃5月18日起檢修。周四連塑小幅回落收陰，下方5、10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線仍有上行動(dòng)力，近期裝置檢修較多，預(yù)計(jì)15日前供給仍將偏緊�，F(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，部分石化上調(diào)出廠價(jià)，對(duì)期價(jià)上揚(yáng)形成支撐，預(yù)計(jì)連塑短線回調(diào)空間有限，操作上建議前期多單仍可持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：140上方，多單繼續(xù)持有；纖維板：觀望】
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周四膠合板主力合約BB1409低開震蕩，下方10日均線支撐較強(qiáng)，盤中主力多頭增倉(cāng)力度稍強(qiáng)。5月8日，纖維板倉(cāng)單數(shù)量增加48手至274手，膠合板倉(cāng)單數(shù)量增加18手至38手。但相對(duì)于五月合約的持倉(cāng)，倉(cāng)單數(shù)量仍不能滿足需求，密切關(guān)注后期倉(cāng)單數(shù)量變化。從技術(shù)上看，BB1409上行趨勢(shì)未改，140元/噸上方，多單繼續(xù)持有。纖維板方面，主力合約FB1409期價(jià)探底回升，下方62.5一線暫有支撐，但上方均線壓力亦較大。近期纖維板或?qū)⒌臀粎^(qū)間震蕩，謹(jǐn)慎觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：期價(jià)仍有下行空間，空單繼續(xù)持有】
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周四滬膠期貨弱勢(shì)下行，主力合約RU1409收盤下跌0.71%，報(bào)收于13915元/噸。持倉(cāng)方面，排名前20的主力空頭小幅增倉(cāng)1808手，凈空頭寸增加至2.62萬(wàn)手。消息方面，天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)（ANRPC）周四發(fā)布月報(bào)稱，成員國(guó)4月橡膠產(chǎn)量同比下降3.2%至74.93萬(wàn)噸，1-4月天膠產(chǎn)量微增1.2%，其中中國(guó)增速為19.5%。另?yè)?jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)4月進(jìn)口橡膠39萬(wàn)噸。截止4月29日，青島保稅區(qū)橡膠庫(kù)存為36.1萬(wàn)噸，接近去年同期錄得的37萬(wàn)噸的記錄。目前國(guó)內(nèi)橡膠庫(kù)存龐大，泰國(guó)政府計(jì)劃拋售22萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)橡膠，加之國(guó)內(nèi)外新膠逐步上市，市場(chǎng)供應(yīng)壓力明顯，天膠期價(jià)仍有下行空間，空單繼續(xù)持有，關(guān)注14000一線爭(zhēng)奪情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：無(wú)倉(cāng)觀望為宜】
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因歐洲央行行長(zhǎng)德拉基暗示6月份推出寬松政策使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒好轉(zhuǎn),周四黃金價(jià)格承壓下行，至收盤COMEX金銀下跌0.09%/1.05%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收258.95元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)259.20元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4045元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4050元/千克。美黃金收出小陰線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，顯示上方阻力較大�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)782.85噸,持倉(cāng)無(wú)變化。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)4月CPI、PPI數(shù)據(jù)，德國(guó)3月季調(diào)后貿(mào)易帳。另外，烏克蘭親俄的分裂分子一致投票同意在5月11日于烏克蘭東部就獨(dú)立議題舉行全民公投，能否造成俄烏沖突升級(jí)具有不確定性。操作上，無(wú)倉(cāng)暫觀望，后市美黃金若能跌破1275一線，國(guó)內(nèi)空單可順勢(shì)進(jìn)場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或弱勢(shì)震蕩】
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期指盤中再度上攻受阻，多頭空耗了能量，啟動(dòng)房地產(chǎn)來(lái)護(hù)盤不合目前房地產(chǎn)危機(jī)時(shí)宜。市場(chǎng)缺乏利好來(lái)應(yīng)對(duì)弱市。但技術(shù)指標(biāo)較低，在相對(duì)較低位置具有支撐。即便沒(méi)有利好也不排除技術(shù)性反彈再次出現(xiàn)。再者A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，對(duì)市場(chǎng)有支撐。期指短線或弱勢(shì)震蕩。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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