早盤簡報
2014年10月21日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1.上海證券交易所發(fā)布了新修訂的《股票上市規(guī)則》，一是健全上市公司主動退市制度，二是新增重大違法公司強制退市制度。
2.針對數(shù)家股份制商業(yè)銀行將通過常備借貸便利工具(SLF)獲得流動性支持的消息，某股份制銀行高層回應稱“都在積極申請中”，但目前仍在“過程中”，暫未落地。
3.中國央行副行長胡曉煉稱：人民幣已開始在大宗商品貿(mào)易中計價結(jié)算，一些國家已經(jīng)或者準備將人民幣納入其外匯儲備。
4.中國證監(jiān)會與香港證監(jiān)會簽署了滬港通監(jiān)管執(zhí)法合作協(xié)議。至此，內(nèi)地與香港關于滬港通跨境監(jiān)管合作的制度安排已完成。
5.德國9月PPI月率持平，年率則下降0.8%，均符合預期，年率連續(xù)第14個月下降，凸顯德國持續(xù)面臨通縮壓力。
6.歐元區(qū)8月末季調(diào)經(jīng)常帳盈余151億歐元，較前值的328歐元大幅收窄，貿(mào)易帶來的盈余在縮小。
7.日本央行行長黑田東彥表示：日本經(jīng)濟從趨勢上看仍在溫和復蘇，產(chǎn)出顯示一定程度的疲軟，日本央行將繼續(xù)實施寬松政策直到2%通脹率穩(wěn)定下來。
8.今日關注：08:30澳大利亞聯(lián)儲會議紀要；10:00中國第三季度GDP年率、9月工業(yè)增加值年率、9月固定資產(chǎn)投資年率、9月社會消費品零售總額年率；22:00美國9月成屋銷售總數(shù)年化。（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：油脂跌勢加深，粕價陷入震蕩】

截止到19日，美豆收割率53%，略低于市場預期，并遜色于5年均值（66%），這種五年來最緩慢的收割進度，對市場形成一定支撐和提振，限制了近期美豆市場進一步的深跌，油脂跌勢加深，粕價表現(xiàn)抗跌。國內(nèi)豆油領跌商品，持倉銳增至年內(nèi)新高，跌穿5770形成新的破位，日內(nèi)關注5700關口，若再次跌穿，空單可以跟進，否則減持；粕類表現(xiàn)抗跌，為震蕩市況，豆一近強遠弱，技術圖形堪憂。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：突破阻力多頭格局明朗】

20日，全國現(xiàn)貨市場均價為4.89元/斤；銷區(qū)蛋價在4.93-5.60元/斤，多地區(qū)回歸5元一線附近。銷區(qū)北京上漲，上海穩(wěn)定；產(chǎn)區(qū)山東、河北、遼寧上漲0.05-0.1元/斤，湖北、河南以穩(wěn)為主。雞蛋市場整體存貨不多，蛋雞產(chǎn)蛋提升，然較往年依舊偏低；下游需求變化不大，走貨較快地區(qū)上漲明顯，部分地區(qū)依舊偏慢。預計，雞蛋價格或延續(xù)偏強走勢。期貨市場，主力合約150突破4800阻力線，日內(nèi)確認持穩(wěn)仍可參與多單。（新紀元期貨王成強）

【白糖：縮量橫盤，短線區(qū)間震蕩操作】

泰國制糖商公司周一稱，因干燥天氣令甘蔗含糖量和產(chǎn)出下滑，預計2014/15年度泰國甘蔗產(chǎn)量將低于1億噸。之前其對泰國甘蔗產(chǎn)出的預估值為1.0367億噸的紀錄高位，糖產(chǎn)量預估為1129萬噸。據(jù)CFTC持倉報告，截至10月14日當周投機客持有的原糖期貨凈多頭頭寸較上周減少2508手至14,327手，為三周來首次減持。11號原糖指數(shù)久盤難以上破，當前已經(jīng)出現(xiàn)橫久趨跌勢頭。昨日產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價持穩(wěn)，南寧、柳州報價4300，昆明4220，湛江4250，成交均偏淡。鄭糖縮量報收小陽線，主力合約持倉降至70萬手調(diào)高保證金界限以下，短炒熱情降溫，5、10、60日均線糾結(jié)區(qū)域牽制短線波動，預計短線將區(qū)間震蕩，圍繞上述區(qū)域震蕩交投。（新紀元期貨 高巖）

【棉花：平穩(wěn)上攻，具備續(xù)漲條件】

美國出口周報利空對美棉的沖擊延續(xù)，美棉延續(xù)日線下跌排列。據(jù)海關統(tǒng)計，9月我國進口棉花12.29萬噸，較上月減少8.16萬噸，減幅40%，同比減少39%； 平均進口價格2045美元/噸，較8月下跌105美元，跌幅4.9%，同比下跌6.9%。國內(nèi)新棉收購價格近期穩(wěn)中有漲，10月16-17日喀什巴楚縣、麥蓋提縣等地40%衣分籽棉收購價漲至6.30-6.40元/公斤，籽棉最高收購價6.55-6.60元/公斤。下游消費方面，當前大部分紡企仍開工不足，消化庫存進度緩慢。鄭棉短期平穩(wěn)回應現(xiàn)貨向好，昨日下影小陽線觸及14000階段阻力，多頭表現(xiàn)尚可，短期有延續(xù)上行條件，建議短多謹慎持有，中線空單關注14000突破情況決定是否進一步減倉落袋。（新紀元期貨 高巖）

【強麥：短空謹慎持有】

周一強麥期貨延續(xù)跌勢，主力合約WH501報收兩連陰，技術指標呈現(xiàn)空頭排列。今年小麥收購進度顯著快于往年，收購量的增加將導致市場流通糧源數(shù)量偏少；預計四季度后期隨著制粉需求旺季到來，麥價仍將趨于上漲。但短期來看，2015年小麥最低收購價維持不變，大幅低于市場預期；加之新季冬麥種植情況良好，2014年新麥將提前投放市場，基本面利空不斷，近期強麥弱勢難改，短空謹慎持有。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：總體偏弱，關注國內(nèi)GDP數(shù)據(jù)】

周一倫銅震蕩回落，至收盤下跌0.61%，K線收出帶長上影的小陰線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標零軸下死叉向下，短線走勢趨弱。庫存上，LME庫存減少100噸，為157725噸，20日上期所庫存注冊倉單減少226噸，為27001噸。國內(nèi)今日公布第三季度經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)，有機構(gòu)調(diào)查顯示，市場預期值為GDP增長7.2%，增速或?qū)⒌陀诙�季度�?span lang="EN-US">7.5%，對今日公布的數(shù)據(jù)保持關注，若數(shù)據(jù)不好將對銅價形成壓力�，F(xiàn)貨面，持貨商逢高出貨增加，市場供應以好銅居多，但成交低迷，中間商因盤面未穩(wěn)，少有入市接貨。預計銅價總體偏弱走勢，反彈后做空思路為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：5500支撐仍有效】

TA1501合約上周一依然在5500元/噸的支撐下震蕩整理，期價沖高回落報收小陽線，承壓5日均線。倉量齊齊大幅收縮，其中主力多空均大幅減持兩萬手左右。在原油持續(xù)下行的過程中，TA的高貼水令其表現(xiàn)出較強的抗跌性。美原油在80美元附近出現(xiàn)較為抗跌的表現(xiàn)，或令TA限制其向下空間。預計在5500點的支撐下，TA或展開震蕩走勢。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：延續(xù)偏空回落】

玻璃1501合約承壓1050震蕩回落，交投重心不斷下移。期價如期在跌破1030支撐后再度失守1015的支撐，逐漸逼近1000點，周一再收小陰線，增倉縮量�，F(xiàn)貨市場需求不佳，出貨略有所減慢，庫存回升。沙河地區(qū)報價下跌，令市場承壓，延續(xù)偏空走勢，但隨著期價的回落，下行空間逐步收縮。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：鋼材近強遠弱】

黑色版塊的強弱格局較前期發(fā)生改變，焦煤在煤炭市場救市政策頻發(fā)后先揚后抑，回歸理性。而鋼材市場受到APEC會議限產(chǎn)炒作的利多，以及沙鋼調(diào)漲100元/噸的傳言提振，出現(xiàn)近強遠弱。鐵礦石和焦炭受到鋼材提振，震蕩微弱跟漲。預計焦煤1501合約仍將在780-800之間震蕩。螺紋1501合約在短期均線族之上謹慎偏多操作。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：空單少量持有】

受市場擔憂歐佩克維持高產(chǎn)出，周一NYMEX12 月原油期貨價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格大穩(wěn)小動，整體變動不大，少數(shù)石化價格繼續(xù)下調(diào)，周初市場觀望氣氛濃厚，商家隨行就市出貨為主。裝置上，神華、蘭州石化部分裝置停車檢修。周一連塑沖高回落收出帶長上影的小陰線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標綠色柱縮短，短線走勢震蕩偏弱。農(nóng)膜需求或小幅提振塑料消費，但原油近期總體弱勢，成本支撐減弱，后期寶豐、蒲城煤化工裝置將投產(chǎn)，煤化工沖擊仍大，塑料總體弱勢運行。操作上，空單少量持有，無倉暫觀望。（新紀元期貨 羅震）

【膠合板：逢低偏多操作思路；纖維板：維持61-63區(qū)間操作】

周一膠合板期價小幅回調(diào)，主力合約BB1501報收四連陰，期價考驗131.5一線支撐；纖維板亦弱勢回調(diào)，主力合約FB1501報收小陰線，期價考驗震蕩區(qū)間下沿支撐。倉單方面，截止到10月20日，纖維板倉單數(shù)量462張，保持不變；膠合板倉單數(shù)量增加18張至171張。四季度是板材傳統(tǒng)消費旺季，兩板基本面總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨好的走勢。但整體宏觀面不景氣，經(jīng)濟增速放緩亦制約兩板期價反彈。預計膠合板在130-131.5一線有較強支撐，維持逢低偏多操作思路；纖維板方面，短線維持61-63元/張區(qū)間操作。（新紀元期貨 張偉偉）

【橡膠：市場量能不配合，期價仍將維持12000-13000區(qū)間震蕩】

周一滬膠期貨高開低走，主力合約RU1501報收小陰線，期價重心緩慢上移，市場量能萎縮。日膠指數(shù)沖高回落，暫時承壓60日均線，周二早盤小幅回調(diào)�？偟膩碚f，天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，東南亞產(chǎn)膠國聯(lián)合保價，泰國、馬來西亞陸續(xù)出臺救市措施，近期市場出現(xiàn)一定利好消息。但國內(nèi)下游需求依舊疲弱，加之市場量能不配合，膠價難以有效反彈，預計近期仍將維持12000-13000區(qū)間震蕩。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：預計短線小幅反彈】

因交易商尋求避險，周一美黃金價格小幅走高，MACD指標紅色柱縮短，短線走勢震蕩。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收246.35元/克，預計早盤開盤價246.45元/克，上海期銀主力合約報收3826元/千克，預計早盤開盤價3831元/千克�；�金持倉上，SPDR黃金持倉751.97噸，流出8.96噸。美國加息預期下，黃金走勢總體趨弱，但對經(jīng)濟憂慮增加，而印度排燈節(jié)本周將拉開帷幕，其前期進口量大增，需求或有小幅改善。今日重點關注中國第三季度GDP年率。預計短線金銀走勢震蕩偏強，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

金融期貨

【股指期貨：短線仍可能震蕩】

期指全天震蕩，目前仍受主要均線支撐，連續(xù)多日震蕩后，仍位于上升通道下沿，有較強支撐。盤中雖有一次打壓，仍被多方化解，市場人氣依然較旺。政策面對行情有支撐，新股申購即將再次開始，資金面短期有壓力。A股與外圍市場總體背離嚴重，相對有支撐。期指短線仍可能震蕩。 （新紀元期貨  席衛(wèi)東）

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