早盤簡報
2016年6月20日星期一

最新國際財經(jīng)信息

1. 上周央行在公開市場進行2500億7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當周實現(xiàn)凈投放1050億。
2. 中國5月房價漲勢放緩，70個大中城市中，環(huán)比上漲城市個數(shù)減少，一、二、三線城市環(huán)比漲幅均比上月有所收窄。
3. 美國5月新屋開工環(huán)比微降0.3%至116.4萬，略好于預(yù)期。5月營建許可環(huán)比升0.7%至113.8萬，略差于預(yù)期。意味著住宅房地產(chǎn)行業(yè)對美國今年二季度的經(jīng)濟增長不會有太大貢獻。
4. 上周五美股收跌，市場等待英國退歐公投結(jié)果。標普500指數(shù)收跌0.33%，道指收跌0.33%；WTI 原油收漲3.83%，報47.98美元/桶；紐約黃金收跌0.3%，報1294.80美元/盎司，上周累計漲約1.5%，錄得連續(xù)第三周上漲。
5. 上周五，滬深兩市整體維持窄幅震蕩格局。上證指數(shù)收報2885.11點，上漲0.43%；深成指報10182.53點，上漲0.67%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收報2122.89點，上漲1.02%。
6. 今日關(guān)注：14:00德國5月PPI月率。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：退歐風(fēng)險釋放后將迎來多頭建倉良機】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.11%報6.591元；2.上周央行進行2500億7天期逆回購，當周凈投放1050億；3.滬股通凈買入7.30億。
市場分析。上周五證監(jiān)會修改重大資產(chǎn)重組管理辦法，完善配套監(jiān)管措施，抑制炒殼行為，或影響市場情緒。本周四將舉行英國全民公投，多項民調(diào)顯示退歐陣營領(lǐng)先，當前應(yīng)防范“黑天鵝”事件造成的風(fēng)險。若退歐失敗，風(fēng)險偏好回升，股指將迎來反彈；若退歐成功，恐慌情緒宣泄，股指或再度下探，但事件落地意味著利空出盡，股指大幅震蕩后有望迎來超跌反彈。因此，無論退歐結(jié)果如何，都是逢低布局多單的機會。周初受避險情緒和證監(jiān)會資產(chǎn)重組新政影響，今日早盤股指或弱勢震蕩。
操作建議：穩(wěn)健者周初輕倉觀望，等待退歐事件落地風(fēng)險釋放后，布局多單。激進者在退歐公投之前，逢低輕倉試多。(新紀元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：風(fēng)險偏好普遍回升， 日內(nèi)參與波段反彈】

周末美國天氣的不確定性和原油等商品市場強勢提供支撐,美豆系周五收漲。追蹤19種大宗商品走勢的核心商品CRB指數(shù)攀升1.8%。 但美豆十周來首現(xiàn)下跌1.6%，民調(diào)顯示英留歐幾率提升，美元指數(shù)大跌，風(fēng)險情緒出現(xiàn)抬升，但農(nóng)產(chǎn)品因前期漲幅較大，技術(shù)超買壓力導(dǎo)致價格高位上漲遲滯。CBOT現(xiàn)貨月豆粕合約周收跌1.6%。豆油期貨本周收挫2.5%�？紤]到英退歐公投周初，風(fēng)險偏好的回升，內(nèi)盤豆系有望追隨商品大勢反彈，粕類上沖前高，波動率有望再度提升，10日均價為趨勢持倉重要防守；油脂期價，未能跌穿5月下旬低點空單不宜戀戰(zhàn)，宜減持退出；日內(nèi)可逢低參與波段反彈。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：維持震蕩筑底】

8日，全國雞蛋價格回穩(wěn)為主，個別地區(qū)仍有下滑調(diào)整，局部市場走貨略見好轉(zhuǎn)，出現(xiàn)小幅反彈地區(qū)，而后市行情變化尚不明朗，短線業(yè)者多處于膠著等待狀態(tài)。此前我們強調(diào)，從季節(jié)交易的角度，現(xiàn)貨持續(xù)暴跌進入恐慌階段，亦空間上進入尾聲，期價的暴跌，將為多單布局創(chuàng)造條件，強調(diào)中期多單準備介入。9月合約注意3750-3800區(qū)間支持力度，盤中出現(xiàn)恐慌低點可參與建立多單。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注后期能否有效站穩(wěn)5日均線  鋅：關(guān)注下方20日均線支撐】

銅：上周五倫銅走勢震蕩，至收盤上漲0.13%。庫存上，倫銅庫存195925噸，減少3100噸；17日上期所注冊倉單71726噸，減少4300噸。上周五因美元走軟支撐對期銅的需求，而英國可能退出歐盟的擔(dān)憂有所緩和，至收盤倫銅小幅上漲。近兩周現(xiàn)貨銅精礦市場再掀漲勢，截止上周五干凈礦TC報100-105美元/噸，較此前幾周上漲明顯。消息面，發(fā)改委稱，中國將引導(dǎo)企業(yè)利用自有資金建立有色金屬儲備，此舉旨在建立一種幫助調(diào)節(jié)供需關(guān)系、穩(wěn)定價格的機制。上周五倫銅走勢震蕩收出帶上下影的小陰線，下方4500一線支撐較強。操作上，國內(nèi)短線為主，關(guān)注后期能否有效站穩(wěn)5日均線。                                                                                   鋅：上周五倫鋅震蕩走低，至收盤下跌0.75%。由于去年以來國際上鋅閉礦較多，鋅資源偏緊，據(jù)SMM統(tǒng)計，海外減產(chǎn)關(guān)停的礦山影響到今年的產(chǎn)能大約為100萬噸，而去年全年鋅礦產(chǎn)量約為1230萬噸。消息面，針對國務(wù)院周四發(fā)布的指導(dǎo)意見，發(fā)改委回復(fù)相關(guān)問題稱，政府將引導(dǎo)企業(yè)資本、金融資本、社會資本在有色金屬價格較低時建立儲備。倫鋅上周五走低，在20日均線附近獲得支撐，預(yù)計短線走勢震蕩。國內(nèi)關(guān)注下方20日均線支撐。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：產(chǎn)業(yè)鏈整體供給收縮 震蕩偏多與原油背離】

TA主力1609合約上周五個交易日維持震蕩整理，下方得到20日線支撐，上方承壓60日線，日內(nèi)波動加劇，成交一般但持倉小幅回升，技術(shù)指標MACD顯現(xiàn)紅柱，短期均線走高有突破60日線的可能，從形態(tài)上看TA多頭格局良好。從基本面來看，TA上下游開工率出現(xiàn)顯著下滑，尤其下游江浙PTA和織機負荷連續(xù)回落，主要是受到G20峰會限產(chǎn)的影響。而美原油指數(shù)自50美元回落本應(yīng)對工業(yè)品帶來拖累，然而近期國內(nèi)工業(yè)品走勢強勁，與原油背離，主要矛盾集中在國內(nèi)端的供需格局中。TA1609合約有望突破60日線，并進一步震蕩走高。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：季節(jié)性淡季中 低位區(qū)間震蕩】

螺紋1610合約上周開盤沖高回落，隨后維持震蕩橫走，期價現(xiàn)階段顯著承壓60日線，呈現(xiàn)在2000-2200點之間的窄幅波動，量能缺乏。量能不佳的局面一方面是由于主力合約移倉遠月，另一方面則是與近期鋼材供需格局相對疲弱又缺乏炒作題材的結(jié)果。河北高爐開工率近兩周顯著下滑，這是受到限產(chǎn)的影響，但實際上全國開工率影響有限，供給端收縮并不顯著，而鋼材需求端受到季節(jié)性淡季的影響，出貨不暢。螺紋價格近期陷于低位震蕩整理，建議以波段操作為主。原材料端庫存壓力較大，走勢偏弱，鐵礦石、煤焦應(yīng)注意下行風(fēng)險。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：有望進一步走高】

因美元走軟以及對英國脫歐的憂慮減弱，上周五美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格大穩(wěn)小動，線性價格多穩(wěn)，市場交投迷茫，商家隨行報盤居多，終端需求跟進不足，實盤成交商談為主。上周五塑料1609合約低開高走，收出大陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標紅色柱擴大，短線走勢震蕩偏強。裝置上，中韓石化、寧夏寶豐裝置檢修后重啟；燕山石化裝置檢修至7月；吉林石化LLDPE裝置、四川石化HDPE裝置、上海石化1PE裝置檢修；蒲城清潔能源原計劃6月15日停車，先檢修計劃推遲，暫無明確日期。石油服務(wù)公司貝克休斯報告，顯示活躍鉆機增加9座至337座，但美元走軟以及對英國脫歐的憂慮減弱，原油價格走高。石化近期挺價意愿較強，現(xiàn)貨價格堅挺給行情帶來支撐。供給端，前期部分檢修裝置復(fù)產(chǎn)，不過上周新增吉林石化LLDPE裝置、四川石化HDPE裝置、上海石化1PE裝置檢修，檢修裝置增加使得供給壓力減輕。需求方面，下游農(nóng)膜仍處淡季，終端備貨意向不高，剛需為主。連塑近期走勢較強，形成明顯上升走勢，后期仍有望進一步走高。（新紀元期貨 羅震）

【黃金：不跌破5日均線前多適量持有】

因美元走軟以及避險需求強勁，上周五美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉907.88噸，增加5.35噸，連續(xù)七日增加。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收275.80元/克，上海期銀主力合約報收3853元/千克。上周美聯(lián)儲宣布維持聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間在0.25-0.5%，符合市場預(yù)期。美聯(lián)儲在會后聲明中下調(diào)今明兩年經(jīng)濟成長預(yù)估，強調(diào)目前的經(jīng)濟形勢只適合漸進加息，顯現(xiàn)出了比較鴿派的態(tài)度，這使得加息預(yù)期進一步走軟，支撐金價走高。英國工黨女議員Jo Cox上周遇襲身亡。隨后，脫歐和留歐陣營的拉票活動均宣告暫停，消息影響下金價自近期盤中高位回撤。英國將于6月23日進行退歐公投，市場聚焦于此，預(yù)計市場波動將會增大。另外美聯(lián)儲主席耶倫將在本周出席貨幣政策報告聽證會，市場希望藉此尋找美聯(lián)儲未來升息路徑的蛛絲馬跡。技術(shù)面看，上周五美黃金收出中陽線，收盤站上5日均線，關(guān)注后期能否有效站穩(wěn)1300一線。預(yù)計黃金短線走勢震蕩，操作上，不跌破5日均線少量多單適量持有。（新紀元期貨 羅震）

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