早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年7月10日星期五

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1.利好政策再續(xù)：緩解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，銀監(jiān)會(huì)允許銀行對(duì)股票質(zhì)押貸款展期；昨日公安部會(huì)同證監(jiān)會(huì)排查惡意賣(mài)空，已進(jìn)場(chǎng)對(duì)前日涉嫌惡意做空大盤(pán)藍(lán)籌的十余家機(jī)構(gòu)和個(gè)人開(kāi)展核查取證工作；滬深兩市約31家公司將于7月10日復(fù)牌；21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：證監(jiān)會(huì)決定停止審核IPO首發(fā)和再融資；證金公司完成800億短融券發(fā)行，央行為其背書(shū)增信。
2.中國(guó)6月CPI同比增長(zhǎng)1.4%，連續(xù)10個(gè)月處于“1時(shí)代”，前值增長(zhǎng)1.2%。數(shù)據(jù)表明，中國(guó)通脹壓力不大；PPI降幅擴(kuò)大至-4.8%，反映工業(yè)需求疲軟持續(xù)且有所惡化，主要原因一是部分工業(yè)行業(yè)價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
3.國(guó)家隊(duì)投資決策團(tuán)隊(duì)揭秘：證金公司向中信證券、海通證券、銀河證券與中信建投抽調(diào)了投資經(jīng)理和交易員，負(fù)責(zé)具體救市交易，證金公司仍有2600億額度整裝待發(fā)。
4.A股昨日絕地反擊，港股強(qiáng)勢(shì)大漲：上證綜指收盤(pán)報(bào)3709.33點(diǎn)，漲幅5.76%，創(chuàng)逾6年來(lái)最大單日漲幅，近一個(gè)月來(lái)首次站上5日均線(xiàn)，成交額6733億元；深成綜指收盤(pán)報(bào)11510.3點(diǎn)，漲幅4.25%，成交額2776億元。兩市逾1200只漲停；期指從昨日史上首次全線(xiàn)跌停到昨日幾乎全線(xiàn)漲停；香港恒生指數(shù)昨日大反彈，漲近4%。
5.IMF下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至3.3%，美國(guó)成最大拖累；美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)29.7萬(wàn)，升至2月來(lái)最高平，前值為28.2萬(wàn)，差于預(yù)期；當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)233.4萬(wàn)，前值為226.5萬(wàn)；芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席稱(chēng)美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)2016年中加息；德國(guó)5月經(jīng)季節(jié)調(diào)整貿(mào)易順差為228億歐元，達(dá)到歷史最高；德國(guó)5月經(jīng)季節(jié)調(diào)整出口較前月增長(zhǎng)1.7%，創(chuàng)下今年以來(lái)最大增幅；英國(guó)央行維持基準(zhǔn)利率在0.5%的紀(jì)錄低點(diǎn)不變，并維持3750億英鎊的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)規(guī)模不變，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。
6.標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)上漲0.23%，報(bào)2051.31點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤(pán)上漲0.19%，報(bào)17548.62點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)收盤(pán)上漲0.26%，報(bào)4922.40點(diǎn)；美國(guó)COMEX 8月黃金期貨價(jià)格收盤(pán)下跌0.4%，報(bào)每盎司1159.20美元；美國(guó)WTI 8月原油期貨價(jià)格收盤(pán)上漲2.19%，報(bào)每桶52.78美元；ICE布倫特8月原油期貨價(jià)格上漲，漲幅2.73%，報(bào)每桶58.61美元；10年期美債收益率上漲11.2個(gè)基點(diǎn)，至2.318%。
7.今日關(guān)注：10:00 中國(guó)6月M2貨幣供應(yīng)年率；16:30英國(guó)5月商品貿(mào)易帳。
（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：反彈號(hào)角已經(jīng)吹響】

政策消息面。公安部部署打擊證券期貨領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)，已進(jìn)場(chǎng)對(duì)8日涉嫌惡意做空大盤(pán)藍(lán)籌的十余家機(jī)構(gòu)和個(gè)人開(kāi)展核查取證工作。各地證監(jiān)局要求上市公司7月10日前制定包括但不限于大股東增持、董監(jiān)高增持、公司回購(gòu)股份、員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)等維護(hù)公司股價(jià)的具體方案。銀監(jiān)會(huì)允許銀行對(duì)已到期股票質(zhì)押貸款與客戶(hù)重新合理確定期限，證金公司提供充裕資金用于申購(gòu)公募基金。
市場(chǎng)分析。周四股指大逆轉(zhuǎn)，多頭初步掌控大局，抗洪救災(zāi)最大戰(zhàn)役多頭完勝。政府救市力度遠(yuǎn)超預(yù)期，利好堆積發(fā)酵，終由量變演化為質(zhì)變。特別是公安部25年來(lái)首次高調(diào)救市，對(duì)空頭形成毀滅性打擊。上證3373有望成為歷史大底，B浪反彈行情已經(jīng)展開(kāi)。反彈第一波以超跌的中小創(chuàng)股票為主，第二波可能以藍(lán)籌為主。在選擇期指合約時(shí)應(yīng)注意反彈節(jié)奏。多頭反擊的第一目標(biāo)應(yīng)該是收復(fù)4000點(diǎn)政策底，以示救市成功。期指多空大幅減倉(cāng)，周三大增3萬(wàn)手多倉(cāng)的中信期貨席位周四大幅減倉(cāng)32750手，獲利出局，倉(cāng)量角度今日可能盤(pán)中震蕩。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：7月供需報(bào)告夜間發(fā)布，而此前風(fēng)險(xiǎn)偏好陡增】

CBOT市場(chǎng)追隨商品出現(xiàn)劇烈上漲，中國(guó)股市危機(jī)結(jié)束，引發(fā)商品買(mǎi)興熱情，另外，市場(chǎng)期冀希臘危機(jī)有緩和趨勢(shì)，且外部沖擊下美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期延長(zhǎng)至2016年上半年。
夜間將發(fā)布的7月供需報(bào)告中，市場(chǎng)預(yù)估的數(shù)據(jù)顯示美豆單產(chǎn)可能由6月的46蒲式耳調(diào)整至44.96蒲式耳，調(diào)整的主要原因是因?yàn)檫B續(xù)的大雨導(dǎo)致密蘇里州等中西部主產(chǎn)州的優(yōu)良率有所下滑。由于USDA上次公布的優(yōu)良率數(shù)據(jù)為63%，低于去年同期水平，但和上周數(shù)據(jù)持平，預(yù)計(jì)未來(lái)在不發(fā)生極端天氣的情況下，美豆的單產(chǎn)數(shù)據(jù)下調(diào)有限。預(yù)計(jì)美豆產(chǎn)量下調(diào)至37.76億蒲，新作大豆庫(kù)存預(yù)估從4.75億蒲下調(diào)至3.7億蒲。利好預(yù)期面前，在宏觀(guān)市況緩和背景下，豆一、油粕等被錯(cuò)殺后，夜盤(pán)油脂封于漲停，止跌上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁，多單可適當(dāng)謹(jǐn)慎持倉(cāng)。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：季節(jié)性上漲或已悄然啟動(dòng)】

9日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.05漲，山東濟(jì)南3.20漲，河南鄭州3.00平，遼寧大連2.89平；整體穩(wěn)中有漲；主銷(xiāo)區(qū)北京大洋路3.21漲，上海浦東3.20平，廣東廣州3.35漲，整體穩(wěn)中有漲�，F(xiàn)貨低位反彈動(dòng)作明顯，在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)緩和后，產(chǎn)業(yè)因素開(kāi)始發(fā)揮作用，季節(jié)性上漲或已悄然隨時(shí)啟動(dòng)，多單介入增持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【PTA：震蕩反彈修復(fù) 多單依托4600】

TA1509合約周四夜盤(pán)大幅探低后拉升，日內(nèi)震蕩走高收長(zhǎng)陽(yáng)線(xiàn)觸及漲停板，與其他商品展開(kāi)共振式超跌反彈。伴隨著美原油指數(shù)從51美元回升至54美元，TA探至新低4352元/噸后重回4600點(diǎn)之上，持倉(cāng)開(kāi)始回流。夜盤(pán)期價(jià)高開(kāi)于4674元/噸，圍繞5日均線(xiàn)窄幅震蕩。形態(tài)上看短期的殺跌漸止，期價(jià)在4500-4900點(diǎn)之間震蕩修復(fù)，但中期危機(jī)尚未完全解除，反彈多單應(yīng)背靠4600點(diǎn)持有，破位則離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：超跌反彈 短多持有】

玻璃1509合約周四波動(dòng)瘋狂，自跌停板803元/噸拉升至漲停板912元/噸，不僅達(dá)到中期下跌目標(biāo)位，也回補(bǔ)前兩日跌幅。顯示出十分強(qiáng)勁的超跌反彈動(dòng)能，持倉(cāng)回升，期價(jià)應(yīng)該已經(jīng)見(jiàn)到底部。短期均線(xiàn)呈現(xiàn)空頭排列，對(duì)期價(jià)的壓制作用顯著。需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，中期空頭格局不會(huì)輕易改變，夜盤(pán)期價(jià)高開(kāi)低走，預(yù)計(jì)日內(nèi)仍將在870-900點(diǎn)之間震蕩整理。建議短多繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：跌停到漲停的逆襲】

黑色系列周四實(shí)現(xiàn)從跌停到漲停的逆襲，尤其鐵礦在三連板后，周四漲跌停板仍維持8%，期價(jià)仍然下探至跌停板附近333元/噸拉升至漲停板380元/噸附近，而螺紋也跟漲觸及漲停，超跌反彈動(dòng)能較強(qiáng)。夜盤(pán)期價(jià)高開(kāi)后窄幅震蕩，反彈動(dòng)能仍存，短線(xiàn)仍有望震蕩偏多。在期價(jià)暴跌和鋼廠(chǎng)限價(jià)之后，黑色系列超跌反彈，操作上建議短線(xiàn)偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【橡膠:疲弱需求難以支撐膠價(jià)反彈】

周四商品市場(chǎng)集體走強(qiáng)，滬膠報(bào)復(fù)性反彈，但夜盤(pán)期價(jià)高開(kāi)低走，技術(shù)指標(biāo)仍呈現(xiàn)空頭排列。日膠指數(shù)結(jié)束四連跌，膠價(jià)考驗(yàn)5日均線(xiàn)壓力。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)整體銷(xiāo)量達(dá)到953萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%，相較去年同期14.6%的增幅，下滑了7.6個(gè)百分點(diǎn)。而向來(lái)消費(fèi)需求較為旺盛的6月，竟然出現(xiàn)銷(xiāo)量同比下滑1%的異常現(xiàn)象，結(jié)束了乘用車(chē)10年以來(lái)6月銷(xiāo)量正增長(zhǎng)的歷史。數(shù)據(jù)顯示，截止7月9日，上期所天膠庫(kù)存123240噸，較上一個(gè)交易日增加40噸。系統(tǒng)性危機(jī)略有緩和，基本面將重新主導(dǎo)行情。目前東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，全球需求尤其是中國(guó)消費(fèi)延續(xù)低迷，近期滬膠難以持續(xù)有效反彈，但下方成本支撐亦較強(qiáng)，短線(xiàn)觀(guān)望或逢高短空操作為宜。密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場(chǎng)炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

總 部

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廣州營(yíng)業(yè)部

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