早盤簡報
2015年7月10日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1.利好政策再續(xù)：緩解流動性風險，銀監(jiān)會允許銀行對股票質押貸款展期；昨日公安部會同證監(jiān)會排查惡意賣空，已進場對前日涉嫌惡意做空大盤藍籌的十余家機構和個人開展核查取證工作；滬深兩市約31家公司將于7月10日復牌；21世紀經(jīng)濟報道：證監(jiān)會決定停止審核IPO首發(fā)和再融資；證金公司完成800億短融券發(fā)行，央行為其背書增信。
2.中國6月CPI同比增長1.4%，連續(xù)10個月處于“1時代”，前值增長1.2%。數(shù)據(jù)表明，中國通脹壓力不大；PPI降幅擴大至-4.8%，反映工業(yè)需求疲軟持續(xù)且有所惡化，主要原因一是部分工業(yè)行業(yè)價格由升轉降。
3.國家隊投資決策團隊揭秘：證金公司向中信證券、海通證券、銀河證券與中信建投抽調了投資經(jīng)理和交易員，負責具體救市交易，證金公司仍有2600億額度整裝待發(fā)。
4.A股昨日絕地反擊，港股強勢大漲：上證綜指收盤報3709.33點，漲幅5.76%，創(chuàng)逾6年來最大單日漲幅，近一個月來首次站上5日均線，成交額6733億元；深成綜指收盤報11510.3點，漲幅4.25%，成交額2776億元。兩市逾1200只漲停；期指從昨日史上首次全線跌停到昨日幾乎全線漲停；香港恒生指數(shù)昨日大反彈，漲近4%。
5.IMF下調全球經(jīng)濟增長預期至3.3%，美國成最大拖累；美國上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)29.7萬，升至2月來最高平，前值為28.2萬，差于預期；當周續(xù)請失業(yè)救濟人數(shù)233.4萬，前值為226.5萬；芝加哥聯(lián)儲主席稱美聯(lián)儲應2016年中加息；德國5月經(jīng)季節(jié)調整貿(mào)易順差為228億歐元，達到歷史最高；德國5月經(jīng)季節(jié)調整出口較前月增長1.7%，創(chuàng)下今年以來最大增幅；英國央行維持基準利率在0.5%的紀錄低點不變，并維持3750億英鎊的資產(chǎn)購買規(guī)模不變，符合市場普遍預期。
6.標普500指數(shù)收盤上漲0.23%，報2051.31點；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲0.19%，報17548.62點；納斯達克指數(shù)收盤上漲0.26%，報4922.40點；美國COMEX 8月黃金期貨價格收盤下跌0.4%，報每盎司1159.20美元；美國WTI 8月原油期貨價格收盤上漲2.19%，報每桶52.78美元；ICE布倫特8月原油期貨價格上漲，漲幅2.73%，報每桶58.61美元；10年期美債收益率上漲11.2個基點，至2.318%。
7.今日關注：10:00 中國6月M2貨幣供應年率；16:30英國5月商品貿(mào)易帳。
（新紀元期貨 紀新星）

期市早評

金融期貨

【股指：反彈號角已經(jīng)吹響】

政策消息面。公安部部署打擊證券期貨領域違法犯罪活動，已進場對8日涉嫌惡意做空大盤藍籌的十余家機構和個人開展核查取證工作。各地證監(jiān)局要求上市公司7月10日前制定包括但不限于大股東增持、董監(jiān)高增持、公司回購股份、員工持股計劃、股權激勵等維護公司股價的具體方案。銀監(jiān)會允許銀行對已到期股票質押貸款與客戶重新合理確定期限，證金公司提供充裕資金用于申購公募基金。
市場分析。周四股指大逆轉，多頭初步掌控大局，抗洪救災最大戰(zhàn)役多頭完勝。政府救市力度遠超預期，利好堆積發(fā)酵，終由量變演化為質變。特別是公安部25年來首次高調救市，對空頭形成毀滅性打擊。上證3373有望成為歷史大底，B浪反彈行情已經(jīng)展開。反彈第一波以超跌的中小創(chuàng)股票為主，第二波可能以藍籌為主。在選擇期指合約時應注意反彈節(jié)奏。多頭反擊的第一目標應該是收復4000點政策底，以示救市成功。期指多空大幅減倉，周三大增3萬手多倉的中信期貨席位周四大幅減倉32750手，獲利出局，倉量角度今日可能盤中震蕩。（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：7月供需報告夜間發(fā)布，而此前風險偏好陡增】

CBOT市場追隨商品出現(xiàn)劇烈上漲，中國股市危機結束，引發(fā)商品買興熱情，另外，市場期冀希臘危機有緩和趨勢，且外部沖擊下美聯(lián)儲加息預期延長至2016年上半年。
夜間將發(fā)布的7月供需報告中，市場預估的數(shù)據(jù)顯示美豆單產(chǎn)可能由6月的46蒲式耳調整至44.96蒲式耳，調整的主要原因是因為連續(xù)的大雨導致密蘇里州等中西部主產(chǎn)州的優(yōu)良率有所下滑。由于USDA上次公布的優(yōu)良率數(shù)據(jù)為63%，低于去年同期水平，但和上周數(shù)據(jù)持平，預計未來在不發(fā)生極端天氣的情況下，美豆的單產(chǎn)數(shù)據(jù)下調有限。預計美豆產(chǎn)量下調至37.76億蒲，新作大豆庫存預估從4.75億蒲下調至3.7億蒲。利好預期面前，在宏觀市況緩和背景下，豆一、油粕等被錯殺后，夜盤油脂封于漲停，止跌上漲勢頭強勁，多單可適當謹慎持倉。
（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：季節(jié)性上漲或已悄然啟動】

9日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.05漲，山東濟南3.20漲，河南鄭州3.00平，遼寧大連2.89平；整體穩(wěn)中有漲；主銷區(qū)北京大洋路3.21漲，上海浦東3.20平，廣東廣州3.35漲，整體穩(wěn)中有漲。現(xiàn)貨低位反彈動作明顯，在系統(tǒng)性風險緩和后，產(chǎn)業(yè)因素開始發(fā)揮作用，季節(jié)性上漲或已悄然隨時啟動，多單介入增持。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【PTA：震蕩反彈修復 多單依托4600】

TA1509合約周四夜盤大幅探低后拉升，日內震蕩走高收長陽線觸及漲停板，與其他商品展開共振式超跌反彈。伴隨著美原油指數(shù)從51美元回升至54美元，TA探至新低4352元/噸后重回4600點之上，持倉開始回流。夜盤期價高開于4674元/噸，圍繞5日均線窄幅震蕩。形態(tài)上看短期的殺跌漸止，期價在4500-4900點之間震蕩修復，但中期危機尚未完全解除，反彈多單應背靠4600點持有，破位則離場。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：超跌反彈 短多持有】

玻璃1509合約周四波動瘋狂，自跌停板803元/噸拉升至漲停板912元/噸，不僅達到中期下跌目標位，也回補前兩日跌幅。顯示出十分強勁的超跌反彈動能，持倉回升，期價應該已經(jīng)見到底部。短期均線呈現(xiàn)空頭排列，對期價的壓制作用顯著。需求端始終未能有所好轉，中期空頭格局不會輕易改變，夜盤期價高開低走，預計日內仍將在870-900點之間震蕩整理。建議短多繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：跌停到漲停的逆襲】

黑色系列周四實現(xiàn)從跌停到漲停的逆襲，尤其鐵礦在三連板后，周四漲跌停板仍維持8%，期價仍然下探至跌停板附近333元/噸拉升至漲停板380元/噸附近，而螺紋也跟漲觸及漲停，超跌反彈動能較強。夜盤期價高開后窄幅震蕩，反彈動能仍存，短線仍有望震蕩偏多。在期價暴跌和鋼廠限價之后，黑色系列超跌反彈，操作上建議短線偏多。（新紀元期貨 石磊）

【橡膠:疲弱需求難以支撐膠價反彈】

周四商品市場集體走強，滬膠報復性反彈，但夜盤期價高開低走，技術指標仍呈現(xiàn)空頭排列。日膠指數(shù)結束四連跌，膠價考驗5日均線壓力。乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內乘用車整體銷量達到953萬輛，同比增長7%，相較去年同期14.6%的增幅，下滑了7.6個百分點。而向來消費需求較為旺盛的6月，竟然出現(xiàn)銷量同比下滑1%的異�，F(xiàn)象，結束了乘用車10年以來6月銷量正增長的歷史。數(shù)據(jù)顯示，截止7月9日，上期所天膠庫存123240噸，較上一個交易日增加40噸。系統(tǒng)性危機略有緩和，基本面將重新主導行情。目前東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，近期滬膠難以持續(xù)有效反彈，但下方成本支撐亦較強，短線觀望或逢高短空操作為宜。密切關注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場炒作。（新紀元期貨 張偉偉）

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