早盤簡報
2016年3月18日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進行400億元7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當日實現(xiàn)凈投放200億元。
2. 英國央行維持利率不變，并表示退歐的不確定將打壓英鎊，同時加息步伐將更加緩慢。
3. 歐元區(qū)2月CPI年率終值下降0.2%，2月核心CPI年率終值上升0.8%，目前通脹的疲軟主要仍因能源價格的拖累。
4. 美國當周初請失業(yè)金人數(shù)略升至26.5萬，連續(xù)第54周低于30萬人，顯示美國勞動力市場持續(xù)走好，有利于使美聯(lián)儲處于漸進加息的軌道上。
5. 周四美股收高，油價大幅上漲，美聯(lián)儲的鴿派立場與強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)令市場情緒振奮。道指上漲0.90%，標普500指數(shù)上漲0.66%；WTI原油上漲4.5%，收于每桶40.20美元；紐約黃金上漲2.9%，報每盎司1265美元。
6. 周四，滬深兩市高開，臨近午盤創(chuàng)業(yè)板指標股大幅拉升，兩市再度走強，創(chuàng)業(yè)板盤中暴漲近6%。截至收盤，滬指報2904.83點，漲1.20%；深指報9791.85點，漲3.41%；創(chuàng)業(yè)板報2087.29點，漲5.55%。
7. 今日關(guān)注：07:50日本央行公布1月貨幣政策會議紀要；15:00德國2月PPI；22:00美國3月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：向上突破，盤中震蕩低點建多】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率大幅收漲近300點報6.4930元；2滬股通凈流入20.05億元；3.央行進行400億7天期逆回購，當日凈投放200億。
市場分析。周四，美聯(lián)儲不加息并下調(diào)加息預(yù)期次數(shù)，市場疑慮得以消減，IC領(lǐng)漲，股指形成向上突破之勢。領(lǐng)先指標創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一舉站上20、30日線，突破前期震蕩箱體，成交量顯著放大，日線MACD指標形成底背離，明確向上突破，今日將驗證突破有效性。今日若突破上證2933則形成雙底可看高一線。昨夜美元暴跌，商品大漲，有助于提振市場情緒。今日仍有上升動能。主力持倉傳遞信號相互矛盾，總體偏空：IF、IC前五主力總凈空持倉增加1083/416手，海通、國泰君安IF總凈空持倉增加262/357手，中信IC總凈空持倉增加102手；IH前五主力總凈空持倉減少261手，海通IH總凈空持倉減少203手。
操作建議。關(guān)注上證2930一線爭奪，盤中震蕩低點分批建多。（新紀元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：延續(xù)加速上沖，多單逢高減磅】

17日,CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn)。其中，美豆期貨上漲，5月大豆期貨合約收高3.25美分，報每蒲式耳8.9775美元，逼近長期以來的低位整理區(qū)間上端漲幅受限；5月豆油合約收高0.72美分，報33.41美分漲2.2%，創(chuàng)2015年7月2日以來新高；5月豆粕合約收跌0.7美元，報每短噸267美元。
當前市場的主要交易邏輯在于，美聯(lián)儲會議延緩加息節(jié)奏，美元指數(shù)近兩日罕見持續(xù)開長陰大跌，提振風險偏好，商品極盡發(fā)揮金融屬性下的波動，農(nóng)產(chǎn)品序列表現(xiàn)較弱，其中的豆油、棕櫚油因長期圖表技術(shù)條件優(yōu)越，追隨原油加速上揚勢態(tài)凸顯。豆油、棕櫚油多單止盈位上移至6000，5300，在宏觀造好的環(huán)境中，周線、月線級別上漲的牛市波動，為市場矚目。因美豆未能擺脫低位整理區(qū)間，油脂的加速上揚對粕類的價格形成抑制，單邊粕類表現(xiàn)低位持續(xù)震蕩，而反向價差有望延續(xù)擴大，多9月空5月延續(xù)牛市波動價差擴大，中短期交易機會優(yōu)于粕類單邊。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：3600附近止跌開陽】

搜牧3月17日訊，雞蛋價格穩(wěn)中有漲，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)緊張，養(yǎng)殖戶低價惜售，隨著清明節(jié)的來臨，終端需求有所好轉(zhuǎn)，業(yè)者采購積極，但目前上漲動力不足，預(yù)計后市行情大穩(wěn)小漲。此前一段時間，我們強調(diào)蛋價上半年低點由臨近到確立。春節(jié)后恢復(fù)交易的當周，國內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨驟降低近1元/斤，降幅24%，幾乎一步到位透支了本季的下跌空間，達到3.1至3.2元/斤的價格區(qū)間，是近六年尋常的價格谷底，而此時全國在產(chǎn)蛋雞存欄規(guī)模，僅處于近兩年的高位，回到禽流感大疫年前的水平，還有很長的恢復(fù)期要走，因此筆者判斷，蛋價現(xiàn)貨價格，很難長期跌穿近六年的價格谷底，也就是說，雞蛋現(xiàn)貨價格上半年的低點，基本確立。3月初期，現(xiàn)貨價格止跌反彈，屬于節(jié)后暴跌下的修復(fù)性上漲，消費替代因素也在發(fā)揮作用。因國內(nèi)生豬存欄縮減勢頭仍未休止，豬肉價格居高不下，臨近歷史新高，與此同時，蔬菜價格也沒有顯著下滑，雞蛋對豬肉和蔬菜的替代消費增加。當前距離清明節(jié)近半個月的時間，現(xiàn)貨商普遍看好此間節(jié)日需求，近來現(xiàn)貨走勢盡管平淡，但期貨預(yù)期性交易已推升價格擺脫底部，追隨大宗商品整體反彈的節(jié)奏。9月合約回踩臨近3600至3580支撐區(qū)域持穩(wěn)，日內(nèi)將有開陽止跌表現(xiàn)，其波動率短期顯著低于工業(yè)品，有震蕩特征，可輕倉持多。（新紀元期貨王成強）

【白糖:突破重要技術(shù)壓力，近期或延續(xù)偏強走勢】

周四鄭糖期貨大幅反彈，主力合約SR1609突破5500整數(shù)壓力，夜盤延續(xù)強勢。ICE原糖期貨周四跳漲至三個半月高位，因美元走軟加之持續(xù)的供應(yīng)憂慮。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，市場供應(yīng)充足，下游需求清淡，供需面階段性寬松；但美聯(lián)儲維持基準利率不變，美元大幅走軟，市場風險偏好回暖，鄭糖突破重要技術(shù)壓力，近期或延續(xù)偏強走勢，逢低偏多操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：多單適量持有】

周四倫銅震蕩走高，至收盤上漲1.64%。庫存上，15日上期所注冊倉單177000噸，流入1798噸。此前美聯(lián)儲利率決議偏鴿派，美元昨日繼續(xù)大跌，對銅價形成支撐。3、4月銅消費旺季，需求料有一定改善。消息面，中國第二大綜合性銅生產(chǎn)商銅陵有色金屬集團計劃將削減今年銅產(chǎn)量至120萬噸，去年為131萬噸。技術(shù)面看，倫銅收出小陽線，下方5、10日均線形成支撐。收盤站穩(wěn)5000一線。預(yù)計短線震蕩偏強走勢，國內(nèi)不跌破5日均線，少量多單可適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：原油拉升商品齊漲 TA多單繼續(xù)持有】

TA1605合約自周三期價探至20日線之下，觸及4526元/噸后重回上行節(jié)奏，連續(xù)報收中陽線收復(fù)5日和10日均線，成交和持倉相對平穩(wěn)。近期美原油指數(shù)小幅下探至38美元后再度拉升突破42美元，國內(nèi)商品呈現(xiàn)共振式調(diào)整以及共振式拉升，上行節(jié)奏十分迅速幅度較大。TA夜盤進一步拉漲突破4700點，有創(chuàng)新高的可能，但上方壓力重重預(yù)期高位震蕩的可能性大，操作上建議多單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：強勢拉漲逼近前高，波段偏多操作】

螺紋和鐵礦石的調(diào)整十分短促，螺紋暫獲支撐，中陽線連漲兩日重回5日和10日均線之上，鐵礦石高位震蕩后進一步拉升，兩者領(lǐng)漲商品并逼近前期高點，日內(nèi)有望漲停。從近遠月強弱關(guān)系上看，近月合約均強于遠月，多近空遠的策略仍適用。美原油不斷拉升觸及42美元，商品呈現(xiàn)共振回升態(tài)勢，因此短線強勢不會更改，操作上建議不猜頂，波段偏多操作。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或偏強走勢】

因市場預(yù)期下月召開的主要產(chǎn)油國會議將緩解市場供給壓力,周四美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格普遍上漲，部分石化上調(diào)出廠價，市場得到利好支撐，商家積極跟漲出貨。周四塑料1605合約高開高走，收出中陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標綠色柱縮短,短線走勢較強。由于4月17日凍產(chǎn)會議再次升溫以及美國原油產(chǎn)量的下降，緩解了市場對供給壓力的擔憂，原油價格大幅上漲。茂名石化1#乙烯裂解裝置檢修時間為3月16日至4月22日，聚乙烯涉及檢修裝置為1#高壓和全密度裝置，檢修期較長，給行情帶來支撐。下游方面，3月農(nóng)膜需求旺季，需求有所回暖，但下游對高價抵觸情緒較重。連塑連續(xù)收出兩根中陽線，短線或偏強走勢。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:美元大幅走軟，市場風險偏好回暖，近期滬膠將維持偏強走勢】

周四滬膠延續(xù)強勢，主力合約Ru1609再度考驗12000整數(shù)壓力期價；美國原油期貨周四突破每桶40美元，為今年以來首次 ；日膠指數(shù)亦持續(xù)走強。印度橡膠局周三公布的數(shù)據(jù)顯示，印度2月天然橡膠進口量同比下降11.7%至27,280噸，印度2月橡膠產(chǎn)量同比減少12%至37,000噸，消費量減少0.6%至82,500噸。綜合來看，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠中長線底部震蕩格局難改。短期來看，美聯(lián)儲維持基準利率不變，美元大幅走軟，市場風險偏好回暖，近期滬膠將維持偏強走勢，多單繼續(xù)持有，有效突破12000整數(shù)壓力，加持多單。 (新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：區(qū)間震蕩思路，短線操作為主】

因美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)較好對黃金的上漲構(gòu)成壓力，周四美黃金價格沖高回落�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉807.09噸，流入11.89噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收262.90元/克，上海期銀主力合約報收3487元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國3月12日當周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)為26.5萬，依然處于較低水平，前值修正為25.8萬。美初請人數(shù)有所回升，但好于預(yù)估且連續(xù)54周處于30萬水平以下，顯示勞動力市場依然穩(wěn)健，數(shù)據(jù)較好，黃金沖高回落。技術(shù)面，美黃金收出小陰線，短線或1230-1280區(qū)間震蕩。操作上，區(qū)間震蕩思路，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

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