早盤簡(jiǎn)報(bào) |
最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
1. 周三,央行開展800億7天期、300億14天期和100億28天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠350億。 |
期市早評(píng) |
金融期貨 |
【股指:短線調(diào)整逢低建多】 |
政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.19%報(bào)6.7613元;2.央行開展1200億逆回購(gòu)操作,當(dāng)日凈回籠350億;3.滬股通凈賣出9.78億。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:日內(nèi)強(qiáng)勢(shì)震蕩,關(guān)注大宗整體風(fēng)險(xiǎn)偏好指引】 |
將在11月10日公布的馬來西亞10月產(chǎn)量數(shù)據(jù)有縮減趨勢(shì),與此同時(shí),美國(guó)農(nóng)業(yè)部11月供需報(bào)告可能進(jìn)一步提升該國(guó)大豆產(chǎn)量前景。近來市場(chǎng)表現(xiàn)為美國(guó)大豆,豆粕價(jià)格走弱,而棕櫚油等油脂價(jià)格表現(xiàn)偏強(qiáng)。2日,美豆跌0.6%收986.6。豆粕跌0.87%收306.7。豆油微幅度上漲0.37%至34.96。凌晨?jī)牲c(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持利率水平不變,暗示年末加息的可能增加,短期風(fēng)險(xiǎn)釋放后,料豆系跌勢(shì)收窄,市場(chǎng)趨向在低價(jià)圈震蕩,化解11月產(chǎn)量提升的壓力。下周美國(guó)大選的不確定性風(fēng)險(xiǎn),也是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)需考量的變數(shù)。因此,11月中上旬市場(chǎng)行情,波動(dòng)率降放大。國(guó)內(nèi)菜粕昨日出現(xiàn)跌停,粕類承受更多的季節(jié)性拋壓,因油籽年末到港數(shù)量較大,且需求持續(xù)轉(zhuǎn)淡,但粕價(jià)10月份低點(diǎn),可能成為較重要支撐,未能跌穿不宜過度沽空,強(qiáng)調(diào)沽空思路偏短。油脂價(jià)格,20 平均價(jià)格處獲得支撐,其上方寬幅震蕩,多單據(jù)此停損可繼續(xù)參與。套利交易機(jī)會(huì)中,多油空粕套利組合,可能會(huì)有加速擴(kuò)大傾向,菜油豆油價(jià)差緩慢擴(kuò)大,可積極關(guān)注。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【雞蛋:下探前低過程,空單減持避讓】 |
2日,全國(guó)雞蛋價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中小幅震蕩,整體走勢(shì)較弱,目前蛋價(jià)長(zhǎng)期穩(wěn)定后出現(xiàn)小幅回落,市場(chǎng)庫(kù)存不多,但蛋商收購(gòu)較為謹(jǐn)慎,觀望態(tài)度濃厚,預(yù)計(jì)短期內(nèi)蛋價(jià)或繼續(xù)偏弱調(diào)整。主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)維持在3.20-3.55。雞蛋期貨,高位震蕩模式持續(xù)10個(gè)交易日后,昨日追隨粕類暴跌而呈現(xiàn)顯著下跌,此前強(qiáng)調(diào),“3500-3640區(qū)間面臨方向性選擇,悲觀預(yù)期下,追隨粕類調(diào)整跌穿區(qū)間下沉100-150余點(diǎn),適當(dāng)調(diào)整持倉(cāng),且實(shí)現(xiàn)空頭目標(biāo)后,不過分看空價(jià)格。”即3350-3400區(qū)域預(yù)期將有顯著支持,該區(qū)域下行空間宜保持謹(jǐn)慎,下探過程建議空單減持鎖利避讓。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:短線逢低偏多思路】 |
周三鄭糖小幅反彈,主力合約SR1701下方5700支撐較強(qiáng),期價(jià)連續(xù)兩個(gè)交易日探底回升。ICE原糖期貨周三觸及六周低位后急升,結(jié)束六連跌。桂林糖會(huì),預(yù)估全國(guó)新榨季食糖總產(chǎn)量在1000萬噸左右,略低于市場(chǎng)平均預(yù)期水平;糖會(huì)還強(qiáng)調(diào)繼續(xù)嚴(yán)打走私糖,同時(shí)表示在貿(mào)易救援保障的問題上爭(zhēng)取全行業(yè)共同參與。儲(chǔ)備糖投放市場(chǎng),市場(chǎng)供應(yīng)壓力有所增加;但糖會(huì)傳出利多市場(chǎng)消息,鄭糖下方6700支撐較強(qiáng),近期或重回高位震蕩,空單暫時(shí)離場(chǎng),短線逢低偏多思路。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【棉花:高位空單持有】 |
周三鄭棉期貨延續(xù)回調(diào),主力合約1701跌破15000支撐。ICE期棉周三收高,因預(yù)期美國(guó)最大棉花種植州德克薩斯州降雨將妨礙收割,美元下跌也為市場(chǎng)提供進(jìn)一步支撐。新棉收購(gòu)情況,11月1-2日,疆內(nèi)籽棉收購(gòu)價(jià)、皮棉現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持續(xù)企穩(wěn),烏魯木齊、奎屯等地監(jiān)管庫(kù)“雙28、雙29”手摘棉毛重報(bào)價(jià)15600-16000元/噸,機(jī)采棉15300-15500元/噸,表面看幾無調(diào)整,但實(shí)際成交價(jià)較前兩日下滑100-200元/噸。綜合而言,隨著機(jī)采棉大面積采摘,市場(chǎng)供應(yīng)壓力不斷增加,四季度鄭棉重心將下移;但短期來看,隨著前期囤積的儲(chǔ)備棉消化殆盡,近期紡織企業(yè)有補(bǔ)庫(kù)過程,短線仍將震蕩反復(fù),高位空單可繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:前多可繼續(xù)持有】 |
周三倫銅探低回升,至收盤下跌0.17%。庫(kù)存上,倫銅庫(kù)存319000噸,減少475噸;2日上期所銅倉(cāng)單22871噸,持倉(cāng)無變動(dòng)。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)向好。昨日公布的10月份制造業(yè)PMI為51.2%,比9月上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。這是該指數(shù)自2014年10月份以來首次回升到51%以上。供給方面,今年由于銅礦產(chǎn)能的釋放,銅礦供給充裕,但是隨著預(yù)期的較大型新增產(chǎn)能投產(chǎn),后期增長(zhǎng)的動(dòng)力僅僅來自于達(dá)產(chǎn)速度,銅精礦供應(yīng)的壓力已經(jīng)開始舒緩。國(guó)內(nèi)下游需求方面,銅材產(chǎn)量、電網(wǎng)基本建設(shè)投資較去年增長(zhǎng),9月空調(diào)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.7%,冰箱產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16.4%,汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)31.5%,增速皆較8月份有所增加。周三倫銅收出帶長(zhǎng)下影的小陰線,下方5日均線支撐較強(qiáng)。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì),前多可繼續(xù)持有。 (新紀(jì)元期貨 羅震) |
【PTA:原油下挫拖累 調(diào)整開啟短多離場(chǎng)】 |
TA1701合約周三平開低走收中陰線,跌落5日和10日均線,回踩前期震蕩三角形上沿,上行格局遭到破壞,5穿10日均線,技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)綠柱,成交和持倉(cāng)量能一般。我們多次強(qiáng)調(diào)TA在向上突破后,陷于4800-4950之間震蕩偏多,上行并不順暢。TA產(chǎn)業(yè)鏈開工率也不利于TA進(jìn)一步走高,供需兩弱格局依舊,期價(jià)缺乏趨勢(shì)動(dòng)能。美原油指數(shù)跌落50美元并大幅下探,預(yù)期短線調(diào)整將延續(xù)。延續(xù)此前判斷和操作建議,建議多單離場(chǎng)觀望,輕倉(cāng)逢高短空。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【黑色:多頭格局尚未結(jié)束 震蕩加劇謹(jǐn)慎觀望】 |
黑色系本周開盤繼續(xù)領(lǐng)漲商品市場(chǎng)。隨著期價(jià)連續(xù)拉升,做空熱情高漲,但是期價(jià)并未輕易結(jié)束多頭格局,高位震蕩波動(dòng)加劇令短線投資者難以操作。周三螺紋1701合約沖高回落收長(zhǎng)上影小陰線,最高觸及2665元/噸階段新高,回踩5日均線,但短期均線族仍堅(jiān)挺走高。鐵礦石1701合約沖高回落收中陰線,跌落5日均線,大幅減倉(cāng)背景下期價(jià)或現(xiàn)震蕩反復(fù)。煤焦波動(dòng)放大,周三焦炭大幅沖高至1843元/噸階段高點(diǎn)后回吐漲幅,收長(zhǎng)上影小陰線,但夜盤平開高走仍維持1800關(guān)口的爭(zhēng)奪。期價(jià)與現(xiàn)貨縮小貼水,高位波動(dòng)仍未結(jié)束。焦煤1701合約則在周二巨幅探低回升后,周三再度上演沖高回落,技術(shù)指標(biāo)MACD顯示較強(qiáng)的超買信號(hào),有死叉跡象,但期價(jià)尚不為所動(dòng),維持高位偏多。技術(shù)面來看,黑色系波動(dòng)放大,多空爭(zhēng)奪激烈,期價(jià)仍未結(jié)束多頭行情。但基本面并未改變,對(duì)于黑色系操作,我們建議多單逐步止盈,宜觀望,不抄頂。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:跌破5日均線前多適量減持】 |
因美國(guó)原油庫(kù)存創(chuàng)紀(jì)錄最大增幅,周三美原油價(jià)格走低,F(xiàn)貨面,市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)延續(xù)上漲,各大區(qū)部分線性上漲50-250元/噸,部分石化企業(yè)繼續(xù)上調(diào)價(jià)格,帶動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格走高,下游工廠多謹(jǐn)慎觀望,補(bǔ)倉(cāng)積極性一般。周三塑料1701合約震蕩走低,收出中陰線,下方5日均線形成支撐,MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢(shì)震蕩。公布的數(shù)據(jù)顯示,截至10月28日當(dāng)周,美國(guó)原油庫(kù)存大幅增加1440萬桶,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于分析師預(yù)期的增加100萬桶,美原油價(jià)格走低。蘭州石化低壓、全密度裝置開車,當(dāng)前石化新增檢修裝置較少,新增產(chǎn)能上,神華新疆及中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能聚烯烴產(chǎn)品產(chǎn)出,供給短仍有一定壓力。不過市場(chǎng)庫(kù)存水平不高,貨源偏緊的局面并未有明顯改善,石化仍以挺價(jià)為主,給市場(chǎng)帶來支撐。周三連塑震蕩走低,預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩,跌破5日均線前多適量減持。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【天膠:空單繼續(xù)持有,關(guān)注13500支撐】 |
周三滬膠期貨大幅回調(diào),主力合約RU1701跌破14000整數(shù)支撐,夜盤重心繼續(xù)下移;日膠指數(shù)亦大幅回調(diào)。庫(kù)存方面,截止11月1日,上期所天膠期貨庫(kù)存為29.62萬噸,較上一交易日減少620噸。綜合而言,隨著船運(yùn)緊張局面的逐漸改善,市場(chǎng)供應(yīng)呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),供需關(guān)系重回寬松格局;滬膠技術(shù)面有形成雙頂?shù)淖邉?shì),空單繼續(xù)持有,關(guān)注13500支撐。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金:日內(nèi)短多操作為主】 |
美聯(lián)儲(chǔ)維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)在0.25-0.50%不變,周三美黃金價(jià)格沖高回落。基金持倉(cāng)上,SPDR黃金ETF持倉(cāng)945.26噸,持倉(cāng)無變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段,上海期金主力合約收284.15元/克,上海期銀主力合約報(bào)收4205元/千克。昨日公布的美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)增加14.7萬,低于分析師預(yù)估的增加16.5萬。美聯(lián)儲(chǔ)維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)在0.25-0.50%不變,并表示升息的理?yè)?jù)“持續(xù)增強(qiáng)”。暗示可能在12月加息,因經(jīng)濟(jì)動(dòng)能加強(qiáng)且通脹上升。技術(shù)面,美黃金周三收出帶長(zhǎng)上影小陽(yáng)線,下方5、10日均線形成支撐,MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大,短線偏強(qiáng)走勢(shì)。操作上,日內(nèi)逢低短多思路。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
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