早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年10月21日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行250億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.35%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠150億元。
2. 周二，中國(guó)央行可能為發(fā)行的一年期離岸人民幣債券定價(jià)，這將是人民幣國(guó)際化又邁出重要一步。
3. 受多戶(hù)型住宅建筑活動(dòng)增加提振，美國(guó)9月新屋開(kāi)工年化月率上升6.5%，大于市場(chǎng)預(yù)期的1.4%，表明美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)健復(fù)蘇；但同時(shí)公布的9月?tīng)I(yíng)建許可總數(shù)增長(zhǎng)110.3萬(wàn)戶(hù)，不及預(yù)期及前值。
4. 投資者正在權(quán)衡好壞參半的財(cái)報(bào)與好于預(yù)期的新屋開(kāi)建數(shù)據(jù)，周二美國(guó)股市小幅收跌。道指下跌0.08%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.14%；WTI原油收跌0.74%，報(bào)每桶45.55美元；紐約黃金收漲0.39%，報(bào)每盎司1177.40美元。
5. 周二，滬深兩市雙雙低開(kāi)，午后滬指震蕩上揚(yáng)，一度在3400點(diǎn)關(guān)口爭(zhēng)奪，盤(pán)尾滬指大幅拉升站上3400點(diǎn)。截止收盤(pán)，滬指報(bào)3425.33點(diǎn)，漲幅1.14%；深成指報(bào)11597.08點(diǎn)，漲幅1.81%，創(chuàng)業(yè)板報(bào)2511.16點(diǎn)，漲幅3.19%。
6. 今日關(guān)注：22:00加拿大10月央行基準(zhǔn)利率。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：防范風(fēng)險(xiǎn)，逐漸了結(jié)獲利多單】

政策消息。1.融資八連增，兩融余額逼近萬(wàn)億元關(guān)口。2.上周A股新增投資者數(shù)量環(huán)比暴漲185%，為四周來(lái)首度回升。3. 人民幣兌美元即期匯率收漲0.18%，報(bào)6.3488元。4.央行進(jìn)行250億元7天期逆回購(gòu)，當(dāng)日凈回籠150億元。
市場(chǎng)分析。周二股指全天震蕩尾市走高，IF1511仍貼水110點(diǎn)，但較昨日明顯收窄。對(duì)于正在展開(kāi)的周線(xiàn)級(jí)別的中級(jí)反彈行情，我們中線(xiàn)看好。但隨著股指的走高，技術(shù)面壓力愈來(lái)愈大，風(fēng)險(xiǎn)是漲出來(lái)的。當(dāng)前上證指數(shù)攻擊至60日線(xiàn)、年線(xiàn)、前期缺口附近，面臨解套盤(pán)和獲利盤(pán)的壓力，難以一次性形成突破。第一目標(biāo)區(qū)域逐漸臨近，3430-3500壓力逐級(jí)增大，本周可能進(jìn)入反彈第一波的尾聲。
操作建議。習(xí)主席訪(fǎng)英將簽500億經(jīng)貿(mào)合同，市場(chǎng)仍有熱點(diǎn)板塊。看高不追高，趨勢(shì)者上證3430之上逢拉高逐級(jí)降低多頭倉(cāng)位，鎖定盈利防范風(fēng)險(xiǎn)。短線(xiàn)者關(guān)注有補(bǔ)漲潛力的IH滾動(dòng)操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：多油空粕套作思路】

截止15日當(dāng)周，美豆出口檢驗(yàn)量連續(xù)六周飆升至236.5萬(wàn)噸，美豆出口加快對(duì)多頭有提振，另外，美豆890附近為重要支撐線(xiàn)，技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)推動(dòng)盤(pán)面上漲0.56%，豆油上漲1.88%，美豆粉沖高轉(zhuǎn)跌0.56%。國(guó)內(nèi)粕類(lèi)市場(chǎng)，以持久的震蕩模式，度過(guò)了季節(jié)性上漲的時(shí)期，現(xiàn)在，需求的周期對(duì)粕類(lèi)價(jià)格形成不利，且國(guó)際大豆供給壓力持續(xù)加大，菜粕率先跌穿上市以來(lái)新低，有效跌穿1960至1970區(qū)域，技術(shù)上已存在較大的下跌空間。豆粕2600至2630面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，策略上破位跟空交易。馬幣貶值進(jìn)一步推升棕櫚油價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)油脂連續(xù)四日下跌后出現(xiàn)超跌反彈，多油空粕的套作邏輯，對(duì)油脂價(jià)格形成支持，高位震蕩思路周期宜短。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：持倉(cāng)大幅縮減，跌勢(shì)暫緩】

10月20日，現(xiàn)貨主要產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.18跌，山東濟(jì)南3.22漲，河南鄭州3.15平，遼寧大連3.07平；主要消區(qū)北京大洋路3.33平，上海浦東3.45平，廣東廣州3.49平。盡管周末以來(lái)，局部現(xiàn)貨穩(wěn)定甚至微幅上揚(yáng)，但因現(xiàn)階段是雞蛋生產(chǎn)的高峰期，終端需求清淡，供需關(guān)系對(duì)蛋價(jià)上漲不利。期價(jià)單邊空頭市場(chǎng)嚴(yán)峻，強(qiáng)阻力區(qū)域下移至3700至3670區(qū)域，下檔重要支撐3600至3630，趨勢(shì)空頭嚴(yán)密，盤(pán)中反抽多單宜慎重。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：短線(xiàn)走勢(shì)偏弱】

周二倫銅震蕩走低，至收盤(pán)下跌0.21%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存289075噸，減少4500噸。20日上期所注冊(cè)倉(cāng)單40278噸，流出1598噸。近期市場(chǎng)對(duì)美國(guó)年內(nèi)加息預(yù)期降低，對(duì)銅價(jià)形成一定提振。不過(guò)此前公布的中國(guó)三季度GDP增速下滑，固定資產(chǎn)投資、9月規(guī)模以上工業(yè)增加值數(shù)據(jù)均遜于預(yù)期，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)仍大，對(duì)銅價(jià)形成抑制。消息面，國(guó)際鍛造銅委員會(huì)（IWCC）稱(chēng)，今年銅市場(chǎng)供需平衡，2016年的銅需求可能超過(guò)市場(chǎng)供應(yīng)14萬(wàn)噸。技術(shù)面看，倫銅震蕩收出低開(kāi)十字星，下方20日均線(xiàn)有一定支撐。操作上，預(yù)計(jì)短線(xiàn)偏弱走勢(shì)，短線(xiàn)操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：承壓4700點(diǎn)震蕩回落】

TA1601合約周二小幅低開(kāi)于4652元/噸，日內(nèi)一度下探至4610元/噸隨后拉升，報(bào)收長(zhǎng)下影微弱陽(yáng)線(xiàn)，期價(jià)波動(dòng)于粘合的5日、10日均線(xiàn)附近，暫獲下方均線(xiàn)支撐，成交和持倉(cāng)低迷，形態(tài)岌岌可危。周一統(tǒng)計(jì)局公布第三季度GDP數(shù)據(jù)，如期跌破7%，略微好于預(yù)期，但仍顯示出經(jīng)濟(jì)下行壓力較重。TA下游滌絲市場(chǎng)回歸清淡，而上游成本小幅回升，產(chǎn)業(yè)鏈格局進(jìn)一步走弱。隔夜美原油指數(shù)維持震蕩偏空走勢(shì)，探至47美元一線(xiàn)，TA若跌破20日和60日支撐則將進(jìn)一步回落至4500元/噸一線(xiàn)，夜盤(pán)期價(jià)維持震蕩，建議逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：再創(chuàng)新低 空單持有】

螺紋鋼周二再創(chuàng)新低，1601合約承壓5日和10日均線(xiàn)，再度發(fā)力下探，增倉(cāng)放量破位1800元/噸關(guān)口，將低點(diǎn)刷新至1795元/噸。鐵礦石期價(jià)也因?yàn)樾枨蟛徽窀劭趲?kù)存回升而逐步震蕩回落，鐵礦1601合約回落至370元/噸一線(xiàn)，技術(shù)形態(tài)不佳。周一統(tǒng)計(jì)局公布第三季度GDP數(shù)據(jù)，如期跌破7%，略微好于預(yù)期，但仍顯示出經(jīng)濟(jì)下行壓力較重。螺紋庫(kù)存和鐵礦石庫(kù)存均有反彈跡象，但部分鋼廠出現(xiàn)小幅減產(chǎn)或檢修，螺紋、鐵礦后市均較為悲觀。螺紋空頭格局難言底部，操作上只能順勢(shì)偏空。鐵礦石和雙焦近幾日暫有止跌跡象，不排除日內(nèi)繼續(xù)跟跌螺紋的可能。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：預(yù)計(jì)短線(xiàn)走勢(shì)震蕩】

受全球原油過(guò)剩持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)短的不確定性影響,周二美原油走勢(shì)震蕩�，F(xiàn)貨面，PE市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，多數(shù)石化仍以降價(jià)為主，商家心態(tài)悲觀，繼續(xù)跟跌出貨。裝置上，中原石化檢修，中海殼牌計(jì)劃從10月18日起至12月中旬檢修，預(yù)計(jì)后期供給壓力減輕。周二塑料1601合約低開(kāi)高走，收出小陽(yáng)線(xiàn)，MACD指標(biāo)零軸下死叉,短線(xiàn)走勢(shì)震蕩偏弱。后期裝置檢修有望增多，供給壓力減輕，近期石化去庫(kù)存，石化庫(kù)存下降。不過(guò)，現(xiàn)貨面依然疲軟，而中國(guó)GDP增速進(jìn)一步放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍大，也使塑料短期承壓。預(yù)計(jì)短線(xiàn)走勢(shì)震蕩，短線(xiàn)操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：逢反彈偏空操作，關(guān)注11500爭(zhēng)奪情況】

周二滬膠弱勢(shì)震蕩，主力合約RU1601重心下移，夜盤(pán)窄幅整理；日膠指數(shù)165一線(xiàn)暫有支撐。截至10月20日，上期所天膠期貨庫(kù)存15.51萬(wàn)噸，較上一個(gè)交易日增加380噸。日本橡膠貿(mào)易協(xié)會(huì)周二公布數(shù)據(jù)顯示，截止9月30日，日本港口天膠庫(kù)存為11997噸，較9月20日的12184噸減少1.5%�；�本面而言，重卡銷(xiāo)售創(chuàng)七年來(lái)九月銷(xiāo)量的最低值，輪胎企業(yè)開(kāi)工率維持低迷，基本面不見(jiàn)好轉(zhuǎn)跡象。目前宏觀預(yù)期及市場(chǎng)情緒主導(dǎo)行情，滬膠整體難以擺脫11200-12000震蕩區(qū)間，逢反彈偏空操作，關(guān)注期價(jià)11500爭(zhēng)奪情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：日內(nèi)短多思路】

因美元疲軟及技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)推動(dòng)，周二美黃金價(jià)格小幅走高�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)697.32噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收240.90元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3441元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月新屋開(kāi)工增長(zhǎng)6.5%，折合年率為121萬(wàn)套，高于市場(chǎng)預(yù)期，并且是八年來(lái)第二高的數(shù)據(jù)。不過(guò)，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)推遲加息的預(yù)期仍然較高，對(duì)黃金形成支撐。技術(shù)面看，美黃金10日均線(xiàn)獲得支撐走高，預(yù)計(jì)短線(xiàn)走勢(shì)震蕩。操作上，日內(nèi)逢低短多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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