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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2014年5月21日星期三 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.為期兩天的亞洲相互協(xié)作與信任措施會(huì)議(簡(jiǎn)稱“亞信”)第四次峰會(huì)昨天起在上海舉行。峰會(huì)上，中方將正式接任2014年至2016年亞信主席國(guó)，這是中國(guó)首次擔(dān)任亞信主席國(guó)。
2.澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布5月6日會(huì)議紀(jì)要，重申維穩(wěn)一段時(shí)間低利率的觀點(diǎn)，并看淡未來(lái)幾個(gè)季度澳洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景；同時(shí)，淡化澳元匯率對(duì)經(jīng)濟(jì)及利率的影響。 3.德國(guó)4月PPI年率下降0.9%，為連續(xù)第九個(gè)月下降，且下滑程度超出市場(chǎng)預(yù)期。 4.英國(guó)4月CPI年率漲速?gòu)?月的1.6%提高至1.8%，超出經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。4月核心CPI年率上升2.0%，創(chuàng)去年9月以來(lái)最大升幅；英國(guó)4月輸出生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)年率升幅雖然擴(kuò)大至0.6%，且脫離3月所創(chuàng)逾四年最低，但低于預(yù)期。 5.周二，資金流出歐美股市等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，涌入美德國(guó)債，美股下挫，道指創(chuàng)三周新低，美債收益率下行2.7個(gè)基點(diǎn)。美小盤股和零售股領(lǐng)跌。美元兌日元五連跌。黃金小幅上漲。歐元區(qū)邊緣國(guó)國(guó)債收益率再度飆漲。 6.今日關(guān)注：11:30 日本央行公布利率決定；16:30英國(guó)央行公布會(huì)議紀(jì)要；22:00歐元區(qū)5月消費(fèi)者信心指數(shù)初值。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：多頭崩潰油脂跌勢(shì)料將加深，粕價(jià)超買短線或現(xiàn)調(diào)整下跌】
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20日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨普遍下跌，其中，大豆在7月合約盤中稍早一度升穿15美元后遭遇一波獲利了結(jié)，現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)少量賣盤也令大豆期貨承壓。指標(biāo)CBOT-7月大豆合約跌穿30日移動(dòng)均線切入位的支撐水準(zhǔn)，結(jié)算價(jià)報(bào)14.6975美元，跌15.5美分或1.04%，接近日低，這對(duì)周三的走勢(shì)不利。
連盤豆粕持續(xù)7日收陽(yáng)上漲，量能和持倉(cāng)出現(xiàn)縮減的狀況，短期面臨回撤下跌壓力；油脂市場(chǎng)的走勢(shì)較為悲觀，其中，豆油9月合約，跌穿6800至6750區(qū)域，或?qū)⑾萑攵囝^崩潰的技術(shù)頹勢(shì)，面臨超300點(diǎn)以上的價(jià)格尋底，或改寫新低，油脂需求不暢和庫(kù)存走升加重市場(chǎng)拋壓。豆一表現(xiàn)獨(dú)立，1月走強(qiáng)9月偏弱，本月中旬以來(lái)連陽(yáng)升幅 超7%，有超買之嫌，4600關(guān)口未能實(shí)現(xiàn)突破多單適當(dāng)減持鎖定利潤(rùn)，待調(diào)整后再做吸籌。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：5100關(guān)口上方震蕩攀升，多頭價(jià)值仍需充分去挖掘】
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國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨雞蛋價(jià)格，近日出現(xiàn)一定分化，穩(wěn)中有回落的動(dòng)作。端午迫近，消費(fèi)備貨可能要告一段落，需求面臨一定回落，這是造成5000關(guān)口上方期價(jià)動(dòng)蕩的原因。但隨著氣溫的攀升和蛋雞產(chǎn)蛋能力的下降，節(jié)日備貨后期貨市場(chǎng)的動(dòng)蕩和調(diào)整，將帶來(lái)多單吸籌之良機(jī)，蛋價(jià)市場(chǎng)將醞釀新一輪的上行攻勢(shì)，牛市波動(dòng)宜注重調(diào)整多單機(jī)會(huì)，調(diào)整空間將因其自身基礎(chǔ)面而極為有限。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：抗跌震蕩，多單謹(jǐn)慎持有】
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烏克蘭農(nóng)業(yè)部周一稱，烏克蘭預(yù)料從今年收獲的甜菜中榨糖175-180萬(wàn)噸，2013年為121萬(wàn)噸。14/15年度（9月-8月）烏克蘭國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的糖供應(yīng)量預(yù)計(jì)將在200-210萬(wàn)噸，其中包括來(lái)自上一年度的結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存。全球糖市供過于求的局面正在瓦解，上周ICE原糖期貨上漲4.1%，錄得近兩個(gè)月最大單周百分比升幅，當(dāng)前短線強(qiáng)勢(shì)暫歇，開始日線級(jí)別回撤休整。鄭糖依托上周上漲跳空強(qiáng)勢(shì)震蕩，1501合約技術(shù)形態(tài)向好，醞釀上行突破，建議謹(jǐn)慎持有短期多單。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：短線修正不改跌勢(shì)，逢高加空單】
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德克薩斯州西部將迎來(lái)急需的降雨，將緩解農(nóng)戶的憂慮，也將使受干旱侵襲的德州的棉花作物的生長(zhǎng)環(huán)境有所改善；ICE棉花庫(kù)存繼續(xù)攀升，ICE的最新數(shù)據(jù)顯示，周一棉花庫(kù)存從之前的41.12萬(wàn)包增至41.35萬(wàn)包，為去年7月以來(lái)最高水平，期棉市場(chǎng)因此承壓，ICE期棉連續(xù)第8個(gè)交易日收陰，創(chuàng)6個(gè)月以來(lái)的紀(jì)錄。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)，5月20日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)CC Index 3128B報(bào)17422（-3）元/噸、國(guó)家棉花價(jià)格指數(shù)CNCotton A報(bào)18267（-2）元/噸、CNCotton B報(bào)17404（-3）元/噸。鄭棉短線技術(shù)指標(biāo)超跌帶來(lái)微弱反彈，但中線偏空排列趨勢(shì)不變，操作上建議不追多隔夜，逢反彈高點(diǎn)適量加碼空單。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥早稻，觀望】
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周二強(qiáng)麥期貨探底回升，主力合約WH409低位報(bào)收帶下影線的小陽(yáng)線，但期價(jià)依舊運(yùn)行于10日均線下方。目前面粉市場(chǎng)進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，近期強(qiáng)麥期價(jià)或低位整理，密切關(guān)注冬麥生產(chǎn)情況。操作上，空單逢低離場(chǎng)，暫時(shí)觀望為宜。早稻方面，主力合約RI409重心繼續(xù)小幅下移，期價(jià)運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。目前市場(chǎng)缺乏利多提振，短線仍將低位整理，暫時(shí)觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線走勢(shì)或震蕩偏弱】
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周二倫銅價(jià)格走低，下探至10日均線后企穩(wěn)回升，至收盤下跌0.66%，K線收出帶上下影的小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線仍處6820-6960區(qū)間震蕩中。庫(kù)存上，LME減少2225噸，至180825噸，20日上期所注冊(cè)倉(cāng)單減少697噸，為11315噸。國(guó)內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持偏弱格局，銅中線承壓。昨日，中國(guó)商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)表示，今年中國(guó)外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻，數(shù)據(jù)顯示，1-4月中國(guó)出口同比降2.3%，進(jìn)口增長(zhǎng)1.4%，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂是昨日銅價(jià)調(diào)整的重要原因。消息面，周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)將公布4月議息會(huì)議記錄，可多加關(guān)注。預(yù)計(jì)近期走勢(shì)震蕩偏弱，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：上行承壓 多單輕持】
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TA主力1409合約周二大幅高開于6310元/噸，日內(nèi)維持窄幅震蕩收小陰線于6294元/噸，較上一交易日結(jié)算價(jià)收高46點(diǎn)。期價(jià)逼近60日線，倉(cāng)量有所回落。國(guó)內(nèi)TA部分裝置檢修，現(xiàn)貨價(jià)格微升，出貨良好。隔夜美原油高開低走，短暫突破100美元大關(guān)，短線反彈動(dòng)能尚未結(jié)束。TA運(yùn)行至壓力位6350元/噸附近，建議多單輕倉(cāng)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：延續(xù)偏空操作】
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玻璃1409合約大幅低開低走，中陰線大跌28點(diǎn)收于1158元/噸，盤中一度下探1143元/噸新低，倉(cāng)量飆升，加速趕底�，F(xiàn)貨報(bào)價(jià)平穩(wěn)，張家港華爾潤(rùn)5mm報(bào)1352元/噸，河北大光明報(bào)1144元/噸。玻璃產(chǎn)銷兩淡，受沙河地區(qū)降價(jià)影響，建議1200點(diǎn)之下偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：弱勢(shì)不改 空單持有】
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煤焦鋼延續(xù)下行走勢(shì)，周一螺紋再跌17點(diǎn)收于30867元/噸，創(chuàng)新低3062元/噸；焦炭橫走整理收于1143元/噸，焦煤同樣震蕩橫走，抗跌性較鋼焦略強(qiáng)。鋼廠利潤(rùn)回升促使開工回暖，提振煤焦需求，而焦化廠利潤(rùn)不佳，開工率較低，造成煤焦相對(duì)鋼礦更為抗跌。但從基本面到技術(shù)形態(tài)均顯示出煤焦鋼的疲弱格局，三者依舊在尋底過程中。煤焦鋼空單持有，參考短期均線族止盈。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：后市回調(diào)空間有限】
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因市場(chǎng)預(yù)期美原油供應(yīng)增加，周一NYMEX6月原油期貨價(jià)格走低，至收盤下跌0.17美元。CFR日本石腦油上漲9.88美元，CFR東南亞乙烯下跌5美元�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中走軟，其中部分線性及高壓價(jià)格走低50-100元/噸，部分石化價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，商家后市心態(tài)低迷，積極跟隨讓利出貨。裝置上，鎮(zhèn)海煉化全密度18日起檢修。周二連塑震蕩走高，收盤站上30日均線，上方5、20日均線壓制期價(jià)，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，顯示短線仍有回落整理的可能。5月屬傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，近期多套檢修裝置開車，供給有所增加，預(yù)計(jì)短期偏弱走勢(shì)，但近期原油處相對(duì)高位帶來(lái)成本支撐，期貨對(duì)現(xiàn)貨貼水仍大，回調(diào)空間或有限。操作上，后期若能回落至10850附近，可少量建多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：短空謹(jǐn)慎持有】
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周二兩板期貨延續(xù)跌勢(shì)，膠合板主力合約BB1409大幅下跌2.31%，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列。但盤中主力多頭增倉(cāng)力度稍強(qiáng)，短線期價(jià)在135一線或有震蕩反復(fù)。纖維板主力合約FB1409報(bào)收六連陰，盤中主力多空均大幅增倉(cāng)，市場(chǎng)爭(zhēng)奪較為激烈。房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，拖累兩板需求；五月合約順利完成交割，此前推動(dòng)期價(jià)上漲的交割憂慮消失。目前市場(chǎng)缺乏利多消息，近期兩板期價(jià)或維持弱勢(shì)，短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：短線不追多，若期價(jià)不能有效突破15000壓力，可以逢高建立空單】
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周二滬膠期貨高開震蕩，主力合約RU1409午后小幅拉升，盤終以1.51%的漲幅報(bào)收于14490元/噸。持倉(cāng)方面，盤中主力多空均大幅增倉(cāng)，市場(chǎng)爭(zhēng)奪較為激烈。消息方面，印尼橡膠協(xié)會(huì)的顧問Asril Sutan Amir周一在談及干燥天氣擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)稱，厄爾尼諾氣候現(xiàn)象引發(fā)的不穩(wěn)定氣候或?qū)?dǎo)致印尼今年橡膠產(chǎn)量下降約3%至300萬(wàn)噸。短期來(lái)看，厄爾尼諾天氣及中越緊張局勢(shì)仍將繼續(xù)影響膠價(jià)反彈。但受中國(guó)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂、新膠大面積上市及泰國(guó)計(jì)劃出售庫(kù)存影響，天膠市場(chǎng)中期熊市基調(diào)未改。操作上，短線不追多，若期價(jià)不能有效突破15000壓力，可以逢高建立空單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：關(guān)注后市沽空機(jī)會(huì)】
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因FED紀(jì)要公布前市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎，周二黃金價(jià)格微漲，至收盤COMEX金銀上漲0.06%/0.24%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收260.10元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)260.15元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4129元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4134元/千克。美黃金收出帶長(zhǎng)下影的小陽(yáng)線，收盤站上10日均線，顯示下方有一定支撐。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)780.19噸,流出1.79噸。美國(guó)方面近期沒有重大數(shù)據(jù)公布，市場(chǎng)走勢(shì)平淡，總體處于1280-1315區(qū)間震蕩，周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)將公布4月議息會(huì)議記錄，料將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。另外，今日中午日本央行公布利率決定，可多加關(guān)注。操作上，無(wú)倉(cāng)暫觀望，后市美黃金若能跌破1280一線，國(guó)內(nèi)空單可順勢(shì)進(jìn)場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能企穩(wěn)】
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期指繼續(xù)受壓向下，但在滬指2000點(diǎn)附近證監(jiān)會(huì)給出了IPO節(jié)奏，使恐慌情緒得到一些穩(wěn)定，減輕了短期巨量發(fā)行的恐懼預(yù)期，避免了周二暴跌的出現(xiàn)。加之市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)下跌幅度較大，股指技術(shù)指標(biāo)較低，短線可能企穩(wěn)等待進(jìn)一步的消息以決定方向。A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，對(duì)市場(chǎng)或有支撐。期指短線可能企穩(wěn)。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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