早盤簡報(bào)
2015年10月9日星期五

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行1200億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.35%，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈投放400億元。
2. 央行副行長易綱在IMF年會上表示，人民幣匯率機(jī)制的整體方向會繼續(xù)朝更加市場化的方向邁進(jìn)，即基本上由供需來決定匯率。
3. 受中國及其他新興市場國家經(jīng)濟(jì)放緩的影響，德國8月季調(diào)后出口較前月下降5.2%至977億歐元，創(chuàng)2009年1月以來最大降幅。
4. 英國央行維持0.5%利率不變，維持量化寬松規(guī)模在3750億英鎊不變，多數(shù)官員預(yù)計(jì)通脹率前景相對疲軟，暗示英國央行不急于升息。
5. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)26.3萬，好于預(yù)期的27.4萬，連續(xù)第31周低于30萬，數(shù)據(jù)表明美國勞動力市場狀態(tài)持續(xù)保持良好。
6. 周四，美聯(lián)儲會議紀(jì)要稱9月不加息是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增大，并暗示加息時(shí)間將繼續(xù)推后，美股收高。道指上漲0.82%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.88%；紐約黃金下跌0.4%，報(bào)每盎司1144.30美元；WTI原油上漲3.4%，收于每桶49.43美元。
7. 周四，滬深兩市雙雙高開，滬指高開漲逾3%，之后一路震蕩上行，午后漲幅有所收窄，深成指重回萬點(diǎn)關(guān)口。截止收盤，滬指報(bào)3143.36點(diǎn)，漲幅2.97%；深成指報(bào)10394.73點(diǎn)，漲幅4.07%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2190.31點(diǎn)，漲幅5.17%。
8. 今日關(guān)注：16:30英國8月商品貿(mào)易帳。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：供需報(bào)告發(fā)布臨近，交投清淡趨向震蕩】

CBOT大豆期貨周四四日內(nèi)首次收跌，因投資者在周五美國農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告出爐前的部位調(diào)整且美國中西部天氣有利于作物收割加速推進(jìn)，這令市場承壓。11月大豆期貨合約收跌9-3/4美分，報(bào)每蒲式耳8.81-1/4美元。12月豆粕合約收跌2.2美元，報(bào)每短噸304.3美元。12月豆油合約則收跌0.26美分，報(bào)每磅28.36美分。今夜美國農(nóng)業(yè)部月度報(bào)告料將下調(diào)對美國大豆產(chǎn)量和結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估，但較高的單產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)量仍對市場造成壓力。調(diào)查顯示，分析師平均預(yù)計(jì)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)將2015/16作物年份大豆年末庫存從9月預(yù)計(jì)的4.5億蒲式耳下調(diào)至4.14億蒲式耳。亦預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部將下調(diào)大豆產(chǎn)量預(yù)估至39.08億蒲式耳，9月預(yù)估為39.35億蒲式耳。國內(nèi)主要港口進(jìn)口大豆壓榨利潤目前在100到130元之間，這對期貨盤面油粕帶來較大的保值拋售壓力，內(nèi)盤表現(xiàn)顯著弱于外盤，大連玉米期貨的持續(xù)大跌造成連鎖反應(yīng)，久居高位震蕩的大連豆一期貨午后增倉放量暴跌超4%，五年來的震蕩區(qū)間遭下行破位，技術(shù)條件惡化，熊市空間被打開，4000關(guān)口未能持穩(wěn)沽空交易。國際原油挺進(jìn)三個(gè)月來的新高，對植物油價(jià)格帶來額外支持，大連油脂強(qiáng)勢震蕩低吸多單思路，粕類低位區(qū)域弱勢震蕩，堤防新一輪破位下跌。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位震蕩加劇，仍未擺脫下降趨勢】

10月08日，雞蛋產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.44降，山東濟(jì)南3.55平，河南鄭州3.40降，遼寧大連3.28降；產(chǎn)區(qū)價(jià)格較節(jié)前均降0.31；北京大洋路3.56降，上海浦東3.56降，廣東廣州3.98漲，消區(qū)較節(jié)前均降0.22；全國雞蛋價(jià)格多穩(wěn)中偏弱，產(chǎn)區(qū)余貨不多，庫存壓力普遍不大，養(yǎng)殖戶對低價(jià)接受度有限，經(jīng)銷商收貨略顯謹(jǐn)慎；銷區(qū)穩(wěn)跌兼有，消化速度一般，對市場支撐作用有限，趨勢上季節(jié)性下滑未見止跌。雞蛋期貨價(jià)格，主力合約3750至3800區(qū)間低位震蕩反復(fù)，這也是下降通道的壓制線區(qū)域，現(xiàn)貨雞蛋合約的大跌以及飼料類品種的頹廢走勢，加重市場拋壓，反彈宜短線對待，趨勢上仍宜空頭思路。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.93%。庫存上，倫銅庫存305475噸，減少2625噸。8日上期所注冊倉單36915噸，持倉無變動。前期公布的中國9月制造業(yè)PMI為49.8%，比8月回升0.1個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)兩個(gè)月下滑局面，顯示前期穩(wěn)增長政策的效應(yīng)正在逐步釋放，關(guān)注后期宏觀面能否改善。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示德國8月出口較前月下滑5.2%，創(chuàng)2009年1月來最大跌幅，給銅價(jià)帶來壓力。技術(shù)面看，倫銅在10日均線5100附近獲得支撐回升，收出長下影，預(yù)計(jì)短線走勢震蕩，暫觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：油價(jià)提振 延續(xù)短多 】

由于美原油指數(shù)在國慶長假期價(jià)大幅拉漲，逼近50美元一線，國內(nèi)工業(yè)品昨日開盤出現(xiàn)大幅高開，TA1601合約周四開盤于4700元/噸，站上粘合的短期均線族并突破承壓多時(shí)的60日線，但成交情況相對清淡，持倉也沒有出現(xiàn)較大回升，期價(jià)沖高至4778元/噸后震蕩回落最終報(bào)收標(biāo)準(zhǔn)十字星，期價(jià)的表現(xiàn)仍然趨于平淡和謹(jǐn)慎。夜盤TA窄幅波動，而在歐美時(shí)段原油發(fā)力突破50美元，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步在短線提振工業(yè)品市場，建議TA短線繼續(xù)偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：表現(xiàn)疲弱依舊 逢高短空思路】

國慶長假后復(fù)盤，黑色系列仍未見起色，齊齊下探領(lǐng)跌商品，螺紋1601合約在維持低位震蕩，仍承壓空頭排列的短期均線族，期價(jià)運(yùn)行至1900關(guān)口之下爆發(fā)快速殺跌動能，短線勢如破竹直指1800點(diǎn)甚至之下。鐵礦石1601合約系數(shù)回吐近一個(gè)月的漲幅，呈現(xiàn)倒V字走勢，周四出現(xiàn)小幅回升，但持續(xù)性不樂觀，或反彈后再度下挫。黑色系列熊市格局仍然顯著，盡管國慶假期期間國外商品、股市、原油表現(xiàn)較好，對領(lǐng)跌的黑色系列來說，幾乎沒有提振效果，建議仍維持逢高偏空的思路。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或偏強(qiáng)走勢】

因美元疲軟且交易商關(guān)注鉆井支出減少及美國產(chǎn)量下降,周四美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場價(jià)格窄幅整理，部分價(jià)格略高，提振市場交投氣氛，商家隨行小幅高報(bào)。裝置上，當(dāng)前檢修裝置較少，短期供給壓力仍大，不過10月中旬前后中海殼牌裝置、中原石化等裝置計(jì)劃停車，預(yù)計(jì)供給有所減少。周四塑料1601合約高開震蕩，收出小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線走勢震蕩。當(dāng)前裝置檢修少，不過后期裝置檢修有望增多，供給壓力減輕，而隔夜原油繼續(xù)上漲帶來成本支撐，預(yù)計(jì)短線走勢震蕩偏強(qiáng)，關(guān)注上方8500一線壓力。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：逢高拋空操作思路】

周四滬膠沖高回落，主力合約RU1601重新跌至15000元/噸下方，夜盤期價(jià)窄幅震蕩；日膠指數(shù)170附近震蕩整理。汽車銷售情況，9月份重卡市場共約銷車4萬輛，創(chuàng)下七年來9月份銷量最低值,比去年同期（54437輛）大幅下降27%，只比8月份的同比降幅（29%）減少了2個(gè)百分點(diǎn)。消息方面，ANRPC最新供需報(bào)告預(yù)計(jì)，2015年天膠產(chǎn)量料增1.9% 出口量增2.6%。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費(fèi)延續(xù)低迷，膠價(jià)難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，重卡銷售創(chuàng)七年來九月銷量的最低值，“金九”旺季不在，四季度汽車市場需求不容樂觀，滬膠弱勢震蕩格局難改，維持逢高偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：關(guān)注上方阻力】

美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布給黃金帶來較大波動，周四美黃金價(jià)格沖高后回落�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉687.2噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收235.05元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3453元/千克。會議記錄顯示，決策者認(rèn)為接近有充份的理由支持美國升息，但決定謹(jǐn)慎行事，等看到全球經(jīng)濟(jì)放緩并未拖累美國經(jīng)濟(jì)脫離預(yù)設(shè)軌道的證明后再行動。會議紀(jì)要較預(yù)期更為鴿派。技術(shù)面看，美黃金沖高至1150附近后受阻回落，下方10日均線形成支撐，預(yù)計(jì)短線走勢震蕩，關(guān)注后期能否有效突破1150阻力位。操作上，回調(diào)后逢低短多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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