早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年4月20日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行900億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放300億。
2. 3月19日上海黃金交易所發(fā)布首日人民幣黃金定盤(pán)價(jià)為256.92元/克。中國(guó)正尋求在黃金價(jià)格方面更大話語(yǔ)權(quán)，并推動(dòng)人民幣成為全球化貨幣。
3. 美國(guó)3月新屋開(kāi)工總數(shù)年化降至108.9萬(wàn)戶，且營(yíng)建許可總數(shù)降至一年來(lái)低點(diǎn)，表明美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展面臨風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而暗示美國(guó)第一季度經(jīng)濟(jì)增速可能疲軟。
4. 周二美股收高，油價(jià)上漲以及好于預(yù)期的企業(yè)財(cái)報(bào)給了投資者信心。道指再創(chuàng)9個(gè)月新高。截至收盤(pán)，道指上漲0.27%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.31%；WTI原油收漲3.3%，報(bào)41.08美元/桶；紐約黃金收漲1.6%，報(bào)1254.30美元/盎司。
5. 周二，受外圍市場(chǎng)走強(qiáng)影響，滬深兩市雙雙高開(kāi)，隨后滬指迅速下挫并維持低位震蕩。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3042.82點(diǎn)，漲幅0.30%，深成指報(bào)10602.46點(diǎn)，漲幅0.32%，創(chuàng)業(yè)板報(bào)2272.52點(diǎn)，漲幅0.31%。
6. 今日關(guān)注：14:00 德國(guó)3月PPI；16:30英國(guó)3月失業(yè)率、2月三個(gè)月ILO失業(yè)率；22:00美國(guó)3月成屋銷售總數(shù)年化。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：有望反身向上，關(guān)注上證20日線支撐】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.13%報(bào)6.4722元；2.央行進(jìn)行900億7天逆回購(gòu)，當(dāng)日凈投放300億；3.滬股通凈流入5.43億；4. 上周保證金凈流出65億元。
市場(chǎng)分析：周二，股指高開(kāi)低走維持低位震蕩，尾市券商板塊拉升，股指跌幅收窄。滬股通領(lǐng)先意義明顯，昨日尾盤(pán)凈流入5.43億，3月以來(lái)累計(jì)凈流入267.43億。最新公布的工業(yè)、投資、消費(fèi)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)超預(yù)期增長(zhǎng)，1季度信貸放巨量，經(jīng)濟(jì)短周期回暖。PPI降幅收窄，企業(yè)盈利改善提升估值分子端，貨幣政策維持寬松，風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)修復(fù)，本周基本面總體偏多。昨日股指顯著縮量，下跌動(dòng)力不足，期現(xiàn)指數(shù)受到20日線的支撐尾盤(pán)小幅反彈，表明此處存在一定支撐。主力持倉(cāng)傳遞信號(hào)不明確，股指反彈結(jié)構(gòu)未破壞，今日有望反身向上。歐美股市大漲，道瓊斯創(chuàng)新高，有助于提振市場(chǎng)情緒。
操作建議。繼續(xù)關(guān)注上證20日線支撐，若不跌破還可持多，否則有進(jìn)一步回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)需減持多單。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：市場(chǎng)波動(dòng)持續(xù)放大，低位多單持有】

19日，CBOT大豆期貨周二急升至近九個(gè)月高位，因擔(dān)心阿根廷作物帶雨量過(guò)多，和技術(shù)性買盤(pán)入場(chǎng),巴西貨幣雷亞爾走堅(jiān)，削弱了巴西大豆在國(guó)際出口市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力,阿根廷的降雨繼續(xù)阻礙大豆收割，導(dǎo)致面向港口和加工企業(yè)的大豆運(yùn)輸放慢,對(duì)于收割推遲和阿根廷大豆作物受損的臆測(cè)近期提升大豆市場(chǎng)買盤(pán)，同時(shí)也促使空頭投機(jī)客軋平倉(cāng)位。CBOT 5月大豆合約收漲31-1/4美分，報(bào)每蒲式耳9.85-1/2美元，盤(pán)中觸及去年7月23日以來(lái)最高的9.87美元。5月豆粕合約收高12.1美元，報(bào)每短噸305.1美元。5月豆油合約收高0.83美分，報(bào)每磅34.78美分。我們?nèi)栽诮?jīng)歷一輪國(guó)內(nèi)主流大宗商品的超級(jí)上漲行情，市場(chǎng)熱度持續(xù)升溫，外部市場(chǎng)因美聯(lián)儲(chǔ)加息前景黯淡，配合得力。當(dāng)前資金和情緒亢奮，上漲呈持續(xù)加速狀態(tài)，油粕低位多單可持，而新進(jìn)多單宜波段偏短思路，注意商品上漲的系統(tǒng)性輪動(dòng)特征。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：4000關(guān)口多空均衡，波動(dòng)率將進(jìn)一步提升】

搜牧4月19日訊，全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)中向好，局部地區(qū)繼續(xù)更新上漲，養(yǎng)殖戶低價(jià)惜售，走貨尚可，銷區(qū)到貨正常，走貨順暢，近日局部地區(qū)仍有上漲空間，部分地區(qū)將守穩(wěn)。9月合約攻關(guān)4000之前做高位震蕩，框架如前期所述，“五一”節(jié)前，蛋價(jià)調(diào)整回來(lái)空間有限，飼料類商品轉(zhuǎn)入牛市波動(dòng)，雞蛋期價(jià)強(qiáng)勢(shì)震蕩整固過(guò)程隨時(shí)將會(huì)結(jié)束，昨日收定的k線的意義在于，4000附近多空呈均衡狀態(tài)，面臨方向性選擇，日內(nèi)關(guān)注高開(kāi)和商品普遍大漲的外溢效應(yīng)，新進(jìn)多單停損為4000。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：已有多單持有，把握糖價(jià)回調(diào)的做多機(jī)會(huì)，若5650支撐有效，加持多單】

周二鄭糖期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約SR1609跌至5700下方；ICE原糖期貨周二下跌，因巴西天氣干燥，支撐該國(guó)蔗糖收割開(kāi)具強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)今年巴西將豐產(chǎn)。消息方面，印尼農(nóng)業(yè)部官員周二表示，印尼2016年糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)將觸及250萬(wàn)噸，低于先前290萬(wàn)噸的目標(biāo)，因厄爾尼諾氣候引發(fā)的反常天氣限制產(chǎn)出。國(guó)內(nèi)方面， 廣西糖廠已全部收榨，產(chǎn)量或在500萬(wàn)噸左右。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，隨著天氣逐漸回暖，白糖需求呈現(xiàn)緩慢回升態(tài)勢(shì)，后期鄭糖重心仍將繼續(xù)上移。操作上，已有多單持有，把握糖價(jià)回調(diào)的做多機(jī)會(huì)，若5650支撐有效，加持多單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短多思路為主】

周二倫銅大幅走高，至收盤(pán)上漲2.45%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存144700噸，減少2575噸；19日上期所注冊(cè)倉(cāng)單156955噸，減少1683噸。昨日美國(guó)3月?tīng)I(yíng)建許可從118萬(wàn)降至109萬(wàn)，新屋開(kāi)工率從119萬(wàn)降至109萬(wàn)，美國(guó)營(yíng)建許可和新屋開(kāi)工數(shù)量均低于預(yù)期，美元走軟使得銅價(jià)獲得支撐。昨日國(guó)內(nèi)商務(wù)部信息顯示一季度，全國(guó)進(jìn)出口總值同比下降5.9%，一季度出口增速由降轉(zhuǎn)升，貿(mào)易條件有所改善，而銅礦砂、銅材進(jìn)口量分別增長(zhǎng)34%、30.1%。周二倫銅收出中陽(yáng)線，短線或偏強(qiáng)走勢(shì)。操作上，國(guó)內(nèi)反彈思路，短多思路為主，關(guān)注上方38000一線壓力。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油震蕩回升，期價(jià)暫獲支撐偏多】

TA1609合約周二窄幅震蕩收小陰線于4816元/噸，期價(jià)暫獲4750一線支撐小幅回升，成交和持倉(cāng)維持高位。期價(jià)在近一個(gè)月持續(xù)維持在4600-4880元/噸的區(qū)間內(nèi)震蕩，三次觸及下沿又三次觸及上沿，近兩次期價(jià)嘗試向上突破，但隨著持倉(cāng)的回落期價(jià)并未有效站上區(qū)間，同時(shí)我們觀察到，期價(jià)的震蕩區(qū)間開(kāi)始由長(zhǎng)方形逐步向上行楔形轉(zhuǎn)化，上下沿均有小幅抬升。TA基本面略有好轉(zhuǎn)，聚酯下游的黏膠短纖市場(chǎng)出現(xiàn)回暖，聚酯開(kāi)工率持續(xù)回升，TA裝置開(kāi)工出現(xiàn)回落，聚酯對(duì)TA采購(gòu)熱情也有小幅提升。周末美原油指數(shù)受到凍產(chǎn)協(xié)議未達(dá)成的影響而暴跌，又由于科威特石油工人罷工，美原油探低回升，短線TA暫獲支撐，在原油企穩(wěn)之下震蕩偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：持續(xù)減倉(cāng)飆漲，三連陽(yáng)屢創(chuàng)新高】

螺紋1610合約上周大幅沖回落后，尾盤(pán)持倉(cāng)悄悄回流，周一隨著持倉(cāng)再度增加，周一、周二期價(jià)高開(kāi)高走連續(xù)收長(zhǎng)陽(yáng)線逼近2500關(guān)口，周二夜盤(pán)將期價(jià)拉升至2600關(guān)口，三個(gè)交易日漲幅近300點(diǎn)，漲幅驚人。短期均線族呈現(xiàn)多頭加速上漲的排列，完全沒(méi)有調(diào)整跡象，現(xiàn)貨市場(chǎng)持續(xù)走高為螺紋打開(kāi)向上空間。鐵礦石1609合約在突破431元/噸前高之后，連續(xù)拉升打破可能形成的雙頂形態(tài)。焦炭持續(xù)上攻逼近1000關(guān)口，持續(xù)強(qiáng)勢(shì)拉升。鋼廠本周開(kāi)工率持續(xù)小幅回升，螺紋鋼庫(kù)存持續(xù)走低，鐵礦石庫(kù)存也得到一定消耗，現(xiàn)貨“短缺”的提振替代了需求端的提振。黑色系列持續(xù)處于商品領(lǐng)漲地位，黑色系列熱情不減，螺紋、鐵礦和雙焦走勢(shì)強(qiáng)勁，紛紛以連續(xù)逼近漲�；驖q停的形式大幅沖高。操作上建議黑色系列多單繼續(xù)持有，堅(jiān)決不要猜頂。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：現(xiàn)貨價(jià)格走低，下行壓力增大】

因科威特石油工人罷工，周二美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，線性跌50-150元/噸，多數(shù)石化繼續(xù)降價(jià)銷售，商家對(duì)后市信心不足，多隨行跟跌出貨。周二塑料1609合約高開(kāi)低走，收出中陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)震蕩偏弱。裝置上，茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修；中韓石化LLDPE裝置計(jì)劃4月6日停車，檢修45天左右，HDPE裝置計(jì)劃4月7日停車，檢修45天左右�？仆�特石油工人罷工造成該國(guó)石油產(chǎn)出下降，但預(yù)計(jì)后期隨著罷工結(jié)束，市場(chǎng)焦點(diǎn)將重新放在全球供應(yīng)過(guò)剩上。近期石化出廠價(jià)格走低，現(xiàn)貨延續(xù)跌勢(shì)，4月中旬后地膜旺季過(guò)后，農(nóng)膜開(kāi)機(jī)率降低，需求有一定縮減，不過(guò)裝置檢修仍多，商品整體氛圍較好，下方將一定支撐。昨日連塑高開(kāi)低走，短線下行壓力增大，關(guān)注下方8000一線支撐。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:維持多頭波動(dòng)節(jié)奏，已有多單繼續(xù)持有】

周二滬膠期貨持續(xù)反彈，主力合約RU1609報(bào)收三連陽(yáng)，期價(jià)再度考驗(yàn)前期高點(diǎn)壓力。周二原油期貨大漲約3%，因市場(chǎng)忽略產(chǎn)油國(guó)未能達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議，而關(guān)注供應(yīng)中斷抑制全球原油供應(yīng)過(guò)剩。日膠指數(shù)亦考驗(yàn)前高壓力。庫(kù)存方面，截止4月19日，上期所天膠期貨庫(kù)存為26.01萬(wàn)噸，較上一交易日減少70噸。輪胎方面，受原料價(jià)格持續(xù)上漲推動(dòng)，中策橡膠集團(tuán)率先決定自2016年4月1日起全鋼胎價(jià)格上調(diào)2%。近期，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)紛紛上調(diào)輪胎價(jià)格2-5%。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短期來(lái)看，東南亞主產(chǎn)國(guó)進(jìn)入停割期，國(guó)內(nèi)新膠開(kāi)割推遲至四月中上旬；而國(guó)內(nèi)重卡需求大幅回暖，供需基本面利多市場(chǎng)。而煤焦鋼市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)亦帶動(dòng)市場(chǎng)人氣，近期滬膠仍將維持多頭波動(dòng)節(jié)奏，已有多單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線或偏強(qiáng)走勢(shì)】

因美元走低，周二美黃金價(jià)格走高。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)805.03噸，減少7.43噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收261.10元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3679元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月?tīng)I(yíng)建許可從118萬(wàn)降至109萬(wàn)，低于預(yù)期120萬(wàn)；新屋開(kāi)工率則從119萬(wàn)降至109萬(wàn)，低于預(yù)期117萬(wàn)。美國(guó)營(yíng)建許可和新屋開(kāi)工數(shù)量均低于預(yù)期顯示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有放緩跡象，美元走低，黃金則趁勢(shì)走高。技術(shù)面看，美黃金收出中陽(yáng)線，收盤(pán)站上1250一線，下方5日均線形成支撐，短線有走強(qiáng)跡象。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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