早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2017年11月08日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)10月外匯儲(chǔ)備31092.1億美元，環(huán)比增加7.1億美元，實(shí)現(xiàn)九連漲，略低于預(yù)期的31100億美元。
2. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行800億7天期、400億14天期和600億63天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別持平于2.45%、2.6%和2.9%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠800億。
3. 澳洲聯(lián)儲(chǔ)宣布維持利率在1.5%不變，稱(chēng)就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)轉(zhuǎn)暖，但家庭收入水平較低，家庭負(fù)債率高，低利率政策將繼續(xù)支持澳大利亞的經(jīng)濟(jì)。
4. 周二美股收盤(pán)漲跌不一，三大股指均刷新了盤(pán)中最高紀(jì)錄。投資者關(guān)注美國(guó)稅改計(jì)劃的進(jìn)展與企業(yè)財(cái)報(bào)。道指漲0.04%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.02%；紐約黃金收跌0.5%，報(bào)1275.80美元/盎司；WTI原油收跌0.26%，報(bào)57.20美元/桶。
5. 周三，滬深兩市震蕩走高，滬指重返3400點(diǎn)。盤(pán)面上，360概念、鋼鐵、芯片板塊漲幅居前。截止收盤(pán)，滬指報(bào)3413.57，漲0.75%；深成指報(bào)11467.97，漲0.83%；創(chuàng)指報(bào)1859.07，漲0.47%。
6. 今日關(guān)注：10:00中國(guó)10月貿(mào)易帳；次日04:00新西蘭11月利率決議。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:短線(xiàn)調(diào)整結(jié)束，謹(jǐn)慎持多不追漲】

政策消息。1.離岸人民幣收跌0.28%報(bào)6.6421元；2.央行開(kāi)展1800億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈回籠800億；3.深股通連續(xù)10個(gè)交易日累計(jì)凈流入47.75億。
市場(chǎng)分析。周二，期指呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲的態(tài)勢(shì)，IH偏強(qiáng)、IC偏弱。現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，鋼鐵、人工智能板塊走強(qiáng)。主力合約IF、IH、IC分別貼水5.25、-4.64、37.54點(diǎn)，基差略微收窄。IF加權(quán)在20日線(xiàn)的支撐下企穩(wěn)回升，連續(xù)兩日上漲，突破4000整數(shù)關(guān)口。IH加權(quán)收中陽(yáng)，突破2800關(guān)口，再創(chuàng)年內(nèi)新高，并化解了日線(xiàn)背離條件。IC加權(quán)連續(xù)兩日反彈，短期面臨20日線(xiàn)壓力。上證指數(shù)依托60日線(xiàn)企穩(wěn)，收復(fù)10、20日線(xiàn)，重回3400關(guān)口上方。
操作建議。IF、IH主力合約突破新高，短期調(diào)整結(jié)束的可能性較大。已有多單可謹(jǐn)慎持有，穩(wěn)健者不宜追漲，可逢回調(diào)分批介入。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：特朗普訪(fǎng)華時(shí)間窗口，農(nóng)產(chǎn)品短期表現(xiàn)顯著偏強(qiáng)】

馬來(lái)西亞棕櫚油局（MPOB）將于10日公布10月棕櫚油供需數(shù)據(jù)。各機(jī)構(gòu)平均預(yù)估，10月棕櫚油產(chǎn)量料為194.42萬(wàn)噸，較上月177.99萬(wàn)噸增9.23%，出口料為155.03萬(wàn)噸，較上月151.53萬(wàn)噸增2.31%，期末庫(kù)存料為221.28萬(wàn)噸，較上月201.9萬(wàn)噸增9.6%。USDA11月供需報(bào)告在10日本周五凌晨1點(diǎn)發(fā)布，市場(chǎng)預(yù)期，美豆17/18年度作物產(chǎn)量44.08億蒲，低于10月預(yù)估的44.31億蒲，美豆單產(chǎn)49.3蒲式耳/英畝，低于10月49.5蒲式耳/英畝的預(yù)估值，期末庫(kù)存4.2億蒲，低于10月份4.3億蒲的數(shù)值，這可能利于美豆敲定收割季底部區(qū)域，豆系價(jià)格維持緩步攀升的走勢(shì)。因受助于豆油走高，以及預(yù)計(jì)美國(guó)農(nóng)業(yè)部將在本周晚些時(shí)候發(fā)布的報(bào)告中下調(diào)美國(guó)大豆單產(chǎn)預(yù)估，周二美豆?jié)q0.22%；美豆粉跌0.22%；美豆油漲0.72%。國(guó)內(nèi)豆油本月以來(lái)盤(pán)跌下探近100點(diǎn)，6050下檔支持有效，持穩(wěn)將帶來(lái)增持多單的機(jī)遇，筆者仍強(qiáng)調(diào)歲末博取旺季多頭行情，為市場(chǎng)主要方向，輕倉(cāng)多單持有，而6150-6200阻力區(qū)持穩(wěn)嘗試積極增持趨勢(shì)多單；國(guó)內(nèi)豆粕日成交量創(chuàng)歷史較高水準(zhǔn)，而豆粕緊緊跟隨美豆波動(dòng)，幾乎吞沒(méi)了10月供需報(bào)告以來(lái)的漲勢(shì)，關(guān)注11月供需報(bào)告后市場(chǎng)新的方向，短期沽空動(dòng)能衰減，波段多單轉(zhuǎn)入積極。8到10日是特朗普訪(fǎng)華時(shí)間窗口，且是11月供需報(bào)告發(fā)布的時(shí)間窗口，作為國(guó)際大豆重要的貿(mào)易伙伴國(guó)，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)出口需求的樂(lè)觀(guān)預(yù)期，利于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格表現(xiàn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：現(xiàn)貨出現(xiàn)大幅拉漲，期價(jià)實(shí)現(xiàn)突破性攻勢(shì)】

11月7日,全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)中上漲，北京、上海繼續(xù)維穩(wěn)，廣東略有上漲，東北三省開(kāi)始回升，產(chǎn)區(qū)如山東明顯上漲，貨源供應(yīng)尚可，各地走貨正常，蛋商收貨積極，局部出現(xiàn)搶貨現(xiàn)象。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格3.68-3.93間，漲勢(shì)出現(xiàn)擴(kuò)大。JD1801合約，持穩(wěn)4350-4400，打破了多空平衡市，具備沖擊4600中秋前的高價(jià)的技術(shù)條件。因蛋雞存欄不足，雞蛋供給緊張?jiān)谀昴╅L(zhǎng)期存在深入人心，基于這一點(diǎn)判斷，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格盤(pán)漲的態(tài)勢(shì)確立，多頭市場(chǎng)期市多單交易為主，注意輕倉(cāng)位博弈，突破性持穩(wěn)上端阻力區(qū)繼續(xù)參與多頭交易。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:低位多單持有】

周二鄭糖期貨延續(xù)反彈，主力合約SR1801報(bào)收五連陽(yáng)，期價(jià)重心持續(xù)上移。ICE原糖期貨周二上漲，有報(bào)告稱(chēng)明年巴西中南部地區(qū)的甘蔗產(chǎn)量預(yù)計(jì)下滑。消息方面，行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Datagro周二表示，2018/19年度巴西中南部甘蔗產(chǎn)量預(yù)計(jì)自2017/18年度的6.01億噸降至5.80億噸，2016/17年度產(chǎn)量為6.17億噸。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)中長(zhǎng)期進(jìn)入熊市周期。短期來(lái)看，ICE原糖堅(jiān)挺給鄭糖帶來(lái)較強(qiáng)支撐，而國(guó)內(nèi)備貨需求旺季即將啟動(dòng)，進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心，近期鄭糖震蕩偏強(qiáng)為主，低位多單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:多單繼續(xù)持有】

周二鄭棉期貨延續(xù)反彈，主力合約CF1801考驗(yàn)20日均線(xiàn)壓力，夜盤(pán)窄幅震蕩；棉紗期貨夜盤(pán)高開(kāi)低走，棉紗與棉花價(jià)差繼續(xù)收窄。ICE期棉周二跌逾1%，受壓于基金結(jié)清頭寸。倉(cāng)單方面，截止11月7日，鄭商所棉花倉(cāng)單數(shù)量637（+23）張，有效預(yù)報(bào)257（+9）張，折貨3.576萬(wàn)噸。綜合而言，傳言新疆兵團(tuán)公布銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)為15700元/噸，支撐現(xiàn)貨市場(chǎng)；目前新棉銷(xiāo)售依舊清淡，但隨著紡織企業(yè)儲(chǔ)備棉庫(kù)存的不斷消化，后期備貨意愿逐漸增強(qiáng)，短線(xiàn)鄭棉仍有反彈空間，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線(xiàn)或偏弱走勢(shì)】

周二上期所銅1801合約沖高回落，至收盤(pán)上漲0.57%，K線(xiàn)收出十字星。庫(kù)存上，LME銅庫(kù)存267650噸，減少800噸；7日上期所銅倉(cāng)單24120噸，持倉(cāng)增加143噸。特朗普政府與反對(duì)派達(dá)成協(xié)議以避免年底前政府停擺，并贏(yíng)得了一些共和黨人對(duì)其稅收改革的支持。昨日美元指數(shù)走高，同時(shí)倫銅受獲利拋盤(pán)打壓大幅走低。持倉(cāng)上，LME周二公布的持倉(cāng)報(bào)告顯示，截至11月3日，基金經(jīng)理持有的期銅凈多頭頭寸下降至66022手。國(guó)內(nèi)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，10月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI為51.6%，比上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)10月財(cái)新制造業(yè)PMI51，符合預(yù)期；1-9月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額增速比1-8月份加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；前三季度中國(guó)GDP同比增6.9%，三季度同比增6.8%，保持中高速增長(zhǎng)；1-9月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增速比1-8月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；9月末M2余額同比增速比上月末高0.3個(gè)百分點(diǎn)；9月新增人民幣貸款1.27萬(wàn)億元，超預(yù)期增長(zhǎng)。今日重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)10月貿(mào)易帳。周二倫銅收出中陰線(xiàn)，國(guó)內(nèi)夜盤(pán)低開(kāi)低走跌破54000一線(xiàn)，短線(xiàn)走勢(shì)轉(zhuǎn)弱。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油強(qiáng)勢(shì)沖高 TA延續(xù)短多】

TA1801合約周一強(qiáng)勢(shì)拉升突破5300點(diǎn)一線(xiàn)，隨后維持高位窄幅震蕩，成交和持倉(cāng)量能小幅回升，短期均線(xiàn)族向上發(fā)散，技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱放大，突破前期震蕩密集區(qū)5100-5200元/噸，形態(tài)上看有望延續(xù)偏多。隔夜美原油指數(shù)仍維持強(qiáng)勢(shì)，延續(xù)攀升觸及57美元，維持于堅(jiān)挺發(fā)散的短期均線(xiàn)之上，多頭勢(shì)不可擋。隔夜TA仍維持高位偏多，建議短多繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，目標(biāo)5400點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：超跌反彈空間有限 警惕沖高回落風(fēng)險(xiǎn)】

螺紋1801合約周二高開(kāi)低走收小陰線(xiàn)，回踩20日線(xiàn)，成交和量能依舊疲弱，期價(jià)反彈在60日線(xiàn)附近承壓，也是3800點(diǎn)整數(shù)關(guān)口附近，螺紋短多應(yīng)警惕回落風(fēng)險(xiǎn)。鐵礦石1801合約周一期價(jià)發(fā)力站上5、10和20日線(xiàn)，周二則在40日線(xiàn)附近高位震蕩，若能有效突破則看向500點(diǎn)關(guān)口，但隔夜期價(jià)承壓小幅回落，短多應(yīng)注意風(fēng)險(xiǎn)。前期焦化利潤(rùn)大幅回吐在一定程度上限制跌幅，目前焦化限產(chǎn)正在趨緊，上周四開(kāi)始雙焦出現(xiàn)“超跌反彈”，中陽(yáng)線(xiàn)站上5日和10日線(xiàn)，周二焦煤、焦炭1801合約延續(xù)拉升，技術(shù)形態(tài)偏多良好，預(yù)期焦炭反彈目標(biāo)在2000點(diǎn)一線(xiàn)，焦煤則在1250附近，同時(shí)應(yīng)注意基本面同樣限制漲幅，警惕回落風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)煤1801合約近期跟漲鋼鐵系，周二再收小陽(yáng)線(xiàn)上探至40日線(xiàn)，下行遭到破壞，建議以跟隨策略、波段思路為宜，冬季采暖支撐需求，不宜過(guò)分看空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線(xiàn)關(guān)注10000關(guān)口壓力】

原油方面，7日，WTI原油主力合約開(kāi)盤(pán)57.27美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收57.26美元/桶。沙特肅貪行動(dòng)造成中東局勢(shì)緊張，尼日利亞石油部長(zhǎng)稱(chēng)尼日利亞10月原油產(chǎn)量維持在167萬(wàn)桶/日不變�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲50-100元/噸，貿(mào)易商高報(bào)出貨，現(xiàn)貨市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)增多，其中神華PE高壓成交率上升30%。裝置上，中天合創(chuàng)LLDPE裝置10月1日停車(chē)，開(kāi)車(chē)時(shí)間待定；蒲城清潔能源LLDPE裝置10月15日起停車(chē)檢修35天；延長(zhǎng)中煤LLDPE裝置10月18日停車(chē)，11月6日開(kāi)車(chē)產(chǎn)7042；上海石化1PE一線(xiàn)11月份全月檢修；四川石化LLDPE裝置11月3日停車(chē)，計(jì)劃?rùn)z修5天。7日企業(yè)裝置開(kāi)工率為93%左右，較上一交易日下降2.7%。根據(jù)檢修計(jì)劃，11月將有部分檢修裝置復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)后期開(kāi)工率將有提升。庫(kù)存方面，7日石化庫(kù)存約為62萬(wàn)噸左右，環(huán)比下降4萬(wàn)噸左右。連塑1801合約周二高開(kāi)震蕩收出十字星，持倉(cāng)量增加，連塑短線(xiàn)反彈節(jié)奏，短線(xiàn)關(guān)注10000關(guān)口壓力。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:不破13800支撐，多單可繼續(xù)持有】

周二滬膠期貨高位整理，主力合約RU1801反彈動(dòng)能略有衰減，期價(jià)高位小幅回落；日膠指數(shù)亦窄幅調(diào)整。庫(kù)存方面，截止11月7日，上期所天膠期貨庫(kù)存為39.33萬(wàn)噸，較前一交易日增加8920噸。綜合而言，天膠主產(chǎn)國(guó)進(jìn)入割膠旺季，而下游需求旺季不旺，加之龐大期貨庫(kù)存壓制，滬膠中期進(jìn)入熊市波動(dòng)。短期來(lái)看，基本面缺乏實(shí)質(zhì)利好提振，滬膠持續(xù)反彈動(dòng)能不足，但技術(shù)面已形成突破，若13800支撐有效，多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金:避險(xiǎn)情緒緩和，金價(jià)回落】

周二，特朗普在訪(fǎng)韓期間對(duì)朝鮮立場(chǎng)出現(xiàn)軟化，稱(chēng)朝鮮應(yīng)該坐上談判桌，為自身進(jìn)行協(xié)商，受此影響，避險(xiǎn)情緒迅速消退，國(guó)際黃金承壓回落，跌破1280美元/盎司。昨晚公布的美國(guó)9月份就業(yè)崗位增加到609.3萬(wàn)，超出預(yù)期的607.5萬(wàn)，也對(duì)金價(jià)形成壓制。近期公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，特朗普稅改有序推進(jìn)，歐洲、英國(guó)央行利率決議偏鴿派，對(duì)美元指數(shù)形成支撐，是黃金短期承壓的主要原因。但長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)縮表和12月加息預(yù)期已被反復(fù)消化，特朗普稅改預(yù)期逐步兌現(xiàn)，對(duì)于黃金來(lái)說(shuō)，利空將逐漸出盡，中期震蕩筑底是大概率事件，維持逢低偏多思路。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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