早盤簡報
2016年6月8日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進(jìn)行500億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠700億。
2. 中國5月外匯儲備減少279.6億美元至31917.4億美元，創(chuàng)2011年12月以來最低，預(yù)期減少190億美元。主要受美聯(lián)儲加息預(yù)期升溫、人民幣貶值的影響。
3. 澳洲聯(lián)儲維持1.75%的基準(zhǔn)利率不變，近期數(shù)據(jù)顯示，盡管投資大幅下滑，但總體經(jīng)濟增長仍在持續(xù)。與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展以及通脹逐漸回歸的目標(biāo)一致。
4. 歐元區(qū)一季度GDP增長0.6%，創(chuàng)12個月來新高；一季度的強勢表現(xiàn)可能使得歐洲央行不會繼續(xù)推動刺激性政策，但經(jīng)濟增長的推動力能否持續(xù)仍然存疑。
5. 周二美股收盤漲跌不一，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)10個月來收盤新高。油價上漲推動能源板塊攀升。道指上漲0.10%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.13%；紐約黃金下跌40美分，收于每盎司1247美元；WTI原油上漲1.4%，報每桶50.36美元。
6. 周二，滬深兩市早盤震蕩走低，午后滬指小幅回升。截至收盤，滬指報2936.04點，漲幅0.07%；深成指報10347.84點，跌幅0.15；創(chuàng)業(yè)板報2196.73點，跌幅0.12%。
7. 今日關(guān)注：07:50日本第一季度GDP季率終值；16:30英國4月工業(yè)產(chǎn)出月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：適度持多單過節(jié)】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.11%報6.572元；2.央行進(jìn)行500億7天逆回購，當(dāng)日凈回籠700億；3.滬股通凈買入11.24億。
市場分析：央行開展MLF操作投放2080億流動性，維穩(wěn)節(jié)前資金面。端午節(jié)前市場交投清淡，周二期指繼續(xù)維持窄幅震蕩。滬股通領(lǐng)先意義明顯，連續(xù)10個交易日累計凈買入134.64億。昨日IF1606、IH1606及IC1606的基差分別為17.05、6.47和28.76點，略有收窄接近平水狀態(tài)。IF加權(quán)60分鐘周期死叉，期現(xiàn)指數(shù)15、30分鐘頂背離，有分時調(diào)整要求。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深成指縮量整理，日線級別反彈結(jié)構(gòu)完好。上證指數(shù)仍站在60日線上方，成交繼續(xù)縮量。期指連續(xù)5日窄幅整理，或為后續(xù)上攻震蕩蓄勢，20日線平穩(wěn)向上運行。周線級別反彈行情已展開，上升目標(biāo)暫看IF加權(quán)3380/上證3239。短線正在震蕩調(diào)整化解分時背離，但不改上升趨勢。主力持倉略偏空。
操作建議：穩(wěn)健者樹立多頭思路，逢低建多為主，建議適度持多單過節(jié)；激進(jìn)者參照支撐/壓力：IF加權(quán)3060/3178，上證2850/2977，滾動操作。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：端午長假外盤存較大不確定性，注意調(diào)低持倉】

7日，CBOT大豆期貨周二收漲，遠(yuǎn)月合約引領(lǐng)漲勢，因美國近期播種的大豆生長狀況充滿不確定性。市場擔(dān)憂拉尼娜天氣現(xiàn)象可能導(dǎo)致今夏美國中西部地區(qū)出現(xiàn)干燥天氣，而此時正值大豆生長的關(guān)鍵時期，將有助于刺激買盤。美國農(nóng)業(yè)部將在本周公布的月度供需報告中將下調(diào)大豆供應(yīng)預(yù)估，這也扶助支撐市場。7月大豆期貨合約收升3美分，或0.3%，結(jié)算價報每蒲式耳11.41-1/4美元。7月豆粕合約收挫3.9美元，結(jié)算價報每短噸407.80美元。7月豆油合約回落0.22美分，結(jié)算價報每磅32.29美分。
端午節(jié)前最后一個交易日，市場震蕩幅度劇烈。因長假期間的周五，美國農(nóng)業(yè)部供需報告行情存在巨大不確定性，注意調(diào)低持倉應(yīng)對風(fēng)險。國內(nèi)豆粕四日拉漲230余點，極盡其強勢，多單注意高位波動加劇風(fēng)險；油脂市場，因國儲菜油停拍，預(yù)計新菜籽上市近三個月，國儲均處于停拍狀態(tài)，刺激內(nèi)盤油脂強于外盤，淡季牛市表現(xiàn)顯示未來多頭前景，趨勢多單以5日平均價格作為風(fēng)控線輕倉持有。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：逢低多單吸籌】

7日，雞蛋價格基本回穩(wěn)，局部略有回落，整體貨源偏多，由于部分產(chǎn)區(qū)蛋價接近三元水平線后，雖然終端無明顯改善，后市雞蛋價格回落地區(qū)仍會逐步企穩(wěn)。在現(xiàn)貨持續(xù)調(diào)整階段，預(yù)計期貨價格將以震蕩整理作出過度，當(dāng)前處于震蕩筑底階段。2850-2950區(qū)域為重要多單吸籌區(qū)域，逢低可增持多單。（新紀(jì)元期貨王成強）

【白糖:低位多單繼續(xù)持有】

周二鄭糖大幅回調(diào)，主力合約SR1609未能延續(xù)前期強勢，期價弱勢回調(diào)，夜盤窄幅震蕩；ICE原糖期貨周二逆轉(zhuǎn)大跌之勢，在震蕩交投中爬升至每磅19美分，因巴西部分地區(qū)的降雨阻礙甘蔗收割，且預(yù)報氣溫將會下降。消息方面， 荷蘭合作銀行周二上調(diào)了其對于2015/16年度全球糖市供應(yīng)短缺的預(yù)估至850萬噸，之前預(yù)估為短缺680萬噸。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，鄭糖反彈動能略有衰減，整體仍未擺脫震蕩區(qū)間；但受巴西暴雨影響，國際原糖持續(xù)走強，鄭糖回調(diào)幅度亦有限，隨著消費旺季來臨，后市鄭糖仍將震蕩偏強，低位多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：觀望或輕倉短多】

周二鄭棉高開反彈，主力合約CF1609再度上攻萬三，但夜盤期價走低；ICE期棉周二上漲至接近六個月高位，觸及每磅66美分，受天氣憂慮和美元下跌支撐。國內(nèi)輪儲情況，6月7日儲備棉輪出出庫銷售資源22381.8噸，成交率97.35%，成交均價12000元/噸；全部為國產(chǎn)棉。新棉生長情況，6月7日河北迎來降雨，一定程度緩解旱情，但整體棉苗長勢稍差。進(jìn)口棉消化殆盡，國產(chǎn)棉成為輪出的主力；但是若不能有效解決出庫緩慢及公檢資源有限的問題，市場供應(yīng)壓力依舊難以緩解，近期鄭棉仍將震蕩反復(fù)，觀望或輕倉短多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線觀望為主】

周二倫銅大幅回落，至收盤下跌2.51%。庫存上，倫銅庫存196225噸，增加21825噸，庫存大幅增加；7日上期所注冊倉單80976噸，減少2821噸。國內(nèi)銅供給仍充裕，下游空調(diào)、冰箱等中斷需求仍乏力，不過電網(wǎng)基本建設(shè)投資同比大增，后期隨著國網(wǎng)新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造的實施，后期電力需求對銅將有一定拉動。周三中國海關(guān)總署將公布5月進(jìn)口、出口及貿(mào)易帳數(shù)據(jù)，貿(mào)易數(shù)據(jù)將會為短期內(nèi)的中國需求情況提供參考。由于投資者對中國經(jīng)濟狀況的擔(dān)憂，貿(mào)易數(shù)據(jù)公布前，市場悲觀情緒彌漫。關(guān)注今日數(shù)據(jù)對行情的指引。操作上，假期將至，空倉過節(jié)為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【LLDPE：關(guān)注上方8200一線壓力】

因預(yù)期供應(yīng)將持續(xù)下滑，周二美原油價格走高。現(xiàn)貨面，市場價格多數(shù)盤整，部分小幅漲跌，部分石化價格漲跌互現(xiàn)，市場交投清淡，商家多隨行就市報盤。周二塑料1609合約探低回升，收出帶長下影的小陰線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴大，短線走勢震蕩。裝置上，中煤蒙大新疆新增產(chǎn)能投產(chǎn)；中韓石化、寧夏寶豐裝置檢修后重啟；燕山石化裝置檢修至7月。EIA周二在短期能源展望報告中稱，美國5月原油產(chǎn)量較前月下滑25萬桶/日，為多年來最大單月降幅，同時尼日利亞石油設(shè)施頻繁受到襲擊，市場擔(dān)憂該國石油供給會進(jìn)一步減少，原油價格走高。需求上，塑料下游農(nóng)膜處于淡季，開機率較低，但端午節(jié)臨近，下游有一定備貨需求。近期裝置重啟較多，需求尚未啟動，塑料下行壓力仍存，不過部分石化上調(diào)出廠價，現(xiàn)貨價格小漲帶來一定支撐，關(guān)注后期石化政策。連塑周二收出帶長下影小陰線，關(guān)注上方8200一線壓力。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:高位空單繼續(xù)持有】

周二滬膠期貨重回弱勢，主力合約RU1609承壓20日均線壓力，期價再度弱勢尋底。日膠指數(shù)弱勢回調(diào)，期價維持低位震蕩。消息方面，ANRPC周二在一份聲明中稱，今年全球天然橡膠產(chǎn)量料僅較去年增加0.3%，因單產(chǎn)下滑抵消了割膠面積增加帶來的影響。上期所天膠庫存小幅下滑，截止6月7日，天膠期貨庫存為30.19萬噸，較前一交易日增加700噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，5月中下旬主產(chǎn)區(qū)新膠將大面積開割，階段性供應(yīng)短缺緩解；受政策調(diào)控影響，地產(chǎn)投資熱度有所衰減，而二季度中后期重卡市場進(jìn)入傳統(tǒng)的銷售淡季，需求端支撐減弱，供需基本面重回寬松格局，加之倉單壓力龐大，滬膠整體弱勢格局難改，高位空單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：前多適量減持，輕倉操作為主】

因投資者趨于謹(jǐn)慎，周二美黃金價格小幅震蕩。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉881.15噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收265.10元/克，上海期銀主力合約報收3685元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示6月4日當(dāng)周美國連鎖店銷售年率增長0.6%，之前一周為增長0.9%。耶倫周一對美國經(jīng)濟進(jìn)行了樂觀展望，并表示加息已漸行漸近，但她未能給出實施的具體時間。由于美國6月議息會議時間在英國公投前，因此6月加息概率不大。技術(shù)面看，周二美黃金收出帶長下影小陰線，下方5、10日均線形成支撐。操作上，端午假期來臨，前多適量減倉，輕倉操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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