早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年10月29日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 滬深兩融余額不僅站上萬(wàn)億元，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)環(huán)比四連漲，標(biāo)志著A股的投資熱情正快速升溫。截至10月27日滬深兩市兩融余額已回升至10306.23億元。
2. 因難民涌入該國(guó)使居民家庭擔(dān)心失業(yè)率上升，德國(guó)11月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)降至9.4，創(chuàng)自3月來(lái)最低水平，表明德國(guó)消費(fèi)者對(duì)經(jīng)濟(jì)的憂慮明顯加劇。
3. 美聯(lián)儲(chǔ)10月FOMC會(huì)議聲明維持利率不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。稱(chēng)經(jīng)濟(jì)溫和擴(kuò)張，就業(yè)增長(zhǎng)步伐放緩，失業(yè)率保持穩(wěn)定，并對(duì)12月是否加息保持開(kāi)放態(tài)度。
4. 周三美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持利率不變，但暗示在12月份有可能加息，美股收高。道指上漲1.13%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.18%；紐約黃金上漲0.9%，收于每盎司1176.10美元；WTI原油上漲6.3%，報(bào)每桶45.94美元。
5. 周三，滬指全天寬幅震蕩，尾盤(pán)跳水。盤(pán)面上，前期活躍的題材股均有所退潮，各大板塊幾乎全線下跌。滬指報(bào)3375.20點(diǎn)，跌幅1.72%；深成指報(bào)11494.36點(diǎn)，跌幅2.25%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2485.24點(diǎn)，跌幅3.07%。
6. 今日關(guān)注：16:55德國(guó)10月失業(yè)率、失業(yè)人數(shù)；18:00歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國(guó)第三季度實(shí)際GDP初值、上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；21:00德國(guó)10月CPI年率初值；22:00美國(guó)9月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)月率。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)加大，等待局勢(shì)明朗再戰(zhàn)】

政策消息：1.滬股通凈流出9.67億，連續(xù)第六個(gè)交易日凈流出。2.人民幣貶值預(yù)期再起，在岸、離岸價(jià)差創(chuàng)近一個(gè)月最大。
市場(chǎng)分析。周三股指未能延續(xù)前日企穩(wěn)走勢(shì)，低開(kāi)低走，反映上證3450/3500解套盤(pán)、獲利盤(pán)壓力重重，股指走弱跡象明顯，回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)加大。期指仍然處在IF加權(quán)3440—3260的箱型中，只有近日IF加權(quán)放量突破箱體上沿，上證回補(bǔ)3507的缺口，才能完全解除回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，否則仍有再探IF加權(quán)3206/上證3205支撐的可能。昨夜美聯(lián)儲(chǔ)不加息，美股原油上漲，有助于股指早盤(pán)企穩(wěn)，但不可過(guò)于樂(lè)觀，風(fēng)險(xiǎn)并未解除。
操作建議。趨勢(shì)者等待再度低吸機(jī)會(huì)，短線者不宜戀戰(zhàn)，等待局勢(shì)明朗再戰(zhàn)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：多油空粕套作】

CBOT大豆期貨周三跌至近三周最低，因預(yù)報(bào)巴西天氣改善將有利當(dāng)?shù)刈魑锷�長(zhǎng)。全球主要出產(chǎn)國(guó)巴西預(yù)報(bào)將迎來(lái)降雨，提振對(duì)南美大豆豐收，將令全球供應(yīng)愈發(fā)充足的預(yù)期。11月大豆期貨合約收跌9-3/4美分，報(bào)每蒲式耳8.81-1/2美元。12月豆粕合約收低4.8美元，報(bào)每短噸299.9美元。12月豆油合約升0.22美分，報(bào)28.11美分，跟隨原油價(jià)格升勢(shì)。美聯(lián)儲(chǔ)利率聲明符合預(yù)期，風(fēng)險(xiǎn)偏好存在短期的回升，而豆類(lèi)因現(xiàn)實(shí)供給充足和潛在供給繼續(xù)增長(zhǎng)威脅，是表現(xiàn)偏弱的一類(lèi)，cbot大豆880至890區(qū)域較為關(guān)鍵，面臨方向抉擇，油脂市場(chǎng)因原油暴漲而表現(xiàn)偏強(qiáng)，邏輯上多油空粕條件尚在。單邊市場(chǎng)，前兩日低點(diǎn)停損可繼續(xù)波段參與油脂多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位震蕩反復(fù)，區(qū)間內(nèi)交易并關(guān)注方向突破】

10月28日，河北石家莊3.33平，山東濟(jì)南3.3平，河南鄭州3.30平，遼寧大連3.18平；產(chǎn)區(qū)價(jià)穩(wěn)；北京大洋路3.48平，上海浦東3.64平，廣東廣州3.62降�，F(xiàn)貨市場(chǎng)基本探明季節(jié)性低點(diǎn)，價(jià)格低位震蕩反復(fù)或趨于回升，但空間和力度恐受限。期貨市場(chǎng)主動(dòng)性沽空動(dòng)能衰減，持穩(wěn)3600至3630區(qū)域即彈出下降通道，上端重阻力區(qū)3700至3730，區(qū)間交易和突破跟進(jìn)策略。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：中長(zhǎng)線多單繼續(xù)持有，關(guān)注5600壓力情況，若有效突破，加持多單】

周三鄭糖期貨小幅反彈，主力合約SR1601報(bào)收三連陽(yáng)，期價(jià)重心緩慢上移，關(guān)注5600整數(shù)壓力；ICE原糖期貨升至八個(gè)月高位，受助于技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)和主要生產(chǎn)國(guó)巴西的貨幣走強(qiáng)。消息方面，隨著赤峰藍(lán)天糖業(yè)有限公司于10月18日開(kāi)榨，2015/16榨季內(nèi)蒙古計(jì)劃開(kāi)榨的6家糖廠已經(jīng)全部投入到榨季生產(chǎn)當(dāng)中。中長(zhǎng)期來(lái)看，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖溫和反彈，決定糖價(jià)反彈高度的最大影響因素是年度配額外進(jìn)口數(shù)量；短期來(lái)看，內(nèi)外盤(pán)共振，糖價(jià)或繼續(xù)走強(qiáng)。操作上，中長(zhǎng)線多單繼續(xù)持有，關(guān)注5600壓力情況，若有效突破，加持多單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：回調(diào)后可適量短多】

周三倫銅走勢(shì)震蕩，收出十字星。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存273350噸，減少725噸。28日上期所注冊(cè)倉(cāng)單39220噸，流入22噸。昨日原油大幅飆升，倫銅一度走高。不過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明鷹派，美元走高，對(duì)銅價(jià)上行形成一定壓制。供給面，前期嘉能可等減產(chǎn)，必和必拓產(chǎn)量下降，而智利銅生產(chǎn)商Antofagasta公司近期第三次下調(diào)全年銅產(chǎn)量目標(biāo)，將銅產(chǎn)量目標(biāo)由665000噸下調(diào)至635000噸。預(yù)計(jì)銅供給壓力有所減輕。技術(shù)面看，倫銅收出十字星，短線走勢(shì)震蕩。操作上，震蕩思路，主力合約回調(diào)至39100附近可適量短多。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油暴漲提振 短線傾向偏多】

TA1601合約周三低開(kāi)低走收微弱陽(yáng)線，承壓短期均線族震蕩回落有望再度探至4500元/噸，成交和持倉(cāng)相對(duì)平穩(wěn)。然而這一切被美原油打破了節(jié)奏。歐美時(shí)段美原油指數(shù)狂拉5%收于47.66美元，強(qiáng)勢(shì)回補(bǔ)前六個(gè)交易日跌幅，主要受到美國(guó)和墨西哥達(dá)成出口協(xié)議以及EIA庫(kù)存報(bào)告的提振，預(yù)期反彈將小幅延續(xù)。國(guó)內(nèi)工業(yè)品板塊夜盤(pán)已經(jīng)受到拉升，TA1601合約上漲1.66%站上短期均線族，預(yù)期短線仍有反彈空間，建議空單暫時(shí)離場(chǎng)，短線傾向偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：持續(xù)小幅下挫 建議空單持有】

黑色系列在商品市場(chǎng)中仍然處于領(lǐng)跌行列，螺紋鋼1601合約持續(xù)陰跌，近期波動(dòng)以窄幅圍繞1800點(diǎn)休整為主，但屢次探至1800之下，密切承壓短期均線族，減倉(cāng)顯著，漲跌均缺少動(dòng)能。鐵礦石昨日失守360元/噸一線的支撐，而第二支撐位即前期震蕩密集區(qū)350元/噸一線，短期目標(biāo)位下移。螺紋、鐵礦以及雙焦，目前仍以偏空為主，唯有產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大面積減產(chǎn)才能扭轉(zhuǎn)格局，現(xiàn)階段螺紋、鐵礦、雙焦均建議以空單持有為主，不抄底啊。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：原油飆升，短線或上行】

因汽油及柴油庫(kù)存下降且原油庫(kù)存未大幅增大，周三美原油價(jià)格走高。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格部分窄幅松動(dòng)，線性價(jià)格略低50元/噸左右，部分石化繼續(xù)下調(diào)價(jià)格，商家心態(tài)悲觀，多數(shù)隨行讓利報(bào)盤(pán)。裝置上，中海殼牌、寧夏寶豐、延長(zhǎng)中煤、撫順石化裝置檢修，月底中煤蒙大30萬(wàn)噸裝置試車(chē)。周四塑料1601合約小幅震蕩，收出小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)震蕩。美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)（EIA）周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上周原油庫(kù)存增加340萬(wàn)桶，未大幅增加，而汽油及柴油庫(kù)存下降，受此推動(dòng)，原油飆升，成本支撐增強(qiáng)。裝置上，短期檢修增多，短線有一定支撐，但月底中煤蒙大或試車(chē)，后期供給仍寬松。預(yù)計(jì)原油大漲將推動(dòng)塑料短期上行，但幅度或有限。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：關(guān)注膠價(jià)是否守住11000關(guān)口，否則仍有下跌空間】

周三滬膠窄幅震蕩，主力合約RU1601低位報(bào)收十字星，夜盤(pán)受原油期貨大漲提振，膠價(jià)大幅飆升，重新站上11000整數(shù)關(guān)口。日膠指數(shù)低位反彈，短線考驗(yàn)160整數(shù)壓力。消息方面，泰國(guó)較濃將矛頭直指軍政府，要求期批準(zhǔn)扶持膠農(nóng)的措施。輪胎市場(chǎng)，今年前9個(gè)月，中國(guó)輪胎外胎產(chǎn)量近7億條，同比降16%，其中9月份同比下跌19%。前9個(gè)月輪胎出口總量約3.39億條，同比下降5.9%，其中9月同比下降6.4%。受美國(guó)“雙反”影響，1-9月出口美國(guó)輪胎同比下跌26%。此外，由于經(jīng)濟(jì)下滑，基建減速，汽車(chē)銷(xiāo)量也是難有起色，尤其重卡市場(chǎng)頹廢，預(yù)計(jì)第四季度重卡市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)約12.19萬(wàn)輛萬(wàn)輛，全年需求預(yù)計(jì)53.02萬(wàn)輛，較2014年重卡銷(xiāo)售總量(743991輛)將預(yù)估下滑28%。基本面而言，天膠進(jìn)口呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但下游需求不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，重卡銷(xiāo)售創(chuàng)七年來(lái)九月銷(xiāo)量的最低值，輪胎企業(yè)開(kāi)工率維持低迷，港口庫(kù)存大幅增加，基本面頹勢(shì)不改。目前影響行情的主導(dǎo)因素是宏觀預(yù)期和市場(chǎng)情緒，隔夜原油期貨大幅上漲帶動(dòng)膠價(jià)反彈，今日關(guān)注膠價(jià)是否守住11000關(guān)口，否則仍有下跌空間，操作上逢高輕倉(cāng)短空思路為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線觀望為主】

因美聯(lián)儲(chǔ)決議聲明鷹派，暗示今年仍有可能升息，周三美黃金自高位回落。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)694.34噸，減少1.2噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收239.0元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3456元/千克。昨日美聯(lián)儲(chǔ)公布最新的利率決議，維持0.00%-0.25%的超低利率不變。美聯(lián)儲(chǔ)刪除了有關(guān)國(guó)際局勢(shì)可能制約增長(zhǎng)的說(shuō)法，暗示12月仍有可能加息。決議聲明鷹派，使得美元回升，而黃金自盤(pán)中高位回落。技術(shù)面看，美黃金收出帶長(zhǎng)上影陰線，上方5、10日均線承壓，短線有望下探1150一線支撐。操作上，黃金自高位回落，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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