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早盤簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 周三，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行300億7天期和100億14天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%和2.40%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠1650億。 |
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期市早評(píng) |
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金融期貨 |
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【股指:防范沖高回落風(fēng)險(xiǎn) 】 |
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政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.01%報(bào)6.7139元；2.央行開展300億7天期、100億14天期逆回購(gòu)，當(dāng)日凈回籠1650億；3.滬股通凈賣出5.75億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：歷史豐產(chǎn)數(shù)據(jù)打擊，價(jià)格承壓回落】 |
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凌晨公布的USDA10月供需報(bào)告顯示，美國(guó)2016/17年度大豆單產(chǎn)預(yù)估上調(diào)至每英畝51.4蒲式耳，9月報(bào)告預(yù)估為每英畝50.6蒲式耳。美國(guó)大豆產(chǎn)量前景也被上調(diào)至42.69億蒲式耳，高于上月預(yù)估的42.01億蒲式耳。美國(guó)2016/17年度大豆年末庫(kù)存預(yù)估被上調(diào)至3.95億蒲式耳，高于上月預(yù)估的3.65億蒲式耳。美國(guó)2016/17年度大豆出口預(yù)估上修至20.25億蒲式耳，9月預(yù)估為19.85億蒲式耳。美國(guó)主要供給數(shù)據(jù)略低于預(yù)期，但豆系沖高回落收低，豐產(chǎn)壓力持續(xù)釋放，主要谷物仍未能擺脫空頭市場(chǎng)的命運(yùn)。CBOT大豆期貨11月合約收跌8-3/4美分，報(bào)每蒲式耳9.45-1/2美元。12月豆粕合約收低3.8美元，報(bào)每短噸296.5美元。12月豆油合約跌0.01美分，報(bào)33.34美分。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周二晚在每周作物生長(zhǎng)報(bào)告中公布，截至10月9日當(dāng)周，大豆收割率為44%，低于47%的五年均值。大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為74%，和之前一周持平。市場(chǎng)擔(dān)憂美豆業(yè)已歷史之最的產(chǎn)量數(shù)據(jù)仍存上調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)昨日菜油泄庫(kù)當(dāng)日成交率100%，成交均價(jià)提升至5904，買盤熱情較高，加之油菜籽主產(chǎn)國(guó)加拿大收割遇阻，國(guó)際菜籽價(jià)格強(qiáng)于大豆價(jià)格，這帶來了短期菜油、豆油價(jià)格的修復(fù)性擴(kuò)大的套利機(jī)會(huì)。維持多油空粕套利組合和豆棕價(jià)差擴(kuò)大組合。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：減倉(cāng)持續(xù)四日上漲，注意震蕩休整】 |
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12日，雞蛋價(jià)格全面上漲，山東領(lǐng)漲全國(guó)，北京持續(xù)上漲帶動(dòng)上海、廣東等地上漲，主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)庫(kù)存不多，養(yǎng)殖戶低價(jià)惜售持續(xù)，而南方走貨一般，上漲動(dòng)力不足，預(yù)計(jì)近期蛋價(jià)整體小幅反彈，但空間有限，主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)介于3.20-3.41之間。昨日雞蛋期貨大幅減倉(cāng)2萬余手，期貨價(jià)格日內(nèi)領(lǐng)漲商品，實(shí)現(xiàn)4日連陽(yáng)上漲，漲幅出現(xiàn)顯著擴(kuò)大。短期阻力區(qū)域3400-3450，支持區(qū)域3300-3350，3350-3450區(qū)間內(nèi)交易。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:多單逢高逐步止盈為宜】 |
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周三鄭糖震蕩反彈，主力合約SR1701下方10日均線暫有支撐，夜盤再度沖高；ICE原糖期貨周三下跌，但仍徘徊在四年高位附近。消息方面，美國(guó)農(nóng)業(yè)部10月供需報(bào)告上調(diào)2016/17年度美國(guó)糖供應(yīng)預(yù)估，因甜菜產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄且進(jìn)口量小幅增加。新榨季生產(chǎn)情況，內(nèi)蒙古6家糖廠全部開榨，新糖售價(jià)6400元/噸。消息方面，商務(wù)部公告2017年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為194.5萬噸，關(guān)稅為15% ，配額外的糖進(jìn)口關(guān)稅為50%。國(guó)儲(chǔ)即將投放，甜菜集中開榨，11月南方甘蔗也將開榨，市場(chǎng)供應(yīng)逐漸增加，近期鄭糖有高位回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，多單逢高逐步止盈為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告利多市場(chǎng)，鄭棉高位仍有震蕩反復(fù)，激進(jìn)投資者逢反彈高位可輕倉(cāng)試空】 |
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周三鄭棉延續(xù)弱勢(shì)，主力合約CF1701報(bào)收四連陰，期價(jià)考驗(yàn)15000整數(shù)支撐；ICE期棉周三急升近3%，因美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告利多。消息方面，美國(guó)農(nóng)業(yè)部10月供需報(bào)告將美國(guó)棉花產(chǎn)量下調(diào)至1603萬包，低于9月預(yù)估的1614萬包；年末庫(kù)存預(yù)估為430萬包，低于9月預(yù)估的490萬包。全球2016/17年度棉花年末庫(kù)存預(yù)估為8735萬包，低于9月預(yù)估的8981.1萬包。新棉收購(gòu)情況，內(nèi)地籽棉收購(gòu)價(jià)格高于去年，棉農(nóng)依然惜售采收進(jìn)度較慢。新棉即將大面積上市，加之新疆棉企聯(lián)合限價(jià)遏制籽棉反彈，短線鄭棉高位回落風(fēng)險(xiǎn)加大；但美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告利多市場(chǎng)，鄭棉高位仍有震蕩反復(fù)，激進(jìn)投資者逢反彈高位可輕倉(cāng)試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：不有效跌破10日均線前多適量持有】 |
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周三倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.35%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存347850噸，減少1500噸；12日上期所銅倉(cāng)單23761噸，增加1125噸。美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議紀(jì)要顯示，數(shù)名委員認(rèn)為將在不久后加息，但勞動(dòng)力市場(chǎng)的復(fù)蘇仍有不足。昨日美元指數(shù)繼續(xù)走高，對(duì)銅價(jià)形成一定壓制。不過，國(guó)內(nèi)宏觀方面，9月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.4%，與上月持平，繼續(xù)高于臨界點(diǎn)。制造業(yè)PMI維持在年內(nèi)高點(diǎn)、非制造業(yè)PMI又有小幅上升，顯示9月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況較好，而此前公布的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也多向好。國(guó)內(nèi)宏觀面有所好轉(zhuǎn)，對(duì)銅價(jià)形成支撐。消息面，智利銅業(yè)委員會(huì)Cochilco周三預(yù)計(jì)，該國(guó)2016年銅產(chǎn)量將減少3.9%至540萬噸，但2017年回升5.5%至585萬噸。昨日倫銅收出小陰線，關(guān)注下方4800一線支撐。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短線震蕩，不有效跌破10日均線前多適量持有。 （新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：承壓回落 短多離場(chǎng)觀望】 |
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TA1701合約周三高開低走收小陰線，跌落4800點(diǎn)，成交和持倉(cāng)收縮，動(dòng)能進(jìn)一步衰退。夜盤期價(jià)再度走低，短多需離場(chǎng)。TA仍處于震蕩三角形中，并且波動(dòng)愈發(fā)收窄，即將出現(xiàn)方向。從基本面而言，TA供需格局微弱好轉(zhuǎn)。美原油指數(shù)仍在OPEC限產(chǎn)的提振下高位震蕩，但短線自52.79美元階段新高小幅回落，對(duì)TA的提振不佳，TA暫時(shí)未突破4650-4900元/噸中線波動(dòng)區(qū)間，尚未形成趨勢(shì)性行情，短線承壓回落，建議以觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：鋼礦短多謹(jǐn)慎持有，煤焦強(qiáng)勢(shì)偏多不拋空】 |
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鋼材供給端承壓，全國(guó)螺紋鋼周度庫(kù)存小幅攀升，而需求端暫時(shí)沒有如預(yù)期好轉(zhuǎn)，供需格局并不樂觀，但也對(duì)原材料端形成支撐。螺紋1701合約周三回踩2300一線后拉升收小陽(yáng)線，成交和持倉(cāng)熱情較好，技術(shù)指標(biāo)MACD出現(xiàn)偏多信號(hào)，但夜盤高開低走表現(xiàn)一般，持倉(cāng)有所回落值得關(guān)注。鐵礦走勢(shì)與螺紋相近，但承壓430元/噸一線持倉(cāng)縮減。螺紋和鐵礦有形成頭肩形的可能，而本輪反彈正可能是形成“右肩”的過程，要格外警惕。煤焦方面我們持續(xù)強(qiáng)調(diào)，由于供需格局偏緊的局面仍未有顯著好轉(zhuǎn)，期價(jià)屢創(chuàng)新高，盡顯強(qiáng)勢(shì)之姿，高點(diǎn)不斷刷新暫看不到上行目標(biāo)，多頭風(fēng)險(xiǎn)積聚，但是基本面和技術(shù)面都沒有轉(zhuǎn)空頭的信號(hào)，以多單持有為主，不輕易抄頂。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：不跌破5日均線多單可繼續(xù)持有】 |
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因OPEC和非OPEC石油生產(chǎn)國(guó)在伊斯坦布爾的會(huì)晤并未有新進(jìn)展，周三美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，PE市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，各大區(qū)部分線性松動(dòng)50元/噸，下游抵觸高價(jià)情緒漸顯，商家出貨阻力加大，部分線性價(jià)格松動(dòng)。周三塑料1701合約高開高走收出小陽(yáng)線，下方5日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線偏強(qiáng)走勢(shì)。IEA報(bào)告顯示，9月全球原油日供應(yīng)量達(dá)到9,720萬桶，較8月增加60萬桶，較去年同期高20萬桶。OPEC和非OPEC在伊斯坦布爾會(huì)晤中并未就限制石油產(chǎn)出問題提出明確方案，原油價(jià)格承壓走低。石化新增檢修裝置較少，十月蘭州石化裝置重啟，檢修裝置重啟增加帶來的供應(yīng)面壓力將增大，且十月神華新疆新增產(chǎn)能有望投放，或進(jìn)一步加劇供給端壓力。不過下游需求尚可，而石化庫(kù)存下降，處于較低水平，給行情帶來支撐。周三連塑收出小陽(yáng)線，不跌破5日均線多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:已有多單可繼續(xù)持有，短線不追高】 |
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周三滬膠沖高回落，主力合約RU1701整體維持高位震蕩；日膠指數(shù)小幅回調(diào)。庫(kù)存方面，截止10月12日，上期所天膠期貨庫(kù)存為28.94萬噸，較上一交易日減少60噸。消息方面，天災(zāi)或?qū)е绿﹪?guó)天膠產(chǎn)量減少20%。全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看，消費(fèi)旺季到來，需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)；進(jìn)口船期偏緊，加上現(xiàn)貨庫(kù)存創(chuàng)五年新底，造成供給端階段性緊張，基本面利多市場(chǎng)，短線滬膠或維持偏強(qiáng)走勢(shì)，已有多單可繼續(xù)持有，短線不追高。(新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金：上方壓力仍大】 |
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受美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要支撐，周三美黃金價(jià)格小幅走高�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)958.90噸，持倉(cāng)無變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收273.10元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3987元/千克。美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議紀(jì)要顯示，數(shù)名委員認(rèn)為將在不久后加息，但勞動(dòng)力市場(chǎng)的復(fù)蘇仍有不足。紀(jì)要發(fā)布后，聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)顯示12月加息概率有所降低，黃金獲得支撐小幅走高。技術(shù)面，美黃金周三收出小陽(yáng)線，收盤在5日均線附近，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線關(guān)注1250一線支撐，若有效跌破則有望繼續(xù)下探。操作上，國(guó)內(nèi)關(guān)注上方275一線壓力，日內(nèi)短空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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