早盤簡報 |
最新國際財經(jīng)信息 |
1. 周三,央行在公開市場進行300億7天期和100億14天期逆回購操作,中標利率分別持平于2.25%和2.40%,當日實現(xiàn)凈回籠1650億。 |
期市早評 |
金融期貨 |
【股指:防范沖高回落風險 】 |
政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.01%報6.7139元;2.央行開展300億7天期、100億14天期逆回購,當日凈回籠1650億;3.滬股通凈賣出5.75億。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:歷史豐產(chǎn)數(shù)據(jù)打擊,價格承壓回落】 |
凌晨公布的USDA10月供需報告顯示,美國2016/17年度大豆單產(chǎn)預估上調(diào)至每英畝51.4蒲式耳,9月報告預估為每英畝50.6蒲式耳。美國大豆產(chǎn)量前景也被上調(diào)至42.69億蒲式耳,高于上月預估的42.01億蒲式耳。美國2016/17年度大豆年末庫存預估被上調(diào)至3.95億蒲式耳,高于上月預估的3.65億蒲式耳。美國2016/17年度大豆出口預估上修至20.25億蒲式耳,9月預估為19.85億蒲式耳。美國主要供給數(shù)據(jù)略低于預期,但豆系沖高回落收低,豐產(chǎn)壓力持續(xù)釋放,主要谷物仍未能擺脫空頭市場的命運。CBOT大豆期貨11月合約收跌8-3/4美分,報每蒲式耳9.45-1/2美元。12月豆粕合約收低3.8美元,報每短噸296.5美元。12月豆油合約跌0.01美分,報33.34美分。美國農(nóng)業(yè)部周二晚在每周作物生長報告中公布,截至10月9日當周,大豆收割率為44%,低于47%的五年均值。大豆生長優(yōu)良率為74%,和之前一周持平。市場擔憂美豆業(yè)已歷史之最的產(chǎn)量數(shù)據(jù)仍存上調(diào)風險。國內(nèi)昨日菜油泄庫當日成交率100%,成交均價提升至5904,買盤熱情較高,加之油菜籽主產(chǎn)國加拿大收割遇阻,國際菜籽價格強于大豆價格,這帶來了短期菜油、豆油價格的修復性擴大的套利機會。維持多油空粕套利組合和豆棕價差擴大組合。(新紀元期貨王成強) |
【雞蛋:減倉持續(xù)四日上漲,注意震蕩休整】 |
12日,雞蛋價格全面上漲,山東領漲全國,北京持續(xù)上漲帶動上海、廣東等地上漲,主產(chǎn)區(qū)市場庫存不多,養(yǎng)殖戶低價惜售持續(xù),而南方走貨一般,上漲動力不足,預計近期蛋價整體小幅反彈,但空間有限,主產(chǎn)區(qū)蛋價介于3.20-3.41之間。昨日雞蛋期貨大幅減倉2萬余手,期貨價格日內(nèi)領漲商品,實現(xiàn)4日連陽上漲,漲幅出現(xiàn)顯著擴大。短期阻力區(qū)域3400-3450,支持區(qū)域3300-3350,3350-3450區(qū)間內(nèi)交易。(新紀元期貨王成強) |
【白糖:多單逢高逐步止盈為宜】 |
周三鄭糖震蕩反彈,主力合約SR1701下方10日均線暫有支撐,夜盤再度沖高;ICE原糖期貨周三下跌,但仍徘徊在四年高位附近。消息方面,美國農(nóng)業(yè)部10月供需報告上調(diào)2016/17年度美國糖供應預估,因甜菜產(chǎn)量創(chuàng)紀錄且進口量小幅增加。新榨季生產(chǎn)情況,內(nèi)蒙古6家糖廠全部開榨,新糖售價6400元/噸。消息方面,商務部公告2017年食糖進口關稅配額總量為194.5萬噸,關稅為15% ,配額外的糖進口關稅為50%。國儲即將投放,甜菜集中開榨,11月南方甘蔗也將開榨,市場供應逐漸增加,近期鄭糖有高位回調(diào)風險,多單逢高逐步止盈為宜。(新紀元期貨 張偉偉) |
【棉花:美國農(nóng)業(yè)部報告利多市場,鄭棉高位仍有震蕩反復,激進投資者逢反彈高位可輕倉試空】 |
周三鄭棉延續(xù)弱勢,主力合約CF1701報收四連陰,期價考驗15000整數(shù)支撐;ICE期棉周三急升近3%,因美國農(nóng)業(yè)部報告利多。消息方面,美國農(nóng)業(yè)部10月供需報告將美國棉花產(chǎn)量下調(diào)至1603萬包,低于9月預估的1614萬包;年末庫存預估為430萬包,低于9月預估的490萬包。全球2016/17年度棉花年末庫存預估為8735萬包,低于9月預估的8981.1萬包。新棉收購情況,內(nèi)地籽棉收購價格高于去年,棉農(nóng)依然惜售采收進度較慢。新棉即將大面積上市,加之新疆棉企聯(lián)合限價遏制籽棉反彈,短線鄭棉高位回落風險加大;但美國農(nóng)業(yè)部報告利多市場,鄭棉高位仍有震蕩反復,激進投資者逢反彈高位可輕倉試空。(新紀元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:不有效跌破10日均線前多適量持有】 |
周三倫銅震蕩走低,至收盤下跌0.35%。庫存上,倫銅庫存347850噸,減少1500噸;12日上期所銅倉單23761噸,增加1125噸。美聯(lián)儲9月會議紀要顯示,數(shù)名委員認為將在不久后加息,但勞動力市場的復蘇仍有不足。昨日美元指數(shù)繼續(xù)走高,對銅價形成一定壓制。不過,國內(nèi)宏觀方面,9月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.4%,與上月持平,繼續(xù)高于臨界點。制造業(yè)PMI維持在年內(nèi)高點、非制造業(yè)PMI又有小幅上升,顯示9月經(jīng)濟運行情況較好,而此前公布的國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)也多向好。國內(nèi)宏觀面有所好轉,對銅價形成支撐。消息面,智利銅業(yè)委員會Cochilco周三預計,該國2016年銅產(chǎn)量將減少3.9%至540萬噸,但2017年回升5.5%至585萬噸。昨日倫銅收出小陰線,關注下方4800一線支撐。預計國內(nèi)短線震蕩,不有效跌破10日均線前多適量持有。 (新紀元期貨 羅震) |
【PTA:承壓回落 短多離場觀望】 |
TA1701合約周三高開低走收小陰線,跌落4800點,成交和持倉收縮,動能進一步衰退。夜盤期價再度走低,短多需離場。TA仍處于震蕩三角形中,并且波動愈發(fā)收窄,即將出現(xiàn)方向。從基本面而言,TA供需格局微弱好轉。美原油指數(shù)仍在OPEC限產(chǎn)的提振下高位震蕩,但短線自52.79美元階段新高小幅回落,對TA的提振不佳,TA暫時未突破4650-4900元/噸中線波動區(qū)間,尚未形成趨勢性行情,短線承壓回落,建議以觀望為宜。(新紀元期貨 石磊) |
【黑色:鋼礦短多謹慎持有,煤焦強勢偏多不拋空】 |
鋼材供給端承壓,全國螺紋鋼周度庫存小幅攀升,而需求端暫時沒有如預期好轉,供需格局并不樂觀,但也對原材料端形成支撐。螺紋1701合約周三回踩2300一線后拉升收小陽線,成交和持倉熱情較好,技術指標MACD出現(xiàn)偏多信號,但夜盤高開低走表現(xiàn)一般,持倉有所回落值得關注。鐵礦走勢與螺紋相近,但承壓430元/噸一線持倉縮減。螺紋和鐵礦有形成頭肩形的可能,而本輪反彈正可能是形成“右肩”的過程,要格外警惕。煤焦方面我們持續(xù)強調(diào),由于供需格局偏緊的局面仍未有顯著好轉,期價屢創(chuàng)新高,盡顯強勢之姿,高點不斷刷新暫看不到上行目標,多頭風險積聚,但是基本面和技術面都沒有轉空頭的信號,以多單持有為主,不輕易抄頂。(新紀元期貨 石磊) |
【LLDPE:不跌破5日均線多單可繼續(xù)持有】 |
因OPEC和非OPEC石油生產(chǎn)國在伊斯坦布爾的會晤并未有新進展,周三美原油價格走低,F(xiàn)貨面,PE市場價格漲跌互現(xiàn),各大區(qū)部分線性松動50元/噸,下游抵觸高價情緒漸顯,商家出貨阻力加大,部分線性價格松動。周三塑料1701合約高開高走收出小陽線,下方5日均線形成支撐,MACD指標紅色柱擴大,短線偏強走勢。IEA報告顯示,9月全球原油日供應量達到9,720萬桶,較8月增加60萬桶,較去年同期高20萬桶。OPEC和非OPEC在伊斯坦布爾會晤中并未就限制石油產(chǎn)出問題提出明確方案,原油價格承壓走低。石化新增檢修裝置較少,十月蘭州石化裝置重啟,檢修裝置重啟增加帶來的供應面壓力將增大,且十月神華新疆新增產(chǎn)能有望投放,或進一步加劇供給端壓力。不過下游需求尚可,而石化庫存下降,處于較低水平,給行情帶來支撐。周三連塑收出小陽線,不跌破5日均線多單可繼續(xù)持有。(新紀元期貨 羅震) |
【天膠:已有多單可繼續(xù)持有,短線不追高】 |
周三滬膠沖高回落,主力合約RU1701整體維持高位震蕩;日膠指數(shù)小幅回調(diào)。庫存方面,截止10月12日,上期所天膠期貨庫存為28.94萬噸,較上一交易日減少60噸。消息方面,天災或導致泰國天膠產(chǎn)量減少20%。全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變,2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看,消費旺季到來,需求端支撐轉強;進口船期偏緊,加上現(xiàn)貨庫存創(chuàng)五年新底,造成供給端階段性緊張,基本面利多市場,短線滬膠或維持偏強走勢,已有多單可繼續(xù)持有,短線不追高。(新紀元期貨 張偉偉) |
【黃金:上方壓力仍大】 |
受美聯(lián)儲會議紀要支撐,周三美黃金價格小幅走高;鸪謧}上,SPDR黃金ETF持倉958.90噸,持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段,上海期金主力合約收273.10元/克,上海期銀主力合約報收3987元/千克。美聯(lián)儲9月會議紀要顯示,數(shù)名委員認為將在不久后加息,但勞動力市場的復蘇仍有不足。紀要發(fā)布后,聯(lián)邦基金利率市場顯示12月加息概率有所降低,黃金獲得支撐小幅走高。技術面,美黃金周三收出小陽線,收盤在5日均線附近,MACD指標綠色柱縮短,短線關注1250一線支撐,若有效跌破則有望繼續(xù)下探。操作上,國內(nèi)關注上方275一線壓力,日內(nèi)短空思路為主。(新紀元期貨 羅震) |
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