新紀(jì)元期貨早盤簡報(bào)2013年12月31日星期二

最新國際財(cái)經(jīng)信息

【最新國際財(cái)經(jīng)信息】

1.中國審計(jì)署12月30日發(fā)布全國政府性債務(wù)審計(jì)結(jié)果顯示，截至2013年6月底，全國中央和地方各級政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)20.70萬億元人民幣，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但有的地方存在一定風(fēng)險(xiǎn)隱患。
2.中國國務(wù)院總理李克強(qiáng)到天津考察時(shí)表示，明年中國有條件繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和金融市場總體穩(wěn)定。要堅(jiān)持實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，保持適度流動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)貨幣信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理增長，保持物價(jià)總水平基本穩(wěn)定。
3.美國達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)12月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)降至7.1。各分項(xiàng)指標(biāo)中，新訂單指數(shù)領(lǐng)跌，降至-0.7。
4.全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)(NAR)于12月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月成屋簽約銷售指數(shù)月率上升0.2%，結(jié)束之前連續(xù)五個(gè)月下滑的趨勢，但升幅遠(yuǎn)遜于市場預(yù)期的1.0%，表明美國住房市場的穩(wěn)定性比外界所預(yù)期的要低。
5.德國批發(fā)和出口協(xié)會(huì)BGA于12月30日表示，該國出口規(guī)模可能會(huì)在2014年擴(kuò)大3%，至1.142萬億歐元，因全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步趨于上行，來自海外的訂單一直都在增加，與此同時(shí)，有更多跡象表明，歐元區(qū)部分受困成員國形勢進(jìn)一步趨于穩(wěn)定。
6.今日關(guān)注：22:00美國10月S&P/CS20座大城市房價(jià)指數(shù)；22:45美國12月芝加哥PMI；23:00美國12月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 大豆：歲末油脂再尋低點(diǎn)，粕價(jià)未能持穩(wěn)注意減持多單】

因周末降雨提振阿根廷和巴西的作物生長前景,30日，CBOT豆油合約普遍觸及合約低位，大豆在收盤前縮減跌幅，之前3月合約跌至13.00美元之下，但守在12月13日觸及的低位12.99-1/4美元之上，近月1月豆粕合約逆勢上揚(yáng)，攀升逾1%，受助于合約交割期前的空頭回補(bǔ)。昨日粕價(jià)出現(xiàn)異動(dòng)，獲利拋售壓力明顯，特別是豆粕價(jià)格，3400得而復(fù)失，期價(jià)箱體突破未成，收高位對沖陰線，今日若不能高開高走收突破性陽線，下破3400多單離場觀望。因CBOT豆油在本月下旬確立的跌勢沒有結(jié)束，國內(nèi)油脂價(jià)格連續(xù)兩日反抽，動(dòng)能趨弱，日內(nèi)低開將面臨再次尋底下跌。豆一的價(jià)格，在國家取消收儲(chǔ)機(jī)制的預(yù)期下，期貨擴(kuò)倉幅度年內(nèi)為最，遠(yuǎn)月合約盤中出現(xiàn)跌�，F(xiàn)象，臨儲(chǔ)大豆收購結(jié)束是在明年4月份之后，直補(bǔ)政策細(xì)節(jié)尚不可知，短期豆價(jià)情緒化宣泄，有超跌之嫌。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【 雞蛋：現(xiàn)貨止跌上漲，期貨低位反抽】

主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)穩(wěn)中有漲。30日，四地雞蛋價(jià)格，3.76元/500千克，較昨日上漲0.04元。其中，濟(jì)南3.95（+0.15），大連3.44（持平），鄭州3.95（持平），石家莊3.70（持平）。雞蛋期貨，前低區(qū)域獲得短期支撐，3950未能跌穿，4000之上短多交投（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：氣溫回升緩解霜凍操作，短線仍存下破壓力】

氣象臺天氣預(yù)報(bào)顯示，自31日起廣西及云南大部分霜凍成災(zāi)蔗區(qū)氣溫開始連續(xù)回升，霜凍預(yù)警氣象站點(diǎn)數(shù)目明顯減少，有效阻止霜凍炒作進(jìn)一步深化。國內(nèi)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)方面，云南市場新糖報(bào)價(jià)暫時(shí)持穩(wěn)，昆明現(xiàn)貨市場新糖報(bào)價(jià)4980-5000元/噸；廣西市場有制糖企業(yè)新糖出廠價(jià)下調(diào)至4840元/噸，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中有跌。受低位吸引技術(shù)買盤的推動(dòng)，ICE原糖弱勢反彈，站上5日、10日均線金叉點(diǎn)。鄭糖平開低走報(bào)收中陰線，收盤4830逼近前低，短線市場情緒偏空，仍存下破風(fēng)險(xiǎn)，空單謹(jǐn)慎持有過元旦。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【棉花：收儲(chǔ)改直補(bǔ)引發(fā)市場思考，短線重陷觀望】

美國供應(yīng)趨緊及美出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁提振美棉期價(jià)，交投最活躍的ICE3月期棉合約收漲1.5%，報(bào)每磅84.12美分，觸及85.20美分高點(diǎn)略有回落，短線技術(shù)強(qiáng)勢。國內(nèi)方面，中國將取消具有爭議的大豆及棉花收儲(chǔ)機(jī)制，改以直接補(bǔ)貼農(nóng)戶。此消息引發(fā)市場重新思考對國內(nèi)棉花供應(yīng)影響巨大的收儲(chǔ)政策，市場情緒重陷觀望�，F(xiàn)貨方面，棉花指數(shù)3128B價(jià)格為19538元/噸，較前一日漲3元/噸。鄭棉5月合約減倉縮量下行，交投重心位于前日大陽線實(shí)體中部區(qū)域，上下影線程度達(dá)到實(shí)體兩倍，高位孕線組合預(yù)示反彈不具備持續(xù)性，建議獲利短多及時(shí)止盈，少量獲利多單底倉依托5日線持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【強(qiáng)麥：缺乏利多提振，期價(jià)高位整理】

周一鄭州強(qiáng)麥期貨小幅回調(diào)，主力合約WH40期價(jià)報(bào)收陰線，期價(jià)繼續(xù)考驗(yàn)2850一線支撐。倉單方面，截止12月30日，強(qiáng)筋小麥倉單數(shù)量為3927張，有效預(yù)報(bào)數(shù)量7849張，倉單壓力較大。目前主產(chǎn)區(qū)冬麥長勢良好，國家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥的投放力度，市場缺乏利多提振；但考慮到現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，年底制粉需求轉(zhuǎn)旺，期價(jià)下方支撐較強(qiáng)。預(yù)計(jì)近期強(qiáng)麥仍將維持高位區(qū)間整理。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【粳稻：維持區(qū)間震蕩走勢；早稻：若期價(jià)站穩(wěn)5日均線，短空暫時(shí)離場為宜】

周一粳稻期價(jià)窄幅震蕩，主力合約JR405均線系統(tǒng)下方報(bào)收小陽線，市場成交維持低迷。目前上有寬松供需格局壓力，下有政策底價(jià)支撐，粳稻仍將維持3050-3100元/噸區(qū)間震蕩整理,觀望或區(qū)間高拋低吸。早稻方面，期價(jià)低位整理。主力合約RI405考驗(yàn)5日均線壓力。目前市場缺乏利好提振，早稻中線維持偏空走勢，但短線技術(shù)面或有企穩(wěn)。操作上，若期價(jià)站穩(wěn)5日均線，短空暫時(shí)離場為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：區(qū)間上沿承壓回落 觀望或區(qū)間操作關(guān)注上沿壓制】

因部分投資者在年末減少持倉，倫銅周一在清淡的交投中高位徘徊。滬銅周一白天盤面探低回升，夜盤沖高回落，最終報(bào)收在5日均線之下。趨勢上看，期價(jià)多次在震蕩密集區(qū)51000-53000上沿承壓回落，目前仍在區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，今日為2013年最后一個(gè)交易日，預(yù)計(jì)上破區(qū)間可能性不大，但元旦過后，企業(yè)資金緊張問題有望緩解，提振銅價(jià)，建議繼續(xù)觀望或區(qū)間操作，同時(shí)密切關(guān)注區(qū)間上沿壓制。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：延續(xù)反彈 觀望或短線操作】

周一進(jìn)口礦現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定，國產(chǎn)鐵精粉弱勢運(yùn)行，成交情況一般。期礦周一延續(xù)反彈報(bào)收兩連陽，盤中的沖高止步20日線，5日均線拐頭向上，其他常用均線維持下行，MACD指標(biāo)綠色能量柱連續(xù)5日縮短，KDJ指標(biāo)交叉后向上發(fā)散，技術(shù)面逐漸好轉(zhuǎn)，年內(nèi)最后一個(gè)交易日恐難出大行情，預(yù)計(jì)今日將在中短期均線之間窄幅波動(dòng)，建議觀望或短線操作。

【螺紋鋼：沖高回落破前低 空頭趨勢或延續(xù)】

現(xiàn)貨市場情況，國內(nèi)現(xiàn)貨市場螺紋鋼價(jià)格加速下跌，全國28個(gè)主要地區(qū)螺紋鋼20mmHRB400均價(jià)再現(xiàn)下跌。期貨盤面情況，滬鋼周一沖高回落報(bào)收長陰線，盤中的沖高止步10日均線，上午在3610之上緩步下行，下午增倉放量下跌，跌破前期低點(diǎn)最低下探至3567點(diǎn)，最終報(bào)收長陰線。技術(shù)上看，中線下跌趨勢延續(xù)，今日為2013年最后一個(gè)交易日，預(yù)計(jì)無力改變下跌趨勢，年后資金緊張問題有望緩解，或?yàn)殇搩r(jià)迎來春天。建議空單逢低止盈，不抄底。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【PTA：短線震蕩偏多】

TA主力1405合約周一小幅高開于7392元/噸，早盤一度沖高至7466元/噸，突破20日均線逼近60日線，但期價(jià)隨后震蕩回落，長上影小陽線收于7422元/噸，漲幅僅0.51%。期價(jià)站穩(wěn)5日和10日均線，技術(shù)指標(biāo)轉(zhuǎn)偏多信號。隔夜美原油站上60日線繼續(xù)走高，短線TA或小幅反彈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：缺乏動(dòng)能 延續(xù)震蕩】

玻璃主力1405合約周一延續(xù)窄幅震蕩，全天波動(dòng)僅13點(diǎn)，熊陰線收于1315元/噸，結(jié)算與上一交易日持平。倉量低迷，技術(shù)指標(biāo)MACD顯示微弱綠柱，近期表現(xiàn)鈍化，KDJ三線中位向上但走勢趨緩。短期玻璃延續(xù)震蕩，暫觀望。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦:下行未結(jié)束 空單可持有】

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出明年經(jīng)濟(jì)工作的主要任務(wù)，明確將大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，將“堅(jiān)定不移化解產(chǎn)能過剩，不折不扣執(zhí)行好中央化解產(chǎn)能過剩的決策部署”。煤炭行業(yè)首當(dāng)其沖，目前處于煤焦行業(yè)的季節(jié)性產(chǎn)銷淡季，價(jià)格走低是意料之中的事。周一焦煤主力1405合約小幅低開于1034元/噸，日內(nèi)震蕩收跌14點(diǎn)，小陰線收于1022元/噸。四連陰期價(jià)承壓堅(jiān)挺向下發(fā)散的5日均線，逼近1020一線，成交清淡，持倉平穩(wěn)。技術(shù)指標(biāo)再度扭轉(zhuǎn)顯示空頭信號。焦炭主力1405合約跌幅更甚，平開于1511元/噸，大跌23點(diǎn)（或1.52%）報(bào)收中陰線于1487元/噸。短期均線族向下發(fā)散呈完全空頭排列，沒有反彈跡象，期價(jià)承壓并失守1500元/噸平臺，倉量平穩(wěn)，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱再度放大，DIF和DEA走低，KDJ三線低位糾結(jié)。短期煤焦空勢不止，建議前期空單繼續(xù)持有，焦煤目標(biāo)位1000點(diǎn)左右，焦炭1470元/噸。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【石油瀝青：5日均線上方，多單謹(jǐn)慎持有】

周一瀝青期貨延續(xù)反彈，主力合約BU1402報(bào)收兩連陽，繼續(xù)面向好。目前國內(nèi)現(xiàn)貨市場需求淡季，制約瀝青期價(jià)反彈；但考慮到目前瀝青期價(jià)依舊明顯貼水現(xiàn)貨主流報(bào)價(jià)，國際原油價(jià)格反彈，加之后期冬儲(chǔ)行情將逐漸顯現(xiàn)，期價(jià)下方支撐較強(qiáng)。近期瀝青期貨或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)，5日均線上方，多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：中線空頭思路，空單繼續(xù)持有】

因年末投資者了結(jié)頭寸，金銀周一結(jié)束反彈，COMEX金銀下跌1.48%/2.46%�；�金繼續(xù)減倉，在上周減持12.9噸的基礎(chǔ)上，SPDR周一減持黃金3噸。基本面因素決定金銀將維持中期空頭趨勢。技術(shù)圖形看，金銀跌破全部短期均線，短期反彈應(yīng)已結(jié)束，有望再次試探12月19日低點(diǎn)。堅(jiān)持黃金中線空頭思路，空單可繼續(xù)持有，短線不宜過度追空。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：區(qū)間震蕩難有大波瀾，勿追漲殺跌】

周一貨幣市場短期資金供應(yīng)充裕，銀行間主要期限回購利率繼續(xù)回落，1D/7D品種下降21/17基點(diǎn)，7天期回購利率兩周來首次跌破5%。臨近年末，一些機(jī)構(gòu)出于結(jié)算考慮，已經(jīng)停止交易，國債現(xiàn)券交易清淡，收益率窄幅波動(dòng)，期債TF1403反彈0.3%。今日將是2013年最后一個(gè)交易日，債市料將平穩(wěn)度過，難起波瀾。由于本周利率債一級市場無新債發(fā)行，供給壓力減小將有助于期債回穩(wěn)。持倉方面，期債空頭主力增倉較多，不利于反彈的延續(xù)。預(yù)計(jì)期債總體維持區(qū)間震蕩走勢，但由于中期走勢悲觀，建議穩(wěn)健者觀望或逢高嘗試布局空單，激進(jìn)者日內(nèi)交易，勿追漲殺跌。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線或繼續(xù)震蕩】

　　　期指震蕩蓄勢，權(quán)重股疲弱拖累了指數(shù)，盡管個(gè)股活躍度較高，但指數(shù)恐仍受權(quán)重股左右繼續(xù)震蕩，年底最后一天，資金面仍較緊張，但政策面、消息面偏多，加之A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，不支持下跌，短線市場可能繼續(xù)震蕩蓄勢。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）