早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年11月24日星期四

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

重要提示：24日美國(guó)感恩節(jié)休市一日。CME集團(tuán)旗下的貴金屬、原油與外匯合約交易時(shí)間將有所調(diào)整，北京時(shí)間11月25日02:00休市，07:00恢復(fù)正常。
1. 周三，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行1000億7天期、800億14天期和100億28天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當(dāng)日凈投放500億。
2. 歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值53.7，為34個(gè)月高位，表明在德國(guó)強(qiáng)勁表現(xiàn)的帶領(lǐng)下，歐元區(qū)11月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的步伐加速至今年以來(lái)的最快。
3. 美國(guó)10月份耐用品訂單增加4.8%，為2015年10月以來(lái)最佳表現(xiàn)，意味著在第四季度開(kāi)端美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有著良好的表現(xiàn)。
4. 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為25.1萬(wàn)人，連續(xù)90周低于30萬(wàn)，暗示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍非常強(qiáng)勁，無(wú)礙12月加息。
5. 周三美股收高，道指與標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第三個(gè)交易日創(chuàng)造歷史新高，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，美元匯率大漲。道指漲0.31%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.78點(diǎn)；紐約黃金收跌1.8%，報(bào)1189.30美元/盎司；WTI原油收跌0.15%，報(bào)47.96美元/桶。
6. 周三，滬指沖高回落，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)低迷，盤(pán)面上銀行、保險(xiǎn)、地產(chǎn)等金融概念股走強(qiáng)。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3241.14點(diǎn)，跌0.22%；深成指報(bào)10973.80點(diǎn)，跌0.11%；報(bào)創(chuàng)業(yè)板報(bào)2165.71點(diǎn)，跌0.55%。
7. 今日關(guān)注：15:00德國(guó)第三季度GDP季率；17:00德國(guó)11月IFO商業(yè)景氣指數(shù)；20:00  12月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:上漲風(fēng)險(xiǎn)加大，短線有調(diào)整的要求】

政策消息。1.在岸人民幣匯率跌破6.90大關(guān)報(bào)6.9195元；2.央行開(kāi)展1900億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放500億；3.滬股通凈買(mǎi)入11.30億。
市場(chǎng)分析。周三期指沖高回落，現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，銀行、保險(xiǎn)、地產(chǎn)等權(quán)重板塊發(fā)力帶動(dòng)股指沖高，創(chuàng)業(yè)板走弱拖累指數(shù)下行。11月份基本面總體向好，三季度企業(yè)盈利平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)企改革加速、深港通開(kāi)通時(shí)間臨近，有利于風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。主力合約IF、IH、IC分別貼水16.13、10.54、69.37點(diǎn)，基差略有擴(kuò)大。IF加權(quán)高位報(bào)收十字星，顯示多空均衡的狀態(tài)。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)回補(bǔ)了2176-2182缺口，可以確認(rèn)為普通缺口。上證指數(shù)、深成指盤(pán)中再創(chuàng)年內(nèi)新高，但30、60分鐘周期出現(xiàn)背離條件，短線調(diào)整的要求。
操作建議。道瓊斯連續(xù)三日創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)做多熱情高漲，但上漲風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大，看高不追高，維持逢高分批兌現(xiàn)的思路，謹(jǐn)防短期高點(diǎn)出現(xiàn)。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖:近期或維持6700-6900高位震蕩，區(qū)間操作為宜】

周三鄭糖高位震蕩，主力合約SR1701維持高位橫盤(pán)震蕩。ICE原糖期貨周三跌至9月初以來(lái)最低，因主要生產(chǎn)國(guó)巴西貨幣雷亞爾兌美元大跌，且基金進(jìn)一步縮減多頭部位。新糖開(kāi)榨情況，截止11月23日，廣西已有11家糖廠開(kāi)榨，同比持平；預(yù)計(jì)本月開(kāi)榨糖廠數(shù)可能不足20家，同比減少35%左右。另外，冷空氣入侵，新疆近2000畝甜菜收獲受阻。綜合而言，減產(chǎn)周期疊加進(jìn)口管控，鄭糖中期牛市基調(diào)不改。短期來(lái)看，不利天氣影響國(guó)內(nèi)新糖開(kāi)榨進(jìn)度，糖價(jià)下方支撐較強(qiáng)；但原糖大幅走低亦一定程度制約鄭糖反彈，近期或維持6700-6900高位震蕩，區(qū)間操作為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:短線或維持高位震蕩，16500上方，激進(jìn)投資者可輕倉(cāng)試空】

周三鄭棉期貨橫盤(pán)震蕩，主力合約CF1705維持16000-16500高位震蕩整理。ICE期棉周三收跌，在周四感恩節(jié)假日前交投謹(jǐn)慎，因美元走強(qiáng)。綜合而言，新棉采摘接近尾聲，市場(chǎng)供應(yīng)壓力呈現(xiàn)不斷增加態(tài)勢(shì)，后市鄭棉重心將下移。短期來(lái)看，惡劣天氣及運(yùn)力緊張導(dǎo)致新疆棉出疆進(jìn)度緩慢，造成市場(chǎng)短期供應(yīng)偏緊；但12月瓜果及能源運(yùn)輸降溫，出疆車輛將大幅增加，鄭棉上行空間亦有限，短線或維持高位震蕩，16500上方，激進(jìn)投資者可輕倉(cāng)試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：逢低做多思路為主】

周三倫銅大幅走高，至收盤(pán)上漲2.78%。庫(kù)存上，LME銅庫(kù)存239400噸，減少2875噸；23日上期所銅倉(cāng)單28948噸，持倉(cāng)減少200噸。美國(guó)商務(wù)部周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)耐用品新訂單在10月回升，因機(jī)械和其他一系列設(shè)備需求上升，這暗示美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第四季度將加速上行，而市場(chǎng)預(yù)期特朗普將兌現(xiàn)競(jìng)選承諾增加基建支出，使得銅價(jià)受到支撐。持倉(cāng)上，LME公布的交易商持倉(cāng)報(bào)告顯示，截至上周五，基金持有的期銅凈多頭頭寸增加10%至69948手，此前一周為63870手。近期公布的全國(guó)完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8.3%，民間固定資產(chǎn)投資同比名義增長(zhǎng)2.9%，數(shù)據(jù)較好。從中線看，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)向好，利好銅價(jià)。周三倫銅收出中陽(yáng)線，下方5日均線支撐較強(qiáng)。國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，不跌破5日均線多單持有。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：短多持有關(guān)注5000點(diǎn)壓力】

TA1701合約周三穩(wěn)站短期均線，小幅探低回升收微弱陽(yáng)線，波動(dòng)維持在4800-5000點(diǎn)之間，成交和持倉(cāng)量不斷收縮，應(yīng)逐步移倉(cāng)遠(yuǎn)月。短線期價(jià)暫獲支撐呈現(xiàn)反彈格局，對(duì)上周的暴跌進(jìn)行修復(fù)。上周PTA工廠開(kāi)工率突現(xiàn)回升，而下游聚酯開(kāi)工率下降，江浙織機(jī)開(kāi)工率也快速下降，供需格局急轉(zhuǎn)直下。美原油指數(shù)在50美元展開(kāi)震蕩，對(duì)TA形成顯著提振。TA中線趨勢(shì)性暫時(shí)缺失，短線受到原油和市場(chǎng)情緒的提振，出現(xiàn)反彈，有望回補(bǔ)上周的部分跌幅，操作上以波段短多為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：高位震蕩反復(fù) 分歧加大規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)】

黑色系周三延續(xù)齊齊反彈，但夜盤(pán)出現(xiàn)較大分化。螺紋1701合約周三延續(xù)上一交易日的拉升，高開(kāi)高走收小陽(yáng)線突破10日均線，成交和持倉(cāng)略有回升，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱收縮。短線反彈理論上將至少上測(cè)3000點(diǎn)關(guān)口。鐵礦石1701合約繼周二漲停后，隨后跳空高開(kāi)并拉升封于第二個(gè)漲停，表現(xiàn)十分強(qiáng)勢(shì)，在530元/噸之上期價(jià)近期表現(xiàn)十分劇烈，均呈現(xiàn)漲�；虻�停式的波動(dòng)，短線MACD翻紅，期價(jià)站上短期均線族，空頭信號(hào)被破壞。煤、焦的供需格局始終沒(méi)有發(fā)生顯著改變，煤焦現(xiàn)貨價(jià)格仍在持續(xù)拉漲，對(duì)期價(jià)形成顯著的支撐和提振。但從夜盤(pán)表現(xiàn)來(lái)看，螺紋承壓3000關(guān)口，鐵礦封于漲停，而煤、焦則大幅下探后拉回，高位震蕩反復(fù)，多空分歧加大，短線黑色整體創(chuàng)新高或形成雙頂都有可能，操作上以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主，不宜激進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：預(yù)計(jì)短線下行空間有限】

因月底召開(kāi)的石油輸出國(guó)組織會(huì)議前市場(chǎng)交投謹(jǐn)慎，周三美原油價(jià)格窄幅震蕩�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)盤(pán)中整理，部分小幅走軟，華北和華東部分線性松動(dòng)50-100元/噸，部分石化下調(diào)出廠價(jià)，商家對(duì)后市信心不足，部分隨行跟跌。周三塑料1701合約震蕩走低收出中陰線，上方10日均線壓力較重，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，此前連續(xù)兩日反彈后上方壓力增大。伊拉克周三表示愿意加入OPEC的減產(chǎn)計(jì)劃，不過(guò)市場(chǎng)交投謹(jǐn)慎，原油價(jià)格窄幅震蕩。當(dāng)前檢修裝置較少，僅大慶石化HDPE裝置二線三線因上游乙烯不足暫時(shí)停車；茂名石化2#高壓裝置故障停車。而神華新疆、中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能投產(chǎn)，且近期部分國(guó)外檢修裝置也將陸續(xù)開(kāi)車，供給端存在一定壓力。隨著中石油、中石化貨源增多，出廠價(jià)重心出現(xiàn)一定下移。需求上，棚膜生產(chǎn)旺季接近尾聲，地膜需求旺季要等到12月份才開(kāi)始啟動(dòng)，市場(chǎng)看空心態(tài)加劇，貿(mào)易商出貨意愿增加。庫(kù)存上，石化庫(kù)存約為60萬(wàn)噸，仍處偏低水平，不過(guò)近期庫(kù)存較前期有所積累。周三連塑收出中陰線，上方10日均線壓力較重，短線關(guān)注9500一線支撐，預(yù)計(jì)短線下行空間有限，觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:近期滬膠仍將延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)，多單繼續(xù)持有】

周三滬膠期貨低開(kāi)反彈，主力合約RU1705夜盤(pán)繼續(xù)走強(qiáng)，期價(jià)考驗(yàn)19000整數(shù)壓力。日膠指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng)。消息方面，ANRPC秘書(shū)長(zhǎng)Sheela Thomas日前強(qiáng)調(diào)敦促印度強(qiáng)化橡膠供應(yīng)基礎(chǔ)。綜合而言， 東南亞天膠供應(yīng)未能如期增加，而國(guó)內(nèi)停割期臨近；與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)乘用車及重卡銷量維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，需求端支撐較強(qiáng)。供需偏緊格局，近期滬膠仍將延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)，多單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金:美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議紀(jì)要強(qiáng)化加息預(yù)期，維持偏空思路】

周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議紀(jì)要顯示，絕大多數(shù)官員認(rèn)為勞動(dòng)力市場(chǎng)閑置減少，加息應(yīng)該相對(duì)快地到來(lái)，強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)12月加息時(shí)點(diǎn)的預(yù)期。昨晚公布的美國(guó)10月耐用品訂單遠(yuǎn)超預(yù)期，當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第90周低于30萬(wàn)人，美元指數(shù)快速上行，盤(pán)中逼近102關(guān)口，倫敦金則順勢(shì)擊破1200美元/盎司。美國(guó)經(jīng)濟(jì)、就業(yè)、通脹數(shù)據(jù)持續(xù)走好，美聯(lián)儲(chǔ)12月加息幾成定局，支撐美元繼續(xù)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)加息前黃金仍將維持偏空走勢(shì)，已有空單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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