新紀(jì)元期貨早盤簡報(bào)2014年1月16日星期四

最新國際財(cái)經(jīng)信息

【最新國際財(cái)經(jīng)信息】

1.中國人民銀行1月15日公布數(shù)據(jù)顯示，去年12月新增人民幣貸款4,825億元，低于預(yù)期的6,000億元；當(dāng)月末廣義貨幣供應(yīng)量(M2)同比增長13.6%，預(yù)期增長13.8%，并高于央行年初設(shè)定的增長13%的目標(biāo)。
2.2013年全年跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)累計(jì)為4.63萬億(兆)元，較上年的2.94萬億元同比大增57%，反映出人民幣國際化持續(xù)推進(jìn)下，貨幣使用度飛速增長。
3.美國芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯1月15日表示，美國低通脹率現(xiàn)實(shí)“既令人困惑又讓人擔(dān)心”，如果美國就業(yè)市場繼續(xù)保持靚麗前景的話，這足以讓美聯(lián)儲(chǔ)在未來一段時(shí)期之內(nèi)維持0-0.25%的低利率政策。
4.美國1月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)躍升至+12.51，創(chuàng)2012年5月以來最高，因新訂單激增。
5.美國12月PPI月率上升0.4%，創(chuàng)2013年6月以來最大升幅，年率上升1.2%；12月核心PPI月率上升0.3%，創(chuàng)2012年7月以來最大升幅，預(yù)期上升0.1%；核心PPI年率上升1.4%，預(yù)期上升1.3%。
6.德國2013年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長0.4%，2012年為增長0.7%；歐元區(qū)11月未季調(diào)貿(mào)易帳盈余171億歐元，略高于預(yù)期盈余170億歐元；11月季調(diào)后貿(mào)易帳盈余160億歐元；進(jìn)出口均下降。
7.今日關(guān)注：15:00德國12月CPI終值年率；18:00歐元區(qū)12月CPI終值年率；21:30美國12月CPI月率；21:30美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。22:15舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯講話。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

期市早評(píng)

農(nóng)產(chǎn)品

【 粕類油脂：粕類新高區(qū)域關(guān)注穩(wěn)定性，油脂低位反復(fù)趨向反彈】

15日，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌不一，因數(shù)據(jù)顯示美國大豆壓榨步伐強(qiáng)勁，且出口需求持續(xù),3月大豆期貨合約收?qǐng)?bào)每蒲式耳13.17美元，漲10美分或0.77%；3月豆粕合約報(bào)每短噸433.7美元，漲3.6美元或0.84%；3月豆油合約報(bào)每磅37.98美分，漲0.22美分或0.58%。NOPA數(shù)據(jù)顯示，12月大豆壓榨量1.65384億蒲，高于11月的1.60145億蒲，為2002年以來最高；12月豆油庫存16.81億磅，高于11月的14.86億磅。cbot大豆及豆粕連漲第三日出現(xiàn)高位縮量繼續(xù)，上攻力度趨弱，料將面臨技術(shù)阻力；馬來西亞棕櫚油連續(xù)數(shù)日下跌后，重要關(guān)口獲得支撐出現(xiàn)止跌反彈，帶動(dòng)油脂價(jià)格上漲。國內(nèi)市場，資金持倉變動(dòng)上，主要席位在油脂上削減空頭部位，這有利于短期油脂價(jià)格的超跌反彈；另外，菜油和豆油的極端價(jià)差正在修復(fù)，年初至今回升超百點(diǎn)，菜豆價(jià)差持穩(wěn)200點(diǎn)可繼續(xù)關(guān)注走闊機(jī)會(huì)。粕類漲勢強(qiáng)勁，豆粕重新運(yùn)行至箱體上端，3400未能持穩(wěn)多單宜止贏避讓；菜粕新高，甚至收高與2650之上，是一種技術(shù)的突破，關(guān)注突破的有效性，隨時(shí)調(diào)整持倉。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：缺口下方震蕩沽空】

全國雞蛋價(jià)格繼續(xù)回落，六省禽流感病例頻有出現(xiàn)，我們?nèi)阅芨惺艿浇穸�禽業(yè)的嚴(yán)寒，消費(fèi)信心不振，對(duì)蛋價(jià)的沖擊是持續(xù)的，季節(jié)性因素配合下，雞蛋期貨價(jià)格，持續(xù)在3900缺口下方震蕩橫走，給我們帶來了較好的沽空機(jī)會(huì)，一旦下破3800，空頭格局將繼續(xù)深化。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【強(qiáng)麥：多單持有，關(guān)注冬麥長勢】

周三鄭州強(qiáng)麥期貨延續(xù)反彈，主力合約WH405站上5日均線，MACD指標(biāo)綠柱繼續(xù)縮短，技術(shù)面反彈。目前倉單壓力較大，國家繼續(xù)政策糧投放，市場缺乏反彈動(dòng)能；但目前現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，部分冬麥區(qū)出現(xiàn)一定程度旱情，期價(jià)下方支撐亦較強(qiáng)。預(yù)計(jì)近期強(qiáng)麥緩慢上升為主，多單持有，關(guān)注冬麥長勢。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【粳稻：3050-3130區(qū)間操作；早稻：技術(shù)面反彈，輕倉試多】

周三粳稻期貨低早盤小幅低開后震蕩上行，小幅收漲，市場成交維持低迷。目前稻米市場處于季節(jié)性需求旺季，但寬松的供需基本面限制期價(jià)反彈，預(yù)計(jì)粳稻仍將維持3050-3130元/噸震蕩整理，區(qū)間操作為宜。早稻方面，期價(jià)延續(xù)反彈，主力合約RI405報(bào)收五連陽，5日均線向上拐頭，KDJ指標(biāo)低位金叉，技術(shù)面反彈。目前期價(jià)下方支撐較強(qiáng)，短期或低位反彈�？諉沃褂�離場，依托5日均線，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：新主力接棒區(qū)間震蕩 維持區(qū)間操作思路】

滬銅周三白天震蕩下跌報(bào)收中陰，夜盤受匯豐銀行大中華區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)家屈宏斌在新聞發(fā)布會(huì)上預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)2014年增長7.5%提振自低位回升重回52000附近。倫銅與滬銅步調(diào)一致，周三呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的態(tài)勢。趨勢上看，期價(jià)繼續(xù)在51000-53000區(qū)間之內(nèi)震蕩，建議維持區(qū)間操作思路，空單51000附近部分止盈。另外，主力一月一次的換月過程已經(jīng)結(jié)束，建議關(guān)注新主力CU1404合約上的投資機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整持倉。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：低位震蕩 繼續(xù)觀望或短線】

周二，進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場價(jià)格延續(xù)小幅下跌的局面，國產(chǎn)鐵精粉弱勢走穩(wěn)，市場成交仍未有起色。據(jù)百川資訊從市場獲悉，目前鋼廠基本能維持20天以上的用量，并不急于采購，現(xiàn)貨市場相對(duì)冷清。期礦周三沖高回落報(bào)收小陰線，盤中的沖高在5日均線處受到明顯壓制，最終報(bào)收在其附近，期價(jià)連續(xù)9個(gè)交易日?qǐng)?bào)收在5日均線之下，今日有望繼續(xù)向此位發(fā)動(dòng)攻擊，但中線弱勢格局不改，建議繼續(xù)觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：資金持續(xù)偏緊 滬鋼弱勢震蕩】

消息面，中鋼協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年11月，全國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)虧損20戶，環(huán)比10月同期增加2戶，虧損面達(dá)到23.26%，虧損面環(huán)比擴(kuò)大2.33個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)月虧損額為11.41億元，環(huán)比增虧1.60%。
滬鋼周三延續(xù)反彈報(bào)收兩聯(lián)陽，盤中的攀升在10均線處受到明顯壓制，最終報(bào)收在其附近。技術(shù)上看，期價(jià)在低位整理數(shù)日后向上發(fā)動(dòng)攻擊，短期或延續(xù)上攻勢頭，建議密切關(guān)注短期均線壓制力度，若有效上破10日線可短線偏多操作，若無力上攻則維持觀望或偏空操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【PTA：超跌或反彈 空單離場】

TA主力1405合約上一交易日高開于7000點(diǎn)，日內(nèi)探低至6950后震蕩回升，小陰線較上一交易日微漲12點(diǎn)收于6982元/噸。成交縮水一半，持倉微減。期價(jià)承壓于5日均線，疲弱依舊。技術(shù)指標(biāo)鈍化，期價(jià)超跌但缺乏反彈動(dòng)能。隔夜美原油再度收漲，TA有望開啟反彈，建議空單離場，短多參與。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：突破10日線 多單可持】

玻璃主力1405合約周三大幅高開于1256元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩收于1259元/噸，較上一交易日收漲11點(diǎn)。5日均線進(jìn)一步走高有上穿10日均線的跡象，抬升期價(jià)站上10日均線。倉量平平，技術(shù)指標(biāo)有空頭漸止的信號(hào)。隔夜原油止跌回升，預(yù)計(jì)玻璃期價(jià)仍將維持震蕩偏多走勢，站上10日均線則多單可持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：抗跌性強(qiáng) 有望反彈】

焦煤主力1405合約周三小幅高開于990元/噸，日內(nèi)震蕩回落，小陰線微跌3點(diǎn)收于993元/噸，期價(jià)再度失守5日和10日均線，技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)微弱紅柱，DIF和DEA低位金叉，KDJ三線低位向上拐頭，倉量小幅下滑。焦炭主力1405合約小幅高開于1388元/噸，窄幅震蕩報(bào)收小陰線，較上一交易日漲6點(diǎn)，穩(wěn)站5日均線。成交維持高位，持倉再度縮減9360手至21.2萬手。技術(shù)指標(biāo)有拐頭跡象，MACD綠柱進(jìn)一步收縮，DIF和DEA低位抬頭，KDJ三線繼續(xù)向上發(fā)散。近期來看，煤焦均呈現(xiàn)出超跌反彈的跡象，抗跌性增強(qiáng)，不宜新入場空單。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【石油瀝青：短線謹(jǐn)慎偏多，做好止損】

周三瀝青期貨繼續(xù)反彈，主力合約BU1402報(bào)收六連陽，期價(jià)最高上漲至4378元/噸。國際方面，美國能源信息署公布的庫存報(bào)告顯示，該國原油庫存降至近22個(gè)月最低。受此提振，美國NYMEX 2月原油期貨價(jià)格大幅拉漲1.76%。目前期現(xiàn)貨倒掛，國際原油價(jià)格低位反彈，支撐瀝青期價(jià)反彈。值得注意的是，BU1402合約臨近交割月，市場卻沒有移倉的跡象；目前瀝青倉單數(shù)量僅有10700噸，大幅低于盤面持倉，市場缺乏賣盤壓力，提防市場炒作。短線謹(jǐn)慎偏多，做好止損。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：上方壓力明顯，反彈多單離場觀望】

因美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示美聯(lián)儲(chǔ)仍將縮減購債以及12月零售銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期，COMEX黃金期貨周三下滑，至收盤金銀下跌0.57%/0.73%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收245.25元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)246元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4143元/千克, 預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4156元/千克。基金持倉上，SPDR黃金持倉789.56噸，倉位無變化。技術(shù)上看，美黃金短期均線仍處多頭排列，但上方壓力逐步顯現(xiàn)，MACD紅柱縮短，顯示短線反彈動(dòng)能有所減弱。美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期以及通脹處于較低水平，使得黃金中線仍趨于走弱。消息面，今日可關(guān)注歐元區(qū)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)及美國12月未季調(diào)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)。操作上建議反彈多單離場，空頭等待做空時(shí)機(jī)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【股指期貨：短線可能震蕩偏強(qiáng)】

期指震蕩收盤，個(gè)股活躍但是權(quán)重股低迷，使得A股再次在外圍大漲之時(shí)表現(xiàn)弱勢。移倉換月逐步進(jìn)行，空頭打壓力度稍減，外盤再次大漲，甚至有的再創(chuàng)新高，這對(duì)A股或有刺激，A股與外圍市場背離嚴(yán)重，短線市場或震蕩偏強(qiáng)。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）