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新紀(jì)元早盤簡報(bào)11月23日(周一)
發(fā)布時(shí)間:2015-11-23 08:46:35

早盤簡報(bào)
2015
1123日星期一

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 李克強(qiáng)撰文稱,要盡快構(gòu)建起一個(gè)大幅度增加創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和消費(fèi)拉動(dòng)力的可持續(xù)增長新模式,更加關(guān)注社會(huì)就業(yè)、居民收入增長和生態(tài)環(huán)境的持續(xù)改善。
2.
證監(jiān)會(huì)晚間發(fā)布公告,10家公司已完成會(huì)后事項(xiàng)程序和重啟發(fā)行備案工作,其中,上交所5家,深交所中小板3家,創(chuàng)業(yè)板2家。
3.
證監(jiān)會(huì)發(fā)言人張曉軍將研究推出股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司轉(zhuǎn)板創(chuàng)業(yè)板的試點(diǎn)。擬在新三板內(nèi)分層,初步設(shè)基礎(chǔ)層和創(chuàng)新層。現(xiàn)階段暫不降低新三板投資準(zhǔn)入。
4.
上周五美股收高,投資者正在評(píng)估央行官員的講話以判斷貨幣政策前景。道指上漲0.51%,標(biāo)普500指數(shù)上漲0.38%,創(chuàng)近一年最大單周漲幅。WTI原油收跌0.37%,報(bào)每桶40.39美元;紐約黃金收跌0.24%,報(bào)每盎司1074.30美元! 
5.
上周五,滬深兩市微幅高開,滬指全天維持窄幅震蕩的態(tài)勢(shì)。盤面上,題材股活躍,黃金概念領(lǐng)漲。截止收盤,滬指報(bào)3630.5點(diǎn),漲幅0.37%;深成指報(bào)12702.03點(diǎn),漲幅0.73;創(chuàng)業(yè)板報(bào)2800.15點(diǎn),漲幅1.06%。
6.
今日關(guān)注:23:00美國10月成屋銷售總數(shù)年化。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:逢低積極分批回補(bǔ)多單】

政策消息。1.證監(jiān)會(huì)稱,10家公司已完成重啟發(fā)行備案工作。2.證監(jiān)會(huì)稱將研究推出股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司轉(zhuǎn)板創(chuàng)業(yè)板的試點(diǎn)。3.滬股通凈流入1.10億元,為1016日以來單日最大凈流入。
市場分析。貨幣持續(xù)寬松,無風(fēng)險(xiǎn)利率下行,供給側(cè)管理改善改革與經(jīng)濟(jì)預(yù)期,進(jìn)二退一緩慢上行的慢牛格局確立,中期目標(biāo)IF加權(quán)3860-4030/上證3800-4016。上周五主力持倉變動(dòng)傳遞出顯著的多頭信號(hào):IF前五大主力凈多持倉大幅增加613手,IC前五大主力凈多持倉增加241手,特別是中信會(huì)員 IH凈多增加227手,IC凈空減少250手。周末消息面利空擾動(dòng)周一股指走勢(shì),但屬上升途中的調(diào)整。IF加權(quán)短期形成了3600-3780震蕩箱體,經(jīng)過震蕩消化,后半周有望形成向上突破。
操作建議。支撐壓力:IF加權(quán)3640/3770,上證3560/3660。早盤受利空影響或有再度探底,穩(wěn)健者逢低積極分批回補(bǔ)多單。激進(jìn)者震蕩思路高拋低吸。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂:美豆熊市波動(dòng),油強(qiáng)粕弱結(jié)構(gòu)鮮明】

CBOT大豆期貨周五下滑,受豆粕期貨急跌至四年新低,并形成新一輪破位的打壓。CBOT近月大豆合約周下跌0.2%,為連續(xù)第五周下跌。近月豆粕合約周下跌1.9%,近月豆油合約周上漲3.1%,是七周來的最大周度漲幅。國內(nèi)市場,上周晚些時(shí)候,出現(xiàn)農(nóng)強(qiáng)工弱的表現(xiàn),商品市場在輪動(dòng)下跌過程出現(xiàn)分化,特別是粕價(jià)的加速下跌推動(dòng)油脂在金融危機(jī)低價(jià)圈出現(xiàn)超跌反彈。資金面,情緒面,技術(shù)超賣等特征,可能進(jìn)一步放大市場的振幅,維持多油空粕套作邏輯。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng))

【雞蛋:長陽后攻擊3800,持穩(wěn)則繼續(xù)參與多單】

據(jù)中國氣象局預(yù)計(jì),11月下旬至12月上旬,我國大部地區(qū)冷空氣活動(dòng)頻繁,出現(xiàn)強(qiáng)降溫和雨雪天氣過程。特別是1120-23日,北方部分地區(qū)有中到大雪,局地暴雪;23-26日,我國中東部地區(qū)氣溫將下降6-10℃,部分地區(qū)降溫幅度可達(dá)10℃以上,東部地區(qū)初霜凍線將由目前的黃河一線南壓到長江中下游沿江一帶。此次雨雪范圍廣、氣溫降幅大,可能對(duì)農(nóng)(牧、漁)業(yè)生產(chǎn)造成不利影響。
對(duì)于雞蛋市場而言,部分地區(qū)雨雪天氣阻礙交通,到貨減少,局部地區(qū)出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象,其中北方蛋價(jià)明顯持漲。目前主產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖戶低價(jià)惜售,蛋商隨進(jìn)隨出,庫存較少。期貨16013700獲得支撐開長陽,突破3820可增持多單,否則宜減持。5月合約3200處存多頭抵抗,未能有效跌穿空單減持避讓。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng))

【白糖:10月進(jìn)口大幅下滑,遠(yuǎn)月期價(jià)幾近漲停】

上周鄭糖期貨觸底反彈,主力合約1605周四最低下探至5250/噸,隨后期價(jià)大幅反彈,周五夜盤幾近漲停;ICE原糖期貨大幅走高,接近九個(gè)月高位,因預(yù)計(jì)第二大甘蔗種植園印度的產(chǎn)量低于預(yù)期,以及降雨影響巴西主要種植區(qū)的甘蔗壓榨進(jìn)度。消息方面,研究機(jī)構(gòu)SGS SA預(yù)計(jì),印度2015/16年度糖產(chǎn)量為2300萬噸,低于之前的預(yù)期;美國最新供需報(bào)告預(yù)期全球2015/16年度糖產(chǎn)量將連續(xù)第四個(gè)年度下滑,其中巴西糖產(chǎn)量料降至3500萬噸,印度產(chǎn)量料降至2850萬噸。進(jìn)口情況,10月中國進(jìn)口糖36萬噸,同比減少13.45%,環(huán)比減少45.45%,進(jìn)口均價(jià)327.17美元/噸;久娑,2015/16榨季全國糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑,減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長期溫和反彈;短期來看,十月進(jìn)口糖數(shù)量大幅下滑,加之國際原糖再度走強(qiáng),鄭糖大幅反彈;但目前國內(nèi)現(xiàn)貨市場依舊需求淡季,加之整體商品市場氛圍偏空,鄭糖短線反彈空間或受限。中長線多單持有,1605新進(jìn)多單持有,關(guān)注5500壓力情況。(新紀(jì)元期貨 張偉偉)

工業(yè)品

【銅:逢高偏空思路為主】

上周五倫銅沖高回落,至收盤下跌1.18%。庫存上,倫銅庫存252325噸,減少2725噸。20日上期所注冊(cè)倉單53476噸,流出4585噸。國際銅業(yè)研究組織(ICSG)發(fā)布月報(bào)稱,20158月全球精煉銅市場供應(yīng)過剩81,000噸,7月供應(yīng)短缺3,000噸,顯示銅市供給壓力較大。而智利銅礦安托法加斯塔礦業(yè)表示,因有一個(gè)新礦投產(chǎn)并且現(xiàn)有礦場得到改善公司2016年的銅產(chǎn)量可能增加3%左右。需求方面,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力仍大,下游消費(fèi)疲軟。另外上周五美元走強(qiáng)也使得銅價(jià)承壓。技術(shù)面看,倫銅收出帶長上影中陰線,上方5日均線承壓,總體走勢(shì)趨弱。操作上,逢高偏空思路為主。(新紀(jì)元期貨 羅震)

PTA:暫時(shí)止跌微弱反彈】

美原油指數(shù)上周大幅探低至42.48美元令工業(yè)品上周開盤出現(xiàn)較大幅度下挫,TA1605合約上周一長陰下挫,周二、周三持續(xù)探低觸及4352/噸,隨著美原油指數(shù)陷于震蕩整理,TA震蕩后小幅回升,甚至于周五大幅沖高觸及4536/噸。由于TA供給端的恢復(fù),前期利好消散,需求旺季結(jié)束,期價(jià)難以脫離低位的命運(yùn),但美原油指數(shù)的暫時(shí)止跌令TA暫獲支撐,似有減倉反彈的跡象。然而12月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議之前,美原油指數(shù)易跌難漲,并不看好工業(yè)品的反彈,因此追反彈需十分謹(jǐn)慎,波段為宜獲利及時(shí)止盈。5日均線之上波段短多,但高度不超過4600點(diǎn),因此需及時(shí)止盈。短多止損位4450/噸,短空止損位4540/噸。(新紀(jì)元期貨 石磊)

【黑色:延續(xù)尋低過程,謹(jǐn)慎偏空操作】

隨著鋼材需求步入季節(jié)性淡季,產(chǎn)業(yè)鏈的寒冬也日漸冷峻,鋼廠開工率呈現(xiàn)震蕩回落態(tài)勢(shì),去庫存仍在深化,對(duì)鐵礦石、焦炭等原材料的需求也將進(jìn)一步減弱,使得鐵礦石港口、鋼廠庫存雙雙回升,拋壓沉重。螺紋領(lǐng)銜,鐵礦石、焦炭等黑色系列商品價(jià)格在月度周期仍將維持低位。下周螺紋主力1605合約仍有加速下跌的較大可能性,期價(jià)第一壓力位1700/噸,第二壓力位1750/噸,而下行目標(biāo)位或?qū)⒂|及1600點(diǎn),因此在下行酣暢的過程中應(yīng)當(dāng)避免“猜底”和“抄底”,鐵礦石1605合約仍有下行空間,偏空震蕩之下需要偏空操作。背靠短期均線,RB1605合約1700點(diǎn)之下日內(nèi)波段短空。鐵礦石或有微弱反彈,空單止損位RB16051700/噸;I1605:310/噸。(新紀(jì)元期貨 石磊)

LLDPE:向下空間打開,前空持有】

因美原油鉆井?dāng)?shù)下降對(duì)行情提振有限,上周五美原油價(jià)格沖高后回落,F(xiàn)貨面,市場價(jià)格部分走軟,挫傷市場交投氣氛,商家對(duì)后市信心不足,繼續(xù)隨行讓利。供給端,短期檢修裝置減少,后期陜西神木新增產(chǎn)能月底或投產(chǎn),供給壓力仍大。上周五塑料1601合約大幅走低,收出大陰線,上方5、10日均線承壓,MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線走勢(shì)趨弱。石油服務(wù)公司Baker Hughes最新公布的數(shù)據(jù)顯示,美國石油鉆井平臺(tái)本周減少10座至564座,為過去12周中第11周減少,數(shù)據(jù)雖對(duì)油價(jià)有所支撐,但全球供應(yīng)過剩、庫存高企仍然壓制原油價(jià)格,隔夜原油沖高后回落。供給端,近期檢修裝置較少,后期陜西神木新增產(chǎn)能月底或投產(chǎn),供給壓力加大,LLDPE后期下行壓力仍大。需求方面,棚膜需求下降,下游提振有限。塑料跌破1月低點(diǎn)7695,下方重要支撐較少,向下空間打開,預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩偏弱,操作上,不站上5日均線前期空單適量持有。(新紀(jì)元期貨 羅震)

【橡膠:空單繼續(xù)持有】

上周滬膠期貨大幅下行,遠(yuǎn)月期價(jià)跌破萬點(diǎn)支撐。主力合約1601周一至周四期價(jià)持續(xù)走低,周五略有止跌;1605合約報(bào)收五連跌,期價(jià)有效跌破萬點(diǎn)支撐,主力加速移倉1605。下游市場,國家信息中心信息資源開發(fā)部主任、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長明預(yù)測,隨著投資的下降,2015年重卡銷量最高也就50萬輛這個(gè)級(jí)別,全年估計(jì)會(huì)在45萬輛左右,2016年重卡市場需求還將下降。上周輪胎企業(yè)開工率小幅變化,截止1120日,全國全鋼胎企業(yè)開工率為62.88%,較前一周五回落2.2個(gè)百分點(diǎn),去年同期為64.03%;半鋼胎企業(yè)開工率為67.54%,較前一周五回升0.82個(gè)百分點(diǎn),去年同期為74.43%;久娑,十月重卡銷售同比萎縮依然保持在兩位數(shù)以上,國家信息中心預(yù)計(jì)2016年重卡市場需求還將下降;內(nèi)需不振外需受阻困境下,輪胎企業(yè)開工率亦維持低迷,而期現(xiàn)貨庫存持續(xù)增加,基本面不見好轉(zhuǎn)跡象,膠價(jià)中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來看,美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要鞏固12月加息的預(yù)期,利空商品市場,滬膠遠(yuǎn)月合約跌破萬點(diǎn)支撐,近期膠價(jià)仍將延續(xù)弱勢(shì),空單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉)

【黃金:短線或小幅反彈】

因美元走強(qiáng),上周五美黃金價(jià)格走低;鸪謧}上,SPDR黃金ETF持倉660.75噸,流出1.19噸。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段,上海期金主力合約收224.5/克,上海期銀主力合約報(bào)收3275/千克。上周開盤因巴黎恐怖襲擊事件引發(fā)市場避險(xiǎn)情緒升溫,黃金受避險(xiǎn)需求推升反彈,但市場對(duì)恐怖襲擊的反應(yīng)較為短暫,隨著避險(xiǎn)情緒逐漸減輕。而上周FED會(huì)議紀(jì)要顯示整體立場仍支撐年內(nèi)升息,同時(shí)美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)如CPI和初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)等較好,推動(dòng)美元走強(qiáng),使得金價(jià)承壓。技術(shù)面看,周五金價(jià)則再度回撤以陰線收跌,周K線連續(xù)5周收陰,總體走勢(shì)仍偏弱。操作上,美黃金總體走勢(shì)趨弱,短空思路為主。(新紀(jì)元期貨 羅震)

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