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早盤簡報
2014年6月10日星期二 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1. 周一人民幣對美元匯率中間價報6.1485 ，較前一日大幅上漲138個點，創(chuàng)近18個月最大升幅，近兩個交易日累計漲幅達223個點。
2. 為貫徹國務(wù)院49次常務(wù)會議精神，央行決定對“三農(nóng)”和小微企業(yè)貸款達到一定比例的商業(yè)銀行下調(diào)人民幣存款準備金率0.5個百分點，同時對財務(wù)公司、金融租賃公司和汽車金融公司人民幣存款準備金率下調(diào)0.5個百分點。 3. IPO將重新開閘。證監(jiān)會已核準10家企業(yè)的首發(fā)申請，滬深交易所各5家。 4. 日本第一季度實際GDP修正值年化季率增幅6.7%，高于預(yù)期，源于消費稅上調(diào)帶來的提前消費刺激了國內(nèi)需求，尤其是企業(yè)需求的增長。 5. 美聯(lián)儲布拉德表示，鑒于失業(yè)率下滑，以及其它強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，可能促使美聯(lián)儲2015年第一季度末升息預(yù)期提前。 6. 美國股市標普500指數(shù)和道指再創(chuàng)新高，國際現(xiàn)貨黃金在1250美元/盎司上方震蕩。 7. 今日關(guān)注：9:30中國5月CPI/PPI年率；16：30英國4月工業(yè)產(chǎn)出月率；17：00意大利第一季度GDP終值年率；22：00英國至5月三個月NIESR-GDP預(yù)估年率。（新紀元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：短期油粕強弱節(jié)奏紊亂，粕價急漲宜注意追高風(fēng)險】
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市場傳言，我國對美國進口DDGS停止批準進口許可證，國內(nèi)各港口嚴查對轉(zhuǎn)基因玉米酒糟的進口。這直接推動，其替代品蛋白粕期貨應(yīng)聲急速上揚，市場憂慮我國對轉(zhuǎn)基因政策態(tài)度強硬，可能會導(dǎo)致蛋白飼料品種緊缺。國儲35.89萬噸大豆今日拋售，期貨調(diào)整已現(xiàn)止跌動作，預(yù)期成交踴躍刺激期價走升。國內(nèi)粕價的強勁單邊上漲，抑制了油脂市場的買興熱情，這與cbot市場“多油空粕”的市場交投線索嚴重背離，屬政策性擾動造成。美國大豆種植率87%，高于5年均值81%，首次公布的美國大豆生長優(yōu)良率74%，亦屬于歷史較好水平，有利的天氣狀況對市場將形成壓制。
我國9月豆粕菜粕價差，大幅縮窄50點值722，DDGS進口許可停發(fā)的影響，令蛋白粕淪入資金市，投機氣氛高漲；菜粕宜注意新高能否持穩(wěn)，否則注意短期追高風(fēng)險；豆粕持穩(wěn)3800則收復(fù)上升通道，否則不追漲。以豆油為代表的油脂市場，波動率趨窄，突破20日平均價格方可嘗試多單，注意短期油粕關(guān)系的變化。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：強勢震蕩，積蓄新高力量】
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6月9日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟南、鄭州、大連等地，每500克雞蛋價格，分別為4.11元（+0.2）、4.32元（+0.10）、4.30元（+0.30）、3.66元（持平），四地均價4.10元（+0.16）；主銷區(qū)北京大洋路4.34元（+0.07）、上海浦東4.33元（+0.15）、廣東廣州4.70元（+0.40），三地均價4.46元（+0.21）。在主銷區(qū)價格上漲帶動下，周末期間蛋價上漲幅度較大。盡管雞蛋期貨處于商品領(lǐng)漲之列，但較現(xiàn)貨漲幅而言表現(xiàn)較為保守，期現(xiàn)價差收斂。期貨價格小陽實體收高于20日平均價格之上，倉量較為溫和，這可能意味著，短期面臨強勢的震蕩。因現(xiàn)貨或已見底，銷區(qū)拉動產(chǎn)區(qū)價格大踏步回升，這有益于買興熱情的集聚。操作上，低位戰(zhàn)略多單持有，若9月合約高開于5100之上，則上漲面臨加速，多單可加碼；反之，維持強勢震蕩整理，多單調(diào)低倉位。（新紀元期貨王成強）
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【白糖：短線抗跌震蕩，短空可分批止盈】
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美國氣象局預(yù)測稱北半球夏季出現(xiàn)厄爾尼諾天氣現(xiàn)象的可能性達到70%；國際糖業(yè)組織ISO表示，估計2014/15年度巴西糖產(chǎn)量將下降50萬噸至3700萬噸的水平，出口量將達2550萬噸。較2013/14年度下降110萬噸左右，或達到三年來的最低點。印度糖廠協(xié)會稱10月份起一年內(nèi)印度原糖出口量或為200萬噸。上述消息偏利多，美原糖連續(xù)第二個交易日放量橫盤抗跌，醞釀技術(shù)反抽。國內(nèi)短期無重大行業(yè)消息，鄭糖在低迷現(xiàn)貨價及國際食糖行情綜合影響下表現(xiàn)平淡，當前于日線上行趨勢性支撐附近橫盤整理，短期或抗跌震蕩，獲利短空分批減持。（新紀元期貨 高巖）
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【棉花：地量弱勢震蕩，持有空單】
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受累于德州主要棉花種植區(qū)周末迎來急需的降雨，ICE7月期棉合約盤中跌至84.07美分，收盤跌0.3%，報每磅84.55美分。消息面，據(jù)江浙、廣東、山東等地的棉紗進口商、中間商反映，5月下旬以來國內(nèi)進口商普遍虧損范圍擴大到500-800元/噸，各輕紡市場中間商入市、存貨的意愿大幅下降。棉花指數(shù)3128B價格為17386元/噸，較前一日跌3元/噸。鄭棉昨日地量弱勢震蕩，資金短線交投意愿淡漠，近遠月合約普遍表現(xiàn)疲弱，下跌趨勢線壓力繼續(xù)發(fā)揮作用，建議持有獲利空單應(yīng)對，適量減少日內(nèi)短炒比重。（新紀元期貨 高巖）
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【強麥：短多謹慎持有；早稻：逢低偏多思路】
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周一強麥期貨大幅波動，主力合約WH409報收長下影線的十字星，技術(shù)指標上行。目前湖北、江蘇、安徽及河南四省已陸續(xù)啟動2014年小麥最低收購價執(zhí)行預(yù)案，市場購銷活躍，小麥現(xiàn)貨價格穩(wěn)步抬升。近期強麥期貨或延續(xù)反彈，短多謹慎持有。早稻方面，期價小幅收陽，主力合約RI409運行于20日均線上方。近期早稻或震蕩反彈，逢低偏多操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線或震蕩偏弱】
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周一倫銅小幅走低，至收盤下跌0.51%，K線收出帶長下影的小陰線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標綠色柱擴大，下方6635附近雖有一定支撐，但總體偏弱，鋅鋁走勢與銅分化，昨日大幅走高。庫存上，LME減少525噸，至167250噸；9日上期所庫存注冊倉單無變化，為3400噸。中國港口對銅融資貿(mào)易的調(diào)查仍在影響市場，市場擔(dān)憂對融資銅的壓制會使庫存流向現(xiàn)貨市場。最新數(shù)據(jù)顯示，中國5月銅進口較前月下降15.6%，至38萬噸，隨著銅需求持續(xù)疲弱，銅價料面臨下行壓力�，F(xiàn)貨看，升上大幅下降，上海有色網(wǎng)減少120元。產(chǎn)能上，金川集團產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計后期供給壓力將加大。消息面周二重點關(guān)注國內(nèi)CPI、PPI年率。操作上，中國消費旺季漸進尾聲，青島港事件拖累銅價，而后期產(chǎn)能重啟或至供給增加，但近期鋁鋅走強短線或小幅提振銅價，銅價有望呈震蕩偏弱走勢，前空適量持有。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：震蕩整理 多單謹持】
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TA主力1409合約周一高開于6800點，日內(nèi)沖高至6834元/噸后震蕩回落，小陰線收于6770元/噸，減倉縮量，上行壓力加大。期價受供應(yīng)趨緊提振，強勢上揚，但6800一線為前期密集成交區(qū)，現(xiàn)貨緊俏但生產(chǎn)利潤不高，開工率低迷。短線存在震蕩整理需求，多單謹慎持有。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：試多離場 依舊偏空】
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玻璃1409合約意外跳空低開于1084元/噸，再收中陰線大跌2.74%于1066元/噸。巨幅增倉放量，短期均線族呈空頭排列。上周后半周企業(yè)連續(xù)降價，令玻璃市場信心崩潰，破位下行履創(chuàng)新低，短線難好轉(zhuǎn)，建議試多離場，繼續(xù)偏空。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：關(guān)注短期均線支撐】
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螺紋1410合約周一在5日均線附近窄幅震蕩，小陰線微跌7點收于3063元/噸，倉增量減維持橫走。焦炭低開低走收小陰線，仍穩(wěn)站短期均線族之上，持倉大幅下滑。焦煤承壓60日線小幅回落，跌7點收于829元/噸，同樣維持于粘合的短期均線之上。宏觀背景微弱好轉(zhuǎn)，煤焦鋼短期沒有繼續(xù)深度探底的動能，但并未能有效向上突破，弱勢依舊，破短期均線則短線多單離場，偏空操作。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單持有】
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因預(yù)期需求增加，周一NYMEX7月原油期貨價格大幅走高，至收盤上漲1.75美元。CFR日本石腦油中間價上漲10.75美元。現(xiàn)貨面，市場窄幅整理，其中華東及華南地區(qū)高壓價格走高50-100元/噸，其余變動不大，部分石化價格小幅上調(diào)，商家多數(shù)隨行就市出貨，部分適當跟漲報盤。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置停車。周一連塑尾盤拉升收出小陽線，下方5、10、20日均線支撐期價，MACD指標紅色柱擴大，顯示仍有上行動能。目前市場開工率較高，市場供給充裕，但現(xiàn)貨價格穩(wěn)中趨漲，石化廠家挺價跡象明顯，而昨日原油大漲，乙烯單體高位整理，PE成本面支撐尚存。操作上，預(yù)計近期震蕩偏強走勢，前期多單可繼續(xù)持有。（新紀元期貨 羅震）
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【兩板：依托20日均線，可以輕倉試空】
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周一膠合板期貨沖高回落，主力合約BB1409報收十字星，上方20日均線處承壓，盤中主力多空均小幅增倉。纖維板方面，主力合約FB1409若斯回調(diào)，期價考驗5日均線支撐。目前房地產(chǎn)市場不景氣，基本面難以支撐期價持續(xù)反彈。操作上，反彈不追多，依托20日均線，可以輕倉試空。（新紀元期貨 張偉偉）
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【橡膠：維持14000-14800區(qū)間操作】
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周一滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1409運行于5日均線上方，技術(shù)指標低位向上拐頭。日膠期價重心小幅上移，考驗10日均線壓力。第一商用車網(wǎng)獲悉，5月份重卡市場共約銷車7.5萬輛，比去年同期小幅下降 3%，環(huán)比今年4月下降15%。這是重卡市場從2013年4月以來的第一次月度同比下降，重卡市場開始進入傳統(tǒng)淡季和下降通道�？偟膩碚f，天膠市場中期熊市基調(diào)難改，短線期價或有震蕩反彈，但考慮到下游消費不振，加之市場量能萎縮，反彈高度亦有限，維持14000-14800區(qū)間操作。（新紀元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期空單繼續(xù)持有】
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因無重要數(shù)據(jù)出爐，市場交投平淡，周一黃金價格小幅走高，至收盤COMEX金銀上漲0.11%/0.39%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收252.8元/克，預(yù)計早盤開盤價252.35元/克，上海期銀主力合約報收4051元/千克，預(yù)計早盤開盤價4046元/千克。美黃金收出小陽線，下方5日均線支撐期價，MACD指標綠色柱有所縮短�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉787.08噸，持倉無變化。昨日無重要數(shù)據(jù)公布，今日重點關(guān)注國內(nèi)CPI、PPI年率。操作上，國內(nèi)黃金不站上254，前期空單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 羅震）
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金融期貨
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【國債期貨：多空因素交織，逢低布局多單】
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周一央行公布定向降準的公告，是對49次國務(wù)院常務(wù)會議精神的貫徹，不屬于意外利好消息。鑒于政府更傾向于穩(wěn)增長，且央行缺乏獨立性，未來存在進一步放松貨幣的可能。目前市場預(yù)期仍偏樂觀，因此期債中期上漲行情有望延續(xù)。同時今日即將公布的CPI將大幅回升至2.5%對期債不利。因此今日多空因素交織，震蕩難免，建議逢低布局多單。（新紀元期貨 魏剛）
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【股指期貨：短線可能企穩(wěn)反彈】
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股指沖高回落，盡管壓力很重，IPO傳聞等壓制市場，但金融、地產(chǎn)的護盤也向市場發(fā)出積極信號。再者連續(xù)下跌過多，市場也有企穩(wěn)要求。存款準備金定向下調(diào)對市場將是一次較大刺激。目前距離滬指2000點不遠，支撐還是較強。A股與外圍市場總體背離嚴重，相對有支撐。期指短線可能企穩(wěn)反彈。（新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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