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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2014年6月10日星期二 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1. 周一人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.1485 ，較前一日大幅上漲138個(gè)點(diǎn)，創(chuàng)近18個(gè)月最大升幅，近兩個(gè)交易日累計(jì)漲幅達(dá)223個(gè)點(diǎn)。
2. 為貫徹國(guó)務(wù)院49次常務(wù)會(huì)議精神，央行決定對(duì)“三農(nóng)”和小微企業(yè)貸款達(dá)到一定比例的商業(yè)銀行下調(diào)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司和汽車金融公司人民幣存款準(zhǔn)備金率下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)。 3. IPO將重新開閘。證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)10家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)，滬深交易所各5家。 4. 日本第一季度實(shí)際GDP修正值年化季率增幅6.7%，高于預(yù)期，源于消費(fèi)稅上調(diào)帶來(lái)的提前消費(fèi)刺激了國(guó)內(nèi)需求，尤其是企業(yè)需求的增長(zhǎng)。 5. 美聯(lián)儲(chǔ)布拉德表示，鑒于失業(yè)率下滑，以及其它強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，可能促使美聯(lián)儲(chǔ)2015年第一季度末升息預(yù)期提前。 6. 美國(guó)股市標(biāo)普500指數(shù)和道指再創(chuàng)新高，國(guó)際現(xiàn)貨黃金在1250美元/盎司上方震蕩。 7. 今日關(guān)注：9:30中國(guó)5月CPI/PPI年率；16：30英國(guó)4月工業(yè)產(chǎn)出月率；17：00意大利第一季度GDP終值年率；22：00英國(guó)至5月三個(gè)月NIESR-GDP預(yù)估年率。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：短期油粕強(qiáng)弱節(jié)奏紊亂，粕價(jià)急漲宜注意追高風(fēng)險(xiǎn)】
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市場(chǎng)傳言，我國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口DDGS停止批準(zhǔn)進(jìn)口許可證，國(guó)內(nèi)各港口嚴(yán)查對(duì)轉(zhuǎn)基因玉米酒糟的進(jìn)口。這直接推動(dòng)，其替代品蛋白粕期貨應(yīng)聲急速上揚(yáng)，市場(chǎng)憂慮我國(guó)對(duì)轉(zhuǎn)基因政策態(tài)度強(qiáng)硬，可能會(huì)導(dǎo)致蛋白飼料品種緊缺。國(guó)儲(chǔ)35.89萬(wàn)噸大豆今日拋售，期貨調(diào)整已現(xiàn)止跌動(dòng)作，預(yù)期成交踴躍刺激期價(jià)走升。國(guó)內(nèi)粕價(jià)的強(qiáng)勁單邊上漲，抑制了油脂市場(chǎng)的買興熱情，這與cbot市場(chǎng)“多油空粕”的市場(chǎng)交投線索嚴(yán)重背離，屬政策性擾動(dòng)造成。美國(guó)大豆種植率87%，高于5年均值81%，首次公布的美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率74%，亦屬于歷史較好水平，有利的天氣狀況對(duì)市場(chǎng)將形成壓制。
我國(guó)9月豆粕菜粕價(jià)差，大幅縮窄50點(diǎn)值722，DDGS進(jìn)口許可停發(fā)的影響，令蛋白粕淪入資金市，投機(jī)氣氛高漲；菜粕宜注意新高能否持穩(wěn)，否則注意短期追高風(fēng)險(xiǎn)；豆粕持穩(wěn)3800則收復(fù)上升通道，否則不追漲。以豆油為代表的油脂市場(chǎng)，波動(dòng)率趨窄，突破20日平均價(jià)格方可嘗試多單，注意短期油粕關(guān)系的變化。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：強(qiáng)勢(shì)震蕩，積蓄新高力量】
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6月9日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等地，每500克雞蛋價(jià)格，分別為4.11元（+0.2）、4.32元（+0.10）、4.30元（+0.30）、3.66元（持平），四地均價(jià)4.10元（+0.16）；主銷區(qū)北京大洋路4.34元（+0.07）、上海浦東4.33元（+0.15）、廣東廣州4.70元（+0.40），三地均價(jià)4.46元（+0.21）。在主銷區(qū)價(jià)格上漲帶動(dòng)下，周末期間蛋價(jià)上漲幅度較大。盡管雞蛋期貨處于商品領(lǐng)漲之列，但較現(xiàn)貨漲幅而言表現(xiàn)較為保守，期現(xiàn)價(jià)差收斂。期貨價(jià)格小陽(yáng)實(shí)體收高于20日平均價(jià)格之上，倉(cāng)量較為溫和，這可能意味著，短期面臨強(qiáng)勢(shì)的震蕩。因現(xiàn)貨或已見底，銷區(qū)拉動(dòng)產(chǎn)區(qū)價(jià)格大踏步回升，這有益于買興熱情的集聚。操作上，低位戰(zhàn)略多單持有，若9月合約高開于5100之上，則上漲面臨加速，多單可加碼；反之，維持強(qiáng)勢(shì)震蕩整理，多單調(diào)低倉(cāng)位。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：短線抗跌震蕩，短空可分批止盈】
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美國(guó)氣象局預(yù)測(cè)稱北半球夏季出現(xiàn)厄爾尼諾天氣現(xiàn)象的可能性達(dá)到70%；國(guó)際糖業(yè)組織ISO表示，估計(jì)2014/15年度巴西糖產(chǎn)量將下降50萬(wàn)噸至3700萬(wàn)噸的水平，出口量將達(dá)2550萬(wàn)噸。較2013/14年度下降110萬(wàn)噸左右，或達(dá)到三年來(lái)的最低點(diǎn)。印度糖廠協(xié)會(huì)稱10月份起一年內(nèi)印度原糖出口量或?yàn)?00萬(wàn)噸。上述消息偏利多，美原糖連續(xù)第二個(gè)交易日放量橫盤抗跌，醞釀技術(shù)反抽。國(guó)內(nèi)短期無(wú)重大行業(yè)消息，鄭糖在低迷現(xiàn)貨價(jià)及國(guó)際食糖行情綜合影響下表現(xiàn)平淡，當(dāng)前于日線上行趨勢(shì)性支撐附近橫盤整理，短期或抗跌震蕩，獲利短空分批減持。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：地量弱勢(shì)震蕩，持有空單】
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受累于德州主要棉花種植區(qū)周末迎來(lái)急需的降雨，ICE7月期棉合約盤中跌至84.07美分，收盤跌0.3%，報(bào)每磅84.55美分。消息面，據(jù)江浙、廣東、山東等地的棉紗進(jìn)口商、中間商反映，5月下旬以來(lái)國(guó)內(nèi)進(jìn)口商普遍虧損范圍擴(kuò)大到500-800元/噸，各輕紡市場(chǎng)中間商入市、存貨的意愿大幅下降。棉花指數(shù)3128B價(jià)格為17386元/噸，較前一日跌3元/噸。鄭棉昨日地量弱勢(shì)震蕩，資金短線交投意愿淡漠，近遠(yuǎn)月合約普遍表現(xiàn)疲弱，下跌趨勢(shì)線壓力繼續(xù)發(fā)揮作用，建議持有獲利空單應(yīng)對(duì)，適量減少日內(nèi)短炒比重。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：短多謹(jǐn)慎持有；早稻：逢低偏多思路】
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周一強(qiáng)麥期貨大幅波動(dòng)，主力合約WH409報(bào)收長(zhǎng)下影線的十字星，技術(shù)指標(biāo)上行。目前湖北、江蘇、安徽及河南四省已陸續(xù)啟動(dòng)2014年小麥最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案，市場(chǎng)購(gòu)銷活躍，小麥現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)步抬升。近期強(qiáng)麥期貨或延續(xù)反彈，短多謹(jǐn)慎持有。早稻方面，期價(jià)小幅收陽(yáng)，主力合約RI409運(yùn)行于20日均線上方。近期早稻或震蕩反彈，逢低偏多操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線或震蕩偏弱】
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周一倫銅小幅走低，至收盤下跌0.51%，K線收出帶長(zhǎng)下影的小陰線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，下方6635附近雖有一定支撐，但總體偏弱，鋅鋁走勢(shì)與銅分化，昨日大幅走高。庫(kù)存上，LME減少525噸，至167250噸；9日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單無(wú)變化，為3400噸。中國(guó)港口對(duì)銅融資貿(mào)易的調(diào)查仍在影響市場(chǎng)，市場(chǎng)擔(dān)憂對(duì)融資銅的壓制會(huì)使庫(kù)存流向現(xiàn)貨市場(chǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月銅進(jìn)口較前月下降15.6%，至38萬(wàn)噸，隨著銅需求持續(xù)疲弱，銅價(jià)料面臨下行壓力。現(xiàn)貨看，升上大幅下降，上海有色網(wǎng)減少120元。產(chǎn)能上，金川集團(tuán)產(chǎn)能為40萬(wàn)噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計(jì)后期供給壓力將加大。消息面周二重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)CPI、PPI年率。操作上，中國(guó)消費(fèi)旺季漸進(jìn)尾聲，青島港事件拖累銅價(jià)，而后期產(chǎn)能重啟或至供給增加，但近期鋁鋅走強(qiáng)短線或小幅提振銅價(jià)，銅價(jià)有望呈震蕩偏弱走勢(shì)，前空適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：震蕩整理 多單謹(jǐn)持】
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TA主力1409合約周一高開于6800點(diǎn)，日內(nèi)沖高至6834元/噸后震蕩回落，小陰線收于6770元/噸，減倉(cāng)縮量，上行壓力加大。期價(jià)受供應(yīng)趨緊提振，強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，但6800一線為前期密集成交區(qū)，現(xiàn)貨緊俏但生產(chǎn)利潤(rùn)不高，開工率低迷。短線存在震蕩整理需求，多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：試多離場(chǎng) 依舊偏空】
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玻璃1409合約意外跳空低開于1084元/噸，再收中陰線大跌2.74%于1066元/噸。巨幅增倉(cāng)放量，短期均線族呈空頭排列。上周后半周企業(yè)連續(xù)降價(jià)，令玻璃市場(chǎng)信心崩潰，破位下行履創(chuàng)新低，短線難好轉(zhuǎn)，建議試多離場(chǎng)，繼續(xù)偏空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：關(guān)注短期均線支撐】
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螺紋1410合約周一在5日均線附近窄幅震蕩，小陰線微跌7點(diǎn)收于3063元/噸，倉(cāng)增量減維持橫走。焦炭低開低走收小陰線，仍穩(wěn)站短期均線族之上，持倉(cāng)大幅下滑。焦煤承壓60日線小幅回落，跌7點(diǎn)收于829元/噸，同樣維持于粘合的短期均線之上。宏觀背景微弱好轉(zhuǎn)，煤焦鋼短期沒有繼續(xù)深度探底的動(dòng)能，但并未能有效向上突破，弱勢(shì)依舊，破短期均線則短線多單離場(chǎng)，偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單持有】
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因預(yù)期需求增加，周一NYMEX7月原油期貨價(jià)格大幅走高，至收盤上漲1.75美元。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲10.75美元�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)窄幅整理，其中華東及華南地區(qū)高壓價(jià)格走高50-100元/噸，其余變動(dòng)不大，部分石化價(jià)格小幅上調(diào)，商家多數(shù)隨行就市出貨，部分適當(dāng)跟漲報(bào)盤。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置停車。周一連塑尾盤拉升收出小陽(yáng)線，下方5、10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，顯示仍有上行動(dòng)能。目前市場(chǎng)開工率較高，市場(chǎng)供給充裕，但現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中趨漲，石化廠家挺價(jià)跡象明顯，而昨日原油大漲，乙烯單體高位整理，PE成本面支撐尚存。操作上，預(yù)計(jì)近期震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，前期多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：依托20日均線，可以輕倉(cāng)試空】
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周一膠合板期貨沖高回落，主力合約BB1409報(bào)收十字星，上方20日均線處承壓，盤中主力多空均小幅增倉(cāng)。纖維板方面，主力合約FB1409若斯回調(diào)，期價(jià)考驗(yàn)5日均線支撐。目前房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，基本面難以支撐期價(jià)持續(xù)反彈。操作上，反彈不追多，依托20日均線，可以輕倉(cāng)試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：維持14000-14800區(qū)間操作】
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周一滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1409運(yùn)行于5日均線上方，技術(shù)指標(biāo)低位向上拐頭。日膠期價(jià)重心小幅上移，考驗(yàn)10日均線壓力。第一商用車網(wǎng)獲悉，5月份重卡市場(chǎng)共約銷車7.5萬(wàn)輛，比去年同期小幅下降 3%，環(huán)比今年4月下降15%。這是重卡市場(chǎng)從2013年4月以來(lái)的第一次月度同比下降，重卡市場(chǎng)開始進(jìn)入傳統(tǒng)淡季和下降通道�？偟膩�(lái)說(shuō)，天膠市場(chǎng)中期熊市基調(diào)難改，短線期價(jià)或有震蕩反彈，但考慮到下游消費(fèi)不振，加之市場(chǎng)量能萎縮，反彈高度亦有限，維持14000-14800區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期空單繼續(xù)持有】
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因無(wú)重要數(shù)據(jù)出爐，市場(chǎng)交投平淡，周一黃金價(jià)格小幅走高，至收盤COMEX金銀上漲0.11%/0.39%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收252.8元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)252.35元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4051元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4046元/千克。美黃金收出小陽(yáng)線，下方5日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)綠色柱有所縮短�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)787.08噸，持倉(cāng)無(wú)變化。昨日無(wú)重要數(shù)據(jù)公布，今日重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)CPI、PPI年率。操作上，國(guó)內(nèi)黃金不站上254，前期空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【國(guó)債期貨：多空因素交織，逢低布局多單】
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周一央行公布定向降準(zhǔn)的公告，是對(duì)49次國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議精神的貫徹，不屬于意外利好消息。鑒于政府更傾向于穩(wěn)增長(zhǎng)，且央行缺乏獨(dú)立性，未來(lái)存在進(jìn)一步放松貨幣的可能。目前市場(chǎng)預(yù)期仍偏樂觀，因此期債中期上漲行情有望延續(xù)。同時(shí)今日即將公布的CPI將大幅回升至2.5%對(duì)期債不利。因此今日多空因素交織，震蕩難免，建議逢低布局多單。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
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【股指期貨：短線可能企穩(wěn)反彈】
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股指沖高回落，盡管壓力很重，IPO傳聞等壓制市場(chǎng)，但金融、地產(chǎn)的護(hù)盤也向市場(chǎng)發(fā)出積極信號(hào)。再者連續(xù)下跌過(guò)多，市場(chǎng)也有企穩(wěn)要求。存款準(zhǔn)備金定向下調(diào)對(duì)市場(chǎng)將是一次較大刺激。目前距離滬指2000點(diǎn)不遠(yuǎn)，支撐還是較強(qiáng)。A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，相對(duì)有支撐。期指短線可能企穩(wěn)反彈。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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