早盤簡報
2016年7月7日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開市場進(jìn)行300億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠1800億。
2. 德國5月制造業(yè)訂單月率與前值持平，低于預(yù)期值1%，汽車制造業(yè)受傷最重，這進(jìn)一步證明德國工業(yè)舉步維艱。
3. 美聯(lián)儲6月FOMC會議紀(jì)要顯示，美國勞動力市場的不確定性在增加，金融穩(wěn)定性低威脅到前景展望。
4. 周三美股低開高走，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及聯(lián)儲將推遲加息的預(yù)期提振了市場信心。道指漲0.44%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.54%；紐約黃金上漲0.6%，收于每盎司1367.10美元；WTI原油上漲1.8%，報每桶47.73美元。
5. 周三，滬深兩市雙雙低開，之后在黃金、白酒板塊的強(qiáng)勢拉升下企穩(wěn)回升。截至收盤，滬指報3017.29點，漲幅0.36%；深成指報10641.65點，漲幅0.37%；創(chuàng)業(yè)板報2241.56點，跌幅0.2%。
6. 今日關(guān)注：12:02中國 6月外匯儲備；16:30英國5月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:15美國6月ADP就業(yè)人數(shù)；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：變盤時點防范短期高點】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率再跌0.31%報6.69元，五連跌逼近6.7關(guān)口；2.央行進(jìn)行300億7天期逆回購，當(dāng)日凈回籠1800億；3.滬股通凈賣出6.45億。
市場分析。周三，期指低開高走，整體維持強(qiáng)勢震蕩。IF1607、IH1607及IC1607分別貼水32.6、232.9及70.8點，基差略微收窄。IF加權(quán)逼近前期高點3176，繼續(xù)關(guān)注能否有效突破�，F(xiàn)貨市場方面，黃金、白酒等消費防御板塊再度走強(qiáng)，表明隨著指數(shù)走高，避險情緒開始升溫，但板塊之間呈現(xiàn)良性輪動上漲，走勢健康。深成指逼近前期缺口10665一線，若有效向上突破，則三浪上升可以確認(rèn)。上證指數(shù)再創(chuàng)反彈新高，成交量小幅萎縮略顯不足。整體看，期現(xiàn)指數(shù)日線多頭排列，股指仍有上升動能。但IF加權(quán)接近前高3176，上證接近前期缺口的重要壓力位3058，今日小暑節(jié)氣疊加變盤時點，需防范短期高點臨近。主力持倉傳遞信號不明確。
操作建議：短線防御思路，若今日再度沖高，可適度減持多單，忌追漲。支撐/壓力：IF加權(quán)3110/3176，上證2945/3058。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：半年線附近獲得顯著支持，急跌后將轉(zhuǎn)入修復(fù)性反彈】

6日，美國大豆期貨周三下跌，未來兩周良好的天氣前景有利作物生長，打壓大豆價格跌至近兩個月最低位。盡管美國農(nóng)業(yè)部調(diào)降美豆生長評級，大豆價格仍屈服于良好的天氣前景。美國農(nóng)業(yè)部周二盤后公布，截至上周日，美豆生長優(yōu)良率為70%，較之前一周下降了2個百分點，但仍高于去年同期水平。對全球經(jīng)濟(jì)成長前景的擔(dān)憂也帶來壓力。盡管美豆出口需求旺盛，英國公投退歐引發(fā)市場對全球經(jīng)濟(jì)體質(zhì)的擔(dān)憂，而人民幣貶值也引發(fā)了不安情緒。11月大豆合約收跌4美分，報每蒲式耳10.73-1/4美元。12月豆粕合約收高0.1美元，報每短噸378.1美元。12月豆油合約收挫0.53美分，報每磅30.79美分。 　
美盤大豆、豆粕，已持續(xù)下挫至牛市回撤0.382重要技術(shù)分位，短期將展開抵抗反抽。國內(nèi)豆油三日斷崖爆跌9%，重回半年線或低位箱體支持區(qū)域，將順勢展開反彈上揚，亦即半年線附近的買入時機(jī)已經(jīng)展現(xiàn)其價值；粕類，尤以菜粕三日暴跌13%，跌入6月中下旬低位支持區(qū)域，該區(qū)域若跌穿，則將出現(xiàn)較大規(guī)模的中期周線調(diào)整，日內(nèi)將追隨美盤，出現(xiàn)強(qiáng)勁上揚反抽，此前空單博弈僅宜盤中短線，日內(nèi)反彈市況轉(zhuǎn)入波段做多。7月高度將取決于美盤天氣模式演變，暫宜縮短交易周期和倉位水平。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：領(lǐng)漲商品突破新高，維持趨勢持倉】

6日，雞蛋價格整體企穩(wěn)，產(chǎn)區(qū)價格仍有部分地區(qū)下滑，但整體逐漸回穩(wěn)，養(yǎng)殖戶多順勢出貨，銷區(qū)終端消費一般，走貨正常，近日價格或維穩(wěn)觀望。盡管現(xiàn)貨近兩日表現(xiàn)平淡，但期貨市場波動卻不平常。1月合約昨日驟然飆升，改寫年內(nèi)新高，持穩(wěn)3800技術(shù)面蓄勢將突破4000關(guān)口，長江流域洪澇影響，可能增加遠(yuǎn)期禽類疫病風(fēng)險，且步入伏天，現(xiàn)貨雞蛋價格上漲趨勢未變，這是期貨強(qiáng)勢主因，這使得資金對雞蛋期貨的關(guān)注度在提升。據(jù)前述重要突破點位，持倉多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:短線鄭糖或有震蕩修復(fù)，若有效跌破10日均線支撐，多單暫時離場】

周三鄭糖期貨高位寬幅震蕩，主力合約SR1609夜盤低開，考驗10日均線支撐；ICE原糖期貨周三回落，由于擔(dān)憂英國公投退歐可能對經(jīng)濟(jì)造成影響，投資者拋售風(fēng)險較高資產(chǎn)，且主產(chǎn)國巴西天氣改善，有利于收割。消息方面，截止6月30日，2015/16榨季廣西累計產(chǎn)混合糖511萬噸，同比減少120.7萬噸；累計工業(yè)銷糖309萬噸，同比減少123.7萬噸；銷糖率60.47%，同比下降7.8%。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，巴西天氣好轉(zhuǎn)，國際糖價缺乏持續(xù)反彈動能；廣西銷糖數(shù)據(jù)不樂觀，短線鄭糖或有震蕩修復(fù)，若有效跌破10日均線支撐，多單暫時離場。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：已有多單逢高可部分止盈，無單者暫時觀望】

周三鄭棉小幅回調(diào)，主力合約CF1701寬幅震蕩，夜盤低開反彈，考驗15000整數(shù)壓力；ICE期棉周三在清淡交投中小幅上漲，此前美國政府周度報告顯示，美國棉花生長狀況沒有改變。輪出情況，7月6日儲備棉出庫銷售資源21536.052噸，成交率100%，成交均價13915元/噸（前值14015）。如果儲備棉仍保持目前的輪出節(jié)奏，市場將維持供需偏緊格局，鄭棉仍將維持高位強(qiáng)勢震蕩，已有多單逢高可部分止盈，無單者暫時觀望。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周三倫銅探低回升，至收盤下跌1.02%。庫存上，倫銅庫存222550噸，增加23625噸；6日上期所注冊倉單68007噸，增加399噸。前期公布的數(shù)據(jù)顯示，6月中國官方制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)與財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)回落。昨日美聯(lián)儲公布的會議紀(jì)要符合市場預(yù)期。而昨日公布的美國6月服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值略高于初值和5月終值；美國6月ISM非制造業(yè)指數(shù)升至56.5。數(shù)據(jù)較好，緩解市場對于英國脫歐的擔(dān)憂情緒，美股探低回升，原油也走強(qiáng)，至收盤倫銅跌破有所收窄。周三倫銅收出帶長下影的小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。操作上，短線觀望為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：承壓4860一線減倉回落】

TA主力1609合約周三低開低走，最低下探4672元/噸，回踩40日線之下，盡管隨后震蕩拉升，期價仍收長陽線于4752元/噸，期價跌落開始拐頭向下的短期均線族。近期我們不斷提醒跌落第一目標(biāo)位的支撐（4860一線）則將開啟調(diào)整，同時商品近期走勢存在共振作用，周二、周三商品齊齊下挫。美原油指數(shù)在50美元一線周三大福探低回升收于49美元之上，但其在50美元一線的壓力不改，短期均線有向下形成交叉的跡象，原油走勢極為不利。TA1609合約4860之下逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：考驗2340支撐 多單止盈觀望或輕倉翻空】

螺紋1610合約周三波動加劇，期價收小實體陰線，最低觸及2326元/噸，整體上看期價仍然運行于前期第一目標(biāo)位與第二目標(biāo)位之間，也就是2340-2480元/噸之間，連續(xù)兩個交易日下探2340支撐后回升，短線仍將進(jìn)一步試探。商品近期走勢共振，在反彈超前期跌幅的五成之后，期價或有調(diào)整需求。夜盤螺紋低開后窄幅震蕩收十字星，失守5日均線，若順利跌落2340一線支撐則期價將開啟約200點左右回撤。鐵礦石期價周三高開低走收中陰線，最低觸及418元/噸，收于428元/噸，波動劇烈暫獲420一線支撐。多頭格局仍然占優(yōu)但持倉持續(xù)收縮，期價或承壓446元/噸一線形成短線頭部展開調(diào)整。黑色系列的現(xiàn)行走勢已經(jīng)有些超出基本面格局，應(yīng)當(dāng)警惕商品可能出現(xiàn)的共振式下跌，操作上建議多單止盈觀望，跌落第一目標(biāo)位支撐后輕倉翻空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或震蕩偏強(qiáng)走勢】

因美國公布的部分?jǐn)?shù)據(jù)較好緩解市場憂慮情緒，周三美原油價格走高。昨日塑料1609合約低開高走，收出小陽線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線震蕩偏強(qiáng)走勢。裝置上，燕山石化裝置檢修至7月；上海石化1PE裝置檢修，蒲城清潔能源全密度停車。昨日公布的美國Markit服務(wù)業(yè)PMI和ISM非制造業(yè)指數(shù)表現(xiàn)都好于預(yù)期，市場對于英國脫歐的擔(dān)憂情緒，原油價格受到提振。API原油庫存大減，關(guān)注周四將公布的EIA原油庫存數(shù)據(jù)。石化近期挺價意愿較強(qiáng)，現(xiàn)貨價格堅挺。7月底裝置集中檢修將增多，市場存在炒作預(yù)期。當(dāng)前石化庫存約為60多萬噸，庫存水平不高，帶來支撐。不過需求方面，終端備貨意向不高。期貨對現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為升水，支撐有限。連塑周三低開高走，下方5日均線支撐較強(qiáng)，若能突破9500一線阻力仍有望繼續(xù)走高。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:關(guān)注20日均線支撐，高位空單持有】

周三滬膠期貨延續(xù)跌勢，主力合約RU1609封于跌停板，夜盤低開小幅反彈；日膠指數(shù)亦重新跌回底部區(qū)間。庫存方面，截止7月6日，天膠期貨庫存為30.34萬噸，較前一交易日減少50噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，基本面缺乏實質(zhì)利好支撐，滬膠封于跌停，短線或延續(xù)弱勢，關(guān)注20日均線支撐，高位空單持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：不跌破5日均線前多適量持有】

周三發(fā)布的美聯(lián)儲紀(jì)要基本符合市場預(yù)期，美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉982.44噸，減少0.28噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收295.65元/克，上海期銀主力合約報收4464元/千克。昨日美聯(lián)儲公布的會議紀(jì)要稱會議上全體委員認(rèn)為明智的做法仍是采取觀望態(tài)度，等待更多就業(yè)數(shù)據(jù)出爐，以及英國公投退歐給全球金融狀況和美國經(jīng)濟(jì)前景造成的影響。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國6月服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值略高于初值和5月終值；美國6月ISM非制造業(yè)指數(shù)升至56.5，為2015年11月來最高。明日將公布美國非農(nóng)報告，對沖保持關(guān)注。技術(shù)面看，周三美黃金收出帶上影小陽線，下方5日均線形成支撐。預(yù)計黃金短線震蕩走勢，國內(nèi)不跌破5日均線前多適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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