早盤簡報(bào)
2015年7月8日星期三

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1.雖然實(shí)施了兩融新政，但融資余額已連續(xù)11個(gè)交易日下降，場內(nèi)去杠桿速度加快，主要源于兩融客戶主動平倉，度過非常時(shí)期；7月7日晚間，又有173家公司申請停牌。若申請全數(shù)被通過，則滬深兩市停牌股票將達(dá)到960家，占據(jù)A股全部上市公司的34.18%，故深交所擬駁回“不正當(dāng)”停牌。
2.或因降息效果已受限，本周二，澳洲聯(lián)儲決定保持2%基準(zhǔn)利率不變。
3.德國5月工業(yè)生產(chǎn)持平前月，消費(fèi)財(cái)產(chǎn)出較前月成長1.3%，資本財(cái)產(chǎn)出成長0.4%。建筑業(yè)產(chǎn)出則萎縮0.5%。
4.主要由于石油和天然氣開采上升7.3%（創(chuàng)下2014年2月以來最大升幅），抵消了英國5月制造業(yè)產(chǎn)出月率下降0.6%的影響，因此英國5月工業(yè)產(chǎn)出月率超預(yù)期上升0.4%，前值修正為上升0.3%。
5.美國5月貿(mào)易逆差(億美元)為-418.7，好于預(yù)期，低于前值的-409，雖然此次貿(mào)易逆差小于預(yù)期，但相較前值仍舊是有所擴(kuò)大，這主要是因?yàn)槊绹�出口�?shù)據(jù)受到疲軟的海外需求以及強(qiáng)勢美元的影響而出現(xiàn)下滑。
6.全球市場一片狼藉，大宗商品全線下跌，標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.61%，報(bào)2081.34點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲0.53%，報(bào)17777.18點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲0.11%，報(bào)4997.26點(diǎn)；美國WTI 8月原油期貨價(jià)格收盤下跌0.38%，報(bào)每桶52.33美元；ICE布倫特8月原油期貨價(jià)格上漲0.55%，報(bào)每桶56.85美元；美國COMEX 8月黃金期貨價(jià)格收盤下跌1.8%，報(bào)每盎司1152.60美元，錄得最近五個(gè)交易日里第四次收跌，并創(chuàng)3月份以來最低收盤位。
7.A股銀行孤獨(dú)護(hù)盤，創(chuàng)業(yè)板“心跳停止”：上證綜指下跌1.29%，收報(bào)3727.12點(diǎn)，成交額7761億元；深證綜指下跌5.80%，收報(bào)11375.6點(diǎn)，成交額3014億元；創(chuàng)業(yè)板下跌5.69%，收報(bào)2352.01點(diǎn)。
8.今日關(guān)注：16:00 英國6月Halifax季調(diào)后房價(jià)指數(shù)月率(7/8-7/10日)
（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星）

期市早評

金融期貨

【股指：防御為主】

周二市場繼續(xù)大分化，國家隊(duì)只救央企中的銀行和石油石化企業(yè)，IH上漲，IC實(shí)際跌停。千股跌停造成極度恐慌情緒，創(chuàng)業(yè)板、深成指成交劇烈下降，表明缺乏買盤，市場流動性急速收縮。持倉分析已經(jīng)失效，多空主力都減倉，無明確信號。場內(nèi)規(guī)范的融資盤、股權(quán)質(zhì)押盤已經(jīng)開始觸發(fā)平倉線，如果不能迅速止跌，扭轉(zhuǎn)惡性循環(huán)。平倉壓力將導(dǎo)致市場繼續(xù)尋底，下方年線位置才有實(shí)際支撐。昨夜危機(jī)開始向商品市場蔓延，且沒有任何利好救市措施，預(yù)計(jì)今日早盤指數(shù)仍將下探，建議關(guān)注IH，回避IC，空倉者觀望，防御為主，堅(jiān)持右側(cè)交易；持IC多單者適度減倉。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：系統(tǒng)性威脅加重，崩潰式下探】

希臘危機(jī)引發(fā)金融市場動蕩，國內(nèi)股市暴跌亦加重大宗拋壓，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)沖擊之下，風(fēng)險(xiǎn)偏好遭到極大抑制，7日，cbot市場出現(xiàn)高位的劇烈下跌，美豆跌幅2.7%，美豆油跌幅超4%，美豆粕跌幅1%，國內(nèi)夜盤商品幾全線觸及跌停板。宏觀市況面前，在國內(nèi)股市暴跌未能休止、希臘危機(jī)未能緩和之前，商品全面尋底式下跌恐難逆轉(zhuǎn)，維持空頭思路，短期波動率極高，偏于短線交投。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：金融風(fēng)險(xiǎn)牽連期價(jià)動蕩】

7日，主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.00漲，山東濟(jì)南3.15漲，河南鄭州3.00平，遼寧大連2.89平；整體穩(wěn)中看漲；主銷區(qū)北京大洋路3.15漲，上海浦東3.20平，廣東廣州3.23平，整體持平。外部影響沖擊下，市場交投氛圍頗感壓抑，1月合約4150至4170為重要支撐區(qū)域，上端4230至4250為合約高位阻力區(qū)，短期因金融風(fēng)險(xiǎn)加重，夜盤商品多觸及跌停，對蛋價(jià)形成威脅，宜待市場環(huán)境維穩(wěn)參與多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【PTA：空單逢低止盈】

TA1509合約周二大幅低開低頭再度收于停板，連續(xù)兩個(gè)跌停后，跌停擴(kuò)板至7%，7日夜盤在美原油暴跌的拖累之下，TA探至4412元/噸再度觸及跌停。三連板式的下挫行情創(chuàng)造歷史，也將低點(diǎn)刷新紀(jì)錄。短期均線向下發(fā)散，技術(shù)指標(biāo)偏空，期價(jià)跌穿下降通道并繼續(xù)尋低。TA價(jià)格相對于美原油的相關(guān)性較高，盡管現(xiàn)貨出現(xiàn)停車檢修的消息，期價(jià)在短暫的提振后仍回歸于跟跌美原油的走勢，隔夜美原油大跌后歐美時(shí)段出現(xiàn)拉升，期價(jià)回落54美元一線。我們觀察到美原油在一季度兩度觸及47美元時(shí)，TA價(jià)格在4500一線，現(xiàn)階段價(jià)位有超跌嫌疑，同時(shí)隨著期價(jià)的快速下挫，持倉巨幅流出。建議空單逢低止盈離場。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：震蕩下挫 空單持有】

玻璃1509合約伴隨其他商品普跌，周二低開低走長陰回落，夜盤再度低開下殺封于跌停板。短期均線呈現(xiàn)空頭排列，對期價(jià)的壓制作用顯著，成交和持倉大幅回升。需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，空頭格局不會輕易改變。夜盤已經(jīng)觸及跌停，日內(nèi)或?qū)⒃谕０甯浇鼟暝�，若有反彈也不建議抄底，玻璃中線仍有可能創(chuàng)新低。建議空單持有或逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：考驗(yàn)1900點(diǎn) 空單持有】

黑色系列“四大皆空”，螺紋、鐵礦、焦煤、焦炭主力合約周二再度封于跌停，停板不斷擴(kuò)大，夜盤期價(jià)開盤再度暴跌，跌停板擴(kuò)大跌幅后，鐵礦石依然開盤即探至跌停8%，螺紋1510合約則幾乎觸及跌停并跌破1900點(diǎn)后小幅回升，期價(jià)屢創(chuàng)新低并毫無止跌跡象，現(xiàn)貨市場價(jià)格受到需求疲弱的拖累持續(xù)走低，上周鋼坯普遍下跌20-100元/噸，同時(shí)鐵礦石的價(jià)格也被需求端打壓。預(yù)計(jì)黑色系列仍將以弱勢震蕩繼續(xù)探底為主，螺紋仍將再度考驗(yàn)1900點(diǎn)支撐，而鐵礦石日內(nèi)將維持停板附近震蕩，難有反彈，日線周期調(diào)整尚未結(jié)束。盡管鋼材已經(jīng)跌價(jià)成“白菜”，目前仍不可輕易抄底，操作思路維持于逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【橡膠:疲弱需求疊加系統(tǒng)性危機(jī)，短線跌勢難改】

受希臘危機(jī)和國內(nèi)股災(zāi)影響，周二夜盤大宗商品市場幾乎全線跌停，滬膠主力合約RU1509跌破12000元/噸，RU1601合約跌破13000元/噸。從技術(shù)形態(tài)上看，期價(jià)跌至目標(biāo)價(jià)位，考驗(yàn)底部支撐。日膠指數(shù)亦大幅下挫，考驗(yàn)200整數(shù)關(guān)口支撐。ANRPC最新報(bào)告顯示，1-6月中國天膠產(chǎn)量降8.7%，進(jìn)口量降5%。總的來說，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費(fèi)延續(xù)低迷，供需基本面利空市場；希臘危機(jī)加之中國股災(zāi)導(dǎo)致整個(gè)商品市場氛圍極度悲觀，短期滬膠跌勢難改，已有空單持有。密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化，提防市場炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

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