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早盤簡報 |
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最新國際財經信息 |
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1. 周一，央行進行1000億7天期、700億14天期和200億28天期逆回購操作，中標利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當日實現凈回籠1000億。 |
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期市早評 |
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金融期貨 |
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【股指:外圍風險因素擾動，關注上證年線支撐】 |
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政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.13%報6.7708元；2.央行開展1900億逆回購操作，當日凈投放1000億；3.滬股通凈買入1.45億。 |
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農產品 |
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【油脂：維持高位震蕩，牛市呈現蓄勢狀態(tài)】 |
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31日，CBOT大豆期貨周一收盤小幅上漲，因來自強勁出口需求的支撐抵消了美國產量創(chuàng)紀錄，以及上周觸及兩個月高位后出現獲利回吐帶來的影響。美國農業(yè)部周一公布的數據顯示，截至2016年10月27日當周，美國大豆出口檢驗量為2,867,212噸，高于220-250萬噸的預估區(qū)間，前一周修正后為2,759,760噸。CBOT 11月大豆期貨收高1美分，報蒲式耳10.02-1/4美元。CBOT 12月豆粕收跌1.4美元，報每短噸316.10美元，12月豆油合約收跌0.24美分，報35.17美分。USDA在收盤后公布的每周作物生長報告中稱，截至10月30日當周，大豆收割率為87%，之前一周為76%，去年同期為91%，五年均值為85%,收割進度較預期略顯遲緩。美豆在近兩個月高位附近展開震蕩，不改周線、月線呈現強勢格局。國內豆粕，2960-2890區(qū)間窄幅震蕩，建議區(qū)間低端參與多單，區(qū)間突破增持多單，而區(qū)間下破多單減持。豆油價格，收陰陽線交替運行，為牛市震蕩格局，6650-6750區(qū)間震蕩過程中，注意多單增持，市場有待順勢突破，停損條件為下破區(qū)間下端。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：K線五次陰陽交替，價格為強勢震蕩休整特征】 |
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31日，全國雞蛋行情整體平穩(wěn)為主，局部地區(qū)小幅震蕩，銷區(qū)北京上海走貨尚算正常，廣東稍弱，產區(qū)中部地區(qū)走貨稍慢，東北紙箱艱難挺價，業(yè)者多謹慎觀望中。主產區(qū)蛋價維持在3.23-3.57。雞蛋期貨急促上漲后，高位K線陰陽交替五次，跟隨主流農產品價格波動。短期的震蕩和休整，可看做期價連續(xù)三周開陽上漲后的調整行情。悲觀調整低點下看3500，預計3550-3500為強烈抵抗支撐區(qū)域，上端阻力3600-3650，策略上下探增持多單，或突破增持多單。（新紀元期貨王成強） |
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【白糖:短空謹慎持有，關注糖會指引】 |
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周一鄭糖繼續(xù)走低，主力合約SR1701跌破20日均線支撐，短線均線系統(tǒng)呈現空頭排列。ICE原糖期貨周一下跌近3%至六周低位，因出現技術性賣盤，以及基金減少所持有的大量凈多頭頭寸。消息方面，Unica周一稱，10月上半月巴西中南部甘蔗壓榨量降至3200萬噸，越來越多的糖廠結束2016/17年度的壓榨工作；糖產量為224萬噸，不及9月下半月的295萬噸。儲備糖投放市場，短線供應增加，近期鄭糖或延續(xù)調整，短空謹慎持有，關注糖會指引。（新紀元期貨 張偉偉） |
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【棉花:高位空單謹慎持有】 |
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周一鄭棉期貨整體維持震蕩走勢，主力合約1701夜盤小幅回調。ICE期棉周一大跌2.8%，錄得七周來最大單日百分比跌幅，因指數基金將多頭頭寸從近月合約展期至遠月合約，此外，美元走強進一步打壓期棉市場。新棉收購情況，10月25日以來，疆內籽棉收購價整體企穩(wěn)，手摘棉（40%衣分，13%以內水分）收購價跌7.20-7.30元/公斤、機采棉（40%衣分，15%以內水分）收購價6.50-6.60元/公斤。綜合而言，隨著機采棉大面積采摘，市場供應壓力不斷增加，四季度鄭棉重心將下移；但短期來看，隨著前期囤積的儲備棉消化殆盡，近期紡織企業(yè)有補庫過程，鄭棉下方支撐較強，短線仍將震蕩反復,高位空單謹慎持有。（新紀元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：前多可繼續(xù)持有】 |
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周一倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.34%。庫存上，倫銅庫存320825噸，減少5575噸；28日上期所銅倉單18150噸，減少1242噸。國內宏觀經濟數據平穩(wěn)向好。前三季度國內生產總值同比增長6.7％，表現平穩(wěn)；PPI同比上漲0.1%終結了連續(xù)54個月以來的下降態(tài)勢；三季度工業(yè)增長6.1%，比上半年加快0.1個百分點；1-9月固定資產投資同比增長8.2%,比上期回升0.1個百分點; 9月消費同比增長10.7%,較上月回升0.1個百分點。供給方面，今年由于銅礦產能的釋放，銅礦供給充裕，但是隨著預期的較大型新增產能投產，后期增長的動力僅僅來自于達產速度，銅精礦供應的壓力已經開始舒緩。庫存上，10月倫銅庫存、上期所庫存下降，COMEX銅小幅增加，三大交易所顯性庫存下降。國內下游需求方面，銅材產量、電網基本建設投資較去年增長，9月空調產量同比增長18.7%，冰箱產量同比增長16.4%，汽車產量增長31.5%，增速皆較8月份有所增加。宏觀面向好趨勢也有望拉動下游需求。近期人民幣不斷貶值，人民幣貶值有利于出口，不利于進口，將增加進口的成本。周一倫銅收出小陽線，下方5日均線形成支撐。預計國內短線震蕩偏強走勢，前多可繼續(xù)持有。 （新紀元期貨 羅震） |
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【PTA：工業(yè)品整體偏強 TA謹慎偏多 】 |
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TA1701合約期價自突破震蕩三角形以來維持震蕩橫走，上周五個交易日報收三陽兩陰格局，周一期價小幅高開，回踩10日線，最高上沖至4984元/噸后回落，收長上影陽線，逼近5000關口，成交激烈但持倉下滑，5日均線走平與10日均線靠攏。我們多次強調TA在4800-4950之間震蕩偏多，上行并不順暢。TA產業(yè)鏈開工率并不利于TA進一步走高，供需兩弱格局依舊，期價缺乏趨勢動能。美原油指數跌落50美元并大幅下探，預期短線調整將延續(xù)。國內工業(yè)品市場卻十分堅挺，PP連續(xù)長陽線上攻，使得TA短線跟漲。PTA短線難以大幅走高，上方壓力位5000點，多單獲利機會不大，建議謹慎持有或觀望，跌落10日線則多單離場。（新紀元期貨 石磊） |
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【黑色：多頭格局尚未輕易結束 震蕩加劇謹慎觀望】 |
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黑色系本周開盤繼續(xù)領漲商品市場。隨著期價連續(xù)拉升，做空熱情高漲，但是期價并未輕易結束上攻，高位震蕩波動加劇令短線投資者難以操作。周一螺紋1701合約小幅探低回升，期價回踩5日均線后收小陽線于2600點附近，有向上突破并走高的較大可能。鐵礦石則在突破前高后穩(wěn)站5日均線堅挺走高，周一站上500關口，多頭格局顯著。煤焦走勢更為突出，上周二和周四的漲停板式上攻將期價再度拉高一個臺階，焦炭周一突破1800點，與現貨縮小貼水，焦煤則遇阻1300點一線維持高位震蕩，均線和MACD指標都有拐頭跡象，但實際上現貨市場仍在調升價格。技術面來看，黑色系波動放大，多空爭奪激烈，確實可能存有調整的機會。但基本面并未改變，對于黑色系操作，我們建議多單逐步止盈，宜觀望。（新紀元期貨 石磊） |
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【LLDPE：短線有望維持強勢】 |
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因對OPEC減產疑慮增加，周一美原油價格走低�，F貨面，市場價格普遍上漲，各大區(qū)線性價格上漲100-200元/噸，部分石化繼續(xù)拉漲出廠價，月底商家貨少，隨行跟漲。終端需求多以剛需，實盤商談為主。周一塑料1701合約繼續(xù)大幅走高，收出中陽線，下方5日均線形成支撐，MACD指標紅色柱擴大，短線偏強走勢。在維也納的技術會議后，市場對減產疑慮增加，美原油價格走低。蘭州石化低壓、全密度裝置開車，當前石化新增檢修裝置較少，新增產能上，神華新疆及中天合創(chuàng)新增產能聚烯烴產品產出，供給短仍有一定壓力。不過市場庫存水平不高，貨源偏緊的局面并未有明顯改善，石化仍以挺價為主，給市場帶來支撐。周一連塑大幅走高，短線有望維持強勢。（新紀元期貨 羅震） |
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【天膠:高位空單謹慎持有，若不破14500壓力，加持空單】 |
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周一滬膠期貨寬幅震蕩，主力合約RU1701整體維持14000-14400區(qū)間震蕩；日膠指數窄幅震蕩。庫存方面，截止10月31日，上期所天膠期貨庫存為29.68萬噸，較上一交易日減少1100噸。綜合而言，隨著船運緊張局面的逐漸改善，后期市場供應將呈現不斷增長的態(tài)勢；而下游需求轉淡，供需關系將重回寬松格局，但短線資金博弈，整體化工品市場走強，滬膠仍將高位震蕩，高位空單謹慎持有，若不破14500壓力，加持空單。(新紀元期貨 張偉偉） |
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【黃金：短線暫觀望】 |
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因美國公布的數據依舊參差不齊市場缺乏明確方向，周一美黃金價格走勢震蕩�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉942.59噸，持倉無變動。國內連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收279.5元/克，上海期銀主力合約報收4075元/千克。昨日公布的數據顯示，美國9月個人消費支出(PCE)較前月增長0.5，環(huán)比錄得較大幅度增長；不過美國10月芝加哥采購經理人指數(PMI)降至5月以來最低值50.6。昨日市場缺乏明確方向，黃金走勢震蕩。技術面，美黃金周一收出十字星，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標紅色柱擴大，短線走勢震蕩。操作上，短線觀望為主。（新紀元期貨 羅震） |
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