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早盤簡報(bào)
2014年6月5日星期四 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1.澳大利亞第一季度GDP年率上升3.5%，超出預(yù)期，創(chuàng)七個(gè)季度最強(qiáng)表現(xiàn)。
2. 加拿大央行宣布維持利率1.00%不變，稱通脹下檔風(fēng)險(xiǎn)依然嚴(yán)重。 3． 5月歐元區(qū)綜合PMI終值53.5，前值53.9； 歐元區(qū)一季度GDP環(huán)比增長0.2%，前值增0.3%�？紤]到歐元區(qū)最近一系列持續(xù)疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，歐洲央行實(shí)施寬松政策壓力加劇。 4．美國5月ISM非制造業(yè)PMI 56.3，實(shí)現(xiàn)連續(xù)第三個(gè)月加速增長，創(chuàng)2013年8月來最高，顯示商業(yè)活動(dòng)在第二季度強(qiáng)勁回溫。 5. 4月美國貿(mào)易逆差為472.4億美元，較上月擴(kuò)大6.9%，3月逆差上修至441.8億美元；美國5月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)為17.9萬人，創(chuàng)今年1月來新低，前值下修至21.5萬人。 6. 今日關(guān)注： 9:45中國5月匯豐服務(wù)業(yè)PMI；14:00德國４月制造業(yè)訂單月率；17:00歐元區(qū)４月零售銷售月率；19:00英國央行利率決定；19:45歐洲央行利率決定。20:30美國5月31日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：油脂出現(xiàn)超跌反彈，粕價(jià)高位出現(xiàn)松動(dòng)】
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4日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)上漲，其中，美國大豆期貨因一輪溫和的低吸買盤而上漲，7月大豆期貨收升1.25美分或0.08%，報(bào)14.825美元。市場的亮點(diǎn)是，油脂持續(xù)數(shù)日急跌后，出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，漲幅超過2%，粕價(jià)高位出現(xiàn)下跌。
盡管油脂市場乏善可陳，但歷史極低值的油粕比，容易促成超跌反彈，近兩日國內(nèi)油脂較外盤而言表現(xiàn)抗跌，日內(nèi)高開后，反彈幅度料將放大，這可以從油、粕主要席位資金持倉的變動(dòng)中看到一些端倪，豆油持穩(wěn)6850，意味著大規(guī)�？疹^頭部失敗的可能性增加；豆粕若有效跌穿3770到3780區(qū)域，跌勢將出現(xiàn)擴(kuò)大，豆一沖擊5日平均價(jià)格，未能實(shí)現(xiàn)突破，4550支撐尤為重要，跌穿面臨技術(shù)性調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：市場反彈力度加大】
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6月4日，石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等主產(chǎn)區(qū)，雞蛋價(jià)格分別為3.89元（持平）、3.95元（-0.06）、3.90元（持平）、3.77元/500克（-0.23），四地均價(jià)3.86元/500克（-0.07）。高位天氣儲(chǔ)存難度大，走貨順價(jià)加快，加之暑期假日臨近，也前期市場積弱的要因，短期現(xiàn)貨端價(jià)格已有企穩(wěn)之色，局部地區(qū)反彈力度加大，期貨盤面止跌于4850，日內(nèi)將持穩(wěn)4950，反彈力度放大，關(guān)注倉量配合。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：短線震蕩偏弱，短多平倉】
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道瓊斯消息，菲律賓第一季度國內(nèi)蔗糖產(chǎn)量較上年同期增長5.6%，菲律賓糖業(yè)管理局稱國內(nèi)糖生產(chǎn)商有望實(shí)現(xiàn)當(dāng)前榨季236萬噸左右的生產(chǎn)目標(biāo)。增產(chǎn)對(duì)印度、泰國出口食糖造成壓力，亞洲地區(qū)糖價(jià)保持弱勢橫盤。美糖昨日震蕩回落報(bào)收小陰線，短期企穩(wěn)基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)持穩(wěn)，柳州中間商報(bào)價(jià)4680元/噸，成交清淡。鄭糖平開震蕩走低，均線密集區(qū)由支撐轉(zhuǎn)為短期壓力位，盤面短期氛圍震蕩偏空，有慣性回試空間，建議短線多頭持倉平倉離場，可嘗試日內(nèi)短空交易。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：跌勢放緩，中上等倉位持有空單】
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據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，4月我國紡織品服裝貿(mào)易額261億美元，同比增長6.5%。當(dāng)月貿(mào)易順差214.1億美元，增長6.7%。至5月下旬，全疆大部棉區(qū)棉花處于第三～第五真葉期，烏蘭烏蘇及南疆部分棉花已現(xiàn)蕾；南疆大部棉區(qū)氣溫持續(xù)偏低，積溫不足對(duì)生長關(guān)鍵期造成一定不利影響。昨日棉花指數(shù)3128B價(jià)格為17390元/噸，較前一日持平。鄭棉在周二加速下跌后放緩跌勢，日線小陰線下影線長度與實(shí)體長度相當(dāng)，短期表現(xiàn)出滯跌跡象，但不具備啟動(dòng)反彈的條件，操作上可中上等倉位持有空單，暫不追加頭寸。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：短空暫時(shí)離場觀望；早稻：若10日均線支撐有效，可以輕倉短多】
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周三強(qiáng)麥期貨延續(xù)反彈，主力合約WH409站上5日均線，技術(shù)指標(biāo)向上拐頭。從農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司獲悉，截至6月2日17時(shí)，全國已收獲冬小麥8642萬畝，約占播種面積25%，其中機(jī)收6571萬畝。目前湖北、江蘇、安徽及河南四省已陸續(xù)啟動(dòng)2014年小麥最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案，市場購銷逐步活躍。短線強(qiáng)麥有低位企穩(wěn)跡象，短空暫時(shí)離場觀望。早稻方面，期價(jià)弱勢回調(diào)，主力合約RI409考驗(yàn)10日均線支撐，若支撐有效，可以輕倉短多，否則，觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線或震蕩偏弱】
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周三倫銅大幅走低，至收盤下跌1.15%，K線收出中陰線，收盤跌破20日均線，下方30日均線附近獲得短線支撐，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線有繼續(xù)下行的可能。庫存上，LME減少350噸，至168475噸；4日上期所注冊(cè)倉單無變化，為5325噸。據(jù)報(bào)道，有指控稱一些公司利用同樣的銅和鋁庫存作為從不同銀行獲貸的抵押品，青島港正對(duì)此進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)銅價(jià)形成拖累。產(chǎn)能上，銅陵有色控股的金隆銅業(yè)在前期停產(chǎn)維修后，29日重啟，其年產(chǎn)能為40萬噸。金川集團(tuán)產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計(jì)后期供給壓力將加大。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū)利率決定，市場預(yù)計(jì)將首次把存款利率降至負(fù)數(shù)區(qū)間。操作上，中國消費(fèi)旺季漸進(jìn)尾聲，青島港事件拖累銅價(jià)，而后期產(chǎn)能重啟或至供給增加，銅價(jià)有望呈震蕩偏弱走勢，逢高做空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：震蕩偏多不追漲】
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TA主力1409合約在多頭大舉增倉之下，高開高走報(bào)收長陽線，大漲74點(diǎn)收于6662元/噸，倉量繼續(xù)攀升，持倉再增3萬手，多空主力多數(shù)增持，但多頭榜首的光大逆勢大減持倉。期現(xiàn)貨平水，同時(shí)TA開工率并未回升，推升期價(jià)短線繼續(xù)偏多，多單6600之上謹(jǐn)慎持，不建議新入場追漲。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單持有】
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玻璃1409合約短期均線族經(jīng)典空頭排列，下行態(tài)勢仍顯著，周三低開震蕩收小陽線，微弱增倉縮量。現(xiàn)貨市場低迷不振，武漢、河北地區(qū)再降16元/噸，需求低迷訂單環(huán)比下滑，五月季節(jié)性旺季不旺，熊途漫漫。玻璃短線難企穩(wěn)，空單持有，不抄底。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：寬幅震蕩格局】
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黑色周三維持低位震蕩。螺紋1410合約收小陽線微漲9點(diǎn)于3061元/噸，在上一交易日大幅增倉超五萬手后，周三大減3.7萬手，短期均線向下發(fā)散。焦炭承壓向下粘合的5日和10日均線，窄幅震蕩收小陽線，微漲3點(diǎn)，倉量回落；焦煤相對(duì)偏強(qiáng)，低開高走收于824元/噸，小陽線站上5日和10日均線，倉量平穩(wěn)。黑色系列整體上震蕩格局不改，建議在前低支撐和60日線之間高拋低吸波段操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單暫持有】
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因供需前景參差不齊，周三NYMEX7月原油期貨價(jià)格小幅走低，至收盤下跌0.02美元。CFR日本石腦油中間價(jià)下跌11.75美元�，F(xiàn)貨面，市場繼續(xù)走高，其中線性及高壓價(jià)格走高100-150元/噸，石化價(jià)格普遍上調(diào)，商家心態(tài)謹(jǐn)慎，積極跟漲報(bào)盤出貨。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置停車。周三連塑沖高回落收出帶長上影的小陽線，下方5、10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，顯示仍有上行動(dòng)能。目前市場開工率較高，市場供給充裕，但現(xiàn)貨價(jià)格基本穩(wěn)定，石化廠家挺價(jià)跡象明顯，而乙烯單體高位整理，PE成本面支撐尚存。操作上，預(yù)計(jì)近期小幅震蕩，前期多單可暫持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：空單逢低部分止盈】
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周三膠合板期貨小幅沖高回落，主力合約BB1409以0.60%的跌幅報(bào)收于132.40元/張。盤中主力多頭繼續(xù)增倉，排名前20的主力維持凈多頭寸。纖維板方面，主力合約FB1409弱勢難改，期價(jià)再度考驗(yàn)58.5一線支撐，多空主力大幅增倉放量，市場分歧較大�？偟膩碚f，房地產(chǎn)市場不景氣，基本面難以支撐期價(jià)反彈；但短線技術(shù)面或有震蕩修復(fù)，空單逢低部分止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：觀望或區(qū)間操作】
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周三滬膠期貨窄幅整理，主力合約RU1409下方14000一線暫有支撐。日膠期貨低位反彈，期價(jià)重心小幅上移。消息方面，泰國政府官員稱，泰國將暫時(shí)擱置出售20萬噸橡膠庫存的計(jì)劃�？偟膩碚f，天膠市場中期熊市基調(diào)難改，但缺乏新利空消息，短線期價(jià)繼續(xù)下行空間亦有限，關(guān)注14000一線支撐情況，觀望或14000-14800區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期空單繼續(xù)持有】
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因美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)良莠不齊且歐銀非農(nóng)數(shù)據(jù)前市場情緒謹(jǐn)慎，周三黃金價(jià)格近乎收平，至收盤COMEX黃金微跌0.02%，白銀微漲0.15%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收251.10元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)251.05元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4039元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4042元/千克。美黃金收出十字星，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱有所縮短，上方壓力仍大。基金持倉上，SPDR黃金持倉787.08噸，持倉無變化。昨日公布的美國ADP就業(yè)人數(shù)和非制造業(yè)PMI未對(duì)市場造成大的影響，今日關(guān)注公布?xì)W元區(qū)利率決定有可能打破目前平靜的盤面，有分析人士認(rèn)為歐洲央行將把指標(biāo)再融資利率從當(dāng)前的0.25%下調(diào)至0.10%，將首次把存款利率降至負(fù)0.10%，或?qū)疸y造成打壓。操作上，美黃金短期下行的概率仍較大，建議前期空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【國債期貨：寬松預(yù)期推動(dòng)行情，獲利回吐壓力漸現(xiàn)】
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周三，財(cái)政部續(xù)發(fā)行的七年期國債收益率明顯低于預(yù)期。在此帶動(dòng)下國債現(xiàn)券走出沖高行情，國債期貨市場聯(lián)袂上揚(yáng)，TF1409上漲0.31%或0.29元。目前驅(qū)動(dòng)行情的主要?jiǎng)恿υ谟跈C(jī)構(gòu)對(duì)未來貨幣政策走向存進(jìn)一步寬松的預(yù)期。鑒于政府表態(tài)更傾向于穩(wěn)增長，且央行缺乏獨(dú)立性，未來存在進(jìn)一步放松貨幣的可能。因此期債中期上漲行情仍將延續(xù)。但短期漲幅過大，獲利回吐壓力將顯現(xiàn)。且下周二即將公布的CPI將大幅回升至2.5%對(duì)期債不利。建議短期不宜追漲，獲利多單可逢高部分落袋為安。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
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【股指期貨：短線可能震蕩止跌】
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期指連續(xù)做空后，短期出現(xiàn)打壓乏力，技術(shù)上偏離均線較多，有向上靠攏均要求，當(dāng)前政策面、消息面不支持過分做空，外盤處于歷史高位，A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，對(duì)市場有一定支撐。期指短線可能震蕩止跌。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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