早盤簡報
2016年6月3日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進行700億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠50億元。
3. 歐洲央行維持貨幣政策不變，行長德拉基表示，QE將至少持續(xù)到2017年3月，并將持續(xù)至通脹達到適合水平。
3. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)略降至26.7萬人，連續(xù)第65周低于30萬人，表明美國勞動力市場強勁的趨勢仍在持續(xù)。
4. 美國5月ADP就業(yè)人數(shù)增17.3萬，增幅雖略不及預(yù)期但有所擴大，且前值上修，因而市場預(yù)計，美國5月的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)料將好轉(zhuǎn)。
5. 周四美股收高，油價上漲。投資者正在權(quán)衡經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其對聯(lián)儲政策的影響。
道指上漲0.27%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.28%；紐約黃金下跌0.2%，報每盎司1209.80美元；WTI原油上漲0.3%，報每桶49.17美元。
6. 周四，滬深兩市小幅低開，之后全天維持窄幅震蕩的走勢，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)較為強勢。截至收盤，滬指報2925.23點，漲0.40%；深指報10274.03點，漲0.64%；創(chuàng)業(yè)板報2188.56點，漲0.91%。
7. 今日關(guān)注：09:45中國5月財新服務(wù)業(yè)PMI；15:05德國5月服務(wù)業(yè)、綜合PMI終值；16:00歐元區(qū)5月服務(wù)業(yè)、綜合PMI終值；17:00歐元區(qū)4月零售銷售月率；20:30美國5月非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率；22:00美國4月工廠訂單月率、耐用品訂單月率。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：震蕩整理為上行蓄勢，樹立多頭思路逢低加多】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微升0.04%報6.5792元；2.央行進行700億7天逆回購，當(dāng)日凈回籠50億；3.滬股通凈買入8億。
市場分析：期指連續(xù)兩日縮量整理，為進一步上攻震蕩蓄勢。滬股通領(lǐng)先意義明顯，連續(xù)8個交易日累計凈買入107.53億。IF1606、IH1606、以及IC1606基差分別為-31.7、-11.05、-76.73，期現(xiàn)價差收窄至股災(zāi)后低位，反映市場情緒好轉(zhuǎn)。IF加權(quán)連續(xù)兩日縮量回調(diào)，但仍站在40日線上方。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、深成指繼續(xù)強勢整理，60日線開始向上運行，短期震蕩不改上升趨勢。上證指數(shù)站上40日線，上方受到60日線的壓制，短期或仍有震蕩。期指連續(xù)兩日縮量整理，表明獲利盤尚需消化，或為后續(xù)上攻震蕩蓄勢，之后將進入3浪上升。底部提前確立，有望迎來今年最大的多頭機會，投資者應(yīng)轉(zhuǎn)向多頭思路。短期關(guān)注IF加權(quán)前期高點3178，上證60日線2930的壓力能否突破。主力持倉傳遞信號不明確。
操作建議：支撐/壓力：IF加權(quán)3060/3178，上證2850/2930。穩(wěn)健者多單持有，激進者逢低加多，滾動操作。(新紀元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：美盤加速上漲超預(yù)期，內(nèi)盤仍待補漲】

CBOT大豆期貨周四急升4%，跟隨豆粕的大漲勢頭，因市場預(yù)期對南美大豆品質(zhì)和產(chǎn)量的擔(dān)憂將令美豆的出口需求旺盛。暴雨令本年度阿根廷大豆減產(chǎn)，同時也引發(fā)質(zhì)量擔(dān)憂，與此同時，巴西大豆供應(yīng)緊俏令該國大豆在國際市場上的定價過高，鼓勵海外進口商轉(zhuǎn)向美國。美國在大豆出口市場上所占的份額日益加重，將導(dǎo)致國內(nèi)庫存低于預(yù)期，這一前景在周四引發(fā)投資者空頭回補以及基金買盤，也提振了大豆價格。7月大豆期貨大幅收高44-1/2美分，結(jié)算價報每蒲式耳11.44-1/4美元。7月豆粕合約收高19.2美元，報每短噸418.3美元。7月豆油合約收漲0.07美分，報每磅32.26美分。
國內(nèi)南方特別是長江流域暴雨引發(fā)菜籽漲停板式上漲，玉米結(jié)構(gòu)性緊缺價格維持強勢，南美減產(chǎn)溢出性影響的余溫仍在，共同激發(fā)粕類買興熱情，短期呈現(xiàn)加速上漲特征。國內(nèi)豆粕3000、菜粕2500持穩(wěn)，波段多單參與；豆油6000、棕櫚油5300，持穩(wěn)前提下仍具反彈上漲空間，多單介入加碼。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：反彈力度將出現(xiàn)放大】

6月2日，全國雞蛋價格繼續(xù)穩(wěn)中下滑，較昨日而言穩(wěn)定地區(qū)增多，目前產(chǎn)區(qū)存貨不多，養(yǎng)殖戶抵觸低價，而銷區(qū)的走貨平平致使蛋商收貨謹慎，甚至出現(xiàn)停收，短線行情或處于穩(wěn)落兩難境界。雞蛋期貨價格，3800附近止跌，短期波動區(qū)間將上移至3850至3950，粕類和玉米等飼料品類價格大漲，豬肉價格再創(chuàng)歷史新高等，對蛋價而言將成為額外刺激，日內(nèi)低位參與多單交易。（新紀元期貨王成強）

【白糖:中線多單可繼續(xù)持有，逢調(diào)整低位加持多單】

周四鄭糖低位震蕩，主力合約SR1609下方5500支撐有效，夜盤高開反彈；ICE原糖期貨周四大漲4%至兩年高點，因巴西降雨擾亂甘蔗收割進度，并導(dǎo)致港口裝運延期。產(chǎn)銷進度，截止5月31日，海南2015/16榨季共產(chǎn)糖15.09萬噸，同比減少12.54萬噸；銷糖7.58萬噸，同比減少7.71萬噸；產(chǎn)銷率50.23%，同比減少3.93個百分點。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，國際原糖持續(xù)走強，但由于國內(nèi)食糖銷售進度緩慢，鄭糖上漲明顯乏力；但季節(jié)性需求旺季來臨，后市鄭糖重心仍將緩慢上移，中線多單可繼續(xù)持有，逢調(diào)整低位加持多單。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花：近期或陷入震蕩走勢，12500下方，高位空單可逢低部分止盈】

周四鄭棉低位震蕩，主力合約CF1609窄幅震蕩。ICE期棉連跌第四日，因天氣狀況有利作物且美元走強。國內(nèi)輪儲情況，6月2日儲備棉輪出出庫銷售資源24446噸，成交率97.51%，成交均價11891元/噸；全部為國產(chǎn)棉。進口棉消化殆盡，國產(chǎn)棉成為輪出的主力；但是若不能有效解決出庫緩慢及公檢資源有限的問題，市場供應(yīng)壓力依舊難以緩解，短線鄭棉下跌動能不足，近期或陷入震蕩走勢，12500下方，高位空單可逢低部分止盈。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注能否站穩(wěn)10日均線】

周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.20%。庫存上，倫銅庫存153525噸，減少825噸；2日上期所注冊倉單94669噸，減少1374噸。前期國內(nèi)公布的中國5月官方制造業(yè)PMI50.1，前值50.1，與上月持平，好于預(yù)期，但5月財新制造業(yè)PMI不佳。。國內(nèi)銅供給仍充裕，而下游需求方面，空調(diào)、冰箱等中斷需求仍乏力，需求不佳。不過電網(wǎng)基本建設(shè)投資同比大增，后期隨著國網(wǎng)新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造的實施，后期電力需求對銅將有一定拉動。消息面，江西銅業(yè)公司已與必和必拓達成協(xié)議，將今年下半年銅精礦加工精煉費（TC/RCs）敲定在每噸100美元和每磅10美分。昨日鋅價大漲，走勢強于銅價，主要收益于鋅礦供給偏緊。操作上，國內(nèi)若能站穩(wěn)10日均線，有望小幅反彈。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：低位窄幅震蕩 趨勢尚不明朗】

TA1609合約周四承壓粘合的5日和10日均線小幅沖高回落，期價近兩周幾乎都運行在4600點之下，又暫獲4500點支撐，持倉大幅縮減。TA基本面并不樂觀，產(chǎn)業(yè)鏈開工率全面下滑，顯示出供需格局較為疲弱。期價在美原油指數(shù)不斷拉升的過程中一直在探低，現(xiàn)階段美原油指數(shù)站在50美元關(guān)口震蕩徘徊，一旦展開調(diào)整，對工業(yè)品的打擊將更為沉重。目前TA傾向于維持低位窄幅震蕩，以多觀望少操作為主，趨勢尚不明朗。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：低位仍有下行風(fēng)險 謹慎維持偏空思路】

螺紋1610合約本周自2000點之上震蕩回落，重回短期均線族之下，持倉小幅回升但成交不斷萎縮，技術(shù)形態(tài)上看空頭仍未結(jié)束，從基本面沙鋼繼續(xù)調(diào)低出廠價格而言，期價也有較大的下行風(fēng)險，只不過期價在進行本輪調(diào)整之后，幾乎已經(jīng)回到了前低上漲的起點，而1800-1900點的支撐較為強勁，期價空間收縮因此短線徘徊不前，而鐵礦更是表現(xiàn)出標(biāo)準的橫盤整理，持倉大幅縮減。焦炭、焦煤小幅偏多。現(xiàn)階段螺紋和鐵礦的下行風(fēng)險尚未排除，煤焦走勢偏多與鋼礦分化，因此從波段上去分別把握，同時可以多煤焦空鋼礦。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線暫觀望】

因美國原油庫存及產(chǎn)量持續(xù)下滑，周四美原油價格收高�，F(xiàn)貨面，市場價格漲跌互現(xiàn)，各大區(qū)個別線性小漲50元/噸，部分石化上調(diào)出廠價，商家隨行小幅報高部分價格，個別高價低壓價格略有松動。周四塑料1609合約震蕩走低，收出小陰線，收盤跌破5、10日均線支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。裝置上，中韓石化、寧夏寶豐裝置檢修后重啟；中煤蒙大、神華新疆新增產(chǎn)能投產(chǎn)。OPEC會議公報未提及任何產(chǎn)量上限，油價一度下挫，不過EIA數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存減少140萬桶，因煉廠產(chǎn)能利用率有所上升，原油價格探低后回升。需求上，塑料下游農(nóng)膜處于淡季，開機率較低，不過端午節(jié)臨近，下游有一定備貨需求。近期裝置重啟較多，需求尚未啟動，塑料下行壓力仍存，不過現(xiàn)貨價格暫穩(wěn)。連塑昨走低跌破短期均線支撐，預(yù)計短線走勢震蕩，暫觀望為主。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:近期或陷入低位震蕩走勢】

周四滬膠探底回升，主力合約RU1609下方萬點支撐較強，期價小幅反彈。日膠指數(shù)低位小幅反彈。庫存方面，截止6月2日，天膠期貨庫存為30.12萬噸，較上一交易日減少660噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，5月中下旬主產(chǎn)區(qū)新膠將大面積開割，階段性供應(yīng)短缺緩解；受政策調(diào)控影響，地產(chǎn)投資熱度有所衰減，而二季度中后期重卡市場進入傳統(tǒng)的銷售淡季，需求端支撐減弱，供需基本面重回寬松格局，加之倉單壓力龐大，滬膠整體弱勢格局難改；但缺乏新利空打壓，膠價亦難跌破萬點重要支撐，近期或陷入低位震蕩走勢，高位空單可繼續(xù)持有。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)對行情的影響】

雖因非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前市場交投謹慎，周四美黃金價格小幅震蕩。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉875.2噸，增加4.16噸，連續(xù)兩日增倉。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收258.20元/克，上海期銀主力合約報收3587元/千克。歐洲央行保持利率不變，央行主席德拉基表示在未來幾個月內(nèi)通脹仍維持較低或負值的水平,黃金略微承壓，但在周五美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前，投資者仍然較為謹慎，昨日美黃金小幅走低。昨日美國ADP就業(yè)報告顯示美國5月新增就業(yè)人數(shù)為17.3萬人，略遜于此前市場預(yù)期的增加17.5萬人。今晚將公布非農(nóng)數(shù)據(jù)，目前市場預(yù)計5月非農(nóng)就業(yè)崗位增加16.2萬。技術(shù)面看，周四美黃金收出小陰線，上方5、10日均線承壓。操作上，關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)對行情的影響，暫觀望為主。（新紀元期貨 羅震）

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