|
早盤簡報
2015年6月23日星期二 |
|
最新國際財經(jīng)信息
|
|
1.深股通或主打“創(chuàng)藍(lán)籌”，9月周一啟動可能性大；中國地方債發(fā)行量爆炸性增長推升債券收益率，威脅人行寬松政策效果。
2.美國5月成屋銷售總數(shù)總數(shù)年化535萬戶，環(huán)比上漲5.1%，創(chuàng)下5年半以來新高，前值為下跌2.3%。 3.納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲0.72%，報5153.97點(diǎn)，創(chuàng)紀(jì)錄收盤高位；標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.61%，報2122.86點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲0.58%，報18119.78點(diǎn)；美國WTI 7月原油期貨價格收盤上漲0.12%，報59.68美元/桶；ICE布倫特8月原油期貨價格收盤上漲0.51%，報63.34美元/桶；美國COMEX 8月黃金期貨價格收盤大跌1.56%，創(chuàng)5月19日以來最大單日跌幅，報1183.10美元/盎司，創(chuàng)6月17日以來最低收盤位；10年期美債收益率上漲10.9個基點(diǎn)，至2.376%。 4.6.19股市暴跌主因：配資賬戶爆倉引發(fā)惡性循環(huán)；A股暴跌之際，海外資金通過滬股通大量涌入，滬港北上規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄第二高。 5.滬綜指上周五指報4,478.364點(diǎn)，下挫6.4%至近一個月新低，本周重挫逾13%創(chuàng)七年最大單周跌幅；深成指報15,725.47點(diǎn)，跌6.03%；上證A股當(dāng)日成交6,792億元人民幣，上日為7,823億元。 6.今日關(guān)注：09:45中國匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值；15:30德國6月制造業(yè)PMI初值；16:00歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值；18:00英國6月CBI工業(yè)訂單差值；20:30美國耐用品訂單月率；21:00美國4月FHFA房價指數(shù)月率；21:45美國6月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00美國6月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)、5月成屋銷售總數(shù)年化。 （新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
|
期市早評
|
|
金融期貨
|
|
【股指：中期調(diào)整仍未結(jié)束】
|
|
高杠桿融資盤的被動平倉放大了本次調(diào)整的速度和空間。此次中期調(diào)整以abc方式展開的概率大， 目前看從時間與空間上仍未到位。日線a低點(diǎn)還確認(rèn)。周末消息面未出現(xiàn)任何利好，也沒有官媒安撫市場，反映監(jiān)管層希望違規(guī)融資盤繼續(xù)退出市場，今日早盤仍有再度急跌可能，支撐位上證4320/4280，5月線4130將是強(qiáng)力支撐，激進(jìn)者可輕倉搏擊b浪反彈。鑒于未來還有c浪下挫，建議謹(jǐn)慎操作，不宜重倉搶反彈，穩(wěn)健者可繼續(xù)等待。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
|
|
農(nóng)產(chǎn)品
|
|
【 油粕：美豆生長優(yōu)良率再遭下調(diào)，刺激價格劇烈反彈】
|
|
因市場擔(dān)心近期美國主產(chǎn)區(qū)的多雨天氣將阻礙農(nóng)戶播種工作的全面完成，美豆在端午節(jié)后的周一出現(xiàn)顯著上漲,幅度在1.85%，豆粕漲幅超過3%，豆油漲幅1.14%，多頭行情加大。預(yù)估機(jī)構(gòu)Informa Economics上周五表示，美國2015年大豆種植面積預(yù)計為創(chuàng)紀(jì)錄的8680萬英畝，較去年增加3.7%或310萬英畝，但較此前預(yù)估減少42.5萬英畝。 此前，市場空頭對本月末即將發(fā)布的基于調(diào)查的種植面積報告，寄望較高，近兩周美豆基金凈空部位出現(xiàn)削減，天氣炒作因市場注意，截止21日當(dāng)周，美豆生長優(yōu)良率65%，低于去年同期的72%。國內(nèi)油粕日內(nèi)高開補(bǔ)漲，粕類日內(nèi)易領(lǐng)漲商品，突破前整理平臺多單方可持，油脂有望再挑戰(zhàn)上周阻力區(qū)，突破可留多。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
|
|
【雞蛋：4000關(guān)口空頭暫歇，跌穿后方可殺跌】
|
|
周末期間主產(chǎn)區(qū)價格多在3元附近波動。5月份，后備雞存欄量與蛋雞存欄量相比，占比為20.07%，這處于歷史中位偏上區(qū)域，這顯示，現(xiàn)階段各大養(yǎng)殖戶中蛋雞存欄量中“年輕化”已經(jīng)較為普遍了。從后備雞存欄量的歷史數(shù)據(jù)看，5月份2.82億只的存欄量是處于歷史中位偏低水平，距2013年峰值時間的3.95億只水平尚有40%的差距，后備雞欄量依然還有很大的提升余地。雞蛋供給端持續(xù)寬松，繼續(xù)壓制蛋價。每年端午、五一雙節(jié)來臨前，蛋價通常會受節(jié)日需求提振上漲，但今年節(jié)日效應(yīng)微乎其微，需求端回暖乏力。4000關(guān)口附近期價有支撐，但考慮到期現(xiàn)價差過大，市場趨勢空頭尚難改變，日內(nèi)粕類大漲對盤面的帶動，多單僅宜短，而跌穿4000關(guān)口可沽空。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
|
|
工業(yè)品
|
|
【銅：空單適量持有】
|
|
周一倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.2%。庫存上，LME減少2225噸，至315475噸；19日上期所庫存注冊倉單減少2653噸，為26793噸。銅市需求旺季過后，下行壓力大。雖國內(nèi)放寬了財政和貨幣政策，以刺激經(jīng)濟(jì)活動，但數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)成長仍在放緩，需求疲軟拖累銅價。昨日美國數(shù)據(jù)較好，美元走高，使得銅價承壓。今日重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)6月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值、歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI。技術(shù)面，倫銅上方短中期均線承壓，走勢仍偏弱。操作上，空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
|
|
【PTA：5100之下震蕩偏空】
|
|
上周美原油窄幅波動，TA1509合約震蕩回落，震蕩重心跌破5100點(diǎn)，五個交易日報收三陽兩陰格局，期價最高觸及5138元/噸，最低下探5004元/噸，短期均線族向下發(fā)散，壓制期價。成交一般持倉大幅下挫，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號。技術(shù)形態(tài)上看期價反彈結(jié)束，并具有進(jìn)一步下探5000點(diǎn)的可能。消費(fèi)淡季TA現(xiàn)貨價格交投重心下移。建議依托5100點(diǎn)偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
|
|
【玻璃：空單持有】
|
|
玻璃1509合約如期自970一線高位回落，上周五個交易日大幅下挫，逐步跌破5日、10日均線，并回踩20日線，最低觸及925元/噸。期價在上周開啟夜盤交易后，隨著持倉的大起大落，呈現(xiàn)出大幅波動。震蕩交投重心下移，需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨市場逆勢提價催生期價反彈行情結(jié)束，建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
|
|
【黑色：礦強(qiáng)鋼弱】
|
|
螺紋近期跌破2300點(diǎn)之后繼續(xù)震蕩下行，屢創(chuàng)新低，帥新低點(diǎn)至2218元/噸。技術(shù)指標(biāo)MACD近兩周出現(xiàn)鈍化，顯示震蕩偏弱格局，短期均線族呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列，期價仍將處于低位震蕩格局，預(yù)期表現(xiàn)不樂觀。而鐵礦石受到鋼廠開工率較高、港口庫存低迷和外礦價格反彈的支撐，相對螺紋表現(xiàn)較強(qiáng)。之后關(guān)注貨幣政策和基建政策的變動。整體上，黑色系列鋼弱礦強(qiáng)，建議螺紋空單持有、鐵礦多單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
|
|
【LLDPE：短線或震蕩偏強(qiáng)走勢】
|
|
因?qū)⿷?yīng)充裕的擔(dān)憂及空頭回補(bǔ)，美原油期貨周一走高�，F(xiàn)貨面，節(jié)前市場價格穩(wěn)中走低，部分石化價格下調(diào)，市場交投冷清，部分商家開始繼續(xù)讓利出貨，尋求成交。裝置上，大慶石化、福建煉化、延長中煤、上海金菲等裝置檢修，吉林石化已重啟，遼通化工30萬噸裝置計劃月底開檢一個月。塑料1509合約上周五震蕩走高，日K線收出帶長上影陽線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。原油周一走高帶來成本支撐，供給方面，由于延長中煤、上海金菲吉林石化等裝置檢修，前期吉林石化等裝置重啟帶來的沖擊減弱，而月底遼通化工有檢修計劃。需求上，當(dāng)前需求仍未能根本好轉(zhuǎn)，不過7月前后農(nóng)膜需求料出現(xiàn)積極性回升。預(yù)計短線小幅震蕩，后市若能有效站穩(wěn)60日均線，則趨勢轉(zhuǎn)強(qiáng)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
|
|
【橡膠：短空謹(jǐn)慎持有】
|
|
上周滬膠期貨延續(xù)回調(diào)，主力合約RU1509跌破60日均線重要支撐，周五期價沖高回落，全周收跌1.15%。日膠指數(shù)小幅回調(diào)，期價運(yùn)行于5日均線下方，短期均線系統(tǒng)向下運(yùn)行。截止6月19日，上期所天膠期貨庫存為11.24萬噸，較前一周五增加2110噸;庫存小計為14.06萬噸，較前一周五增加5030噸，期貨庫存增加顯著�？偟膩碚f，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，而全球車市延續(xù)低迷，供需基本面利空市場，滬膠技術(shù)上形成雙頂?shù)母怕始哟�，短空�?jǐn)慎持有，密切關(guān)注厄爾尼諾現(xiàn)象對全球橡膠生產(chǎn)的影響。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
|
|
【黃金白銀：短線暫觀望】
|
|
因希臘債務(wù)談判現(xiàn)曙光，周一美黃金價格下跌。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉705.47噸，流入3.57噸。節(jié)前國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收242.55元/克，上海期銀主力合約報收3573元/千克。昨日美國5月成屋銷售總數(shù)年化535萬戶，預(yù)期值526萬戶，前值509萬戶；美國5月成屋銷售總數(shù)年化月率5.1%，預(yù)期值4.2%，前值-2.3%，數(shù)據(jù)較好令黃金承壓。另一方面，希臘債務(wù)談判傳來利好消息，希臘方面提交了一份更為積極的改革計劃，黃金的避險需求下降。技術(shù)面看，美黃金大跌，上方1200壓力仍大，收盤跌破5日均線，短線走勢震蕩。操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
|
蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號