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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年6月23日星期二 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.深股通或主打“創(chuàng)藍(lán)籌”，9月周一啟動(dòng)可能性大；中國(guó)地方債發(fā)行量爆炸性增長(zhǎng)推升債券收益率，威脅人行寬松政策效果。
2.美國(guó)5月成屋銷售總數(shù)總數(shù)年化535萬(wàn)戶，環(huán)比上漲5.1%，創(chuàng)下5年半以來(lái)新高，前值為下跌2.3%。 3.納斯達(dá)克指數(shù)收盤(pán)上漲0.72%，報(bào)5153.97點(diǎn)，創(chuàng)紀(jì)錄收盤(pán)高位；標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)上漲0.61%，報(bào)2122.86點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤(pán)上漲0.58%，報(bào)18119.78點(diǎn)；美國(guó)WTI 7月原油期貨價(jià)格收盤(pán)上漲0.12%，報(bào)59.68美元/桶；ICE布倫特8月原油期貨價(jià)格收盤(pán)上漲0.51%，報(bào)63.34美元/桶；美國(guó)COMEX 8月黃金期貨價(jià)格收盤(pán)大跌1.56%，創(chuàng)5月19日以來(lái)最大單日跌幅，報(bào)1183.10美元/盎司，創(chuàng)6月17日以來(lái)最低收盤(pán)位；10年期美債收益率上漲10.9個(gè)基點(diǎn)，至2.376%。 4.6.19股市暴跌主因：配資賬戶爆倉(cāng)引發(fā)惡性循環(huán)；A股暴跌之際，海外資金通過(guò)滬股通大量涌入，滬港北上規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄第二高。 5.滬綜指上周五指報(bào)4,478.364點(diǎn)，下挫6.4%至近一個(gè)月新低，本周重挫逾13%創(chuàng)七年最大單周跌幅；深成指報(bào)15,725.47點(diǎn)，跌6.03%；上證A股當(dāng)日成交6,792億元人民幣，上日為7,823億元。 6.今日關(guān)注：09:45中國(guó)匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值；15:30德國(guó)6月制造業(yè)PMI初值；16:00歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值；18:00英國(guó)6月CBI工業(yè)訂單差值；20:30美國(guó)耐用品訂單月率；21:00美國(guó)4月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)月率；21:45美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00美國(guó)6月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)、5月成屋銷售總數(shù)年化。 （新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評(píng)
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金融期貨
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【股指：中期調(diào)整仍未結(jié)束】
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高杠桿融資盤(pán)的被動(dòng)平倉(cāng)放大了本次調(diào)整的速度和空間。此次中期調(diào)整以abc方式展開(kāi)的概率大， 目前看從時(shí)間與空間上仍未到位。日線a低點(diǎn)還確認(rèn)。周末消息面未出現(xiàn)任何利好，也沒(méi)有官媒安撫市場(chǎng)，反映監(jiān)管層希望違規(guī)融資盤(pán)繼續(xù)退出市場(chǎng)，今日早盤(pán)仍有再度急跌可能，支撐位上證4320/4280，5月線4130將是強(qiáng)力支撐，激進(jìn)者可輕倉(cāng)搏擊b浪反彈。鑒于未來(lái)還有c浪下挫，建議謹(jǐn)慎操作，不宜重倉(cāng)搶反彈，穩(wěn)健者可繼續(xù)等待。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：美豆生長(zhǎng)優(yōu)良率再遭下調(diào)，刺激價(jià)格劇烈反彈】
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因市場(chǎng)擔(dān)心近期美國(guó)主產(chǎn)區(qū)的多雨天氣將阻礙農(nóng)戶播種工作的全面完成，美豆在端午節(jié)后的周一出現(xiàn)顯著上漲,幅度在1.85%，豆粕漲幅超過(guò)3%，豆油漲幅1.14%，多頭行情加大。預(yù)估機(jī)構(gòu)Informa Economics上周五表示，美國(guó)2015年大豆種植面積預(yù)計(jì)為創(chuàng)紀(jì)錄的8680萬(wàn)英畝，較去年增加3.7%或310萬(wàn)英畝，但較此前預(yù)估減少42.5萬(wàn)英畝。 此前，市場(chǎng)空頭對(duì)本月末即將發(fā)布的基于調(diào)查的種植面積報(bào)告，寄望較高，近兩周美豆基金凈空部位出現(xiàn)削減，天氣炒作因市場(chǎng)注意，截止21日當(dāng)周，美豆生長(zhǎng)優(yōu)良率65%，低于去年同期的72%。國(guó)內(nèi)油粕日內(nèi)高開(kāi)補(bǔ)漲，粕類日內(nèi)易領(lǐng)漲商品，突破前整理平臺(tái)多單方可持，油脂有望再挑戰(zhàn)上周阻力區(qū)，突破可留多。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【雞蛋：4000關(guān)口空頭暫歇，跌穿后方可殺跌】
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周末期間主產(chǎn)區(qū)價(jià)格多在3元附近波動(dòng)。5月份，后備雞存欄量與蛋雞存欄量相比，占比為20.07%，這處于歷史中位偏上區(qū)域，這顯示，現(xiàn)階段各大養(yǎng)殖戶中蛋雞存欄量中“年輕化”已經(jīng)較為普遍了。從后備雞存欄量的歷史數(shù)據(jù)看，5月份2.82億只的存欄量是處于歷史中位偏低水平，距2013年峰值時(shí)間的3.95億只水平尚有40%的差距，后備雞欄量依然還有很大的提升余地。雞蛋供給端持續(xù)寬松，繼續(xù)壓制蛋價(jià)。每年端午、五一雙節(jié)來(lái)臨前，蛋價(jià)通常會(huì)受節(jié)日需求提振上漲，但今年節(jié)日效應(yīng)微乎其微，需求端回暖乏力。4000關(guān)口附近期價(jià)有支撐，但考慮到期現(xiàn)價(jià)差過(guò)大，市場(chǎng)趨勢(shì)空頭尚難改變，日內(nèi)粕類大漲對(duì)盤(pán)面的帶動(dòng)，多單僅宜短，而跌穿4000關(guān)口可沽空。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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工業(yè)品
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【銅：空單適量持有】
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周一倫銅震蕩走低，至收盤(pán)下跌0.2%。庫(kù)存上，LME減少2225噸，至315475噸；19日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單減少2653噸，為26793噸。銅市需求旺季過(guò)后，下行壓力大。雖國(guó)內(nèi)放寬了財(cái)政和貨幣政策，以刺激經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，但數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)仍在放緩，需求疲軟拖累銅價(jià)。昨日美國(guó)數(shù)據(jù)較好，美元走高，使得銅價(jià)承壓。今日重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)6月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值、歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI。技術(shù)面，倫銅上方短中期均線承壓，走勢(shì)仍偏弱。操作上，空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：5100之下震蕩偏空】
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上周美原油窄幅波動(dòng)，TA1509合約震蕩回落，震蕩重心跌破5100點(diǎn)，五個(gè)交易日?qǐng)?bào)收三陽(yáng)兩陰格局，期價(jià)最高觸及5138元/噸，最低下探5004元/噸，短期均線族向下發(fā)散，壓制期價(jià)。成交一般持倉(cāng)大幅下挫，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)。技術(shù)形態(tài)上看期價(jià)反彈結(jié)束，并具有進(jìn)一步下探5000點(diǎn)的可能。消費(fèi)淡季TA現(xiàn)貨價(jià)格交投重心下移。建議依托5100點(diǎn)偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單持有】
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玻璃1509合約如期自970一線高位回落，上周五個(gè)交易日大幅下挫，逐步跌破5日、10日均線，并回踩20日線，最低觸及925元/噸。期價(jià)在上周開(kāi)啟夜盤(pán)交易后，隨著持倉(cāng)的大起大落，呈現(xiàn)出大幅波動(dòng)。震蕩交投重心下移，需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)逆勢(shì)提價(jià)催生期價(jià)反彈行情結(jié)束，建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：礦強(qiáng)鋼弱】
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螺紋近期跌破2300點(diǎn)之后繼續(xù)震蕩下行，屢創(chuàng)新低，帥新低點(diǎn)至2218元/噸。技術(shù)指標(biāo)MACD近兩周出現(xiàn)鈍化，顯示震蕩偏弱格局，短期均線族呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列，期價(jià)仍將處于低位震蕩格局，預(yù)期表現(xiàn)不樂(lè)觀。而鐵礦石受到鋼廠開(kāi)工率較高、港口庫(kù)存低迷和外礦價(jià)格反彈的支撐，相對(duì)螺紋表現(xiàn)較強(qiáng)。之后關(guān)注貨幣政策和基建政策的變動(dòng)。整體上，黑色系列鋼弱礦強(qiáng)，建議螺紋空單持有、鐵礦多單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線或震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)】
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因?qū)⿷?yīng)充裕的擔(dān)憂及空頭回補(bǔ)，美原油期貨周一走高�，F(xiàn)貨面，節(jié)前市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中走低，部分石化價(jià)格下調(diào)，市場(chǎng)交投冷清，部分商家開(kāi)始繼續(xù)讓利出貨，尋求成交。裝置上，大慶石化、福建煉化、延長(zhǎng)中煤、上海金菲等裝置檢修，吉林石化已重啟，遼通化工30萬(wàn)噸裝置計(jì)劃月底開(kāi)檢一個(gè)月。塑料1509合約上周五震蕩走高，日K線收出帶長(zhǎng)上影陽(yáng)線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢(shì)震蕩。原油周一走高帶來(lái)成本支撐，供給方面，由于延長(zhǎng)中煤、上海金菲吉林石化等裝置檢修，前期吉林石化等裝置重啟帶來(lái)的沖擊減弱，而月底遼通化工有檢修計(jì)劃。需求上，當(dāng)前需求仍未能根本好轉(zhuǎn)，不過(guò)7月前后農(nóng)膜需求料出現(xiàn)積極性回升。預(yù)計(jì)短線小幅震蕩，后市若能有效站穩(wěn)60日均線，則趨勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【橡膠：短空謹(jǐn)慎持有】
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上周滬膠期貨延續(xù)回調(diào)，主力合約RU1509跌破60日均線重要支撐，周五期價(jià)沖高回落，全周收跌1.15%。日膠指數(shù)小幅回調(diào)，期價(jià)運(yùn)行于5日均線下方，短期均線系統(tǒng)向下運(yùn)行。截止6月19日，上期所天膠期貨庫(kù)存為11.24萬(wàn)噸，較前一周五增加2110噸;庫(kù)存小計(jì)為14.06萬(wàn)噸，較前一周五增加5030噸，期貨庫(kù)存增加顯著�？偟膩�(lái)說(shuō)，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，而全球車市延續(xù)低迷，供需基本面利空市場(chǎng)，滬膠技術(shù)上形成雙頂?shù)母怕始哟�，短空�?jǐn)慎持有，密切關(guān)注厄爾尼諾現(xiàn)象對(duì)全球橡膠生產(chǎn)的影響。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：短線暫觀望】
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因希臘債務(wù)談判現(xiàn)曙光，周一美黃金價(jià)格下跌�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)705.47噸，流入3.57噸。節(jié)前國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收242.55元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3573元/千克。昨日美國(guó)5月成屋銷售總數(shù)年化535萬(wàn)戶，預(yù)期值526萬(wàn)戶，前值509萬(wàn)戶；美國(guó)5月成屋銷售總數(shù)年化月率5.1%，預(yù)期值4.2%，前值-2.3%，數(shù)據(jù)較好令黃金承壓。另一方面，希臘債務(wù)談判傳來(lái)利好消息，希臘方面提交了一份更為積極的改革計(jì)劃，黃金的避險(xiǎn)需求下降。技術(shù)面看，美黃金大跌，上方1200壓力仍大，收盤(pán)跌破5日均線，短線走勢(shì)震蕩。操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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