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早盤簡報
2014年6月30日星期一 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額22764.4億元，同比增長9.8%；5月實現(xiàn)利潤總額同比增長8.9%，增速較4月回落0.7%。
2.28日中國央行分別與法國、盧森堡兩國央行簽署人民幣清算安排合作備忘錄，而此前英國倫敦和德國法蘭克福已設(shè)清算中心，這意味著人民幣離岸交易中心的爭奪戰(zhàn)將進(jìn)一步升溫。 3.英國央行行長卡尼表示，2014年底或2015年初加息，英國利率的“新常態(tài)”可能是2.5%，遠(yuǎn)低于5%的歷史平均水平，或于2017年達(dá)到2.5%的水平。 4.英國6月消費者信心上升至1，創(chuàng)2005年3月以來最佳表現(xiàn)，因英國人對英國經(jīng)濟將迅速復(fù)蘇越來越樂觀。 5.主要受工業(yè)和建筑業(yè)信心以及消費者信心下降的影響，歐元區(qū)6月經(jīng)濟景氣指數(shù)意外下降0.6點至102點，回落至4月份的水平。 6.美國6月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值82.5，高于預(yù)期82。 7.今日關(guān)注：17:00 歐元區(qū)6月CPI初值年率；20:30加拿大4月GDP月率；22:00 美國5月成屋簽約銷售指數(shù)月率。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【白糖：反彈后繼乏力，短線弱勢橫盤】
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權(quán)威分析機構(gòu)F.O.Licht下調(diào)13/14榨季供應(yīng)量預(yù)期及墨西哥產(chǎn)量同比明顯下降，以及亞洲地區(qū)糖價穩(wěn)定等利好因素已被大部分消化，美糖指數(shù)觸及19美分而展開日線回撤。上周國內(nèi)食糖價格在持穩(wěn)的基礎(chǔ)上漲跌不一，漲跌幅度均在50元/噸以內(nèi)；西南地區(qū)和西北個別地區(qū)價格上漲了10-50元/噸之間不等，南部地區(qū)和沿海大部分地區(qū)價格基本維持穩(wěn)定，各區(qū)域成交清淡，旺季特征未顯現(xiàn)。鄭糖上周承壓位于5100附近的60日長期均線壓力，上行試探而未形成突破，短期呈現(xiàn)弱勢橫盤特征，短多設(shè)定4985為止盈離場參考價位，短線不追多。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：延續(xù)縮量弱勢短期趨勢，空單可少量加碼】
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6月13日-6月19日這一周，美國2013/14年度陸地棉凈簽約銷售為816噸,較前一周減98%，較近四周平均值低96%。同期中國大陸凈簽約為318噸；裝運9548噸。國內(nèi)方面，棉花目標(biāo)價格逐漸明朗，新疆區(qū)按照棉花實際種植面積和籽棉交售量相結(jié)合的補貼方式，中央補貼資金的60%按實際種植面積補貼，40%按籽棉交售量補貼。鄭棉上周延續(xù)低開震蕩、穩(wěn)量交投，弱勢特征延續(xù)，5、10、20日均線粘合形成短期聯(lián)合壓制，短炒以此為壓力位逢高加倉空單，突破則止損。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強麥：觀望；早稻：九月下行空間不大，逢低位可以建立多單】
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上周強麥期貨大幅回調(diào)，主力合約WH409周五中陰線跌破前期低點支撐，最低下探至2550元/噸，技術(shù)指標(biāo)維持弱勢。目前國內(nèi)小麥?zhǔn)斋@已基本結(jié)束，產(chǎn)量再獲豐收，北方麥區(qū)小麥上市量逐步加大，市場糧源充足，小麥價格平穩(wěn)運行。近期強麥期價弱勢難改，暫時觀望為宜。早稻方面，期價弱勢回調(diào)，主力合約RI409周五中陰線跌破重要均線支撐，技術(shù)指標(biāo)下行。但從中長期看，早稻九月期價下行空間不大，逢低位可以建立多單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線觀望為主】
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上周五倫銅沖高回落，至收盤下跌0.19%，K線收出帶長上影的小陰線，下方5、10日均線支撐銅價，MACD指標(biāo)紅色柱擴大，短線走勢仍較強。庫存上，LME減少850噸，至155150噸；27日上期所庫存注冊倉單無變動，為3255噸。因銀行收緊信貸，中國進(jìn)口商正轉(zhuǎn)向購買短期運抵上海的精煉銅，中國進(jìn)口增加使精煉銅溢價過去一周增長了約20%。近期微刺激政策頻出，宏觀面偏暖對銅價形成支撐。現(xiàn)貨面，好銅貨多價廉，平水銅因昨日與好銅價差較大，被部分投機商吸收，貨源流出有限。消息面本周重點關(guān)注歐洲央行利率決議和美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。操作上，宏觀面改善支撐銅價，短線或維持強勢，但臨近5萬關(guān)口，市場心態(tài)趨于謹(jǐn)慎，上方壓力漸大，建議前多止盈離場，無倉暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：多單持有考驗7400】
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TA主力1409合約表現(xiàn)搶眼，前三個交易日高位震蕩，后兩個交易日長陽上攻，逼近7400點。TA維持強勢偏多格局。受PX價格大漲的提振，TA現(xiàn)貨價格水漲船高，下游產(chǎn)銷較為熱烈。期價受供應(yīng)趨緊提振，維持多頭思路。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：逢高拋空】
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玻璃1409合約周一沖高至1100元/噸附近后維持震蕩，周五期價高開低走，跳水至5日、10日均線之下，收于1068元/噸。全國蔓延降價潮但北方報價已經(jīng)止跌并有回升的要求，短期對期價有抬升作用。但期價旺季不旺，反彈難持續(xù)。北方成本線在一千元以下，期價后期仍將向現(xiàn)貨回歸，建議以逢高拋空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：鋼礦強 煤焦弱】
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螺紋鋼期價在現(xiàn)貨庫存回落至歷史低位的提振，本周延續(xù)超跌反彈，礦石跟漲顯著。而鋼廠焦炭、焦化廠焦煤的庫存依然高企，下游仍在消化庫存中，尚無補庫動作，鋼價對煤焦提振有限。焦煤1409合約支撐位800元/噸，短線壓力位820元/噸，中線壓力位850元/噸。建議逢反彈拋空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：短期或震蕩調(diào)整】
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因供應(yīng)憂慮緩和，上周五NYMEX8月原油期貨價格下行，至收盤下跌0.10美元。CFR日本石腦油中間價下跌1.25美元�，F(xiàn)貨面，市場報價大穩(wěn)小動，窄幅整理為主，臨近月末，石化價格多數(shù)持穩(wěn)，市場交投平淡，商家多數(shù)隨行就市出貨。裝置上，大慶石化等部分裝置停車，鎮(zhèn)海煉化6月28日已開車。上周五連塑震蕩上行，收出小陽線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，20日均線附近有短線支撐。臨近月末，現(xiàn)貨價格企穩(wěn)，鎮(zhèn)海裝置將開工帶來供給壓力，但原油、石腦油維持高位帶來成本支撐，預(yù)計短期震蕩調(diào)整為主。操作上，多單輕倉為宜，無倉暫時觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：多單繼續(xù)持有】
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上周膠合板期貨大幅反彈，主力合約BB1409報收四連陽，期價接連突破均線系統(tǒng)壓力，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)多頭排列。纖維板方面，主力合約FB1409周二至周四震蕩反彈，周五期價略有回調(diào)，但下方5日均線支撐有效。近期兩板期價或延續(xù)技術(shù)性反彈，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：多單離場，短線輕倉試空】
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上周滬膠期貨高位震蕩，主力合約RU1409周五弱勢回調(diào)，期價跌至5日均線下方，技術(shù)指標(biāo)向下拐頭。日膠指數(shù)報收五連陰，5日均線向下拐頭，技術(shù)面回調(diào)。越南海關(guān)總署上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，越南6月橡膠出口量約為9萬噸，上半年橡膠出口總量估計為34.1萬噸，同比下降11%。庫存方面，截止6月27日，上期所天膠期貨庫存12.49萬噸，較前一周增加1870噸；庫存小計14.90萬噸，較前一周五減少552噸。總的來說，寬松的供需格局并沒有發(fā)生實質(zhì)改變，短期期價難以持續(xù)反彈，多單離場觀望，短線可以輕倉試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期多單適量減倉】
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因伊拉克局勢仍然動蕩，上周五黃金價格小幅走高，至收盤COMEX黃金上漲0.23%，白銀下跌0.15%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收264.80元/克，預(yù)計早盤開盤價264.2元/克，上海期銀主力合約報收4341元/千克，預(yù)計早盤開盤價4313元/千克。美黃金收出小陽線，下方10日均線支撐期價，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短期仍有望小幅震蕩。基金持倉上，SPDR黃金持倉785.02噸，持倉無變化。伊拉克緊張局勢久拖不決，避險因素仍將支撐金銀，本周將公布美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)和歐銀利率決議，重磅數(shù)據(jù)來襲將令市場波動增大。另外，周二美國6月ISM制造業(yè)PMI；周三美國6月ADP就業(yè)人數(shù)，美國5月工廠訂單月率也需密切關(guān)注。操作上，由于本周重磅數(shù)據(jù)較多，白銀前期多單可適量減倉規(guī)避風(fēng)險，無倉觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能走強】
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股指止跌企穩(wěn)，個股大面積上漲，漲停家數(shù)較多，政策及消息偏多，新股發(fā)行告一段落，資金面緊張局面緩解，技術(shù)上底部支撐較強。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線可能走強。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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