早盤簡報
2015年8月17日星期一

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國7月央行口徑和金融機(jī)構(gòu)口徑的外匯占款環(huán)比分別減少3080、2491億元，單月降幅均創(chuàng)史上最高紀(jì)錄。資本外流可能是外匯占款劇減的主因，資金面緊張或令央行降準(zhǔn)概率加大。
2. 證監(jiān)會新聞發(fā)言人鄧舸上周五表示，證金公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向匯金公司轉(zhuǎn)讓了部分股票，由其長期持有，今后若干年，證金公司不會退出。
3. 受歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇脆弱以及中國經(jīng)濟(jì)放緩的影響，德國二季度GDP環(huán)比增長0.4%，低于預(yù)期的0.5%。
4. 歐元區(qū)二季度GDP環(huán)比增長0.3%，區(qū)內(nèi)各國經(jīng)濟(jì)增長參差不齊，表明在國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定因素依然籠罩之際，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然不穩(wěn)；同時歐元區(qū)7月CPI終值同比增長0.2%，符合預(yù)期，但遠(yuǎn)低于歐洲央行2%的通脹目標(biāo)。
5. 美國8月密歇根消費者信心指數(shù)初值92.9，降至去年11月以來的第二低位；在汽車組裝量兩位數(shù)增長帶動下，7月美國制造業(yè)生產(chǎn)增長反彈，當(dāng)月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長0.6%，增速創(chuàng)8個月新高。
6. 上周五，美國工業(yè)產(chǎn)出及PPI數(shù)據(jù)向好，美股小幅收漲。標(biāo)普500指數(shù)漲0.40%，道指漲0.41%；紐約黃金收跌0.3%，報每盎司1112.70美元；WTI 原油上漲0.64%，報每桶42.50美元。
7. 上周五，滬深兩市高開之后寬幅震蕩，截至收盤，滬指報3965.33點，漲幅0.27%；深成指報13445.87點，漲幅0.38%；創(chuàng)業(yè)板指報2674.02點，跌幅0.38%。板塊方面，西藏、央企改革、粵港澳、房地產(chǎn)等漲幅居前。
8. 今日關(guān)注： 07:50日本第二季度GDP季率初值；17:00歐元區(qū)6月貿(mào)易帳；20:30美國8月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：跟隨市場的方向選擇短線日內(nèi)交易】

政策消息。1.證監(jiān)會表示，證金公司向中央?yún)R金公司轉(zhuǎn)讓了部分股票，由其長期持有。同時，證金公司今后若干年不會退出，當(dāng)市場劇烈異常波動、可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險時，證金公司將繼續(xù)發(fā)揮維穩(wěn)作用。2.在岸人民幣兌美元即期匯率四天來首次收漲0.11%，報6.3918元，最后16分鐘放量急拉。3. 7月末央行口徑外匯占款下降3080億元，降幅創(chuàng)歷史最大單月紀(jì)錄，降準(zhǔn)預(yù)期升溫。
市場分析。周五股指震蕩收星，IF主力增多減空，其中以增遠(yuǎn)月多單為主，同時IH空單有逃離跡象，倉量角度今日有上漲動能。股指技術(shù)形態(tài)有利于多方，但上攻過程一步三搖，絕非主升浪的表現(xiàn)，修復(fù)性反彈特征顯著。近期特征：股指波瀾不驚，震蕩筑底，缺乏趨勢性交易機(jī)會；現(xiàn)貨市場存量資金博弈，主題投資、炒地圖異常熱鬧。證監(jiān)會關(guān)于證金公司的公告長期利好，但短期利空，多方、空方近日均將加以利用，4000點壓力明顯，上方面臨上證4050/4070缺口壓力。今日市場方向難以判斷。
操作建議。跟隨市場的方向選擇短線日內(nèi)交易，上證4000點上方不追漲，特別是4050/4070附近減持多單為主。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：縮短交易周期，短線震蕩交投思路】

Cbot大豆期貨周五下跌，因預(yù)計美國中西部下周將迎來降水，有利作物生長前景。人民幣下跌令人擔(dān)心大豆最大買家中國的需求，且美國農(nóng)業(yè)部周三公布的美國大豆產(chǎn)量預(yù)估高于市場預(yù)期，繼續(xù)向大豆市場施壓。11月大豆期貨合約下跌10-1/2美分，報每蒲式耳9.16-1/2美元。12月豆粕合約下跌5.8美元，報每短噸314.2美元。12月豆油合約上漲0.09美分，報29.40美分。技術(shù)上，低位量能萎縮下跌，可能是短期反彈臨近的征兆。操作上，宜縮短交易周期，急跌可短多，不過分看空。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)，期價技術(shù)阻力較大】

搜牧資訊消息，16日，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格看穩(wěn)居多，局部漲落調(diào)整，一定程度上前期蛋價漲幅過大，經(jīng)銷商接受能力有限，從而走貨速度出現(xiàn)放緩趨勢，銷區(qū)北京、廣州到貨偏多，上海貨源供應(yīng)緊俏，整體而言局部蛋價連續(xù)上漲帶來的或是后市小幅下滑。周末期間，安徽、江蘇、遼寧等地現(xiàn)貨堅挺上揚，河北、山東等地蛋價回落。雞蛋期貨主力合約，4190至4200區(qū)域為重要阻力區(qū)域，未能突破性持穩(wěn)則面臨繼續(xù)弱勢震蕩甚至尋底的威脅。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：跌破39000可適量短空】

上周五倫銅小幅走低，至收盤下跌0.14%。庫存上，LME增加250噸，至350325噸；14日上期所庫存注冊倉單增加4529噸，為26052噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。人民幣上周五企穩(wěn)，由人民幣對外意外貶值所帶來的基金屬行情，預(yù)計會隨著貶值的一步到位，而重回原先運行節(jié)奏。消息面，本周重點關(guān)注美國樓市興建情況變動、周四美聯(lián)儲7月會議紀(jì)要，以及周五的多國制造業(yè)PMI初值。技術(shù)面看，倫銅收出十字星，上方10日均線有一定壓力。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅價沖高回落。預(yù)計短線走勢震蕩偏弱，主力合約若跌破39000可適量短空。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：低位波動 逢高短空】

TA近遠(yuǎn)月合約近期均陷于震蕩，盡管美原油指數(shù)仍在刷新階段低點，TA似乎有些“無動于衷”，1509合約的主要震蕩區(qū)間維持于4400-4600元/噸，1601合約則維持于4600-4800元/噸�，F(xiàn)貨方面，PX價格逆勢小幅回升，PTA價格仍有較強(qiáng)的成本支撐。PTA工廠開工率出現(xiàn)大幅下滑，多家企業(yè)意外檢修，而下游聚酯的開工率也在回落，供需兩弱，期價反彈乏力，倉單壓力較大，持續(xù)震蕩必將作出方向選擇，而承壓回落的概率較大。建議逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：多單繼續(xù)持有】

從盤面來看，螺紋呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局，顯示出市場對于螺紋期價的預(yù)期仍然傾向于悲觀。但短期近月合約期價回調(diào)后重回反彈節(jié)奏，有繼續(xù)上升的較大可能，而遠(yuǎn)月合約則仍在低位震蕩，呈現(xiàn)漲跌兩難的局面�；�本面來看，在人民幣貶值和天津港爆炸事件的沖擊下，鐵礦石價格受到推動，短期維持上漲，對螺紋期價形成支撐。我們維持前期判斷， RB1510合約1900-2000元/噸的低位區(qū)域支撐顯著，多單可繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，而1601合約則要觀察2125元/的壓力位能否有效突破，若突破可適當(dāng)加倉多單，否則多單在2060之上繼續(xù)輕倉持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：反彈多單適量減持】

受全球供應(yīng)過剩疑慮打壓跌至六年半低點后，上周五美原油期貨小幅反彈。現(xiàn)貨面，市場價格部分走高，石化價格部分上調(diào)，商家隨行就市出貨，部分跟漲報盤。裝置上，福建聯(lián)合、沈陽化工、齊魯石化部分裝置短期檢修。上周五塑料1601合約低開高走收陽，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短期反彈走勢。前期人民幣匯率貶值拉高了進(jìn)口成本，上周五人民幣企穩(wěn)，支撐減弱。上游原油總體仍處弱勢，繼續(xù)反彈需待原油企穩(wěn)。技術(shù)面，1601合約上方60日均線及9000一帶壓力較大，建議多單沖高減持。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線維持逢高偏空操作】

上周滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1601周一至周四震蕩反彈，考驗20日均線壓力，周五期價承壓回落。日膠指數(shù)低位窄幅震蕩，均線系統(tǒng)向下運行，技術(shù)面弱勢。期貨庫存方面，截止8月14日，上期所天膠期貨庫存為14.55萬噸，較前一周五增加6610噸;庫存小計為18.92萬噸，較前一周五增加2070噸。現(xiàn)貨庫存情況，截至8月14日保稅區(qū)橡膠庫存增長17.4%。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，下游汽車市場需求低迷，上期所天膠庫存持續(xù)增加，美原油再創(chuàng)新低，諸多因素抑制膠價反彈。有消息稱，16日晚間青島黃島黃張路一儲存橡膠和木材的倉庫起火，詳實損失情況尚不清楚，或干擾滬膠走勢，但難改膠價弱勢格局，短線維持逢高偏空操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：無倉暫觀望】

因投資者權(quán)衡美聯(lián)儲在9月加息的可能性，上周五美黃金價格走勢震蕩。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉671.87噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收231.30元/克，上海期銀主力合約報收3444元/千克。國內(nèi)央行官員講話表示人民幣偏差校正已經(jīng)基本完成，上周五人民幣企穩(wěn)，市場避險情緒下降，黃金承壓。消息面，中國央行周五公布租資料顯示，中國7月末黃金儲備5393萬盎司，較上月的5332萬盎司增加61萬盎司。技術(shù)面看，美黃金震蕩走低，短線有回踩1110一線，預(yù)計短線小幅震蕩。操作上，無倉暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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