早盤簡報
2016年8月17日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進(jìn)行800億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放100億。
2. 李克強(qiáng)總理在國務(wù)院常務(wù)會議上明確表示，深港通相關(guān)準(zhǔn)備工作已基本就緒，國務(wù)院已批準(zhǔn)《深港通實施方案》，標(biāo)志中國資本市場在法制化、市場化和國際化方向上又邁出堅實一步，具多方面積極意義。
3. 美國7月CPI同步增長0.8%，低于0.9%的預(yù)期，剔除波動較大的食品和燃料價格，核心CPI環(huán)比增長0.1%，同比增長2.2%，雙雙不及預(yù)期。
4. 周二美股收跌，投資者正在權(quán)衡聯(lián)儲要員發(fā)出鷹派言論、油價大漲、美元走軟以及CPI低迷等因素。道指跌0.45%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.55%；紐約黃金收漲0.7%，報1356.90美元/盎司；WTI 原油收漲1.84%，報46.58美元/桶。
5. 周二，滬深兩市高開，滬指沖高回落后持續(xù)低位震蕩，銀行、券商等權(quán)重板塊明顯回調(diào)。截至收盤，滬指報3110.04點，跌0.49%；深指報10882.95點，漲0.56%；創(chuàng)業(yè)板報2201.10點，漲0.36%。
6. 今日關(guān)注：16:30英國7月失業(yè)率、6月ILO失業(yè)率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:深港通利好兌現(xiàn)是試金石，謹(jǐn)防沖高回落】

政策消息。1. 國務(wù)院批準(zhǔn)深港通實施方案；2.人民幣兌美元即期匯率收漲0.06%報6.6260元；3.央行進(jìn)行800億7天期逆回購操作，當(dāng)日凈投放100億；4.滬股通凈買入46.86億；
市場分析。周二，期指小幅震蕩回落。現(xiàn)貨市場方面，受煤炭、鋼鐵加速去產(chǎn)能消息刺激，煤炭鋼鐵板塊大漲，金融板塊回調(diào)。滬股通單日凈流入46.86億創(chuàng)近1年新高，8個交易日累計凈流入94.41億。IF1608、IC1608分別貼水4.84、10.70點，IH則升水0.9點，股指交割日臨近，基差收斂接近平水狀態(tài)。前期獲利籌碼有兌現(xiàn)的要求，IF加權(quán)小幅回落，短期或仍有震蕩。股指有效突破前高壓力后，上證3069-3097平臺由壓力變支撐。期現(xiàn)指數(shù)日線背離條件出現(xiàn)，需防范短線高點。昨晚國務(wù)院批準(zhǔn)《深港通實施方案》，深港通預(yù)期已被反復(fù)炒作，今日利好兌現(xiàn)，將是市場強(qiáng)弱的試金石。若能沖過昨日高點仍可看高，否則謹(jǐn)防沖高回落，主力持倉傳遞信號不明確。
操作建議。深港通利好兌現(xiàn)是試金石，謹(jǐn)防沖高回落，逢沖高減持多單不追漲。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：著力參與油脂節(jié)前上漲行情】

16日，CBOT大豆期貨周二收跌，自前一交易日的大幅反彈中回落，因投資者鎖定獲利且生長條件改善。美國中西部地區(qū)的東部作物生長區(qū)出現(xiàn)降雨，部分緩解了對俄亥俄州和印第安納州等地產(chǎn)量將減少的憂慮，提升了本已豐收的產(chǎn)量預(yù)期。11月大豆期貨收跌2美分，報每蒲式耳10.07-1/4美元。12月豆粕合約收挫2.4美元，報每短噸332.3美元。12月豆油合約上漲0.18美分，報每磅33.82美分。美元走疲令以美元計價的大宗商品價格上漲，有助于提升海外對美國的需求，這對豆系形成支持，原油期貨持續(xù)大幅走高給豆油價格增添了動能�；�于美盤大豆跌勢收斂轉(zhuǎn)入修整反彈，以及國內(nèi)節(jié)日因素的配合，筆者維持油脂價格周線級別上漲的判斷，其勢在改寫年內(nèi)新高，后續(xù)高度取決于國內(nèi)買興備貨熱情及美豆在需求刺激下企穩(wěn)的持久力。粕類在做多油粕比價的壓力下，表現(xiàn)遜色，但近來反彈重心仍有望上移。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：現(xiàn)貨持續(xù)大漲，期價維持補(bǔ)漲判斷】

16日，全國雞蛋價格繼續(xù)全面上漲，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)緊缺，高價區(qū)走貨稍緩，經(jīng)銷商多理性收貨，低價區(qū)蛋價奮起直追，逐漸向高位看齊，銷區(qū)到貨量稍微偏多，目前走貨順暢。
8月玉米價格階段性止跌轉(zhuǎn)入反彈，蛋白粕類價格亦出現(xiàn)周線級別止跌上漲信號，成本驅(qū)動可能會對8月雞蛋現(xiàn)貨價格形成提振，但雞蛋價格上漲更多應(yīng)視為季節(jié)性特征，失去成本驅(qū)動或節(jié)日需求刺激，價格將震蕩轉(zhuǎn)入下跌。當(dāng)前1月合約，持倉量錄得上市以來最高，顯示市場分歧較大，3400-3500多空均衡區(qū)間，預(yù)計短期存在突破和顯著補(bǔ)漲訴求，而3650上端或存在更多不穩(wěn)定性，節(jié)前看漲謹(jǐn)慎。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:短線延續(xù)6050-6200區(qū)間震蕩走勢】

周二鄭糖期貨沖高回落，主力合約SR1701承壓20日均線，夜盤窄幅震蕩；ICE原糖期貨周二連升第三日，受助于美元下跌。消息方面，印度一官員表示，由于降雨高于正常，印度馬哈拉施特拉邦糖產(chǎn)量有望回升；巴西糖及乙醇生產(chǎn)商Biosev周二稱，供給計劃在下年度提高糖產(chǎn)量并削減乙醇產(chǎn)量。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，下游需求不旺，基本面缺乏利多提振，但下方支撐亦較強(qiáng)，短線鄭糖或延續(xù)6050-6200區(qū)間震蕩走勢。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:頸線附近仍將震蕩反復(fù)，高位空單謹(jǐn)慎持有】

周二鄭棉期貨延續(xù)橫盤整理，主力合約CF1701維持14400-14800窄幅震蕩；ICE期棉周二連續(xù)第三個交易日下跌，觸及逾五周最低價，因投機(jī)客繼續(xù)結(jié)清倉位，盡管天氣預(yù)報顯示美國棉花主產(chǎn)區(qū)天氣普遍更加潮濕。8月16日儲備棉出庫銷售資源3噸，實際成交1.54萬噸，成交率51.17%，成交均價13666元/噸（上一日成交均價13750元/噸）。國家確定儲備棉輪出時間延長至9月30日，且并解除了輪出總量的限制，市場緊張供需格局得到一定緩解；USDA供需報告利空市場，美棉期價大幅下挫，但鄭棉在14400頸線附近支撐較強(qiáng)，短線仍有震蕩反復(fù)，高位空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線操作為主】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.86%。庫存上，倫銅庫存205375噸，減少1775噸；16日上期所注冊倉單68899噸，減少300噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國7月季調(diào)后CPI月率上升0%，升幅創(chuàng)今年2月以來最低，表明美國潛在通脹壓力溫和，這可能會進(jìn)一步削弱美聯(lián)儲的年內(nèi)加息前景。昨日美元走低，原油繼續(xù)上行，銅價受到一定提振。深港通實施方案獲國務(wù)院批準(zhǔn)，若國內(nèi)股市走高，會短期推動銅價走高。周二倫銅收出小陽線，收盤站上5、10日均線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢震蕩。國內(nèi)關(guān)注能否站穩(wěn)37500一線，暫短線操作為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：弱勢震蕩延續(xù)偏多走勢】

TA1701合約周二小幅高開但探低回升收小陰線，期價維持于短期均線族附近窄幅震蕩，持倉量持續(xù)飆升，TA維持良好的上行格局。從基本面來看，PTA工廠開工率本周小幅回落至70.85%，下游聚酯工廠小幅回落，而江浙織機(jī)本周開工率回升3個百分點。盡管PTA上中下游開工率較為分化，但本周的微弱變化相對利好于PTA。美原油指數(shù)連收四根中陽線拉升，重回48美元一線，對工業(yè)品形成支撐，然而提振作用并不顯著，相關(guān)性銳減。預(yù)期TA1701合約將維持于4800一線之上弱勢震蕩偏多，建議短線多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：再起限產(chǎn)波瀾 期價強(qiáng)勢上漲】

15日唐山地區(qū)16-31日為改善空氣質(zhì)量出臺限產(chǎn)政策，燒結(jié)限30-50%，出焦延長36-48小時,所有燃煤軋企停產(chǎn)。唐山限產(chǎn)剛剛結(jié)束半個月，新一輪限產(chǎn)就再度出臺，令調(diào)整中的市場措手不及。黑色系列周二強(qiáng)勢扭轉(zhuǎn)調(diào)整勢頭，發(fā)力上漲。其中螺紋和焦炭以逼近漲停的走勢領(lǐng)漲，得益于限產(chǎn)對螺紋、焦炭供給的直接打壓。螺紋1701合約增倉放量收長陽線逼近2600點，夜盤高開窄幅震蕩，短期調(diào)整并不到位就重回上行節(jié)奏，目標(biāo)看向前高。焦炭1701合約觸及漲停，夜盤更進(jìn)一步刷新階段高點，持倉巨幅飆升，焦煤穩(wěn)步上行，這是由于今年煤炭市場供給收縮相對偏緊，而焦化企業(yè)開工率并不高，焦炭需求良好，煤焦供需處于偏緊格局。因此在限產(chǎn)頻出的背景下，黑色系列易漲難跌，短線及時扭轉(zhuǎn)思路輕倉偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注下方支撐】

因聯(lián)合限產(chǎn)預(yù)期升溫，周二美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格部分上漲，華北和華南部分價格走高50-100元/噸，部分石化繼續(xù)上調(diào)價格，市場受成本支撐，商家小幅跟漲出貨。周二塑料1701合約震蕩走低，收出小陰線，收盤在5日均線附近，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線震蕩走勢。裝置上，延長中煤裝置檢修，蘭州石化裝置檢修，天津中沙裝置檢修。OPEC成員國將于9月在阿爾及利亞舉行的能源會議上進(jìn)行非正式會晤，而周二時俄羅斯能源部長表示俄羅斯官員將于10月與OPEC會晤，市場對聯(lián)合限產(chǎn)預(yù)期升溫，原油價格走高，成本支撐增強(qiáng)。延長中煤、蘭州石化、中沙天津等PE裝置停車，涉及產(chǎn)能較大，且檢修時間較長，供給壓力減輕。需求方面，包裝膜生產(chǎn)企業(yè)需求穩(wěn)定，隨著棚膜備貨需求增加，預(yù)計后期農(nóng)膜需求有所改善。周二連塑震蕩走低，下方8800一線有一定支撐，若后期能站穩(wěn)9000一線，短多可適量跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線或維持12200-13400區(qū)間震蕩，低位多單謹(jǐn)慎持有】

周二滬膠期貨窄幅震蕩，主力合約RU1701在13000上方窄幅震蕩；日膠指數(shù)亦震蕩整理。庫存方面，截止8月16日，上期所天膠期貨庫存為31.11萬噸，較上一交易日增加690噸。消息方面，越南7月橡膠出口量為12.77萬噸，環(huán)比增加54.1%；1-7月橡膠出口57.17萬噸，同比增加10.2%。全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，淡季不淡，需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)；但季節(jié)性供應(yīng)旺季加之龐大倉單壓力，膠價上行空間亦受限，短線或維持12200-13400區(qū)間震蕩，低位多單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：若站穩(wěn)290一線，短多可適量跟進(jìn)】

因美元縮減跌幅，周二美黃金自盤中高位小幅回落，漲幅縮減。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉962.23噸，增加1.78噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收288.65元/克，上海期銀主力合約報收4385元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國7月季調(diào)后CPI月率上升0%，升幅創(chuàng)今年2月以來最低，表明美國潛在通脹壓力溫和，這可能會進(jìn)一步削弱美聯(lián)儲的年內(nèi)加息前景。昨日紐約聯(lián)儲主席杜德利講話鷹派，美元自盤中低位反彈，黃金則縮減漲幅。周四凌晨兩點，美聯(lián)儲將公布7月會議紀(jì)要，預(yù)計市場波動幅度增大，對此保持關(guān)注。技術(shù)面，美黃金周二收出上影線較長的小陰線，收盤在5日均線附近，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢震蕩。操作上，國內(nèi)若站穩(wěn)290一線，短線可適量跟多。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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