早盤簡報2014年1月23日星期四

最新國際財經(jīng)信息

【最新國際財經(jīng)信息】

1.中國國家主席習(xí)近平1月22日在全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組首次會議上指出，改革小組下設(shè)六個專項小組，包括經(jīng)濟體制改革和生態(tài)文明改革小組、文化體制改革小組等。改革小組組長由國家主席習(xí)近平擔(dān)任，副組長包括國務(wù)院總理李克強以及張高麗、劉云山。
2.中國國務(wù)院總理李克強1月22日給正在瑞士達沃斯舉行的2014年世界經(jīng)濟論壇年會的致辭中稱，中國今年繼續(xù)深化改革，進一步擴大開放，將采取更有力措施擴大就業(yè)，保持宏觀政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，積極擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長。
3.英國至11月三個月失業(yè)率降至7.1%，降幅超出預(yù)期，接近英國央行考慮上調(diào)利率的失業(yè)率門檻。至11月三個月ILO失業(yè)人數(shù)下降16.7萬至232萬。此外，英國12月失業(yè)率降至3.7%，失業(yè)金申請人數(shù)下降2.4萬。
4.英國央行1月22日公布的1月8-9日會議紀(jì)要顯示，委員們現(xiàn)在預(yù)計失業(yè)率達到7%門檻的時間可能“遠早于此前預(yù)估”，因英國經(jīng)濟已經(jīng)展開穩(wěn)步復(fù)蘇；央行委員認(rèn)為無需立刻上調(diào)利率，即便是在近期觸碰7%的失業(yè)率門檻。
5.日本央行1月22日一致決議維穩(wěn)政策，承諾以每年60萬億至70萬億日元的速度增加基礎(chǔ)貨幣。該行并保持對消費通脹的樂觀預(yù)期，因經(jīng)濟全面復(fù)蘇或促使企業(yè)上調(diào)薪資并加大投資支出。日本央行還公布了半年度經(jīng)濟及通脹評估報告，下調(diào)GDP預(yù)期，但維持未來兩個財年核心通脹預(yù)期。
6.今日關(guān)注：15:38法國1月制造業(yè)PMI初值；16:28德國1月制造業(yè)PMI初值；16:58歐元區(qū)1月制造業(yè)PMI初值；21:30美國1月18日當(dāng)周申請失業(yè)金人數(shù)；23:00美國12月成屋銷售總數(shù)年化。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 粕類油脂：弱勢反抽，尋找沽空機會】

22日，CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌不一，大豆微升，交易商稱，因有低吸買盤，且近月3月合約跌穿200日移動均線后出現(xiàn)回補空頭。3月大豆期貨合約收報每蒲式耳12.81美元，漲0.50美分或0.04%。3月豆粕合約報每短噸419.60美元，漲3.1美元或0.74%。3月豆油合約報每磅37.89美分，跌0.21美分或0.55%。
隨著禽流感疫情的持續(xù)擴散，禽類養(yǎng)殖行業(yè)再受到劇烈沖擊。國內(nèi)市場，昨日粕類及蛋價領(lǐng)跌商品，其中，豆粕3280至3300區(qū)域存在抵抗性反抽，因為一旦有效跌穿此區(qū)域，100余點的下跌空間將會被打開，上方反抽阻力區(qū)域指向3330至3350區(qū)域，疫情仍未休止，粕價的更大規(guī)模的季節(jié)性下跌恐難避免，跌落上升趨勢的粕價，應(yīng)擇機沽空；油脂價格，減倉縮量陷入弱勢震蕩，5日平均價格失手多單避讓。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：技術(shù)下跌目標(biāo)基本到達，容易出現(xiàn)反彈和上漲】

22日，全國雞蛋均價出現(xiàn)小幅回升，為3.59（-0.04），其中，濟南4.00（+0.11），大連3.11（持平），鄭州3.65（-0.05），石家莊3.60（+0.09）。節(jié)前畜禽產(chǎn)品呈現(xiàn)快速下滑態(tài)勢，這是較為少見的情況，更多反映生豬供給的寬松和疫情對禽業(yè)的影響。昨日深圳、浙江等仍有H7N9病例，疫情對蛋價的困擾仍揮之不去，但短期而言，蛋價3930跳空下跌以來，實現(xiàn)8%的下跌目標(biāo)，絕對下跌空間也達到200余點，技術(shù)下跌的測量基本到位，日內(nèi)將容易誘發(fā)超跌反彈，短線偏多交易。（新紀(jì)元期貨王成強）

【白糖：云南生產(chǎn)加速，低位弱勢震蕩】

印度糖廠協(xié)會ISMA稱2013/14年度截至1月15日印度糖產(chǎn)量同比下滑21%，至855萬噸，ISMA將于本月重新預(yù)估其產(chǎn)量能否達到此前預(yù)計的2500萬噸。美糖跌勢續(xù)創(chuàng)新低，技術(shù)弱勢延續(xù)。據(jù)云南糖協(xié)最新數(shù)據(jù)，云南截至1月20日產(chǎn)糖35.1萬噸，同比增加7.26萬噸。累計銷糖14.39萬噸，同比減少1.46萬噸；產(chǎn)銷率41%，同比減少15.95%；昆明糖價4500元/噸，上榨季同期5530元/噸。近三四個交易日以來鄭糖多空主力縮量對峙，日線排列于超跌位橫向伸展，短線無力啟動日線持續(xù)性反彈但也不具備急跌條件，將延續(xù)低位弱勢震蕩，4550之下震蕩偏空操作。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【棉花：高位弱勢橫盤，多單減倉止盈】

據(jù)中國棉花網(wǎng)消息，1月22日中儲棉計劃收儲13.6萬噸，實際成交2.1萬噸，成交比例為15.8%。截至22日，2013年度臨時收儲累計成交561.6萬噸，其中173萬噸為內(nèi)地棉。1月22日拋儲成交1.1萬噸，占計劃拋儲量的26.7%，詢價不積極�，F(xiàn)貨方面，中國棉花價格指數(shù)3128B級為19403元/噸，漲6元/噸。今日倉單數(shù)量為155張，持平，其中有效預(yù)報為38張。美棉持續(xù)反彈抬高了進口預(yù)報價格，但鄭棉5月合約20000整數(shù)關(guān)口壓力沉重，小幅高開即觸發(fā)大量平倉盤，日線高位橫盤趨跌，獲利短多注意保護盈利，不宜買多隔夜。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【強麥：期價或?qū)⒅鼗?span lang="EN-US">2800-2850元/噸區(qū)間整理】

周三鄭州強麥期貨橫盤整理，主力合約WH405運行于60日均線下方。目前現(xiàn)貨價格堅挺，部分冬麥區(qū)出現(xiàn)旱情，一定程度上利多市場；但供需基本面維持寬松格局，加之消費旺季不旺，強麥上行動能不足。近期期價或?qū)⒅鼗?span lang="EN-US">2800-2850元/噸震蕩區(qū)間，短多止盈離場，區(qū)間操作為宜，關(guān)注冬麥生長情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【粳稻：逢高偏空思路；早稻：短多謹(jǐn)慎持有】

周三粳稻期貨反彈，主力合約JR405收盤漲至10日均線上方。隨著春節(jié)臨近，粳稻市場需求趨淡，寬松的供需基本面將主導(dǎo)市場走勢。操作上，粳稻反彈不追多，維持逢高偏空思路。早稻方面，期價小幅反彈，主力合約RI405運行于5日均線上方，但20日均線處暫有承壓，MACD與KDJ指標(biāo)向上運行。目前期價下方支撐較強，短期期價仍將延續(xù)反彈，短多謹(jǐn)慎持有，關(guān)注20日線突破情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：區(qū)間震蕩 區(qū)間操作】

期銅周三延續(xù)區(qū)間波動，但整體重心小幅下移，倫銅震蕩下行報收中陰，滬銅沖高回落，盤中在中短期均線處糾結(jié)震蕩，最終報收在40日均線之上，技術(shù)面看期價后市延續(xù)震蕩可能性較大，節(jié)前成交逐漸放緩，建議維持區(qū)間操作思路。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：弱勢震蕩 空單謹(jǐn)持】

周三，國產(chǎn)鐵精粉弱勢盤整，主流市價維持不變，進口礦現(xiàn)貨價格跌勢未止，市場悲觀弱勢氣氛彌漫，礦商操作態(tài)度消極。期礦周三低位企穩(wěn)回升小幅收漲，均線仍呈空頭排列，MACD指標(biāo)綠色能量柱繼續(xù)拉長，技術(shù)面空勢依舊，基本面利空因素繼續(xù)升溫，后市或維持弱勢，建議空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：低位支撐顯現(xiàn) 空單部分止盈】

周三，國內(nèi)鋼材現(xiàn)貨市場維持弱勢格局，全國28個主要地區(qū)HRB400螺紋鋼均價略有下跌，成交清淡。滬鋼周三跟隨股指反彈早盤低開后再創(chuàng)近期新低3403點，隨后跟隨股指展開反彈，但前期重要支撐為3440成今日壓力位，最終小幅收漲報收中陽。技術(shù)面維持弱勢，但期價在3400附近支撐明顯，建議空單部分止盈。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【PTA：疲弱延續(xù) 逢高偏空】

TA主力1405合約周三低開低走收跌58點，疲弱態(tài)勢延續(xù)。成交和持倉小幅縮減。技術(shù)指標(biāo)來看依舊弱勢，隔夜美原油再度收漲，對TA提振有限，逢高偏空為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：區(qū)間震蕩偏多】

玻璃主力1405合約大幅低開于1216元/噸，探至1210點新低后震蕩回升，期價中陽線收于1235元/噸，逼近5日和10日均線。技術(shù)指標(biāo)糾結(jié)中空頭信號漸弱。隔夜美原油表現(xiàn)良好，站上94美元，預(yù)計玻璃將小幅高開后震蕩，區(qū)間為1225-1245，建議日內(nèi)或可短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：漲跌兩難 5日線下謹(jǐn)慎持空】

焦煤主力1405合約近期表現(xiàn)出較強抗跌性，周三圍繞930一線展開震蕩，倉量俱減，技術(shù)指標(biāo)仍偏空。焦炭主力1405合約沖高至1364元/噸，短暫沖破5日均線后回落，倉量俱增。煤焦下降通道尚未結(jié)束。目前漲跌兩難，建議煤焦在5日均線下繼續(xù)持有空單為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【石油瀝青：依托60日均線，短線輕倉試多】

周三瀝青期貨高開低走，主力合約BU1402報收五連陰，期價繼續(xù)考驗60日均線支撐。國際方面，得益于新輸油管道開啟，美國原油期貨漲至三周高位。目前瀝青期現(xiàn)貨倒掛，國際原油價格企穩(wěn)，支撐瀝青期價反彈。但值得注意的是，BU1402合約臨近交割月，市場卻沒有移倉的跡象；目前瀝青倉單數(shù)量僅有10700噸，大幅低于盤面持倉，市場缺乏賣盤壓力，提防市場炒作。操作上，依托60日均線，短線輕倉試多。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：走勢趨弱，擇機做空】

因投資者觀望情緒較濃，周三COMEX黃金期貨價格窄幅波動，至收盤金銀微跌0.26%/0.16%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收244.70元/克，預(yù)計早盤開盤價244.4元/克，上海期銀主力合約報收4096元/千克, 預(yù)計早盤開盤價4081元/千克。基金ETF持倉上，SPDR黃金持倉795.85噸，減少1.2噸。技術(shù)上看，美黃金收盤在5、10日均線之下，MACD紅柱持續(xù)縮短，顯示走勢趨弱。消息面，今日可關(guān)注美國12月NAR季調(diào)后成屋銷售數(shù)據(jù)。在美國經(jīng)濟復(fù)蘇的大背景下金銀走勢不容樂觀，而且對于1月28-29日舉行的的美國2014年首次貨幣政策會議，市場預(yù)期會進一步縮減購債�？傮w來看，金銀走勢趨弱，建議國內(nèi)金銀跌破244/4071空單順勢進場。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：缺乏持續(xù)上升動力不追多，92.5上方布局空單】

在央行持續(xù)維穩(wěn)流動性背景下，市場預(yù)期改善較明顯。周三銀行間資金供求基本平衡，質(zhì)押式回購利率走勢分化，1D/14D/21D回購利率上行3/8/5BP，7D/1M下行25/28BP。銀行間債市收益率繼續(xù)回落，但跌勢趨緩，5年/7年/10年期國債收益率下行6/2/4BP。續(xù)發(fā)的10年國債收益率雖低于預(yù)期，但一級半市場表現(xiàn)不佳，表明債市仍需整固。期債反彈遇阻，TF1403收漲0.2%，連續(xù)兩個交易日報收長上影線，顯示上方壓力較大。今日資金面有利因素有：財政部將招標(biāo)400億元國庫現(xiàn)金定期存款注入流動性，市場預(yù)期今日央行繼續(xù)逆回購的概率很大。不利因素有：進出口銀行120億元金融債。目前期債仍未擺脫區(qū)間震蕩格局，雖然春節(jié)前資金面出現(xiàn)緩和，但本欄預(yù)計節(jié)后仍將趨緊，目前應(yīng)逢高布局空單，TF1403在92.5上方可考慮分步建空單。短期市場缺乏持續(xù)上漲動力，不可追漲。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線或繼續(xù)走強】

　　　期指繼續(xù)受資金利好影響，在金融、地產(chǎn)權(quán)重股的全面帶動下上攻。此次權(quán)重股的反彈顯示了一定持續(xù)性，利好也連續(xù)出臺。加之A股與外圍市場背離嚴(yán)重，短線市場或繼續(xù)走強。 （新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）