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早盤簡報
2015年6月10日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.5月鐵路貨運量微漲，克強指數(shù)現(xiàn)回暖跡象；國內(nèi)首只公募REITs——鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發(fā)起式證券投資基金獲批，數(shù)十萬億公共基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域待涉足。
2.前赴后繼，銀河、廣發(fā)證券限制兩融持倉集中度；MSCI暫未將A股納入新興市場指數(shù)；彭博：證監(jiān)會在修訂融資融券管理辦法，考慮允許對證券公司與客戶約定的融資融券展期。 3.中國5月PPI同比降4.6%，為37連降；5月CPI同比僅增1.2%；政策寬松亟待加碼。 4.美國4月JOLTS職位空缺537.6萬，遠超預期的504.4萬，創(chuàng)該數(shù)據(jù)有記錄以來新高。 5.歐元區(qū)一季度GDP修正值同比增1%，環(huán)比增0.4%，均與預期持平。 6.標普500指數(shù)收盤上漲0.04%，報2080.15點，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.01%，報17764.04點，納斯達克指數(shù)收盤下跌0.15%，報5013.87點；美國COMEX 8月黃金期貨價格收盤上漲0.3%，報1177.60美元/盎司；美國NYMEX原油期貨大漲3.4%，收報60.14美元/桶；布倫特7月原油期貨大漲3.5%，收報64.88美元/桶；10年期美債收益率上漲3.6個基點，收報2.417%。 7.滬指考驗5100點，創(chuàng)業(yè)板收漲，險守3700點：滬綜指報5,113.534點，跌18.347點，跌幅0.36%；深成指報17,399.00點，跌53.31點，跌幅0.31%； 8.今日關(guān)注：10:00中國5月貨幣供應年率；16:30英國4月工業(yè)產(chǎn)出月率。 （新紀元期貨 紀新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：A股未納入MSCI,不影響震蕩攀升格局】
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政策消息面，MSCI今早宣布，待有關(guān)市場準入等問題解決后將中國A股納入其全球基準指數(shù)，將和中國證監(jiān)會成立工作組解決這些問題。結(jié)果未超出預期，偏空股指。證監(jiān)會核準了包括國泰君安證券等在內(nèi)的24家企業(yè)的首發(fā)申請，新股供應再度提速。
趨勢上，站穩(wěn)上證5000后點，震蕩攀升沖擊上證5400/5500是近期市場方向，運行特征是盤中震蕩加劇，進二退一式慢牛格局。藍籌等前期滯漲板塊將是多頭主力軍，IH/IF是領(lǐng)漲品種。周二期指弱于現(xiàn)貨指數(shù)，IF多空主力均大幅減倉，但在IH上空頭有所增倉，IC上多頭有所增倉，倉量角度今日IH/IF弱勢整理概率大。 操作上，消息面整體偏空， A股未納入MSCI的消息不影響近期震蕩攀升格局，僅對早盤分時有些影響。預計IH/IF早盤維持弱勢整理，關(guān)注午后的走勢。IC有初步企穩(wěn)跡象，但仍需觀察。建議在日內(nèi)震蕩低點補倉IH/IF多單，堅決不追高。（新紀元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：供需報告發(fā)布在即，注意調(diào)低持倉】
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9日，CBOT大豆期貨周二攀升至三周高位，因在美國政府月度供需報告出爐前有技術(shù)性買盤，且投資者擔心美國大豆種植緩慢。USDA表示，截至周日，美國大豆播種率為79%，低于五年均值81%。大豆生長優(yōu)良率為69%，也低于上年同期的74%。周三晚間，USDA將公布的美國舊作和新作大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預估低于5月時預估，且USDA將微幅上調(diào)2014/15年全球結(jié)轉(zhuǎn)庫存預估，并上調(diào)南美產(chǎn)量。7月大豆合約收漲7.25美分，報每蒲式耳951.50美分。7月豆粕期貨收升7美元，報316.5美元。7月豆油期貨收跌0.17美分，報33.93美分。天氣炒作因素，致供需報告前一交易日美豆延續(xù)反彈，低位粕價反彈幅度尤甚，而油脂延續(xù)高位震蕩。得益于美元指數(shù)走貶及商品普遍反抽的市場環(huán)境，可關(guān)注短線粕類多頭機會，油脂高位震蕩思路，技術(shù)殺跌，持穩(wěn)20日平均價格方可增持多單。（新紀元期貨王成強）
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【雞蛋：低位反彈，存在端午節(jié)前的短期炒作 】
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國內(nèi)蛋雞養(yǎng)殖虧損不斷擴大，已持續(xù)了三個月以上的時間，雞蛋供給的擴張是主因，至上半年缺乏反彈高點，價格呈現(xiàn)熊市波動。隨著6月20日端午節(jié)的臨近，食品廠商、終端零售和餐飲企業(yè)開始進行節(jié)前的備貨，這促進蛋價上漲，近兩日表現(xiàn)明顯，今日現(xiàn)貨上漲幅度出現(xiàn)擴大。節(jié)日因素，似乎開始對市場起了作用，盡管推遲了較長時間，總算從心理或情緒的維度，刺激了蛋價反彈。期貨市場中，1月合約4180至4200、9月合約4230至4250為強阻力區(qū)，只有在價格形成有效突破，短期上漲空間可能會有所放大，否則收斂期現(xiàn)的資金拋售壓力不減，價格維系頹勢，需相機調(diào)整持倉。（新紀元期貨王成強）
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工業(yè)品
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【銅：空單少量持有】
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周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.13%。庫存上，LME減少1475噸，至310825噸；9日上期所庫存注冊倉單減少883噸，為28980噸。銅市需求旺季漸過，下行壓力大。昨日，國內(nèi)CPI年率升幅超預期收窄至1.2%，在近期以進出口數(shù)據(jù)為代表的中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)欠佳之際，CPI數(shù)據(jù)增加了市場對國內(nèi)采取寬松行動的預期，對銅價形成支撐，而昨日美元走軟也提振銅價。當前需求疲軟狀況下，政策刺激能否帶動需求回升將是下一階段多空博弈的重點。滬銅主力合約夜盤沖高回落，上方10日均線壓力較大，操作上，空單減倉后適量持有。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：守住5100點 短線震蕩偏多】
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TA1509合約周二再度低開低走收小陰線，全天振幅僅32點，期價在粘合的60日線和10日線附近暫獲支撐，成交低迷。期價在重要關(guān)口掙扎，尤其是5100元/噸區(qū)間下沿，一旦失守則下方空間被打開，但從周二的表現(xiàn)來看，多次觸及5120均收回，夜盤期價跟漲美原油，高開高走站上短期均線族。原油重回61美元之上，帶動TA或沖上5200點，但消費淡季難以有大行情，建議重回5100-5300區(qū)間思路，短線或震蕩偏多。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：震蕩整理】
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玻璃1509合約近期較為穩(wěn)定，震蕩交投重心始終維持在950元/噸，周二期價高開低走，下方940一線支撐顯著。期價隨著短期均線的抬升而震蕩，整體上看玻璃的上行格局較好，但5日均線開始拐頭向下，技術(shù)指標偏多信號減弱。期價始終受到需求端的制約，反彈難以維持。維持觀點：多單建議依托940元/噸謹慎持有，960-970區(qū)間適當減持。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：區(qū)間內(nèi)波段操作】
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螺紋1510合約期價深陷漲跌兩難的格局，周一沖高回落收長上影小陽線，震蕩區(qū)間維持在2300-2400元/噸之間，短期均線族呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列。夜盤收小陽線，承壓短期均線族，預期表現(xiàn)不樂觀。粗鋼生產(chǎn)趨于穩(wěn)定，檢修增多，對于鐵礦石需求不佳，近期鐵礦石到港量增多，將對鐵礦石價格形成打壓，鐵礦石價格難以突破445一線，下方支撐重重，漲跌兩難，預計黑色系列低位區(qū)間內(nèi)震蕩。建議區(qū)間短線波段操作。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：原油走高或帶動小幅反彈】
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受供應前景及美元疲軟支撐，美原油期貨周二上漲�，F(xiàn)貨面，市場價格延續(xù)走軟，部分石化價格繼續(xù)下調(diào)，市場交投氣氛冷，商家多數(shù)繼續(xù)讓利出貨，尋求成交。裝置上，大慶石化、吉林石化等裝置檢修，獨山子石化裝置6月7日全面重啟，吉林石化預計中旬重啟。塑料1509合約周二低開高走，日K線收出小陽線，MACD指標綠色柱擴大，短線走勢震蕩。昨日美國API原油庫存減少，原油大幅走高帶來成本支撐，但部分石化出廠價繼續(xù)下調(diào)，裝置重啟供給壓力大，而需求仍疲軟。預計短線小幅反彈，但反彈空間或有限。（新紀元期貨 羅震）
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【黃金白銀：不站穩(wěn)240空單適量持有】
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因美元及美股市走軟帶來支撐，周二美黃金價格小幅走高�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉705.72噸，流出2.98噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收238.45元/克，上海期銀主力合約報收3563元/千克。昨日來自南非礦業(yè)協(xié)會的消息顯示，黃金生產(chǎn)商與工會將于6月22日啟動薪資談判，若隱若現(xiàn)的金礦罷工風險利好金價，另一方面，美元指數(shù)下跌也給黃金帶來支撐。技術(shù)面看，美黃金1170一線獲得短暫支撐，但上方10日均線承壓，走勢仍偏弱。操作上，國內(nèi)主力合約不站穩(wěn)240,則前期空單適量持有。（新紀元期貨 羅震）
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