早盤簡報
2015年7月30日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 李克強部署推進城市地下綜合管廊建設(shè)，擴大公共產(chǎn)品供給提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量；確定促進旅游投資和消費的政策措施，打造穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生新支點。
2. 財政部樓繼偉：財政部門要繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足當前，著眼長遠，更加精準有效地實施定向調(diào)控和相機調(diào)控，切實增強政策實施的針對性和實效性，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
3. 美國6月成屋銷售總數(shù)環(huán)比下跌1.8%，預(yù)期為上漲0.9%，為2015年第三高位，并已連續(xù)10個月出現(xiàn)同比增長。
4. 美聯(lián)儲會議聲明維持利率不變，認為勞動力市場和房地產(chǎn)市場都有改善，但低通脹仍令人擔憂。意味著美聯(lián)儲仍可能年內(nèi)加息，但低通脹或使加息推遲。
5. 美聯(lián)儲維持貨幣利率不變，認為經(jīng)濟與勞動力市場狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，周三美股收高，能源板塊領(lǐng)漲。道指上漲0.69%，標普500指數(shù)上漲0.73%；紐約黃金下跌3.60美元，報每盎司1092.60美元；WTI原油上漲1.7%，收于每桶48.79美元；VIX波動性指數(shù)下跌7.07%，至12.49。
6. 周三，滬指全天大幅震蕩，盤中幾次跳水，午后1:30滬指開始快強勢拉升，大漲超2%，站穩(wěn)3700點整數(shù)關(guān)口。截止收盤，滬指報3789.17點，漲幅3.44%；深成指數(shù)報12823.07點，漲幅4.11%；創(chuàng)業(yè)板指報2693.87點，漲幅4.33%。
7. 今日關(guān)注：15:55德國7月失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率；17:00歐元區(qū)7月經(jīng)濟景氣指數(shù)；20:00德國7月CPI年率初值；20:30美國第二季度實際GDP年化季率初值、初請失業(yè)金人數(shù)；



（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：區(qū)間震蕩思路，關(guān)注IF加權(quán)3870/上證3860壓力】

政策消息。保監(jiān)部門要求保險機構(gòu)近期盡可能不要凈賣出權(quán)益類投資品種。中航資本因違規(guī)減持“中航黑豹”，免去楊圣軍中航資本總經(jīng)理職務(wù)。在沒有新股發(fā)行的環(huán)境下，上周證券保證金凈流出1213億元。美聯(lián)儲7月FOMC會議維持利率不變，仍可能年內(nèi)加息，但低通脹或使加息推遲。
市場分析。周三期指探底回升，尾市急漲，總持倉的回升及主力資金的分歧，反映期指近期企穩(wěn)的概率在提升。IF主力會員多單增持較多，且前期已增持多單今日并未平倉了結(jié)，倉量角度今日期指仍有上漲動能。但增倉仍集中于近月，故近遠月基差短期仍然難以修復(fù)。在頸線位IF加權(quán)3607的爭奪戰(zhàn)中，多頭暫時勝出，短期可能重回原有區(qū)間震蕩。但上方面臨多重均線的壓制，在熊市思維仍盛的情況下，急漲后不宜過度樂觀。
操作建議。IF加權(quán)3870/上證3860是本次反彈的0.5位置，阻力較大。早盤不宜追漲，若再度沖高可適度獲利了結(jié)。區(qū)間震蕩思路為主。
（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：探次低止跌，有較強反彈訴求】

CBOT大豆期貨29日收盤漲跌互現(xiàn)，舊作合約上漲，是因現(xiàn)貨市場供應(yīng)緊張，交易商多頭套利。新作合約下滑，因收割前景改善及美國中西部天氣良好。 8月大豆期貨合約收高8.25美分，報每蒲式耳9.83美元。8月豆粕期貨合約收高4.8美元，報每短噸350.0美元。8月豆油合約跌0.45美分，報每磅30.21美分。重要的宏觀因素是，美聯(lián)儲7月貨幣政策聲明敲定，消除了短期市場的重要不確定性，或易于提振市場風險偏好的回升。夜盤豆一呈實現(xiàn)三連陽勢態(tài)，資金流入動作明顯，4280至4300突破性持穩(wěn)可多單增持；豆粕在重要的低位區(qū)域止跌，突破性持穩(wěn)2700是參與多單的重要條件；豆油等油脂價格，探得次低點，下跌失敗浪型結(jié)束將啟動反彈上揚。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：近強遠弱，日內(nèi)料有顯著反彈】

29日,主產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.89平，山東濟南3.76平，河南鄭州3.70平，遼寧大連3.60平，現(xiàn)貨價格平穩(wěn)；主銷區(qū)北京大洋路3.93平，上海浦東3.85平，廣東廣州4.00降，主銷區(qū)高價有回落。9月合約因現(xiàn)貨價格報有較高預(yù)期，進入交割月前月，市場淪入資金市，有加速上漲動作，價格亦欲挺進年內(nèi)高位區(qū)域，多單可逢高止盈減持退出；1月合約受套利拋壓，且隨著養(yǎng)殖利潤的回升，存欄規(guī)模擴張對遠月價格帶來壓力，但價格上漲周期里，后市存補漲要求，短期關(guān)注4180至4280震蕩區(qū)間的突破情況。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周三倫銅小幅走高，至收盤上漲0.35%。庫存上，LME增加925噸，至345050噸；29日上期所庫存注冊倉單減少201噸，為10644噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。近期政府穩(wěn)定股市的承諾使得市場信心增加，股市企穩(wěn)對銅價形成一定支撐。昨日FOMC會議聲明對加息問題避而不談，但由于強調(diào)經(jīng)濟不斷向好，美元受此走高。技術(shù)面看，倫銅5日均線上方運行，短線走勢有所企穩(wěn)。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅價探低回升，預(yù)計短線走勢震蕩，暫觀望。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：美聯(lián)儲不加息 短線震蕩反彈】

TA1509合約周三窄幅震蕩，承壓短期均線，微弱小陽線收漲26點于4566元/噸。技術(shù)指標顯示偏多信號，成交和持倉持續(xù)小幅回落�，F(xiàn)貨市場開工平穩(wěn)，下游聚酯市場交投氛圍一般，支撐TA期價的在于現(xiàn)貨市場庫存水平不高。隔夜美國聯(lián)儲議息會議宣布維持基準利率不變，令市場信心維穩(wěn)。美原油指數(shù)、美元指數(shù)齊齊反彈，TA夜盤平開震蕩偏多，站上5日和10日均線，日內(nèi)震蕩或考驗20日線壓力位。近遠月期價均有拐頭信號，建議空單及時離場，依托短期均線短多操作。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：多單繼續(xù)持有】

螺紋1510合約周三波動加劇，穩(wěn)站兩千關(guān)口，震蕩重心整體上移。短期均線5日、10日和20日粘合并拐頭向上，對期價形成重要支撐，夜盤期價依然震蕩偏多，顯示出螺紋在低位糾纏后已經(jīng)作出向上的方向選擇�，F(xiàn)貨市場減產(chǎn)狀況依舊，但廠家出貨熱情回升，交投良好，報價與日俱增重回反彈節(jié)奏。而由于鐵礦石港口庫存逐步下降，周降幅較大，近期跟漲螺紋甚至漲幅大于螺紋，周三日內(nèi)觸及漲停，夜盤依然維持于400點之上震蕩偏多，預(yù)計反彈才剛剛開始。建議螺紋輕倉多單依托2000點謹慎持有，鐵礦石多單依托400點繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或小幅走高】

因美國原油庫存和產(chǎn)量下降，周三美原油期貨走高。現(xiàn)貨面，PE市場價格窄幅整理，變動不大，部分石化價格上調(diào)，市場交投暫穩(wěn)，商家隨行就市出貨為主。裝置上，大慶石化、蒲城新能裝置陸續(xù)重啟，遼通化工裝置也將重啟，市場供給壓力增大。周三塑料1509合約高開高走，日K線收出小陽線，MACD指標綠色柱縮短，短線反彈走勢。隔夜原油繼續(xù)反彈，給塑料帶來一定支撐。8月棚膜備貨有望增多，需求或有所改善后期，進口貨源壓力也較小。不過近期檢修產(chǎn)能減少，供給端存在一定壓力，料限制反彈幅度。預(yù)計短線小幅沖高，10日均線附近擇機減倉。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:市場氛圍回暖，短線輕倉試多】

周三滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1601報收十字星，夜盤震蕩反彈，期價站上5日均線。日膠指數(shù)低位反彈，站上短期均線。7月29日，上期所天膠期貨庫存為12.99萬噸，較上一交易日增加1240噸。美聯(lián)儲29日在貨幣政策例會后的聲明中表示，近幾個月美國經(jīng)濟繼續(xù)保持溫和增長，聲明在美聯(lián)儲啟動加息的時點上并未釋放新的信號。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，基本面維持弱勢，美聯(lián)儲聲明消除短期市場憂慮，加之原油價格低位反彈，短期市場氛圍偏暖，膠價或有低位反彈，短線可輕倉試多。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：短線暫觀望，后期若跌破220可適量跟空】

美聯(lián)儲政策聲明增加了升息時機的不確定性，保留了9月升息的可能性，周三美黃金價格波動幅度有限�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉680.15噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收221.95元/克，上海期銀主力合約報收3257元/千克。FOMC會議貨幣政策聲明，維持聯(lián)邦基準利率0.25%不變。政策聲明中重申了美聯(lián)儲在通脹、勞動力市場方面的觀點，還重申經(jīng)濟和就業(yè)前景方面的風險接近平衡。此次會議對加息問題避而不談，但由于強調(diào)經(jīng)濟不斷向好，美元受此走高。黃金走勢則變動不大。消息面，因用黃金為國內(nèi)融資做擔保的需求減少，有消息認為中國今年的黃金進口量降幅可能多達40%。技術(shù)面看，美黃金近期走勢震蕩，上方10日均線承壓。操作上，短線觀望為主，國內(nèi)主力合約后期若跌破220可適量跟空。（新紀元期貨 羅震）

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