早盤簡報
2016年10月21日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進行1000億7天期、500億14天期和500億28天期逆回購操作，中標利率分別持平于2.25%、2.4%和2.55%，當日凈投放1200億。
2. 歐洲央行維持利率、每月800億歐元購債規(guī)模不變，行長德拉基表示未討論調(diào)整貨幣政策，以及延長QE或削減QE規(guī)模。
3. 周四美股收跌，投資者分析了經(jīng)濟數(shù)據(jù)與企業(yè)財報以及歐央行德拉吉的講話。道指跌0.22%，標普500指數(shù)跌0.14%；紐約黃金收跌0.2%，報1267.50美元/盎司；WTI原油收跌2.3%，報50.43美元/桶。
4. 周四，兩市呈現(xiàn)深強滬弱格局，技術(shù)上看滬指在年線下方強勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)較強。截止收盤，滬指報3084.76點，跌0.01%；深成指報10784.33點，漲0.25%；創(chuàng)業(yè)板報2193.26點，漲0.38%。
5. 今日關(guān)注：22:00 歐元區(qū)10月消費者信心指數(shù)初值。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:反彈進入關(guān)鍵阻力區(qū)】

政策消息。1. 人民幣兌美元即期匯率報6.7396元；2.央行開展2000億逆回購操作，當日凈投放1200億；3.滬股通凈買入3.67億。
市場分析。周四，期指維持窄幅震蕩�，F(xiàn)貨市場方面，熱點板塊相對雜亂，活躍資金缺乏投資主線。主力合約IF、IH分別貼水1.20、2.22點，股指交割日臨近，基差收斂至平水狀態(tài)。IF加權(quán)在前期高點3836與3407連線的壓制下小幅回落，但依然處于5日線之上，呈現(xiàn)偏強整理的格局。上證指數(shù)受到年線及3100關(guān)口的雙重壓制，由于基本面缺乏支持股指向上突破的動力，短期或陷入震蕩。今日進入股指交割，主力持倉傳遞信號不明確。
操作建議。上證年線3088及3100關(guān)口壓力顯著，反彈進入關(guān)鍵阻力區(qū)，缺乏支持向上突破的基本面邏輯，短期或陷入震蕩。(新紀元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：整體調(diào)整風險增加，空單思路偏短】

20日，CBOT大豆期貨周四逆轉(zhuǎn)早盤升勢收跌，交易商表示，這是因為美元走強刺激商品市場出現(xiàn)普遍賣盤,跟蹤的19種商品的核心商品CRB指數(shù)下跌1.04%，至188.78,美國中西部大豆豐產(chǎn)的報道也重壓價格。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周四公布的出口銷售報告顯示，10月13日止當周，美國2016-17年度大豆出口銷售凈增200.85萬噸，高于100-132.5萬噸預(yù)估區(qū)間，較之前一周增加42%，較前四周均值增加30%。2017-18年度美國大豆出口銷售凈增300噸。Informa預(yù)計2017年美國大豆種植面積將在8,848.7萬英畝，擴大5.7%,若實現(xiàn)將創(chuàng)歷史高位。預(yù)計美國玉米種植面積將達9,097.1萬英畝,下滑3.7%。12月豆粕合約收跌1.8美元，結(jié)算價報每短噸304.6美元。12月豆油合約收低0.35美分，結(jié)算價報每磅35.05美分。短期而言，國慶節(jié)后商品瘋狂上漲，已經(jīng)完成一次輪動，考慮到強勢美元和英國退歐進程提前等外部風險干擾，高位商品的劇烈震蕩和技術(shù)休整顯得較為稀疏平常。單邊頭寸，需注意調(diào)低倉位鎖定利潤，空單思路僅宜短線，維持前述套作頭寸組合趨勢演變思路。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：極速上漲后注意調(diào)低持倉鎖定多頭利潤】

20日，全國雞蛋行情整體穩(wěn)定為主，個別地區(qū)小幅震蕩調(diào)整，銷區(qū)北上廣均穩(wěn)定為主，產(chǎn)區(qū)各地貨源普遍不多，下游消化尚可，養(yǎng)殖戶正常出貨，搜牧預(yù)計后市行情或繼續(xù)調(diào)整。主產(chǎn)區(qū)蛋價介于3.19-3.52之間。雞蛋期貨脫離十一低位累積飆漲超過13%，3650-3700區(qū)域為下半年重要阻力區(qū)域，下檔支持3550-3530，考慮到大宗商品完成節(jié)后的輪番上漲，下破該支持區(qū)域后多單鎖定利潤，短線不宜過度追漲。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：若跌破37000一線，反彈多單離場觀望】

周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.40%。庫存上，倫銅庫存348575噸，減少2050噸；20日上期所銅倉單29537噸，減少277噸。昨日歐洲央行公布利率決定不變并維持1740億歐元的資產(chǎn)購買計劃不變，美元走高使得銅價承壓。中國三季度GDP同比增長6.7%，持平于前兩季度錄得的2009年初以來最低水平，與預(yù)期相符。不過9月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.1%，較8月份回落0.2個百分點。消費品及城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資表現(xiàn)穩(wěn)定，符合預(yù)期。國內(nèi)宏觀面數(shù)據(jù)總體表現(xiàn)平穩(wěn)。消息面，國際銅業(yè)研究組織(ICSG)周四公布的最新月報顯示，2016年7月全球精煉銅市場供應(yīng)過剩133,000噸，6月為短缺106,000噸。周四倫銅收出小陰線，上方5日均線承壓。操作上，國內(nèi)若跌破37000一線，反彈多單離場觀望。 （新紀元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：巨幅增倉放量 形成突破震蕩偏多】

TA1701合約期價周四高開高走收中陽線，成交劇增234.7萬手，持倉大幅增加57.4萬手，交投熱情的飆升助推期價，期價穩(wěn)站短期均線族并且有效突破震蕩三角形上沿，形成較為明確的多頭信號。從基本面來看，TA工廠檢修增多，開工率縮減，下游聚酯和織機開工率也小幅回落，顯示出供需兩弱的格局。美原油指數(shù)維持50美元之上震蕩整理，技術(shù)指標有形成死叉的跡象。盡管TA擺脫近半年的收斂式震蕩，但其沒有基本面上的重要利好，以及美原油指數(shù)可能調(diào)整的壓力，TA多空增倉爭奪激烈，上行之路不會太順暢，短線目標也僅看向5000點。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：上行風險有釋放的可能 煤焦多單應(yīng)獲利減持】

目前鋼廠生產(chǎn)陷于虧損，并且虧損面在不斷擴大，因煤焦價格的逆天飆漲，高爐開工率有收縮的較大可能，但在實際減產(chǎn)之前，螺紋、鐵礦價格只能跟漲煤焦。煤焦市場呈現(xiàn)顯著的供不應(yīng)求格局，一方面受制于煤炭限產(chǎn)，一方面受制于運力不足。焦煤、焦炭現(xiàn)貨價格持續(xù)走高，期價近兩個交易日陷于高位震蕩，在連續(xù)逼近漲停板式的拉升之后，煤焦持倉均開始回落，稍顯多頭修整之機，多單應(yīng)獲利逐步減倉，跌落5日均線可短線偏空。螺紋和鐵礦石有短期見頂跡象，尤其當煤焦出現(xiàn)滯漲表現(xiàn)后，螺紋、鐵礦或有調(diào)整，上行風險積聚有釋放的可能，操作上建議多單離場！（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：若跌破5日均線前多離場觀望】

因多頭獲利了結(jié)情緒加重，周四美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格延續(xù)走高，各大區(qū)部分線性漲50-100元/噸，部分石化繼續(xù)上調(diào)出廠價，市場受成本支撐，商家隨行小幅跟漲。終端接貨意向偏弱，實盤成交欠佳。周四塑料1701合約沖高回落，收出帶上影的小陰線，下方5日均線形成支撐，MACD指標紅色柱縮短，短線震蕩走勢。截至10月14日當周，美國原油庫存意外下降525萬桶，不過美元走強，多頭獲利了結(jié)意愿增加，美原油價格走低。供給方面，目前檢修裝置為燕山石化、大慶石化等裝置，石化檢修裝置較少，神華新疆新增產(chǎn)能月初成功產(chǎn)出聚烯烴產(chǎn)品，中天合創(chuàng)裝置預(yù)計下周出產(chǎn)品，整體看有一定供給壓力。不過，石化市場庫存水平不高，近期中石油及中石化上調(diào)出廠價，市場獲得支撐。宏觀面數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟有向好繼續(xù)，對需求形成一定拉動。周四連塑沖高回落，關(guān)注5日均線支撐，若有效跌破5日均線前多暫離場觀望。（新紀元期貨 羅震）

【黃金：跌破275一線多單離場觀望】

因美元走強，周四美黃金價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉967.21噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收276.55元/克，上海期銀主力合約報收4040元/千克。昨日歐洲央行公布利率決定不變并維持1740億歐元的資產(chǎn)購買計劃不變，歐元走低，美元走高，使得黃金承壓。美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月15日當周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)升至26萬人，已經(jīng)連續(xù)85周維持在30萬關(guān)口下方，預(yù)估為25萬人，前值修正為24.7萬人。技術(shù)面，美黃金周四收出帶上影的小陰線，下方5日均線形成支撐，MACD指標綠色柱縮短，短線走勢震蕩。操作上，跌破275前多離場觀望。（新紀元期貨 羅震）

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