早盤簡報
2015年9月17日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定把簡政放權(quán)放管結(jié)合等改革推向縱深；部署建設(shè)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新支撐平臺，用新模式匯聚發(fā)展新動能；確定擴(kuò)大固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠范圍，推動產(chǎn)業(yè)加快改造升級。
2. 歐元區(qū)8月CPI同比終值0.1%，較初值0.2%下調(diào)，為四個月來最低水平，或令歐洲央行促進(jìn)歐元區(qū)物價恢復(fù)增長的行動面臨更大壓力。
3. 英國至7月三個月ILO失業(yè)率降至5.5%，8月失業(yè)率維持在2.3%不變，表明英國經(jīng)濟(jì)仍保持復(fù)蘇態(tài)勢，外部風(fēng)險對其影響有限。
4. 因汽油價格繼續(xù)下跌，且強(qiáng)勢美元抑制其它商品的成本，美國8月季調(diào)后CPI月率下降0.1%，錄得自1月來的首次下降，美國通脹下行壓力仍未見緩解。
5. 周三美國股市收高，油價大漲令能源股領(lǐng)漲大盤。道指上漲0.84%，標(biāo)普500指數(shù)0.87%；紐約黃金上漲1.5%，報每盎司1119美元；WTI原油上漲5.7%，收于每桶47.15美元；VIX波動性指數(shù)跌逾5%，繼續(xù)朝著20的長期平均水平下行。
6. 周三早盤，滬指呈現(xiàn)弱勢震蕩的走勢，午后 14點左右突然暴力拉升一度逼近3200點；截止收盤，滬指報3152.26點，漲幅4.89%，深成指報9890.43點，漲幅6.45%；創(chuàng)業(yè)板報1926.24點，漲幅7.16%。題材股爆發(fā)，兩市再現(xiàn)千股漲停。
7. 今日關(guān)注：15:30瑞士央行活期存款利率；16:30英國8月季調(diào)后零售銷售月率；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)、第二季度經(jīng)常帳、8月新屋開工總數(shù)年化、營建許可總數(shù)；次日02:00美國聯(lián)邦基金利率目標(biāo)。 （新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：中期大底構(gòu)筑中，把握中線布局多單機(jī)會】

政策信息。1.媒體報道：配資清理放緩確認(rèn)，結(jié)構(gòu)化配資變更端口后可存續(xù)。2.上周證券保證金凈流出846億元，為連續(xù)第二周凈流出。3.兩融余額降至9356億元，再創(chuàng)年內(nèi)新低。4.發(fā)改委：混合所有制改革方案年底前出臺。
市場分析。受配資清理放緩消息刺激，周三股指尾市反轉(zhuǎn)收出大陽線。配資平倉盤是三輪股災(zāi)的主要做空動因，如果昨日消息屬實，對于市場信心提振有較大正面作用，市場后期面臨的負(fù)面沖擊將大為減少。趨勢上，當(dāng)前已進(jìn)入本輪大調(diào)整的最后一跌階段，無論短期如何波動，都是構(gòu)筑中期底部的過程，是較好的中線布局多單機(jī)會。證監(jiān)會主席助理郭育軍被查，反映反腐深入金融系統(tǒng)，這將改善市場情緒，有助于筑底成功。
操作建議。今日市場或有大震蕩，筑底階段指數(shù)仍有反復(fù)，不宜過度追高。趨勢者逢低布局中線多單思路，分步建倉。激進(jìn)者日內(nèi)短線交易。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：情緒趨向樂觀，日內(nèi)短線多單】

CBOT大豆期貨周三下跌，美國現(xiàn)貨大豆下跌和一些技術(shù)性賣盤為期貨帶來壓力。現(xiàn)貨市場疲弱也令豆粕期貨承壓。豆油期貨上漲，受原油市場上漲帶動。11月大豆期貨合約收跌1-3/4美分，報每蒲式耳8.87-1/4美元。12月豆粕合約收低2美元，報每短噸315.4美元。12月豆油合約上漲0.23美分，報26.89美分。
周五夜凌晨兩點，美聯(lián)儲將發(fā)表九月議息會議報告，市場面臨巨大波動風(fēng)險，此前相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，市場預(yù)期聯(lián)儲首度升息臨近在九月前后，風(fēng)險市場遭遇一致性沽空，而近來出現(xiàn)補(bǔ)空式反彈，農(nóng)產(chǎn)品因收割臨近表現(xiàn)較差，短期呈現(xiàn)工強(qiáng)農(nóng)弱局面�？紤]到系統(tǒng)性風(fēng)險因素，持倉宜注意控制風(fēng)險，多品種套利組合配置。豆一4150至4180、豆粕2700至2750、豆油5400至5470，區(qū)間內(nèi)波段操作，美聯(lián)儲議息會議今夜加劇市場波動的不確定性，交易周期宜短。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：低位震蕩】

9月16日，雞蛋價格產(chǎn)區(qū)河北石家莊4.00降，山東濟(jì)南4.00平，河南鄭州4.10平，遼寧大連3.89平；主消區(qū)北京大洋路4.20平，上海浦東4.22降，廣東廣州4.35降，距中秋節(jié)、國慶節(jié)僅僅兩到三周的時間，現(xiàn)貨價格已出現(xiàn)季節(jié)性大幅趨勢下跌。期貨價格低位技術(shù)指標(biāo)惡化，仍在尋底過程，期間持倉擴(kuò)增至年內(nèi)新高，資金分歧亦在加大，波動可能會加劇。反彈不宜過分看高。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：前期多單適量持有】

周三倫銅震蕩走高，至收盤上漲1.09%。庫存上，倫銅庫存334850噸，減少2675噸。16日上期所注冊倉單42776噸，流入1498噸。宏觀面，國內(nèi)貨幣政策較寬松，財政刺激力度加大。前期公布的月份全社會用電量數(shù)據(jù)顯示，8月份數(shù)據(jù)比上月大幅好轉(zhuǎn)。同時，嘉能前期宣布減產(chǎn)，而9、10月是傳統(tǒng)需求旺季，需求端亦或有所好轉(zhuǎn)。消息面，智利發(fā)生8.3級地震，或短期刺激銅價。技術(shù)面看，倫銅收出小陽線，近期沿10日均線不斷走高，預(yù)計短線走勢震蕩偏強(qiáng)。操作上，建議國內(nèi)前期多單適量持有，若跌破10日均線則離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：震蕩偏多】

TA1601合約周三平開高走收復(fù)短期均線，市場情緒回升，股指大漲，期價增倉上行報中陽線于4664元/噸，技術(shù)指標(biāo)仍顯示多頭信號。PTA開工率回升，現(xiàn)貨價格小幅回落，PX價格微跌，市場情緒降溫。TA期價近期失去自身節(jié)奏，走勢基本被原油掌控。隔夜美原油暴漲，拉動TA夜盤漲1.86%收于4712元/噸，逼近60日線壓力位，震蕩偏多建議前期多單繼續(xù)持有。值得關(guān)注的是周五美聯(lián)儲議息會議決議公布將對金融市場帶來較大擾動，避開此風(fēng)險適當(dāng)短線操作為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：輕倉多單繼續(xù)持有】

螺紋1601合約周三低開后震蕩回升，期價在1900-1930區(qū)域的支撐較強(qiáng)，仍承壓短期均線，呈現(xiàn)低位弱勢格局。螺紋前期部分停產(chǎn)后預(yù)期開工率將回升，利好鐵礦石而不利于螺紋，盤面表現(xiàn)也基本符合邏輯。“金九銀十”的季節(jié)里，1-8月的基建投資和房地產(chǎn)投資增速略有進(jìn)步，預(yù)期螺紋走勢低位震蕩仍偏多。鐵礦石周三探低小幅回升，最低觸及391元/噸，收中陽線于397元/噸，股指有所反彈，隔夜美原油暴漲，預(yù)期周四盤面整體趨于活躍。螺紋鐵礦均可輕倉布局多單。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：偏多思路為主】

因美國原油庫存驟降和臆測FED不會升息,周三美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，部分地區(qū)線性跌50元/噸左右，部分石化下調(diào)出廠價，商家悲觀心態(tài)加重，小幅讓利報盤。裝置上，蒲城新能等短期檢修裝置重啟，當(dāng)前檢修裝置較少，短期供給壓力增大。周三塑料1601合約高開震蕩，收出帶下影的小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢震蕩。當(dāng)前裝置檢修少，供給壓力有所增大，但包裝膜、農(nóng)膜需求有所好轉(zhuǎn)，庫存水平不高，帶來一定支撐，而隔夜原油走高，或短線提振走勢。預(yù)計短線小幅走高，關(guān)注能否有效站穩(wěn)5日均線，偏多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:日內(nèi)嘗試短多】

受國內(nèi)股市走強(qiáng)影響，周三滬膠期貨震蕩反彈，主力合約RU1601夜盤在原油暴漲的提振下延續(xù)反彈；日膠指數(shù)反彈至短期均線系統(tǒng)上方。截止9月16日，上期所天膠期貨庫存增加660噸至15.80萬噸。截止9月中詢，青島保稅區(qū)橡膠庫存增長約13.4%。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，8月國內(nèi)汽車庫存警報解除，但汽車銷量同比維持下降趨勢，加之輪胎企業(yè)開工率繼續(xù)下滑，基本面未有明顯改善；近期宏觀因素主導(dǎo)行情，國內(nèi)股市反彈與國際原油走強(qiáng)帶動市場人氣回暖，短線膠價反彈概率大，日內(nèi)可嘗試短多，密切關(guān)注周五凌晨公布的9月美聯(lián)儲議息會議決議。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線暫觀望】

因美元走軟及臆測FED不會升息，周三美黃金價格走高。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉678.18噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收232.1元/克，上海期銀主力合約報收3374元/千克。北京時間9月18日凌晨2時將公布美聯(lián)儲利率決定，市場聚焦于此。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國8月CPI年率增長0.2%，預(yù)期增長0.2%，前值增長0.2%；月率降低0.1%，為1月以來首次下降，預(yù)期0.0%，前值增長0.1%。美國通脹數(shù)據(jù)意外不及預(yù)期，這使得美聯(lián)儲升息的概率降低，美元走軟，黃金走高。技術(shù)面看，美黃金在1110上方獲得支撐走高，上方20日均線有一定壓力。由于美聯(lián)儲即將公布利率決定，風(fēng)險事件來臨，建議暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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